據(jù)消息人士透露,優(yōu)步公司可能在明年年初IPO,此次由摩根士丹利和高盛等機(jī)構(gòu)對(duì)優(yōu)步的估值高達(dá)1200億美元,比兩個(gè)月前豐田公司入股時(shí)的720億美元暴增近70%!不過根據(jù)與軟銀集團(tuán)的投資協(xié)議,如果優(yōu)步在明年年底前不能實(shí)現(xiàn)IPO,部分投資者將有權(quán)在二級(jí)市場拋售其股票。
據(jù)知情人士透露,優(yōu)步科技公司(Uber Technologies Inc.)最近收到了華爾街銀行的提議,這些銀行對(duì)該公司的估值高達(dá)1200億美元,可能會(huì)在明年年初進(jìn)行IPO。
1200億美元。這個(gè)令人瞠目的估值數(shù)字幾乎是兩個(gè)月前的兩倍,更是相當(dāng)于通用、福特和菲亞特-克萊斯勒三家巨頭總估值的兩倍多。
據(jù)知情人士透露,上個(gè)月,高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(MorganStanley)向優(yōu)步提交了估值建議。這些文件內(nèi)容通常是就如何向潛在投資者發(fā)行股票提供建議,是銀行正式受聘支持IPO之前的常見步驟。
來自這兩家銀行的報(bào)告顯示,優(yōu)步公司的IPO是華爾街和硅谷最受期待的大事件之一,由于新發(fā)股票市場的火熱,其IPO可能會(huì)比預(yù)期更早。優(yōu)步成立于2009年,獲得了充裕的私人資本支持,被視為推遲上市的高價(jià)值創(chuàng)業(yè)公司的中的領(lǐng)頭羊。
在過去的一年里,優(yōu)步公司經(jīng)歷了一系列丑聞,從工作場所性騷擾的索賠案、到競爭對(duì)手Alphabet 竊取商業(yè)機(jī)密,再到其聯(lián)合創(chuàng)始人Travis Kalanick被罷免,一件接著一件。優(yōu)步新任首席執(zhí)行官Dara Khosrowshahi一直試圖贏回投資者、司機(jī)和乘客的信任。畢竟現(xiàn)在,這些潛在客戶可以選擇的智能出租車應(yīng)用程序越來越多了。
優(yōu)步公司現(xiàn)任首席執(zhí)行官Dara Khosrowshahi
Khosrowshahi表示,公司的目標(biāo)是在2019年下半年實(shí)現(xiàn)IPO,公司估值目前尚不清楚。優(yōu)步公司上次融資是在今年8月,從豐田汽車(Toyota Motor Co.)獲得5億美元投資,當(dāng)時(shí)優(yōu)步的估值為720億美元。
目前來看,似乎無法保證優(yōu)步公司可以在時(shí)間框架內(nèi)實(shí)現(xiàn)IPO,而且能否達(dá)到按這些投行提出的1200億美元的估值實(shí)現(xiàn)IPO也很難講,這些投行一心想著賺取服務(wù)費(fèi)。
IPO市場的冷熱無常是出了名的,雖然2018年是技術(shù)企業(yè)的好年份,但當(dāng)優(yōu)步真的做好上市準(zhǔn)備時(shí),情況可能就不那么樂觀了。事實(shí)上,一位消息人士表示,由于擔(dān)心IPO市場會(huì)降溫,很多銀行正在推遲早前的上市。
優(yōu)步的IPO之路也可能因其支持者的派系林立而變得復(fù)雜,這些人在過去7年內(nèi)以5000萬美元到720億美元的估值買入了優(yōu)步的股票。
據(jù)熟悉此事的人士透露,最近幾天出現(xiàn)的與優(yōu)步IPO主要承銷方摩根士丹利有關(guān)的文件顯示,優(yōu)步至少三年內(nèi)不會(huì)盈利。該文件顯示,預(yù)計(jì)優(yōu)步今年的收入將達(dá)到100億至110億美元,而去年為77.8億美元。
據(jù)知情人士透露,作為與投資機(jī)構(gòu)軟銀集團(tuán)的協(xié)議的一部分,優(yōu)步必須在明年年底前上市。如果不能在此前上市,優(yōu)步就必須允許某些投資者(投資1億美元以上,或持股5年以上的投資者)在二級(jí)市場上拋售股票。這可能會(huì)損害優(yōu)步IPO時(shí)最終定價(jià)的能力。
與此同時(shí),共享車市場上競爭也在日益加劇,這可能會(huì)使優(yōu)步的股票更難獲得大眾投資者的青睞。據(jù)消息人士透露,優(yōu)步最強(qiáng)大的競爭對(duì)手Lyft 最近以150億美元的估值完成了融資,并可能準(zhǔn)備在2019年初進(jìn)行IPO。
此外,包括Via Transportation和Gett在內(nèi)的一眾新競爭對(duì)手已經(jīng)從戴姆勒和大眾汽車等處完成融資,正在推出大幅的折扣優(yōu)惠來吸引新客戶。
據(jù)知情人士透露,摩根士丹利的此次提議對(duì)優(yōu)步的估值高達(dá)1200億美元,而高盛設(shè)定的上限略低。一些人表示,此估值強(qiáng)調(diào)了優(yōu)步在乘車應(yīng)用之外的業(yè)務(wù)潛力,并考慮了優(yōu)步在其他初創(chuàng)公司中的股權(quán),包括中國的滴滴出行和印度的GrabTaxi 等企業(yè)。
據(jù)知情人士透露,此次估值中,對(duì)優(yōu)步的食品配送服務(wù)UberEats的估值高達(dá)200億美元。相當(dāng)于美國領(lǐng)先的食品配送服務(wù)公司Grubhub 今天在公開市場上交易額的兩倍。
UberEats在全球近500個(gè)城市開展業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)今年的訂單額將達(dá)到60億美元,公司可以從中收取傭金。雖然該業(yè)務(wù)目前還在虧損,但預(yù)計(jì)它會(huì)比優(yōu)步的乘車業(yè)務(wù)更快地實(shí)現(xiàn)盈利,因此可以幫助彌補(bǔ)后者的虧損。
逐步剝離自動(dòng)駕駛部門,可以讓優(yōu)步將其技術(shù)授權(quán)給更多的汽車制造商和運(yùn)輸公司。此舉也可能使優(yōu)步免受與自駕車有關(guān)的負(fù)面新聞的困擾,比如今年早些時(shí)候,一輛Uber自駕車在亞利桑那州路測時(shí)撞死了一名行人。
今年8月,優(yōu)步宣布從豐田公司獲得5億美元投資,雙方共同開發(fā)自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)。據(jù)知情人士透露,這筆交易使優(yōu)步將去年向機(jī)器人汽車投入的7.5億美元中的部分開發(fā)成本轉(zhuǎn)嫁給豐田公司。在過去一年中,通用和福特都開始分拆自動(dòng)駕駛汽車業(yè)務(wù)。其中通用的自駕業(yè)務(wù)名為Cruise,吸引了軟銀集團(tuán)22.5億美元的投資。
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原文標(biāo)題:優(yōu)步估值暴漲達(dá)1200億美元!計(jì)劃明年年初IPO
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