看中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為何超出3000億美元，新的啟示有哪些？

根據(jù)國家海關(guān)總署公布的2018年全國進口重點商品量值表，2018年全年中國進口集成電路4175.7億個，總金額20584.1億人民幣（3120.6億美元），比2017年增加19.8%，占我國進口總額的14.6%。

集成電路進口額第一次超過3000億美元，尤其是經(jīng)歷了中興事件全民普“芯”之后，龐大的數(shù)字讓人愈加警醒——集成電路的進口額不僅超過了原油這一戰(zhàn)略物資，而且超過了農(nóng)產(chǎn)品+鐵礦+銅+銅礦+醫(yī)藥品的總和。透過數(shù)據(jù)看本質(zhì)，嘗試對3211億美元深入剖析，辨證看待，對國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的話題拋磚引玉。

為何超出3000億美元，新的啟示有哪些？

根據(jù)WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2018年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為4780億美元，其中集成電路4016億美元，亞太區(qū)（日本除外）半導(dǎo)體2886億美元（WSTS將半導(dǎo)體分為分立器件、光電器件、傳感器和集成電路四大類）。

半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和海關(guān)總署的統(tǒng)計口徑不盡一致。按照國際和產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，中國的純集成電路進口額為1924億美元，純半導(dǎo)體進口額為2500億美元。

1、進口金額的攀升主要源于全球市場增長、提前備貨和國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

第一， 2018年全球的半導(dǎo)體市場規(guī)模比2017年增加了657億美元，增長了15.9%，中國是全球最大的半導(dǎo)體消費市場和制造基地，隨之水漲船高；

第二，受到國際局勢尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，部分國內(nèi)企業(yè)提高了產(chǎn)品備貨，尤其是一些標(biāo)準(zhǔn)芯片的備貨；第三，中國電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對集成電路產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，中國的華為、聯(lián)想等終端企業(yè)已經(jīng)成為全球舉足輕重的采購商。

2、集成電路的基礎(chǔ)性地位還未被充分重視

集成電路一直作為國家戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是國內(nèi)高端產(chǎn)業(yè)代表，受到從“市長”到“市場“的重視，而集成電路是高科技產(chǎn)品，發(fā)展集成電路項目時也奉行高（科技）、大（投入）、上（規(guī)模）原則，不吝投入，對其戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性已經(jīng)充分的重視。

但從進口總金額來看，集成電路不僅是“少而精”的高科技，還是“多而廣”的基礎(chǔ)產(chǎn)品——進口額超過原油，也超過了農(nóng)產(chǎn)品+鐵礦+銅+銅礦+醫(yī)藥品進口總和。

由此可見，集成電路不光是“高高在上”的高科技行業(yè)，也是關(guān)系到國計民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，或許這正也是集成電路的艱難之處。像能源、交通、運輸、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)是支撐社會經(jīng)濟運行的基礎(chǔ)，它決定和反映著國民經(jīng)濟活動的發(fā)展方向與運行速度，是產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟之根本。如果基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)供給能力不足，會導(dǎo)致整個國民經(jīng)濟增長受到損失。

與“先導(dǎo)性”和“戰(zhàn)略性”的高定位不同，集成電路作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)未被充分重視。由基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的屬性制定相應(yīng)的政策措施，加大對基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的支持力度，多方面尋求支持途徑，這一點需要引起業(yè)內(nèi)高度重視，也需要產(chǎn)業(yè)部門進行深入研究。

3、與高端芯片相比，國內(nèi)同樣很需要基礎(chǔ)性芯片

結(jié)合進口數(shù)量4175.7億個來看，進口集成電路的平均售價（ASP）僅為0.7美元/個，更證明進口的不光是印象中的“高端”芯片，在“量大面廣”的基礎(chǔ)芯片和器件方面，國內(nèi)的需求量更大。

市場的需求決定政府的導(dǎo)向。這意味著，國內(nèi)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的政策支持、立項，產(chǎn)業(yè)基金和企業(yè)的投資選擇，以及產(chǎn)品市場的覆蓋，都不能再一味地唯“尖端”、唯“最先進”、唯“高大上”了?；环€(wěn)，偉廈難存。

辨證看待，有成績也有差距，有缺口就有空間

對于公布的集成電路進口數(shù)據(jù)，有人振奮于中國集成電路市場龐大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，也有人質(zhì)疑在國內(nèi)花大力氣發(fā)展的幾年，進口數(shù)額反而越來越大，進而對國內(nèi)發(fā)展集成電路畏難止步。狂妄自大和妄自菲薄都于產(chǎn)業(yè)無益，通過數(shù)據(jù)，充分認(rèn)清國內(nèi)集成電路的機會和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)清自我才是對產(chǎn)業(yè)真正的幫助。

1、集成電路進口數(shù)據(jù)的攀升，反映出中國電子信息制造產(chǎn)業(yè)仍然快速發(fā)展

據(jù)工信部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局公開數(shù)據(jù)顯示，2018年1~11月份，國內(nèi)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增加13.4%，其中包括通信設(shè)備制造、電子元件、電子器件制造業(yè)的增加值都超過了14%。這表明，中國的電子制造企業(yè)和外資企業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地，受到國內(nèi)市場繁榮、經(jīng)營環(huán)境改善等有利因素影響，仍然在快速發(fā)展。

2、集成電路出口增長高于進口，國內(nèi)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)成績初顯

從集成電路出口數(shù)據(jù)來看，2018年的出口金額、數(shù)量和單價均有所提升。2018年集成電路出口846億美元，比2017年提高了26.6%，高出進口增幅6個百分點。集成電路出口平均單價也從2017年的0.33美元提高到0.39美元。同時，2018年跟集成電路相關(guān)的手持無線電話機及其零件、自動數(shù)據(jù)處理及其部件的出口金額分別增加了136億美元和137億美元，增長了8.4%和8.7%，而自動數(shù)據(jù)處理及其部件的進口數(shù)量減少了7%，這表明自主生產(chǎn)和進口替代能力有所提升。從以上的數(shù)據(jù)來看，近幾年來國內(nèi)大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的成績不可抹殺。

3、成績不可抹殺，但問題的認(rèn)知需更加深入

中興事件的“卡脖子”之痛和年年攀升的高額進口，一直是集成電路作為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的事實例證。近幾年，雖然國家加大對集成電路的重視和投入，但單從進口總金額和數(shù)量上看，對外依存度高的局面還沒有得到改善，還難以在短期內(nèi)改變供需的格局。另一方面，從戰(zhàn)略上看“核心技術(shù)買不來”，還要加大研發(fā)投入，但集成電路又是全球化的產(chǎn)業(yè)，不管是否主動開放，事實上在國內(nèi)市場上參與的也是全球化競爭。

更具有現(xiàn)實意義的是，進口數(shù)字的增長表明進口替代的空間很大，進口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也為國內(nèi)企業(yè)提供了指引。預(yù)估2018年進口純集成電路進口額1924億美元，并分別進行估值拆分如下。

若以存儲器、模擬/功率芯片來具體分析。存儲器占比超過1/3，其次是模擬/功率芯片，占15%，約292億美元，與2017年相比，均有大幅增長，這為***帶來了巨大的市場空間。但是更應(yīng)該清楚地認(rèn)識到，國內(nèi)在這兩個領(lǐng)域的薄弱。存儲器用途廣、用量大，且被幾家大廠壟斷，近兩年價格一直高漲，國內(nèi)在這一領(lǐng)域的突破才剛剛開始。國內(nèi)模擬/功率芯片還處于相對低端的水平，產(chǎn)品低端、企業(yè)產(chǎn)值低、企業(yè)集中度低，在國內(nèi)功率半導(dǎo)體市場排名前十五的公司，沒有任何一家是國內(nèi)的，同時國內(nèi)公司占比沒有任何一家超過2%。

若進一步對中國企業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)分領(lǐng)域占比進行分析，更加暴露出國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不足。

上圖中可看到在諸多領(lǐng)域國內(nèi)的空缺和窘迫，但真正產(chǎn)業(yè)之難之急卻遠(yuǎn)超數(shù)字所體現(xiàn)出來的。因為就算是1%，也可能只是“研發(fā)”上取得突破，并不意味著產(chǎn)品上的商業(yè)化；也可能只是在低端取得突破，并不意味著在中高端可以利用。因為產(chǎn)業(yè)的動態(tài)發(fā)展，就算是在過去的局部市場有一定占有率，也未必就代表在未來依然有如此成績。

3000億美元帶來的警示

翻看過去幾年集成電路的進口數(shù)據(jù)，從2014年到現(xiàn)在，我國每年集成電路年進口額都超過2000億美元，2017年達到2601億美元，2018年突破了3000億美元。驚呼數(shù)字攀升的同時，也應(yīng)該看到數(shù)字背后帶來的警示。

1、2018年集成電路進口金額可能是歷史高點， 2019年很大概率會下降

主要有以下幾個方面的原因：

第一，2019年全球經(jīng)濟增長面臨著諸多的困難和不確定因素，通信電子和消費電子的增長會受到影響，進而減少相應(yīng)芯片產(chǎn)品的需求。尤其是當(dāng)下缺乏新的殺手級產(chǎn)品，而智能手機增速放緩，5G和物聯(lián)網(wǎng)還未轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的巨大需求；

第二，受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，國際終端廠商下單猶豫，市場觀望情緒濃厚。部分國際廠商要求其供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至海外，以規(guī)避風(fēng)險，包含部分公司也開始在海外投資生產(chǎn)線。這個趨勢在2018年下半年開始出現(xiàn)，在2019年或會加大。

第三，受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，部分國際廠家以及中國***廠商開始將封裝等終端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)出大陸。

第四，中興事件后，國內(nèi)終端廠家對國產(chǎn)芯片的重視終于發(fā)生質(zhì)變，國產(chǎn)芯片得到快速發(fā)展。

因此，預(yù)估2018年3000億美元的進口金額將會是歷史高點，接下來國內(nèi)要著力于不斷提升自身的供給能力，同時制定科學(xué)、公開、透明的統(tǒng)計方法，對全球供應(yīng)鏈進行細(xì)致研究，精確統(tǒng)計出中國實際上進口及進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、來源、渠道、進口方式，從海關(guān)入手、穿透到底、分項匯總，這個數(shù)字可以結(jié)合國際企業(yè)報表同步進行，相互印證。

2、我國集成電路還在追趕階段，CPU、存儲器等領(lǐng)域還十分薄弱

近幾年，隨著國內(nèi)電子產(chǎn)品市場的蓬勃發(fā)展，帶動了集成電路設(shè)計業(yè)的飛速發(fā)展，以華為海思、紫光、豪威科技為代表的設(shè)計企業(yè)跨入了設(shè)計企業(yè)的“十億俱樂部“，以中芯國際、華虹為代表的制造企業(yè)在全球市場上躋身前十大代工廠，以長電科技、天水華天、通富微電等為代表的中國企業(yè)在全球封裝市占率達到25%。

但是也應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，生態(tài)系統(tǒng)極其不足。在存儲器、CPU及MPU等高端芯片領(lǐng)域，在28納米及以下的先進工藝，在制造材料、設(shè)計核心IP、EDA輔助設(shè)計方面，全球市占率不足1%，可以說是微乎其微，在前道高端設(shè)備上幾乎空白。技術(shù)上的總體路線仍然是跟隨，在有標(biāo)準(zhǔn)工藝，標(biāo)準(zhǔn)EDA工具進行設(shè)計制造的專用芯片方面更容易出現(xiàn)創(chuàng)新成果，能夠自己根據(jù)工藝，自行定義設(shè)計流程、并采用COT設(shè)計方法進行產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)仍然屈指可數(shù)，而模擬芯片、存儲器、CPU等高端芯片領(lǐng)域更是鳳毛麟角。

CPU的難點在于架構(gòu)、IP、生態(tài)系統(tǒng)和制造，每個部分的集中度都非常高，而中國固然有CPU的突破，也沒有像 Windows 和 Android 系統(tǒng)的支持，加上處理器的制造是半導(dǎo)體制造中最先進的，CPU生態(tài)在國內(nèi)形成的難度巨大。存儲芯片的難點在于制造工藝和目前的競爭格局已經(jīng)形成，中國尚無法與國際主要玩家同臺競爭，對于 CPU 和存儲器，進入門檻很高，后發(fā)者劣勢明顯。而模擬芯片的難點在于設(shè)計和工藝的緊密結(jié)合，研發(fā)周期長，成本高，企業(yè)和技術(shù)人員的經(jīng)驗積累非常重要，主要廠商ADI、TI都有幾十年的歷史。

3、中國應(yīng)該如何在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中建立地位？

半導(dǎo)體是一個涵蓋幾十門學(xué)科、幾百種技術(shù)、幾千類產(chǎn)品、幾萬家公司的綜合性、生態(tài)型、動態(tài)性的產(chǎn)業(yè)，全球沒有任何一個國家擁有獨立自主、完整可控的產(chǎn)業(yè)鏈。對中國來說，獨特的國情和體制或許會需要我們?nèi)L試建立一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但這應(yīng)該是一個長期目標(biāo)，一個戰(zhàn)略目標(biāo)，至少需要30年，50年，甚至更長時間。

當(dāng)下及未來的十幾年，尤其是在這個寒冬，該如何建立自身在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，迎來暖春呢？

首先，市場是第一優(yōu)勢資源，也是最簡單易行的評判標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)掘和服務(wù)好內(nèi)需市場，拓展國際市場。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算等不斷有產(chǎn)品落地，服務(wù)于智慧城市、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療等民生領(lǐng)域，鼓勵各地、各行業(yè)積極地去嘗試和運用，擴大和縱深內(nèi)需市場，同時在成熟產(chǎn)品和技術(shù)上也要“搭船出?！?，充分發(fā)掘“一帶一路”沿線的市場，擴大和拓寬國際市場。國內(nèi)的芯片企業(yè)要把握好這一機遇，發(fā)揮各自的優(yōu)勢服務(wù)好客戶。

其次，集成電路產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)、高門檻領(lǐng)域進行集中投入、超前謀劃、集合力量，抓住“牛鼻子”，培育有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聚集和國產(chǎn)化。

第三，集成電路是全球化的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)也是全球化的，任何一個國家都無法閉門造車、獨自發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)要積極地融入到主流的國際產(chǎn)業(yè)生態(tài)，最有效的方法是站在巨人的肩膀上向前發(fā)展，兼容生態(tài)，擁抱國際主流的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，中國集成電路需要不必處處爭強，時時領(lǐng)先，在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中做成“你中有我、我中有你”，互相合作也互相制衡。

集成電路進口的數(shù)據(jù)固然讓人心驚，但也是催促產(chǎn)業(yè)人奮進的動力，目前的差距是顯而易見的，行業(yè)也有著太多需要改進、完善的地方，更需要認(rèn)清自己，找準(zhǔn)差距，腳踏實地，發(fā)奮圖強。