排名前10的化成分容設(shè)備企業(yè)市場占比預(yù)估可達(dá)到60%

目前，排名前10的化成分容設(shè)備企業(yè)市場占比預(yù)估可達(dá)到60%。隨著動(dòng)力電池客戶的市場格局變化，上游的設(shè)備供應(yīng)商必然也會(huì)出現(xiàn)分化。

預(yù)計(jì)2019-2020年，排名前10的化成分容企業(yè)將在動(dòng)力電池市場占比將達(dá)到80%-90%。

作出如此研判的背景是：一方面,2018年動(dòng)力電池企業(yè)的集聚化程度相比前兩年提升。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年1-9月排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)總量達(dá)25.04GWh，占整體的87%。這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)超過2017全年排名前十電池企業(yè)的市占比83%。

另一方面，化成分容設(shè)備企業(yè)經(jīng)歷過2015-2018年動(dòng)力電池市場的起伏變化，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批有技術(shù)、有口碑的企業(yè)。僅從數(shù)量來看，國內(nèi)共計(jì)擁有40多家化成分容設(shè)備企業(yè)，但目前市場口碑較好的企業(yè)主要集中在杭可科技、泰坦新動(dòng)力、瑞能股份、星云股份、恒翼能、精捷能（排名不分先后）等10多家企業(yè)。

“現(xiàn)在動(dòng)力電池的化成分容市場已經(jīng)被前面的設(shè)備企業(yè)瓜分?！币晃换煞秩菰O(shè)備企業(yè)高管認(rèn)為，隨著動(dòng)力電池客戶的市場格局變化，上游的設(shè)備供應(yīng)商必然也會(huì)出現(xiàn)分化。目前，排名前10的化成分容設(shè)備企業(yè)市場占比預(yù)估可達(dá)到60%。

這也意味著，能否進(jìn)入排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)供應(yīng)鏈，將左右化成分容設(shè)備企業(yè)在這一市場的命運(yùn)。目前，存在的一種現(xiàn)象是：一家動(dòng)力電池企業(yè)化成分容的供應(yīng)商體系中出現(xiàn)至少2家企業(yè)身影，甚至3-4家，比如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、天津力神、孚能科技等。

以寧德時(shí)代為例，根據(jù)公開信息顯示，在今年的招標(biāo)項(xiàng)目中，泰坦新動(dòng)力、星云股份先后接到中標(biāo)其化成分容設(shè)備的訂單。

10月中旬，星云股份（300648）透露，公司2018年10月份承接的寧德時(shí)代鋰電池檢測設(shè)備訂單，金額合計(jì)為1300余萬元，交貨期為2019年一季度。

9月12日，先導(dǎo)智能（300450)）就發(fā)布公告稱，公司及其全資子公司珠海泰坦新動(dòng)力陸續(xù)收到主要客戶寧德時(shí)代的中標(biāo)通知，泰坦新動(dòng)力的中標(biāo)項(xiàng)目為化成機(jī)及容量機(jī)設(shè)備，總金額達(dá)3.49億元。

“事實(shí)上，今年并沒有多少新增（動(dòng)力電池）訂單，很多今年簽署或供貨的單實(shí)際上都是在執(zhí)行去年的規(guī)劃項(xiàng)目?！币晃恢槿送嘎丁?/p>

值得一提的是，從2017年到2018年，動(dòng)力電池企業(yè)化成分容供應(yīng)商主要集中于杭可科技、泰坦新動(dòng)力、瑞能股份、星云股份、恒翼能、精捷能等10多家企業(yè)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，歷經(jīng)市場淘洗的企業(yè)除了砥礪技術(shù)、鉆研產(chǎn)品外，準(zhǔn)確的市場定位、緊跟客戶需求的規(guī)模化量產(chǎn)能力和選擇客戶的標(biāo)準(zhǔn)也是讓這些企業(yè)脫穎而出的重要原因。

化成分容資深品牌杭可科技一直定位于服務(wù)高端鋰電池、動(dòng)力電池企業(yè)，客戶涵蓋三星、LG、日本村田、寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、比克動(dòng)力、天津力神等。隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，杭可科技開啟了IPO之路。

前幾年，由于國內(nèi)電池測試設(shè)備企業(yè)各自的技術(shù)特點(diǎn)和專注市場的不同，有的傾向于動(dòng)力電池模組pack市場，有的專注于動(dòng)力電芯分容、化成，有的推崇動(dòng)力電芯回饋型檢測設(shè)備，各家分別在各自不同的細(xì)分市場占有一定的影響力。

隨著動(dòng)力電池企業(yè)的一波分化，技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)也漸漸統(tǒng)一，比如電芯的能量回饋型設(shè)備已經(jīng)成為這些企業(yè)布局的重點(diǎn)產(chǎn)品，這也成為少數(shù)化成分容企業(yè)撬開市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

定位于小電池市場的精捷能正是靠著此前的產(chǎn)品和市場積累，借助這一風(fēng)口，切入到不少動(dòng)力電池企業(yè)中，實(shí)現(xiàn)了自己服務(wù)小電池市場到大電池的跨越。

而在能量回饋型設(shè)備之后，化成分容企業(yè)為配合客戶的需求，也將業(yè)務(wù)從化成分容延伸到物流倉儲、pack自動(dòng)化線。泰坦新動(dòng)力、瑞能股份、恒翼能等企業(yè)都在加速這一市場布局。截止目前，瑞能股份就已經(jīng)成功交付了30多條后段自動(dòng)化產(chǎn)線。

這也正符合動(dòng)力電池市場設(shè)備分段整包的行業(yè)趨勢，這樣的時(shí)間節(jié)點(diǎn)下，排名前10的化成分容企業(yè)搶先布局者無疑將占據(jù)更有利的位置。