MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多層陶瓷電容器的英文縮寫。MLCC數(shù)十年以來(lái)不溫不火,下單即有貨。2016年底的行業(yè)轉(zhuǎn)型,讓MLCC供需失衡。
日系廠商從2016年年底開始放棄部分中端MLCC市場(chǎng)轉(zhuǎn)向高端后,中國(guó)大陸不少中高端客戶開始轉(zhuǎn)單國(guó)巨等***MLCC廠商。***國(guó)巨隨后推動(dòng)MLCC漲價(jià)大潮,帶動(dòng)***華新科等被動(dòng)元件廠商紛紛漲價(jià)。
近兩年來(lái),MLCC價(jià)格累計(jì)20多倍的漲幅嚴(yán)重影響了電子供應(yīng)鏈。受經(jīng)濟(jì)下行和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,到2018下半年MLCC才開始了逆轉(zhuǎn)行情,MLCC代理商紛紛放量出貨,MLCC價(jià)格快速下跌,個(gè)別降價(jià)幅度達(dá)到40%。
MLCC在電子產(chǎn)品中用量非常大。以iPhone為例,越是高端的智能手機(jī),MLCC使用量越大,一只iPhone 7手機(jī)使用MLCC達(dá)890片。
汽車中使用MLCC更多。普通汽車MLCC需求量約為每輛車3000~4000片,混合動(dòng)力與插 電混動(dòng)汽車所需的MLCC數(shù)量約為12000片,純電動(dòng)汽車所需MLCC數(shù) 量約為18000片。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,領(lǐng)先企業(yè)主要是日本村田、韓國(guó)三星電機(jī)、***國(guó)巨、***華新科、日本太陽(yáng)誘電、日本TDK、日本京瓷、以及中國(guó)大陸企業(yè)風(fēng)華高科和三環(huán)集團(tuán)等。
日本公司放棄消費(fèi)電子市場(chǎng),重心轉(zhuǎn)向汽車MLCC市場(chǎng)
由于汽車MLCC技術(shù)含量高,增長(zhǎng)空間大,利潤(rùn)率高,因此從2016年起,日本村田和TDK等少數(shù)MLCC廠商放棄智能手機(jī)、PC等消費(fèi)類市場(chǎng),將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向汽車用MLCC市場(chǎng)。
在汽車領(lǐng)域,MLCC通常用于動(dòng)力系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、舒適系統(tǒng)、娛樂系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化的不斷發(fā)展, MLCC在汽車中的用量成倍增長(zhǎng)。在智能化、網(wǎng)聯(lián)化的純電動(dòng)汽車時(shí)代,單車所需MLCC器件數(shù)量約為現(xiàn)在普通燃油車的6倍。
在汽車用MLCC市場(chǎng),可再細(xì)分為三大類:娛樂影音,導(dǎo)航通信、動(dòng)力和安全控制。
信息娛樂系統(tǒng)類應(yīng)用中,除非客戶有特殊要求,用一般型MLCC即可;而汽車動(dòng)力及安全系統(tǒng),如BMS、EPS、TPMS、ADAS等,與乘員的人身安全密切相關(guān),需選用更高可靠性等級(jí)的產(chǎn)品,至少要滿足AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)。
車用MLCC主要型號(hào)范圍很廣,0402至2220尺寸的產(chǎn)品都在使用,而應(yīng)用最多的是0603、0805、1206三個(gè)尺寸。整體看,盡管車用市場(chǎng)對(duì)MLCC的尺寸沒什么要求,但是對(duì)涉及到人身安全的可靠性、使用壽命、失效率要求非常高,對(duì)MLCC工作的溫度、濕度、氣候、抗震等方面也提出了很高要求。要進(jìn)入車用市場(chǎng),必須通過(guò)一系列的汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系認(rèn)證,門檻非常高。
日本村田是全球市場(chǎng)占有率最高的MLCC廠商(約占汽車MLCC市場(chǎng)的40%),目前產(chǎn)能約為9,600億只/年,近兩年公司大幅削減低端MLCC產(chǎn)能,并停止相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)。村田將于2019年3月停止供應(yīng)約7,000種的標(biāo)準(zhǔn)型MLCC,屆時(shí)估計(jì)將造成單月約300億顆的供給短缺。2018年村田公司投資6.6億美元擴(kuò)大醫(yī)療、汽車用MLCC產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2019年開始量產(chǎn)。
由于車用MLCC需求強(qiáng)勁,村田上季銷售額較去年同期大增30.6%。村田制作所會(huì)長(zhǎng)兼社長(zhǎng)村田恒夫接受采訪時(shí)表示,預(yù)計(jì)今后兩年間將持續(xù)呈現(xiàn)供需緊繃狀態(tài)。村田近年來(lái)一直以每年10%的速度擴(kuò)增MLCC產(chǎn)能。
三星電機(jī)自2009年超過(guò)日本TDK穩(wěn)居位居全球第二,2018年擬投資增加1000億只/年的產(chǎn)能用于汽車及5G產(chǎn)品,2019年第二季度達(dá)產(chǎn)。
TDK在2017年取消7億只MLCC產(chǎn)品訂單,覆蓋約360個(gè)型號(hào),逐步將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向中高端產(chǎn)品。從TDK發(fā)布的上季財(cái)報(bào)來(lái)看,車用MLCC的需求極度旺盛,使得TDK營(yíng)收較去年同期大增13.4%,合并營(yíng)收暴增33.3%。TDK社長(zhǎng)石黑成表示正以年增20%的速度擴(kuò)增產(chǎn)能。
中國(guó)大陸MLCC廠商近年發(fā)展較快,但仍主要供應(yīng)消費(fèi)電子領(lǐng)域。風(fēng)華高科推出了滿足AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,但由于基礎(chǔ)薄弱,尚難以對(duì)日韓企業(yè)構(gòu)成威脅。
來(lái)源:佐思產(chǎn)研
日本廠商為技術(shù)先驅(qū)者,不斷追求更高容值、更小尺寸及更多介電質(zhì)。村田為擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),陸續(xù)買下Rohm和Panasonic的MLCC事業(yè)部門,力求能在更小尺寸MLCC做出相同的容值,以提升接單優(yōu)勢(shì)及毛利率。
高階和車用產(chǎn)品價(jià)格較高,漲幅有限,同時(shí)高階和車用產(chǎn)品幾乎不走現(xiàn)貨市場(chǎng),所有交易都采取合約供貨,無(wú)法透過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)炒作價(jià)格。因此車用MLCC價(jià)格不易受市場(chǎng)炒作者操縱。
上游原材料供應(yīng)仍以日本企業(yè)為主
MLCC上游的原材料主要包括兩大類,一個(gè)是MLCC陶瓷粉,主要生產(chǎn)廠商在日本,韓國(guó)和***地區(qū),另一個(gè)是內(nèi)部和外部的電極金屬,主要廠商集中在中國(guó)大陸。中間制造的過(guò)程主要集中在日本、韓國(guó)、***地區(qū)。
電子陶瓷粉體是制造陶瓷元器件最主要的原料,其核心要求在于純度、顆粒大小和形狀等。高純、超細(xì)、高性能陶瓷粉體制造技術(shù)和工藝是制約我國(guó)電子陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。這一技術(shù)基本掌握在日本、美國(guó)等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家。目前國(guó)際上最新的陶瓷粉體制備技術(shù)是超高溫技術(shù),日本在超高溫技術(shù)方面占據(jù)全球領(lǐng)先地位。我國(guó)電子陶瓷急需的粉體主要依賴進(jìn)口。
以MLCC陶瓷粉體材料為例,其生產(chǎn)全球集中度較高。全球超過(guò)70%的MLCC陶瓷粉體材料由日本企業(yè)壟斷。日本堺化學(xué)(Sakai)是全球最大的電子陶瓷粉體材料生產(chǎn)廠商,美國(guó)Ferro及日本化學(xué)NCI分別列第2和第3位。其他重要廠商還包括日本Fujiti、日本共立、日本東邦、中國(guó)國(guó)瓷材料等。
國(guó)瓷材料在陶瓷粉生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)方面處于領(lǐng)先地位,掌握了瓷粉水熱法合成技術(shù)、納米分散技術(shù)和包覆技術(shù),主要產(chǎn)品有MLCC配方粉、微波介質(zhì)瓷粉、納米復(fù)合氧化鋯、高純超細(xì)氧化鋁等,占據(jù)全球市場(chǎng)10%左右的份額和國(guó)內(nèi)80%的市場(chǎng)份額。此外,風(fēng)華高科也具備MLCC配方粉的生產(chǎn)能力;三環(huán)集團(tuán)具備添加劑的生產(chǎn)能力,火炬電子開始研發(fā)瓷粉配方以及超精細(xì)制作工藝。國(guó)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新,有望改變高可靠MLCC及其原材料大量依靠進(jìn)口的局面。
新興造車企業(yè)難過(guò)供應(yīng)鏈鬼門關(guān)
根據(jù)佐思產(chǎn)研的統(tǒng)計(jì),中國(guó)新能源汽車項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)1713萬(wàn)輛。從2018年起,傳統(tǒng)車廠開始大規(guī)模布局電動(dòng)汽車制造。由于電動(dòng)汽車使用MLCC的數(shù)量是普通汽車的6倍,這必然加劇車用MLCC的供應(yīng)緊張。由于需要汽車MLCC的廠家有上百家,而能提供汽車MLCC的不到10家,這就造成了嚴(yán)重的不對(duì)等。
中國(guó)市場(chǎng)主機(jī)廠的電動(dòng)汽車投產(chǎn)產(chǎn)能和規(guī)劃總產(chǎn)能
來(lái)源:佐思產(chǎn)研數(shù)據(jù)中心
車用MLCC在未來(lái)2-3年供應(yīng)仍然趨緊,對(duì)于任何準(zhǔn)備擴(kuò)大電動(dòng)汽車產(chǎn)能的車企將是嚴(yán)重考驗(yàn),對(duì)于新興造車企業(yè)則難上加難,畢竟領(lǐng)先MLCC企業(yè)會(huì)優(yōu)先照顧一線車廠訂單。如果不得已采用二線供應(yīng)商的MLCC產(chǎn)品,則難以有質(zhì)量上的保證,將給后期的維修保養(yǎng)帶來(lái)巨大的成本。
作為一家手機(jī)新勢(shì)力,羅永浩的錘子手機(jī)就曾栽在供應(yīng)鏈上。作為一家最領(lǐng)先的汽車新勢(shì)力,特斯拉也曾遭遇地獄般的供應(yīng)鏈難題。
新四化的迅猛發(fā)展,對(duì)從業(yè)者的要求是更加聚焦。傳統(tǒng)車企的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)是很難替代的,科技企業(yè)在自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì),也是傳統(tǒng)車企極難獲得的。合作才能共贏。
-
智能手機(jī)
+關(guān)注
關(guān)注
66文章
18372瀏覽量
179521 -
MLCC
+關(guān)注
關(guān)注
45文章
689瀏覽量
45409
原文標(biāo)題:汽車MLCC供應(yīng)持續(xù)緊張,新興造車企業(yè)難過(guò)供應(yīng)鏈鬼門關(guān)
文章出處:【微信號(hào):zuosiqiche,微信公眾號(hào):佐思汽車研究】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論