北京時(shí)間9月17日,聞泰科技發(fā)布公告稱,全資子公司上海中聞金泰擬對(duì)合肥中聞金泰增資58.53億元(其中 50 億元為現(xiàn)金出資,8.525 億元為債權(quán)出資),用于支付標(biāo)的資產(chǎn)第二筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款,取得對(duì)合肥中聞金泰的控股權(quán)。并由合肥中聞金泰完成收購(gòu)合肥廣芯49.37億元財(cái)產(chǎn)份額。收購(gòu)?fù)瓿珊?,聞泰科技將通過合肥中聞金泰持有合肥廣芯,而合肥廣芯持有大比例安世半導(dǎo)體股份。
此次交易如果完成,聞泰科技將間接收購(gòu)安世半導(dǎo)體。據(jù)了解,安世半導(dǎo)體為世界一流的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商,其客戶包括中游制造商和下游電子品牌客戶,如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。
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聞泰如何將安世收入囊中
要回答這個(gè)問題,我們首先要把時(shí)鐘撥回到今年的3月份。
3月15日,根據(jù)安徽合肥公共資源交易中心發(fā)布的《安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目公告》(項(xiàng)目編號(hào):2018CFCZ0087)顯示,合肥芯屏對(duì)其所持有的合肥廣芯 493,664.630659 萬元財(cái)產(chǎn)份額(間接持有安世半導(dǎo)體的部分股份)進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓。
4月12日,合肥中聞金泰牽頭云南省城投、上海矽胤簽署了《聯(lián)合體協(xié)議》,約定由合肥中聞金泰、云南省城投、上海矽胤組成聯(lián)合體參與競(jìng)拍。
5月2日,聯(lián)合體與合肥芯屏簽署《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,約定聯(lián)合體受讓合肥芯屏持有的合肥廣芯 493,664.630659 萬元財(cái)產(chǎn)份額,轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 114.35億元。
經(jīng)此,合肥中聞金泰持有大比例合肥芯屏股份,我們?cè)侔褧r(shí)鐘撥到今日。
9月17日,在聞泰科技公告欄中,總共有20份公告對(duì)外披露,其中有13份是關(guān)于本次交易重組的報(bào)告。
來源 :聞泰科技官網(wǎng)
從報(bào)告中芯師爺了解到,聞泰科技此次重組的交易方是合肥芯屏,標(biāo)的資產(chǎn)為合肥芯屏持有的合肥廣芯493,664.630659 萬元人民幣財(cái)產(chǎn)份額。
標(biāo)的公司合肥廣芯成立于 2016 年 5 月 6日,目前無實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),其主要資產(chǎn)為持有合肥裕芯42.94%的股權(quán)。合肥裕芯間接持有裕成控股78.39%的股份,裕成控股持有安世集團(tuán)100%的股份,安世集團(tuán)持有安世半導(dǎo)體100%的股份。
來源:芯師爺
本次交易前,上海中聞金泰持有合肥中聞金泰29.58%的股權(quán),合肥中聞金泰為聞泰科技參股公司。本次交易完成后,安世半導(dǎo)體將被聞泰科技收入囊中。
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安世半導(dǎo)體的“前世今生”
安世半導(dǎo)體的“前世”可謂曲折離奇,在被恩智浦分拆之后,兩年之內(nèi)顛沛流離。
據(jù)芯師爺了解,2016年6月,北京建廣資產(chǎn)管理有限公司以及 Wise Road Capital(智路資本)與NXP B.V.(恩智浦)簽訂收購(gòu)協(xié)議,將恩智浦及其子公司的分立器件、邏輯器件和MOSFETs業(yè)務(wù),即標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)讓給北京建廣和智路資本。
為完成北京建廣收購(gòu),恩智浦集團(tuán)進(jìn)行重組,將標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)分拆后置入其全資擁有的企業(yè)Nexperia B.V(安世半導(dǎo)體集團(tuán))。
2016年12月,安世控股在荷蘭成立,屬裕成控股全資子公司(合肥裕芯持有裕成控股 78.39%的股份)。
2017年2月6日,作為恩智浦對(duì)安世半導(dǎo)體的增資,安世半導(dǎo)體取得了安世香港、安世英國(guó)、安世中國(guó)、安世馬來西亞、恩智浦半導(dǎo)體菲律賓、安世菲律賓以及Laguna Ventutes, Inc的控制權(quán)。
2017年2月7日,安世控股以現(xiàn)金27.6億美元完成了對(duì)恩智浦所持有的安世半導(dǎo)體集團(tuán)100%的權(quán)益收購(gòu)。
今年3月份,安徽合肥公共資源交易中心發(fā)布《安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目公告》(項(xiàng)目編號(hào):2018CFCZ0087),自此聞泰科技就對(duì)安世半導(dǎo)體心心念念,決意將其收入囊中。
在度過了動(dòng)蕩的兩年后,安世半導(dǎo)體迎來了“今生”。
9月17日,聞泰科技連發(fā)13份有關(guān)本次交易重組的公告,待交易完成之后,安世半導(dǎo)體將正式融入聞泰科技。
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聞泰為何看上安世半導(dǎo)體
上文提到,安世半導(dǎo)體原本是從恩智浦分拆出來的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。據(jù)悉,安世半導(dǎo)體產(chǎn)品線涉及雙極性晶體管、二極管、ESD保護(hù)器件和TVS、邏輯器件、MOSFET器件五類產(chǎn)品,同時(shí)公司集半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體,在境外擁有兩家晶圓加工工廠、兩家封測(cè)工廠。
半導(dǎo)體器件生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以分為前端晶圓加工和后端封測(cè)兩個(gè)階段,晶圓加工階段包括晶圓處理(爐管氧化、離子注入、淀積、光刻機(jī)、蝕刻、浸濕)、晶圓測(cè)試及晶粒流轉(zhuǎn);后端封測(cè)包括組裝(貼片、引線鍵合、塑模、切筋成型)、最終測(cè)試環(huán)節(jié)。
聞泰科技處于產(chǎn)業(yè)鏈中游,為全球主流電子品牌客戶提供智能硬件的研發(fā)設(shè)計(jì)和智能制造服務(wù),上游主要供應(yīng)商包括半導(dǎo)體在內(nèi)的電子元器件供應(yīng)商,下游客戶包括華為、小米、聯(lián)想、MOTOROLA、魅族、中國(guó)移動(dòng)、華碩等知名廠商。
聞泰科技在公告表示:本次交易完成后,上市公司將有機(jī)會(huì)進(jìn)入上游半導(dǎo)體行業(yè),安世集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為分立器件、邏輯器件和MOSFET器件,具有較強(qiáng)的盈利能力,盈利水平保持穩(wěn)定,資產(chǎn)體量較大。
為把握國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇,提升我國(guó)在標(biāo)準(zhǔn)器件半導(dǎo)體領(lǐng)域的實(shí)力,公司下屬的合肥中聞金泰牽頭聯(lián)合體進(jìn)行了本次公開競(jìng)拍并被確定為受讓方。因此,本次交易也是聞泰科技把握重大產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇的戰(zhàn)略舉措。
聞泰科技表示,鑒于公司與安世集團(tuán)處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游,在客戶、技術(shù)和產(chǎn)品等多方面具有協(xié)同效應(yīng),雙方在整合過程中可以實(shí)現(xiàn)資源的互相轉(zhuǎn)換,加速安世集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的開展和落地,通過聞泰科技的資源進(jìn)一步拓展其在消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng),促進(jìn)公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
小結(jié):目前,聞泰科技多次發(fā)布公告,有意將安世半導(dǎo)體攬入懷中?;谏舷掠蔚年P(guān)系,聞泰和安世可強(qiáng)力互補(bǔ),各展其長(zhǎng)也各取所需,是一個(gè)雙贏的局面。此前,東山精密、曠達(dá)科技也曾示好安世,但現(xiàn)在杳無音訊。如果沒有出現(xiàn)其他變數(shù),那么聞泰入主安世的可能性極高。
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原文標(biāo)題:復(fù)盤聞泰入主安世,半導(dǎo)體之夢(mèng)能否成真?
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