LED行業(yè)寒冬將于2019年來臨，且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)

2018年12月15日，2018年度G20-LED照明峰會(huì)第2次CEO會(huì)議在深圳維納斯皇家酒店成功舉辦。

峰會(huì)主題：寒冬防御和價(jià)值創(chuàng)新

市場(chǎng)整體增長(zhǎng)疲軟，國(guó)內(nèi)與國(guó)際環(huán)境突變，企業(yè)面臨巨大的生存壓力。國(guó)內(nèi)環(huán)境方面，原材料、人工價(jià)格上漲，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，環(huán)保趨嚴(yán)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈；國(guó)際環(huán)境方面，中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致出口受阻，新興市場(chǎng)LED產(chǎn)業(yè)崛起沖擊中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額。寒冬將至，企業(yè)平穩(wěn)過冬是行業(yè)共同面臨的問題，尤其是中小企業(yè)的生存危機(jī)日益突顯。

通用照明市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)走低，整體創(chuàng)新空間不足；汽車照明、植物照明、新型顯示等新領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)程度不高，但研發(fā)和創(chuàng)新投入成本高。因此，對(duì)于通用市場(chǎng)和特殊市場(chǎng)而言，價(jià)值創(chuàng)新的思路和手段各有差異。

此外，雖然LED產(chǎn)業(yè)的“中國(guó)印記”愈發(fā)鮮明，但企業(yè)大多聚集在中低端市場(chǎng)。國(guó)際高端市場(chǎng)仍以國(guó)際巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位，因有技術(shù)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)的限制，中國(guó)LED企業(yè)的突破顯得比較艱難，而且市場(chǎng)占有率低，投入與回報(bào)不成比例。

行業(yè)寒冬將于2019年來臨，且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)

上游芯片端方面，藍(lán)白光芯片價(jià)格持續(xù)下跌，利潤(rùn)空間極度壓縮，毛利率偏低。2018年，企業(yè)過得較為艱辛。

G20成員企業(yè)認(rèn)為，2019年芯片供需關(guān)系將嚴(yán)重失衡，整體形勢(shì)不容樂觀。真正的困難時(shí)期將于2019年上半年持續(xù)，行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)性整合階段。

中游封裝端方面，器件價(jià)格下滑嚴(yán)重，市場(chǎng)需求臨近一個(gè)飽和點(diǎn)。雖然市場(chǎng)總量緩增，但是大廠份額提升，封裝行業(yè)呈現(xiàn)集約化競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著大廠產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，價(jià)格戰(zhàn)或進(jìn)入一個(gè)新的輪回。

G20成員企業(yè)認(rèn)為，新的營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)不夠明朗，行業(yè)寒冬或?qū)⒕S持1-2年時(shí)間。在此形勢(shì)下，封裝企業(yè)都在極力維持或提升稼動(dòng)率，增加利潤(rùn)水平較高的產(chǎn)品比重。

照明應(yīng)用端方面，2018年家居房地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)整體蕭條，市場(chǎng)需求增幅很小，原材料價(jià)格時(shí)有波動(dòng)且出于高位，勞動(dòng)力成本逐年上漲，降價(jià)幅度較大，利潤(rùn)率同比下滑；此外，替換市場(chǎng)空間的萎縮，影響整體市場(chǎng)容量；照明企業(yè)提升品牌增值能力較弱，或追求銷售規(guī)模而忽視品牌建設(shè)；國(guó)際上，中美貿(mào)易戰(zhàn)影響對(duì)市場(chǎng)前景的預(yù)估，其它海外市場(chǎng)存有較大不確定性。

G20成員企業(yè)認(rèn)為，大型照明企業(yè)市場(chǎng)份額將持續(xù)提升，雜牌已基本無生存空間，照明行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入后照明時(shí)代的整合期。

LED驅(qū)動(dòng)電源方面，戶外照明工程回款周期拉長(zhǎng)，路燈廠商對(duì)市場(chǎng)開拓欲望不強(qiáng)，因而影響戶外電源的出貨量；戶內(nèi)照明增長(zhǎng)乏力，加上原材料短缺影響生產(chǎn)和材料價(jià)格，戶內(nèi)照明電源廠家的經(jīng)營(yíng)狀況堪憂。

封裝設(shè)備方面，封裝設(shè)備的集中度進(jìn)一步提升，但因封裝行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)基本上集中在頭部企業(yè)，大型設(shè)備企業(yè)75%的銷售額來源于30%的客戶，且小客戶數(shù)量每年在以10%-20%的速度遞減。

抓住新興照明領(lǐng)域契機(jī)，提升價(jià)值創(chuàng)新能力

通用照明產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利走低，利潤(rùn)空間被極度壓縮。G20成員企業(yè)一致認(rèn)為，2019年企業(yè)需往高附加值方向發(fā)展，一方面是向智能照明方向升級(jí)，另一方面是向細(xì)分專業(yè)照明突破。

Mini LED是顯示行業(yè)一大發(fā)展方向。隨著室內(nèi)LED顯示屏點(diǎn)間距的縮小，行業(yè)將往Mini LED方向發(fā)展。G20成員企業(yè)表示，2019年將在Mini LED方面加強(qiáng)力度，引導(dǎo)并推進(jìn)下游客戶加大需求開發(fā)和訂單落地。

汽車LED照明替代傳統(tǒng)照明趨勢(shì)加快，尤其是新能源汽車帶來的汽車照明向智能照明轉(zhuǎn)移，汽車照明市場(chǎng)將是一個(gè)新藍(lán)海。LED車燈市場(chǎng)由于高技術(shù)門檻約束，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱。隨著技術(shù)提升及車規(guī)級(jí)認(rèn)證的突破，拿到封閉車燈市場(chǎng)的入場(chǎng)券，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步進(jìn)入前裝市場(chǎng)。G20成員企業(yè)表示，2019年將加大汽車照明產(chǎn)品的研發(fā)及投入。

大健康照明市場(chǎng)興起，未來可期。2018年，健康照明剛剛起步，隨著消費(fèi)升級(jí)以及國(guó)家相關(guān)政策的引導(dǎo)，未來發(fā)展前景巨大，同時(shí)，做好技術(shù)儲(chǔ)備，迎接新的挑戰(zhàn)。G20成員企業(yè)表示，2019年將加強(qiáng)健康照明領(lǐng)域的研究與推廣。

修煉好內(nèi)功，增強(qiáng)自身防御能力，積極應(yīng)對(duì)寒冬期

G20成員企業(yè)一致認(rèn)為，隨著LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整階段，軟實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。除做好新興市場(chǎng)的投入及價(jià)值創(chuàng)新之外，企業(yè)還需修煉好內(nèi)功，增強(qiáng)自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

第一，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。規(guī)劃好增利產(chǎn)品與低毛利產(chǎn)品的營(yíng)收比重，做好爆款產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品的平衡。通過調(diào)整產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)未來盈利能力。

第二，投入和優(yōu)化自動(dòng)化產(chǎn)線，增強(qiáng)智能制造能力。人工成本持續(xù)攀升，中國(guó)的人口紅利逐步消失，加重了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。采用自動(dòng)化生產(chǎn)不僅能夠提升生產(chǎn)效率，而且能提高產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)而增強(qiáng)成本和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。

第三，資源和人才是企業(yè)發(fā)展的重要資本，需做好長(zhǎng)期的“軍備競(jìng)爭(zhēng)”。在供應(yīng)鏈端，需做好供應(yīng)商的有效管理，縮減采購(gòu)成本；在客戶端，適時(shí)分析客戶群體，加強(qiáng)與客戶的互動(dòng)，采取適當(dāng)?shù)氖侄卧鰪?qiáng)消費(fèi)者粘性；在人才方面，要重視人才的培養(yǎng)和投資，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，降低人才流失率。

第四，完善企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)和績(jī)效考核制度。做好資源的合理分配、貢獻(xiàn)獎(jiǎng)懲和人員晉升工作，進(jìn)一步降低企業(yè)自身內(nèi)部虛耗。

2018年度G20-LED峰會(huì)成員企業(yè)名單

華燦光電、乾照光電、木林森、國(guó)星光電、鴻利智匯、聯(lián)創(chuàng)光電、兆馳股份、晶科電子、新益昌、炫碩智造、茂碩電源、明微電子、健森科技、陽(yáng)光照明、三雄極光、光宇股份、嘉美照明、匡通電子(注：以上企業(yè)排列不分先后)