自2018年8月24日美國(guó)總統(tǒng)正式簽署中美貿(mào)易針對(duì)為減少中美貿(mào)易逆差趨勢(shì)的加收160億美元的貿(mào)易關(guān)稅的方案。對(duì)有關(guān)中國(guó)商品160億征收20%的壁壘式貿(mào)易關(guān)稅而且即將生效,此清單包括:高性能醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、新材料、農(nóng)機(jī)裝備、工業(yè)機(jī)器人、新一代信息技術(shù)、新能源汽車,盡管美國(guó)利用貿(mào)易大棒--劍指中國(guó)的“2025中國(guó)制造”
但對(duì)于整個(gè)國(guó)情來(lái)說(shuō)都離開(kāi)產(chǎn)品:集成芯片
在美國(guó)的制裁清單中的高性能醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、新材料、農(nóng)機(jī)設(shè)備。工業(yè)機(jī)器人等、都離不開(kāi)一個(gè)東西—集成芯片,可是,對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)有所了解的讀者,都應(yīng)該了解美國(guó)在這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)先地位,國(guó)產(chǎn)芯片整體落后這個(gè)現(xiàn)狀將會(huì)長(zhǎng)期存在,中國(guó)將芯片拉入貿(mào)易戰(zhàn)陣型基本是不可能任務(wù)。甚至有可能是殺敵五百,自損一千。為此,在我們看來(lái),這有可能是一個(gè)托詞。
貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)下游產(chǎn)品端的影響會(huì)比較劇烈,因?yàn)樵诋a(chǎn)品上都印有哪里生產(chǎn)的內(nèi)容,受到影響的情況會(huì)比較直接,也會(huì)比較大。而在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上,因?yàn)槎喟胧峭9ち憬M件的情況。因此就短期來(lái)看,整體的沖擊也會(huì)比較小。近期曾有美方貿(mào)易代表曾致函中方,特朗普政府希望中國(guó)降低美國(guó)汽車的進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)一步松綁美國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)的參與限制并將部分原本要下給日本、南韓企業(yè)的半導(dǎo)體采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)移至美國(guó)。
其中對(duì)于大多數(shù)電源集成芯片。此行的大多數(shù)從業(yè)人員都知道。高集成電源芯片的產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期被美日構(gòu)成相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。兩國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)值占據(jù)了世界6成以上的銷售額
以及后來(lái)者跟進(jìn)的韓國(guó)和中國(guó)***,作為國(guó)產(chǎn)的電源產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期在不足10%的市場(chǎng)份額中頑強(qiáng)掙扎,
所以在第二輪中美對(duì)抗的協(xié)商中,
并非美國(guó)提出此項(xiàng)要求,而是中國(guó)提出把部分從韓國(guó)和***地區(qū)采購(gòu)的半導(dǎo)體轉(zhuǎn)而向美國(guó)購(gòu)買,以減少中國(guó)對(duì)美國(guó)的貿(mào)易順差。
過(guò)分依賴,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)授人以柄
但是無(wú)論是中國(guó)主動(dòng)提出還是美國(guó)施壓,這都反映了目前中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)外的依賴性。
主要原因在于,中美產(chǎn)業(yè)鏈著重點(diǎn)不同,決定了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的影響會(huì)有所偏重。按照中財(cái)網(wǎng)的觀點(diǎn)來(lái)看,美國(guó)在集成電路領(lǐng)域里所擅長(zhǎng)的是設(shè)計(jì)和設(shè)備,而中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈里著重后端的封測(cè)和電子制造環(huán)節(jié)。
因此,如果以相關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)衡量的話,中國(guó)對(duì)美貿(mào)易逆差是大量進(jìn)口的美國(guó)芯片和設(shè)備,而輸出順差的是芯片成品中的成本端環(huán)節(jié)(以封測(cè)&制造為主)。而美國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完善,全行業(yè)鏈布局,在設(shè)備和設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
集成電路產(chǎn)業(yè)是美國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè),美國(guó)當(dāng)之無(wú)愧是世界半導(dǎo)體的中心。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和“雁行模式”下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,美國(guó)逐漸將重心放在了設(shè)計(jì)和設(shè)備領(lǐng)域,這兩個(gè)領(lǐng)域是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的最上游,具有卡口優(yōu)勢(shì)。
而對(duì)于當(dāng)前的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),盡管中國(guó)的電子電源芯片產(chǎn)業(yè)的從業(yè)公司高達(dá)7000多家,僅從事電源管理芯片的就有超過(guò)1300多家,而在面對(duì)整個(gè)行業(yè)全球缺貨嚴(yán)重。國(guó)內(nèi)部分電源管理芯片廠商卻庫(kù)存嚴(yán)重;
要從以下幾個(gè)方面分析:1、 中國(guó)電源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史較短中國(guó)電源事業(yè)的發(fā)展雖然已有幾十年的歷史,但真正的發(fā)展壯大、形成規(guī)模還是最近十多年的事情。一些初具規(guī)模的電源企業(yè),除武漢洲際通信電源集團(tuán)公司、北京大華無(wú)線電儀器廠等少數(shù)幾個(gè)企業(yè)歷史較長(zhǎng)外,大多數(shù)公司都是90年代特別是最近幾年發(fā)展起來(lái)的。國(guó)外公司,除山特、梅蘭日蘭幾家公司是80年代后期進(jìn)入中國(guó)以外。其他公司也都是90年代進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的。2、 中國(guó)電源企業(yè)狀況由于企業(yè)眾多和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,電源企業(yè)的升降、起伏變動(dòng)劇烈。從中國(guó)電源學(xué)會(huì)的會(huì)員單位變動(dòng)情況看,每年都有一批新單位加入,每年都有一些單位因倒閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)等原因退出;中國(guó)電源學(xué)會(huì)每年舉辦一次電源展覽會(huì),每次展覽會(huì)都有一批新企業(yè)參加,有些老企業(yè)逐漸消失。3、 中國(guó)電源市場(chǎng)特點(diǎn)經(jīng)過(guò)20多年的對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,綜合國(guó)力加強(qiáng),一批國(guó)家級(jí)的工程項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工,特別是西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施,必將帶動(dòng)電源市場(chǎng)的發(fā)展。一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造,有的正在進(jìn)行,有的剛剛開(kāi)始。即使計(jì)算機(jī)和通信行業(yè),也不斷形成諸如網(wǎng)絡(luò)信息和移動(dòng)通信這樣帶動(dòng)電源發(fā)展的熱點(diǎn)。中國(guó)的電源市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿涂臻g,世界各發(fā)達(dá)國(guó)家都在關(guān)注中國(guó)電源市場(chǎng)的發(fā)展。
更讓中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)受到了前所未有的重視,成為舉國(guó)上下關(guān)注的產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn),正集聚著越來(lái)越多的政策、資本和產(chǎn)業(yè)鏈資源。可以預(yù)見(jiàn),未來(lái)中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)將持續(xù)壯大,并在技術(shù)研發(fā)與專利布局方面越來(lái)越強(qiáng)。
(1)集成電路的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。如今國(guó)家信息安全已上升到國(guó)家戰(zhàn)略,通過(guò)“換芯”工程等舉措實(shí)施芯片國(guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略以保障國(guó)家信息安全,這也意味著未來(lái)在黨政軍的采購(gòu)中,將會(huì)大規(guī)模采購(gòu)國(guó)產(chǎn)芯片,給我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。同時(shí)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的驅(qū)動(dòng)下,高端供給能力的提升,每年2000億美元以上的進(jìn)口市場(chǎng)份額也將給進(jìn)口替代帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間。無(wú)論從國(guó)家安全還是經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度出發(fā),集成電路制造行業(yè)都是一國(guó)發(fā)展重心。
(2)中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)本土集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局。中興事件對(duì)中國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘:如果中國(guó)沒(méi)有一個(gè)完善的本土集成電路產(chǎn)業(yè)鏈,那么只要美國(guó)切斷供應(yīng),中國(guó)的電子企業(yè)就無(wú)法繼續(xù)生存。意識(shí)到了本土產(chǎn)業(yè)鏈的重要性,中國(guó)的許多電子企業(yè)在近期加大了對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)的投資力度。(
3)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)⑿纬上到y(tǒng)的布局。近年來(lái)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新,專利公開(kāi)數(shù)量保持在一個(gè)較高的數(shù)值。2017年我國(guó)集成電路專利公開(kāi)數(shù)量為70609件,比2016年增加了8067件,反映了我國(guó)集成電路技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)以及對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和布局意識(shí)日益增強(qiáng)。
(4)中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)將越來(lái)越強(qiáng)。在目前的條件下,關(guān)稅壁壘等對(duì)于進(jìn)出口貿(mào)易的限制會(huì)刺激國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí),近年來(lái)中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,產(chǎn)值不斷提高,且獲得了大量的各方投資。
盡管如次,在產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法完全補(bǔ)齊的情況下,
從美國(guó)進(jìn)口芯片和設(shè)備都是不可不為的事情,國(guó)產(chǎn)替代的邏輯在短期內(nèi)很難完全實(shí)現(xiàn)。
事實(shí)上,拿芯片開(kāi)戰(zhàn),想要要挾和制裁美國(guó),這幾乎是開(kāi)國(guó)際玩笑,一丁點(diǎn)勝算都沒(méi)有。說(shuō)這話的人看來(lái)不懂這個(gè)行業(yè)的特殊性和重要性,也許認(rèn)為我們的制造業(yè)和購(gòu)買力需求已經(jīng)強(qiáng)大到可以讓對(duì)方寒噤的高度。
盡管盡所周知電子電源芯片產(chǎn)業(yè)屬于高投入,高門檻的領(lǐng)域,對(duì)于國(guó)家之間
高門檻意味著更不對(duì)等的話語(yǔ)權(quán),因?yàn)椋?/p>
高門檻的戰(zhàn)略意義
高難度的產(chǎn)業(yè)背后蘊(yùn)藏的是巨大的利益和商業(yè)價(jià)值。集成電路被譽(yù)為電子工業(yè)的糧食,除了對(duì)國(guó)家和行業(yè)安全有著巨大的意義,在商業(yè)價(jià)值上同樣是予取予求。美國(guó)Linear,ADI等企業(yè)的綜合毛利率接近70%,而我們A股的芯片公司,平均毛利約30%左右。
一個(gè)大魚(yú)大肉,一個(gè)喝湯啃骨頭,這就是高難度芯片的戰(zhàn)略價(jià)值!
這就是芯片產(chǎn)業(yè)巨大的鴻溝和差距,人無(wú)我有,人有我精,你沒(méi)有的,我自然高價(jià)伺候,你有了低端的,我守住高端應(yīng)用,總之,我把握住價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。一番折騰后,我們發(fā)現(xiàn),這句話的發(fā)源地,居然在美國(guó)人這里。
一旦中美芯片貿(mào)易開(kāi)戰(zhàn),即便沒(méi)有禁運(yùn),美國(guó)政府利用行政手段把自己電子武器的批量成本壓到我們的1/10是分分鐘的事情。
仿制、抄襲。我們自認(rèn)為集成電路也可以抄,學(xué)名反向設(shè)計(jì)。但實(shí)際上,芯片產(chǎn)業(yè)是需要薪火相傳,一點(diǎn)點(diǎn)迭代創(chuàng)新的。沒(méi)有積累,只能做一代拳皇,如果沒(méi)有了抄襲版本,后續(xù)怎么辦?未來(lái)怎么辦?
有些人認(rèn)為,我們有錢啊,可以去買買買,全球掃貨,有錢還買不到公司和技術(shù)嗎?這些年,中國(guó)人也花費(fèi)了不少力氣去全球并購(gòu)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。除了一些美國(guó)人認(rèn)為不太重要的企業(yè)和技術(shù)外,就連購(gòu)買三流的CPLD企業(yè)Lattice,都吃了閉門羹。
所以面對(duì)集成從電源芯片的競(jìng)爭(zhēng)是對(duì)類現(xiàn)代科技強(qiáng)國(guó)最致命的競(jìng)爭(zhēng)。
因?yàn)槟孟铝诵酒@個(gè)橋頭堡,中國(guó)就可以仰望天空,無(wú)拘無(wú)束了!
當(dāng)下在對(duì)全球2025年科技強(qiáng)國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)的征程中。中美貿(mào)易對(duì)抗是
沒(méi)有贏家的貿(mào)易戰(zhàn)
雖然,美國(guó)人掌握了高端芯片和核心技術(shù),這是上游資源。但任何技術(shù)和產(chǎn)品都需要應(yīng)用市場(chǎng)。美國(guó)需要中國(guó)的市場(chǎng)紅利來(lái)維持公司的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)和超高的研發(fā)成本,準(zhǔn)確的說(shuō),脫離了市場(chǎng)的研發(fā)是無(wú)法維持的。
殺敵一千,自損八百。失去了中國(guó),美國(guó)人也等于自毀了一半的功力。歐盟,日本和俄羅斯等可以坐享漁翁之利,這是美國(guó)人不愿看到的。
而且,美國(guó)諸多半導(dǎo)體企業(yè)(英特爾,高通,德州儀器,博通等)在中國(guó)投入巨大,產(chǎn)出巨大,獲利巨大,無(wú)法承受失去中國(guó)這個(gè)最大市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
芯片是美國(guó)人制衡中國(guó)的最犀利武器,也是維持全球第一最堅(jiān)固的護(hù)城河!
芯片也是中國(guó)人不得不面對(duì)的皇帝新衣,無(wú)論GDP數(shù)字多么夸張,沒(méi)有全面國(guó)產(chǎn)替代,萬(wàn)里長(zhǎng)城只是別人的河西走廊!
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原文標(biāo)題:中美貿(mào)易大戰(zhàn)熱播:兩輪風(fēng)暴中心的中國(guó)“芯”的時(shí)代機(jī)遇
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