深度剖析電子級玻纖布行業(yè)市場

一、現(xiàn)有競爭者分析

行業(yè)內(nèi)企業(yè)面對的是一個充滿競爭性的市場，多家企業(yè)廠商同時生產(chǎn)同一類型產(chǎn)品或者相似功能產(chǎn)品，為了獲得相對于競爭對手的優(yōu)勢、爭奪市場份額，難免會產(chǎn)生沖突和對抗，構(gòu)成競爭的關(guān)系。同行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭常常通過價格、廣告、產(chǎn)品、服務(wù)等方面的較量來實現(xiàn)。衡量某個企業(yè)競爭實力的強弱，通常有三個指標(biāo)：相對于行業(yè)平均水平的銷售增長率，企業(yè)的市場占有率，產(chǎn)品的獲利能力。

參考中國報告網(wǎng)發(fā)布《2018年中國電子級玻纖布市場分析報告-行業(yè)運營態(tài)勢與發(fā)展前景預(yù)測》

一般情況下，如下情況的出現(xiàn)，意味著行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭加?。涸撔袠I(yè)的進(jìn)入障礙低，競爭對手之間勢均力敵，參與競爭的范圍廣泛；行業(yè)退出障礙比較高，即退出競爭要比繼續(xù)競爭付出的代價高；該領(lǐng)域市場趨向成熟，產(chǎn)品的需求增長緩慢，競爭對手之間采用價格戰(zhàn)促銷；競爭企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務(wù)幾乎相同，客戶轉(zhuǎn)換賣主成本低；一個戰(zhàn)略行動如果成功，其效益相當(dāng)可觀：行業(yè)外的實力企業(yè)接收了行業(yè)中弱小企業(yè)后，發(fā)起進(jìn)攻性戰(zhàn)略行動，能夠使被接收企業(yè)轉(zhuǎn)為行業(yè)市場中競爭實力強大者。

目前，我國的電子級玻纖布企業(yè)集中度較高，在國內(nèi)以忠信世紀(jì)、四川玻纖、泰山玻纖、林州光遠(yuǎn)、巨石集團(tuán)等幾家較為有實力的廠家為主要生產(chǎn)廠家，這些企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了電子級玻纖布的市場的一大半，這些主要的廠家直接進(jìn)行低價策略進(jìn)行價格競爭，而小企業(yè)只能進(jìn)行小批量、訂單式的生產(chǎn)方式，以低價來獲取競爭優(yōu)勢，對于現(xiàn)有競爭者來說競爭較為激烈。

二、潛在進(jìn)入者分析

對于行業(yè)現(xiàn)有競爭者來說，新的進(jìn)入者和未來有可能進(jìn)入行業(yè)的勢力就是他們的潛在競爭者。潛在競爭者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)力和資源的同時，力圖在已被現(xiàn)有企業(yè)分割完畢的市場中爭取份額，就會在原材料和市場份額等領(lǐng)域與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生競爭，最終可能導(dǎo)致該行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利水平降低，嚴(yán)重的話還可能造成這些企業(yè)的生存問題。

新進(jìn)入者產(chǎn)生的威脅程度由兩方面因素決定，一個是進(jìn)入該領(lǐng)域的障礙大小，一個是現(xiàn)有企業(yè)對進(jìn)入者的反應(yīng)情況。

現(xiàn)有企業(yè)對新進(jìn)入者的反應(yīng)情況，主要是指其對新進(jìn)入者采取報復(fù)行動的可能性大小。如果可以預(yù)見進(jìn)入行業(yè)，將面對行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的激烈反擊行動，就會迫使新進(jìn)入者更為謹(jǐn)慎的做決定。

進(jìn)入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、資本需要、銷售渠道開拓、不受規(guī)模支配的成本劣勢、政府行為與政策、轉(zhuǎn)換成本、自然資源、地理環(huán)境等諸多方面。這些障礙中，有些是很難克服的，無法以復(fù)制或仿造的方式去突破。

規(guī)模經(jīng)濟(jì)：新進(jìn)入者進(jìn)入某行業(yè)某領(lǐng)域市場，必須采取大規(guī)模生產(chǎn)的方式，否則必將承受成本高的劣勢。

產(chǎn)品差異：通常情況下，消費者對行業(yè)中的原有企業(yè)和品牌，經(jīng)過多年的構(gòu)建，會形成一種信任和忠誠度，新進(jìn)入者作為第三者介入其中將會面對一定的困難。

資金需要：如果欲進(jìn)入的目標(biāo)行業(yè)需要投入大量資金，將對新進(jìn)入者形成很大的進(jìn)入障礙。有些方面的投資是有去無回的，比如廣告和研發(fā)環(huán)節(jié)的資金投入；同時，在構(gòu)建顧客信任和渠道信心等方面，都需要大量資金保障，選擇進(jìn)入新行業(yè)的企業(yè)需要有足夠的勇氣。

銷售渠道開拓：除了生產(chǎn)產(chǎn)品，新進(jìn)入者必須構(gòu)建銷售渠道以通往消費者。在構(gòu)建銷售渠道方面，新進(jìn)入者起初因為不能獲得經(jīng)銷商的信任而處于劣勢，他們往往需要支付高出行業(yè)水平的代價，以打折和促銷等方式獲得進(jìn)入市場渠道和貨架。

不受規(guī)模支配的成本劣勢：行業(yè)內(nèi)的原有企業(yè)經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累，往往會形成一種成本優(yōu)勢，而這個優(yōu)勢是新進(jìn)入者不具備的。行業(yè)的先進(jìn)入者有多年的從業(yè)經(jīng)驗，有利于成本的節(jié)約，新進(jìn)入者面對這些老手不免在很多方面顯得幼稚。

由于國內(nèi)電子工業(yè)的快速發(fā)展，我國對于電子級玻纖布的需求進(jìn)一步擴(kuò)大，國內(nèi)主要廠商紛紛新增產(chǎn)能、各路資本也是強勢進(jìn)入這一領(lǐng)域，加之***、國外電子級玻纖布企業(yè)的進(jìn)入，我國的電子級玻纖布企業(yè)面臨著巨大的潛在進(jìn)入者的挑戰(zhàn)。

三、供應(yīng)商的討價還價能力分析

供應(yīng)者是指為產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供生產(chǎn)要素的一方，其擁有的生產(chǎn)要素資源是與生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行價格談判的籌碼。供應(yīng)方影響生產(chǎn)企業(yè)的能力，主要取決于其提高生產(chǎn)要素價格的能力和降低生產(chǎn)要素單位價值質(zhì)量的能力。

簡單地說，供應(yīng)者的討價還價能力是指生產(chǎn)要素的供方通過價格談判從客戶那里獲取利潤的能力。如果供應(yīng)者提供的生產(chǎn)要素在客戶產(chǎn)品的成本中占有較大比例、對客戶產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和質(zhì)量有很大影響的話，供應(yīng)者的議價能力就大，反之則小。

此外，能否及時、保質(zhì)保量地提供生產(chǎn)要素給客戶也是影響客戶生產(chǎn)效益的重要方面。對于某些生產(chǎn)企業(yè)來說，生產(chǎn)要素不能及時到位就不能進(jìn)行生產(chǎn)，一分一刻的停滯都可能造成很大的損失。

我國電子級玻纖布的上游供應(yīng)商為玻璃紗，由于玻璃紗應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，玻璃紗企業(yè)在銷售方面不依賴于電子級玻纖布行業(yè)，同時一些玻璃紗企業(yè)也生產(chǎn)電子級玻纖布，這也進(jìn)一步降低玻璃紗企業(yè)對于電子級玻纖布企業(yè)的依賴，但是玻璃紗企業(yè)眾多，企業(yè)之間的競爭比較激烈，企業(yè)對于玻璃紗需求量較大的電子級玻纖布企業(yè)是無法忽視的，所以綜上供應(yīng)商的討價還價能力一般。

四、買方的討價還價能力分析

作為市場上的消費者，他們對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的影響主要表現(xiàn)在兩個方面，一方面是其需求量的大小決定了市場的容量和邊界，一方面是他們討價還價的能力會誘發(fā)競爭企業(yè)之間的價格戰(zhàn)，從而影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。

購買者討價還價的能力，主要是通過壓價、要求提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等方式實現(xiàn)的。一般情況下，具備以下條件的購買者可能具有較強的議價能力：

購買者的總數(shù)較少，且每個購買者的購買量大，占賣方銷售量的很大比例。

賣方行業(yè)由大量相對來說規(guī)模較小的企業(yè)所組成。

購買者所購的是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，向其他賣主購買該產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)上也可行。

購買者有能力實現(xiàn)向后一體化，而賣主不可能實現(xiàn)向前一體化。

我國電子級玻纖布的下游主要為覆銅板，電子企業(yè)對于電子級玻纖布的需求較大，同時由于中游企業(yè)市場集中度高，大企業(yè)擁有較大的產(chǎn)品的定價權(quán)，所以買方的討價還價能力較弱。

五、替代品的威脅

處于同行業(yè)的企業(yè)，很有可能生產(chǎn)的產(chǎn)品互為代替品，因此產(chǎn)生競爭，處于不同行業(yè)的企業(yè)也有這種情況發(fā)生的可能。由于替代品引發(fā)的競爭會對該行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略產(chǎn)生影響。首先，由于存在能被客戶容易接受的替代品，現(xiàn)有企業(yè)的產(chǎn)品售價及其獲利能力的提高將受到限制。第二，替代品生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)入，迫使現(xiàn)有企業(yè)不得不提高產(chǎn)品質(zhì)量，或者通過降低成本來降低產(chǎn)品售價，或者加大投入使其產(chǎn)品別具特色，否則將難以實現(xiàn)其銷售量與利潤增長的目標(biāo)。第三，替代品生產(chǎn)者的競爭強度受產(chǎn)品購買者轉(zhuǎn)換成本高低的影響。簡單概括，如果替代品的價格低、質(zhì)量好，用戶轉(zhuǎn)換成本也低的話，該企業(yè)對該行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)所產(chǎn)生的競爭壓力就強。判斷替代品生產(chǎn)企業(yè)所帶來的競爭壓力強度，主要通過替代品的銷售增長率、替代品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力與盈利擴(kuò)張的情況等方面來考察。

電子級玻纖布屬于電絕緣玻璃纖維應(yīng)用范疇，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料，電子級玻纖布主要用作覆銅板的原材料，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。電子級玻纖布用作增強材料，浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板，作為印制電路板中的常用板材。

從玻璃纖維本身來看,對玻璃纖維形成較大威脅的主要有碳纖維、有機纖維。由于技術(shù)上的進(jìn)步,碳纖維和芳綸纖維發(fā)展速度很快,盡管玻璃纖維的用量占據(jù)了80%以上的市場,但在部分領(lǐng)域與玻璃纖維重復(fù),會對玻璃纖維產(chǎn)品構(gòu)成一定的壓力。

但是目前覆銅板工藝主要以電子級玻纖布來設(shè)計工藝流程，電子纖維素紙工藝流程生產(chǎn)的企業(yè)較少，企業(yè)換其他產(chǎn)品將面臨著工藝的改進(jìn)，而這對于重資產(chǎn)的制造業(yè)來說顯然是不愿意看到的。未來隨著科技的發(fā)展，有可能會出現(xiàn)替代品，但就現(xiàn)階段來看，不存在替代的可能性。