非車用市場對于鋰電池的需求爆發(fā)出新的機(jī)會(huì)與活力

對于鋰電池企業(yè)而言，新能源汽車并非唯一戰(zhàn)場，儲(chǔ)能、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等市場正在開啟全新等市場空間。

今年以來，非車用市場對于鋰電池的需求爆發(fā)出新的機(jī)會(huì)與活力。

具體來看，鋰電池在電網(wǎng)儲(chǔ)能、通信基站儲(chǔ)能以及火電調(diào)頻儲(chǔ)能等市場領(lǐng)域的應(yīng)用“起風(fēng)”；電動(dòng)自行車新國標(biāo)及3C強(qiáng)制認(rèn)證新規(guī)掀起鋰電替代潮；無繩化、小型化電動(dòng)工具市場增長帶動(dòng)鋰電池需求增長，國際巨頭供應(yīng)鏈維穩(wěn)給國內(nèi)鋰電廠商帶來了新的市場機(jī)遇。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，今年以來，對于鋰電市場需求起量的主要在電網(wǎng)儲(chǔ)能、通信基站儲(chǔ)能以及火電調(diào)頻儲(chǔ)能等市場應(yīng)用領(lǐng)域。

1、電網(wǎng)儲(chǔ)能市場，今年該市場的升溫給鋰電池企業(yè)帶來了一片新天地。僅上半年，超過100MW級(jí)鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目接連落地，項(xiàng)目容量合計(jì)超過2200MWh。寧德時(shí)代、力神、中天儲(chǔ)能、科陸等紛紛在電網(wǎng)儲(chǔ)能市場拿下訂單。

業(yè)內(nèi)的一致判斷是，相比2015年之前，鋰電池已經(jīng)成為國內(nèi)儲(chǔ)能尤其是電網(wǎng)儲(chǔ)能應(yīng)用的主流，最遲2020年儲(chǔ)能將會(huì)在一兩個(gè)細(xì)分市場實(shí)現(xiàn)真正大規(guī)模爆發(fā)。預(yù)計(jì)到2020年，鋰電儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的總需求量為8GWh。

目前，國內(nèi)應(yīng)用于儲(chǔ)能端的鋰電池還是以磷酸鐵鋰系為主。國內(nèi)電網(wǎng)儲(chǔ)能需求爆發(fā)，將直接拉動(dòng)磷酸鐵鋰電池需求。

2、通信基站儲(chǔ)能市場，2018年春節(jié)后，以中國鐵塔為代表的基站儲(chǔ)能階梯電池的需求，開始越走越強(qiáng)，重慶長安、比亞迪、銀龍新能源、國軒高科、桑頓等16家企業(yè)加入戰(zhàn)略合作行列。

事實(shí)上，無論是站在汽車動(dòng)力電池的角度，還是站在鐵塔公司的層面，都能找到這種合作的現(xiàn)實(shí)緊迫意義。一方面，巨大的報(bào)廢量必然需要找到回收應(yīng)用出?？?；另一方面，站在鐵塔公司的角度，巨大的基站電池采購量和降成本壓力是其發(fā)起此次合作的根本動(dòng)力。

值得注意的是，鐵塔公司大規(guī)模采購?fù)艘蹌?dòng)力電池用于基站后備電源，給電池企業(yè)提供巨大的市場空間，但價(jià)格一般會(huì)低于0.5元/wh，很多電池企業(yè)可能無法承受，具體商業(yè)價(jià)值還有待評(píng)估。

3、火電調(diào)頻儲(chǔ)能市場，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這對儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)營商、集成商及其配套供應(yīng)商來說，尚屬于一片藍(lán)海。除了受到國內(nèi)電力改革等因素的影響，調(diào)頻的高技術(shù)壁壘也阻隔了不少欲入行的企業(yè)。

一般來說，區(qū)別于調(diào)峰所需要的鋰電池，調(diào)頻鋰電池技術(shù)難度更大，尤其側(cè)重倍率性能。比如，國內(nèi)目前調(diào)頻所需的鋰電池倍率大都在2C-3C之間。倍率提高后，對電池溫控管理水平也會(huì)相應(yīng)提升。

據(jù)測算，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)單位時(shí)間內(nèi)功率爬坡能力是火電燃煤機(jī)組的3倍以上，即調(diào)頻能力相當(dāng)于3倍功率火電機(jī)組。一般調(diào)頻功率配套需求2~3%，國內(nèi)現(xiàn)有火電裝機(jī)量11億千瓦，若按照3%配套，將產(chǎn)生33GW儲(chǔ)能電池需求。

在電動(dòng)自行車領(lǐng)域，自新國標(biāo)及3C強(qiáng)制認(rèn)證新規(guī)實(shí)施后，電動(dòng)自行車鋰電市場替代風(fēng)暴也“轟轟烈烈”來臨。

今年北京市工商局公布的第1-33批目錄中，全部入圍的2033款電動(dòng)自行車僅1款為鉛酸電池，其余均為鋰電池。此外，包括廣東質(zhì)檢院、中國質(zhì)量認(rèn)證中心相關(guān)負(fù)責(zé)人均向高工鋰電證實(shí)，今年申報(bào)3C認(rèn)證項(xiàng)目的電動(dòng)自行車型超過95%均配備為鋰電池。

電動(dòng)自行車鋰電化趨勢已成定局。業(yè)內(nèi)測算，當(dāng)前國內(nèi)電動(dòng)自行車的市場保有量約2億輛，年產(chǎn)量為3000多萬輛(目前鋰電化率約10%)，按照一輛車平均用電量0.6KWh估算，3000萬輛*0.6KWh＝18GWh。這意味著隨著鋰電池在電動(dòng)自行車的全面替代，每年電動(dòng)自行車對于鋰電池的需求增量每年將超過18GWh。

高工鋰電了解到，星恒電源、億緯鋰能、遠(yuǎn)東福斯特、鵬輝、超威、天能、卓能等電池企業(yè)已經(jīng)通過前期布局、渠道積累、資質(zhì)認(rèn)證、規(guī)模擴(kuò)大等市場鋪墊已經(jīng)率先獲益。

值得注意的是，面對迅速激增的龐大體量，鋰電池的安全問題也變得不容忽視。近期，包括廣東省、山東省相繼抽檢出電動(dòng)自行車鋰電版不合格產(chǎn)品，不合格項(xiàng)目主要為“穿刺”、“電池容量測試”等。這也給“大干快上”更換鋰電池的電動(dòng)自行車市場提出了警醒。

新國標(biāo)之下，如何選擇安全的鋰電池也成為擺在電動(dòng)自行車廠家面前的重要抉擇項(xiàng)。

在電動(dòng)工具領(lǐng)域，近年來，隨著無繩電動(dòng)工具市場需求量的明顯提升，電動(dòng)工具巨頭們對于鋰電池的供應(yīng)商選擇也有了新的變化，其將供應(yīng)鏈選擇范圍瞄向中國。

究其原因，一方面，全球電動(dòng)汽車迅速發(fā)展引致日韓鋰電池廠商對于各業(yè)務(wù)市場的重心有所偏頗，導(dǎo)致產(chǎn)能供給不足，出于維穩(wěn)供應(yīng)鏈以及成本控制的目的，國際電動(dòng)工具巨頭逐漸鋪開供應(yīng)商的范圍選擇。

另一方面，近年來在國內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)市場爆發(fā)帶動(dòng)下，部分國內(nèi)鋰電池企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、工藝管控、自動(dòng)化制造等方面均有大幅度的提升，也成為電動(dòng)工具巨頭企業(yè)傾向合作的對象。

據(jù)了解，全球排名前列如TTI、博世、百得等電動(dòng)工具公司，無繩電動(dòng)工具主要采用松下、LG 和三星等日韓企業(yè)的圓柱鋰電池。業(yè)內(nèi)估算，全球前5電動(dòng)工具公司每年一共使用的鋰電池量在10GWh以上。

高工鋰電注意到，目前包括天鵬電源、億緯鋰能、力神、海四達(dá)等電池企業(yè)已經(jīng)與國際電動(dòng)工具巨頭形成緊密戰(zhàn)略合作，甚至有少數(shù)企業(yè)已進(jìn)入到國際電動(dòng)工具巨頭的供應(yīng)鏈體系。

與此同時(shí)，國內(nèi)方面，除了東成、鐵錨、銳奇等傳統(tǒng)電動(dòng)工具企業(yè)之外，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新型科技企業(yè)小米在無繩電動(dòng)工具領(lǐng)域的發(fā)力也不容小覷。電動(dòng)工具用鋰電需求或?qū)⒂瓉沓砷L高峰。