同有科技披露重組預案稱，擬作價6.5億元購買鴻秦100%股權(quán)

根據(jù)北京商報消息，7月30日晚間，同有科技披露重組預案稱，擬作價6.5億元通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買鴻秦(北京)科技有限公司(以下簡稱“鴻秦科技”)100%股權(quán)。

具體來看，此次交易為同有科技擬向楊建利、合肥紅寶石、珠海漢虎納蘭德、華創(chuàng)瑞馳、宓達賢和田愛華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的鴻秦科技100%股權(quán)。交易標的資產(chǎn)初步作價6.5億元，經(jīng)交易各方協(xié)商，其中，上市公司擬以發(fā)行股份支付的對價金額為本次交易預計總金額的60%；以現(xiàn)金支付的對價金額為本次交易預計總金額的40%。

據(jù)了解，同有科技主要從事數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)保護、容災等技術(shù)的研究、開發(fā)和應用。鴻秦科技成立于2007年，主要從事于固態(tài)存儲產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。提及此次交易的初衷，同有科技表示，本次并購將有利于加強雙方業(yè)務在特殊行業(yè)的深度融合，發(fā)揮雙方在特殊行業(yè)產(chǎn)品級和系統(tǒng)級的各自優(yōu)勢，為客戶提供多層次全方位存儲產(chǎn)品、解決方案與服務，擴大形成在特殊行業(yè)的整體領先優(yōu)勢。

預案顯示，本次標的資產(chǎn)以6月30日為評估基準日，未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)賬面值為6710.34萬元，采用收益法預評估鴻秦科技100%的股權(quán)預估價值為65020.04萬元，增值58309.7萬元，增值率為868.95%。預案顯示，上市公司將與交易對方在再次審議本次交易的董事會前另行簽署《盈利預測補償協(xié)議》，明確具體業(yè)績承諾及補償安排，詳細情況將在重組報告書(草案)中予以披露。業(yè)績承諾中的業(yè)績口徑以扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司所有者的凈利潤為基準。

數(shù)據(jù)顯示，鴻秦科技2016年、2017年以及2018年1-6月實現(xiàn)的凈利潤分別約為975.78萬元、-427.82萬元以及-231.43萬元。同期對應實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別為958.57萬元、903.98萬元以及825.32萬元。

源科被興森科技收購

2015年10月興森科技以自有資金人民幣6000萬元向源科創(chuàng)新增資，其中2333萬元計入源科創(chuàng)新公司注冊資本，剩余3667萬元計入資本公積，增資完成后公司將持有源科創(chuàng)新70%的股權(quán)。源科創(chuàng)新是一家專門從事軍工固態(tài)存儲研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。其主營產(chǎn)品包括高可靠性軍用固態(tài)硬盤、高安全性固態(tài)硬盤、大容量存儲陣列以及特種軍用固態(tài)存儲載荷。源科創(chuàng)新?lián)碛旋R備的軍工資質(zhì)，具備從事軍用武器裝備存儲配套系統(tǒng)科研和生產(chǎn)的條件和資格，2014年凈利潤虧損185萬元，2015年上半年繼續(xù)加大虧損603.72萬元。

奇維被雷科防務收購

2015年11月，雷科防務以8億9500萬元的價格收購西安奇維科技股份有限公司100%的股權(quán)。擴大公司軍工電子信息業(yè)務收入規(guī)模，強化公司在軍工領域的業(yè)務布局。公司向交易對方以35.31元/股發(fā)行1521萬股，剩余對價以現(xiàn)金方式支付。

奇維科技于2014年1月在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌，2015年7月轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓，2015年11月5日因重大資產(chǎn)重組事項申請在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)停牌。奇維科技專業(yè)從事嵌入式計算機、固態(tài)存儲設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，致力于嵌入式技術(shù)、固態(tài)存儲技術(shù)在機載、艦載、彈載、車載、地面等多種武器平臺上的應用。奇維科技2013年度、2014年度、2015年1-9月分別實現(xiàn)凈利潤275萬元、585萬元、808萬元。交易對方承諾，奇維科技2016年至2019年扣非凈利潤分別為4500萬元、6000萬元、7800萬元、9600萬元。

行業(yè)展望

至此，國內(nèi)早期三家做特殊行業(yè)固態(tài)存儲的龍頭企業(yè)源科、奇維、鴻秦均被上市公司收購。不過該行業(yè)現(xiàn)在還有其他實力較強的公司，例如杭州華瀾微，已經(jīng)新三板上市。還有獲得兆易創(chuàng)新投資，前SandForce中國區(qū)研發(fā)中心核心團隊和武漢憶正組建的至譽科技。另外深圳有瑞耐斯等產(chǎn)品在國外有良好口碑的企業(yè)。