7月26日,東山精密(002384)發(fā)布公告,東山精密董事會(huì)審議通過(guò)了公司以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)納斯達(dá)克上市公司Flex Ltd.下屬PCB業(yè)務(wù)相關(guān)主體有關(guān)的議案,截至本公告日,本次交易已完成交割。
收購(gòu)前
Multek是一家全球知名的PCB制造商,擁有近40年的發(fā)展歷史,主要生產(chǎn)基地位于中國(guó)珠海,研發(fā)和制造包括剛性電路板、剛?cè)峤Y(jié)合板等在內(nèi)的各類PCB產(chǎn)品,產(chǎn)品覆蓋通信設(shè)備、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車等多個(gè)行業(yè),擁有300多家遍布全球的優(yōu)質(zhì)客戶。
據(jù)悉,F(xiàn)LEX下屬的PCB制造業(yè)務(wù)相關(guān)主體,合稱為Multek。具體包括位于珠海的五家生產(chǎn)主體、位于毛里求斯和香港的兩家貿(mào)易主體、位于英屬維爾京群島和香港的四家控股主體。
根據(jù)PCB行業(yè)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),Multek在近五年全球PCB制造商排行榜中穩(wěn)居前三十陣營(yíng),年銷售規(guī)模為30億元人民幣左右。
本次交易交割前,目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
本次交易將由東山精密香港子公司,以購(gòu)買(mǎi)毛里求斯超毅100%股權(quán)、BVI德麗科技100%股權(quán)、珠海超毅科技71.06%股權(quán)、珠海超毅電子44.44%股權(quán)、香港超毅35.63%股權(quán)、珠海超毅實(shí)業(yè)15.09%股權(quán)、珠海德麗科技7.04%股權(quán)的形式完成交割。
收購(gòu)后
收購(gòu)?fù)瓿珊?,東山精密將直接或間接持有珠海超毅電子、珠海超毅科技、珠海超毅實(shí)業(yè)等合計(jì)11家公司的100%股權(quán)。
目前,本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)交易事項(xiàng)已通過(guò)東山精密、FLEX的批準(zhǔn)和授權(quán),境內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)和政府部門(mén)也予以審批和備案。
據(jù)披露,本次交易的基礎(chǔ)交易對(duì)價(jià)為29,250萬(wàn)美元,最終購(gòu)買(mǎi)價(jià)格將依據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》約定的交易對(duì)價(jià)調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。
本次交易的交割日期為2018年7月26日。交割當(dāng)日,公司已將初始購(gòu)買(mǎi)價(jià)格中的28,950萬(wàn)元支付至交易對(duì)方指定的銀行賬戶,剩余300萬(wàn)美元支付給第三方托管賬戶。本次交易已完成《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》約定的交割程序。
公告顯示,F(xiàn)LEX是一家美國(guó)NASDAQ上市公司。總部位于新加坡,是全球知名的電子制造服務(wù)提供商,為客戶提供從概念成型到規(guī)模量產(chǎn)(SketchtoScale)的綜合服務(wù),具體包括創(chuàng)意設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、供應(yīng)鏈服務(wù)和整體解決方案等,在全球30多個(gè)國(guó)家擁有上百家子公司,業(yè)務(wù)涉及通信、汽車、網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療、能源等十二個(gè)行業(yè)。
本次交易完成后,東山精密將形成覆蓋柔性電路板、剛性電路板、剛撓結(jié)合板的全系列PCB產(chǎn)品組合,極大地豐富了公司的PCB產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司業(yè)務(wù)整體競(jìng)爭(zhēng)力,有望進(jìn)軍PCB行業(yè)的全球第一梯隊(duì)。
與此同時(shí),東山精密將充分運(yùn)用此前與MFLEX的整合經(jīng)驗(yàn),充分發(fā)揮與Multek的協(xié)同效應(yīng)。在產(chǎn)品和技術(shù)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷和渠道管理等多方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),擴(kuò)大東山精密在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)份額,提升東山精密整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。
本次收購(gòu)項(xiàng)目獲得了多家境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)支持,在此一并表示衷心的感謝,也對(duì)關(guān)心和支持公司發(fā)展的各界合作伙伴表示誠(chéng)摯的謝意!至此,這場(chǎng)歷時(shí)一年多的海外并購(gòu)將階段性地畫(huà)上一個(gè)完美的句號(hào),接下來(lái)東山精密將集中精力深耕主業(yè),穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)精益求精。
一方面將做好Multek后期過(guò)渡和整合工作,充分挖掘發(fā)展?jié)摿?,開(kāi)拓主力客戶資源,實(shí)現(xiàn)Multek與東山精密現(xiàn)有業(yè)務(wù)的良好協(xié)同;另一方面發(fā)揮鹽城基地的強(qiáng)勁動(dòng)力,重點(diǎn)推進(jìn)印刷電路板、LED封裝等項(xiàng)目,為公司未來(lái)主業(yè)蓬勃發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的內(nèi)生基礎(chǔ),以優(yōu)秀的產(chǎn)品、一流的品質(zhì)、周到的服務(wù),回報(bào)廣大客戶和公司投資者。
東山精密擬出售顯示及觸控面板業(yè)務(wù)
7月26日下午,東山精密董事長(zhǎng)袁永剛先生等公司領(lǐng)導(dǎo)一行前往Multek珠海基地,和Multek管理層和員工代表進(jìn)行了深入的溝通和交流。袁永剛先生向Multek員工闡述了東山精密的公司使命和發(fā)展理念,并對(duì)Multek加入東山精密大家庭表示熱烈的歡迎和真切的期盼。齊心協(xié)力砥礪前行,百尺竿頭更進(jìn)一步,相信在集團(tuán)總部的支持和Multek員工的共同努力下,Multek將迎來(lái)一個(gè)更加廣闊的發(fā)展前景和更加美好的未來(lái)!
東山精密致力于為智能互聯(lián)互通的世界提供技術(shù)領(lǐng)先的核心器件,為全球客戶提供全方位、一站式的智能互聯(lián)解決方案,業(yè)務(wù)涵蓋通信設(shè)備及組件、LED及其顯示模組、柔性電路板等領(lǐng)域,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通信互聯(lián)、人工智能、新能源汽車等市場(chǎng),是全球排名前五的FPC制造廠商、全球最大的通信設(shè)備及組件供應(yīng)商之一、中國(guó)領(lǐng)先的小間距LED制造商。
除此之外,東山精密還在日前發(fā)布公告,擬通過(guò)出售大尺寸顯示業(yè)務(wù)及觸控面板業(yè)務(wù)等非核心業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)的方式,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、整合公司資源,提高公司運(yùn)營(yíng)效率。
據(jù)披露,本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)包括東山精密大尺寸顯示業(yè)務(wù)及觸控面板業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),上述業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)主體均為公司100%直接或間接控制的子公司。
其中,大尺寸顯示業(yè)務(wù)作為L(zhǎng)ED及顯示器件業(yè)務(wù)的組成部分,東山精密通過(guò)持續(xù)自有資金投入,形成了大尺寸顯示業(yè)務(wù)體系,具體包括大尺寸背光模組、大尺寸整機(jī)、電腦顯示屏及相關(guān)上游鈑金業(yè)務(wù)等;觸控面板業(yè)務(wù)由公司于2014年2月通過(guò)并購(gòu)的方式,新增了觸控面板業(yè)務(wù)。
不過(guò),觸控面板行業(yè)技術(shù)更新迭代較快,持續(xù)的固定資產(chǎn)投入要求較高,為實(shí)現(xiàn)聚焦主業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,東山精密擬將核心資源配置在近年來(lái)發(fā)展較快的印刷線路板領(lǐng)域,故擬剝離觸控面板業(yè)務(wù),處置相關(guān)資產(chǎn)。
目前,東山精密逐漸形成了涵蓋印刷電路板、電子器件和通信設(shè)備的三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、電信、工業(yè)、汽車等市場(chǎng)。出售大尺寸顯示業(yè)務(wù)及觸控面板業(yè)務(wù),有利于聚焦主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。
東山精密表示,如本次資產(chǎn)出售能順利完成,將進(jìn)一步提高公司核心業(yè)務(wù)的比重,并通過(guò)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員的有效整合,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理效率的提高和費(fèi)用水平的降低,提高公司盈利能力。
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原文標(biāo)題:東山精密左手收購(gòu)PCB制造資產(chǎn) 右手出售顯示及觸控面板業(yè)務(wù)
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