集岑合伙以現(xiàn)金的方式購買承裕合伙的有限合伙份額

數(shù)日前，思源電氣收到上海集岑企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“集岑合伙”）的執(zhí)行事務(wù)合伙人上海雙創(chuàng)投資管理有限公司的函告，集岑合伙與上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“武岳峰”）等簽署了《上海承裕資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）投資框架協(xié)議》，計(jì)劃收購持有北京矽成41.65%股權(quán)的上海承裕資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“承裕合伙”）全部份額。

這意味著自武岳峰入股思源電氣以來，矽成半導(dǎo)體收購案終于啟動(dòng)！不過，上述多方簽署的《上海承裕資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）投資框架協(xié)議》僅為意向性協(xié)議。

今天，思源電氣發(fā)布關(guān)于下屬合伙企業(yè)簽署投資協(xié)議的公告稱，集岑合伙與承裕合伙、武岳峰、北京青禾投資基金（有限合伙）（以下簡稱“北京青禾”）、上海承裕投資管理有限公司于2018年9月30日在上海簽署了投資《框架協(xié)議》、《可轉(zhuǎn)換債權(quán)投資協(xié)議》和《有限合伙財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

公告顯示，集岑合伙向武岳峰和北京青禾購買其持有承裕合伙全部有限合伙份額。投資完成后，集岑合伙將持有承裕合伙 99.9953%的合伙份額。

據(jù)披露，承裕合伙的主要資產(chǎn)為北京矽成半導(dǎo)體有限公司，承裕合伙目前合計(jì)持有北京矽成41.65%的股權(quán)。其中，40.01%的股權(quán)為直接持有，1.64%的股權(quán)是通過上海閃勝創(chuàng)芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“閃勝創(chuàng)芯”）間接持有。

集岑合伙以現(xiàn)金的方式購買承裕合伙的有限合伙份額。本次交易以北京矽成72億元的估值為計(jì)算基礎(chǔ)，總交易對(duì)價(jià)為296,738萬元。

值得注意的是，上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海承裕投資管理有限公司與上海承芯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）均為武岳峰資本平臺(tái)的下屬企業(yè)。上海承芯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）目前持有思源電氣股份有限公司 69,042,628 股，占思源電氣股份有限公司總股份的 9.08%。

關(guān)于矽成半導(dǎo)體

北京矽成半導(dǎo)體有限公司為控股型公司，其實(shí)際經(jīng)營實(shí)體為全資子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等。其中 ISSI 成立于 1988 年，1995 年在納斯達(dá)克上市，主營業(yè)務(wù)為集成電路存儲(chǔ)芯片（及其衍生產(chǎn)品）的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售以及集成電路模擬芯片的研發(fā)和銷售。2015 年被由北京矽成代表的中國投資者私有化。

北京矽成及其下屬公司主要產(chǎn)品線包括 DRAM、SRAM、NOR Flash、模擬電路和混合信號(hào)產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、通訊設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域。北京矽成的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品在 DRAM、SRAM 領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位，是大陸唯一能夠研發(fā)并在全球大規(guī)模銷售工業(yè)級(jí) RAM 芯片的企業(yè)。

關(guān)于集岑合伙

據(jù)悉，集岑合伙成立于2018年5月28日，思源電氣與普通合伙人上海雙創(chuàng)投資管理有限公司等于2018年6月對(duì)其進(jìn)行增資。目前，集岑合伙總規(guī)模為人民幣 12.12 億元，思源電氣認(rèn)購出資 8 億元，占集岑合伙總出資額的66%。

集岑合伙的投資領(lǐng)域聚焦于集成電路及專用芯片設(shè)計(jì)方向，主要投資于汽車電子、功率器件、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。