電力設(shè)備及配套行業(yè)發(fā)展趨勢

在今年的兩會中，除了 5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等熱點話題，吸引了人們的眼球；報告中，更為直接、顯眼的沖擊就是大規(guī)模減稅，將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的增值稅稅率降至13%。這是我國針對制造行業(yè)的再一次實質(zhì)性讓利。

在上一篇《兩會脈搏 | 2019「新基建」大潮中的產(chǎn)業(yè)升級（上）》中，我們也提到，繼「互聯(lián)網(wǎng)+」被寫入政府工作報告之后，「智能+」第一次出現(xiàn)在***報告中。可見，政府正步履不停地圍繞推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，強化工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，將進一步促進完成「培育壯大經(jīng)濟新動能」的目標。

在本篇內(nèi)容中，SAP 裝備制造行業(yè)專家董衍善將繼續(xù)聚焦「新基建」，探討其如何疊加鐵路、公路、機場、水利等為代表的「鐵公基」，以帶動產(chǎn)業(yè)升級。本篇將聚焦動力系統(tǒng)及關(guān)鍵部件、電力設(shè)備及配套等行業(yè)。

電力設(shè)備及配套行業(yè)發(fā)展趨勢

電力設(shè)備制造行業(yè)是中國制造業(yè)的基礎(chǔ)和脊梁，是決定中國制造向「中國智造」升級的關(guān)鍵所在。電力設(shè)備主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類，發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機、燃氣輪機、水輪機、發(fā)電機、變壓器等等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等等。

該行業(yè)目前在迎來電氣化、智能化、分布能源需求迅速增長機遇的同時，也面臨著產(chǎn)業(yè)升級、全球化競爭的多重挑戰(zhàn)。高效、環(huán)保、高質(zhì)量發(fā)展、自主創(chuàng)新能力成為兩會期間電力行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞，行業(yè)品質(zhì)革命躍然紙上。

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2019年行業(yè)趨勢

1.配網(wǎng)投資將穩(wěn)步增長：分布式電源和電動汽車的快速發(fā)展，對配網(wǎng)提出了新的需求，配電網(wǎng)依然面臨巨大挑戰(zhàn)和升級改造壓力；

2.電改配售一體化運營創(chuàng)造「新蛋糕」：有望成為社會資本深入用戶端用電的入口，打開用電增值服務(wù)市場；

3.特高壓重啟帶動2019年電網(wǎng)投資：2018、2019年是特高壓核準年，2019-2020年進入集中交付期。特高壓是電網(wǎng)基建和解決我國能源分布失衡的重要發(fā)力點；

4.風(fēng)電搶裝在即，復(fù)蘇延續(xù)：根據(jù)目前風(fēng)電標桿電價調(diào)整模式，如果2018年前核準項目在2019年底前仍未開工，將執(zhí)行新的標桿電價政策，搶裝有望加速。預(yù)計2019年風(fēng)電新增裝機有望達30 GW；

5.海上風(fēng)能、分布式光伏及光熱發(fā)電：「十三五」規(guī)劃的年度目標帶動較快增長；

6.海外光伏市場爆發(fā)，形成明顯需求：單晶 PERC 訂單能見度高，熱度有望延續(xù)；

7.核電項目正式重啟：4臺華龍一號機組獲批，帶來800億投資；

8.新能源車行業(yè)發(fā)展增速：在雙積分政策刺激下，2019年各大整車企業(yè)加快新能源汽車布局；2019新能源汽車產(chǎn)銷或?qū)⒊^160萬臺。帶動充電樁利用率提高，運營商實現(xiàn)盈利，用車場景增多，充電樁利用率顯著提高。

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數(shù)字化推動電力設(shè)備產(chǎn)品及解決方案升級

1.數(shù)字化催生新一代空氣斷路器和智能化終端配電系統(tǒng)：推進設(shè)備數(shù)字化升級；

2.數(shù)字化技術(shù)助力新能源行業(yè)實現(xiàn)智能化：售、配電的放開為新能源體系（分布式光伏與充電樁的大規(guī)模接入等）形成打下基礎(chǔ)，電力信息化推動電力大數(shù)據(jù)增值；

3.電力過剩趨勢會推動發(fā)電側(cè)重視新技術(shù)應(yīng)用：實現(xiàn)對故障的快速判斷和專業(yè)處理，打造更加安全可靠的設(shè)備，以提升電氣系統(tǒng)環(huán)境適應(yīng)性、可靠性；

4.用電需求預(yù)測可能成為電力大數(shù)據(jù)的一種變現(xiàn)方式：電力交易新規(guī)將提升復(fù)合預(yù)測重要性，帶來電力需求預(yù)測以及交易平臺軟件的新機會。

動力系統(tǒng)及關(guān)鍵部件行業(yè)發(fā)展趨勢

動力系統(tǒng)主要是指內(nèi)燃機，包括汽油機和柴油機。2018年內(nèi)燃機銷量5,202.03萬臺，同比下降8.22%。受工程機械市場增長拉動，工程機械用內(nèi)燃機增幅超10%；受汽車市場影響，車用內(nèi)燃機降幅繼續(xù)擴大。行業(yè)整體表現(xiàn)不均衡，龍頭企業(yè)效益表現(xiàn)突出。

核心零部件主要指液壓件泵閥等產(chǎn)品，廠家取得了與工程機械主機廠家同樣出色的業(yè)績。高端液壓系統(tǒng)主要由日本、德國和美國的廠商提工，受制于技術(shù)和質(zhì)量因素，國內(nèi)高端液壓件供給緊張。

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2019年行業(yè)展望及發(fā)展趨勢

1.高標準環(huán)保排放法規(guī)實施推動行業(yè)技術(shù)和制造質(zhì)量升級：我國部分城市或地區(qū)將實施道路國六排放標準；非道路國四標準也即將發(fā)布實施。在今年的「兩會」政府工作報告中提出今年的工作重點之一是「二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，化學(xué)需氧量、氨氮排放量下降2%」；

2.工程機械市場拉動工程機械用發(fā)動機市場繼續(xù)增長：工程機械用柴油機受主機市場需求拉動，繼續(xù)保持增長；受汽車市場影響，車用內(nèi)燃機增長乏力；

3.小排量領(lǐng)域，三缸勢將逐漸替代四缸成為市場主流：新三缸機技術(shù)通過技術(shù)創(chuàng)新和升級換代，逐漸贏得市場認可，2019年成為三缸發(fā)動機車型爆發(fā)元年；

4.預(yù)計2019年液壓泵閥市場繼續(xù)增長并持續(xù)處于供應(yīng)緊張狀態(tài)：受外資品牌不擴產(chǎn)、卡特彼勒關(guān)閉日本泵閥工廠影響，此狀態(tài)持續(xù)。國內(nèi)廠商的高端產(chǎn)品供應(yīng)能力不足；

5.國內(nèi)液壓泵閥主導(dǎo)廠商的新產(chǎn)品高端泵閥逐步放量：受益工程機械、盾構(gòu)機等下游景氣向上。挖掘機專用油缸觸底反轉(zhuǎn)，非標油缸穩(wěn)步增長。泵閥產(chǎn)品進入高速增長期，進口替代空間廣闊。

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智能化、數(shù)字化是行業(yè)發(fā)展新動力

未來五年是工程機械行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、業(yè)務(wù)創(chuàng)新并全面國際化的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期，發(fā)動機與液壓系統(tǒng)面臨同樣的發(fā)展機遇。

1.產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化、服務(wù)化：內(nèi)燃機需要將傳統(tǒng)的電控高壓共軌系統(tǒng)（如濰柴「共軌行」）與最新的 ICT 技術(shù)融合，將車輛與發(fā)動機智能管理系統(tǒng)。將機器端控制與信息采集通過 5G 與后臺大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)結(jié)合，提供更好的智能化、數(shù)字化產(chǎn)品及生命周期服務(wù)；

2.供應(yīng)鏈管理的數(shù)字化、智能化：用數(shù)字化、智能化技術(shù)加強戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理，推進產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同；

3.數(shù)字化智能工廠建設(shè)加速：主機廠的智能工廠建設(shè)帶動上游的發(fā)動機、液壓系統(tǒng)等供應(yīng)商必須盡快升級；主機廠市場擴張期受制于液壓泵、閥等核心部件的供應(yīng)能力，發(fā)動機、液壓泵閥廠商需要用數(shù)字化技術(shù)提高應(yīng)變能力；

4.液壓泵/閥等核心部件的數(shù)字化：主機、整車的數(shù)字化，客觀上要求液壓泵/閥等核心部件實現(xiàn)同樣的數(shù)字化，國內(nèi)廠商需要整合新的技術(shù)和服務(wù)模式；

5.數(shù)字化帶來商業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新加速：受 5G 商用加速影響，主要企業(yè)都在嘗試移動應(yīng)用、電商及服務(wù)化平臺，構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。本屆兩會，涌現(xiàn)諸多 5G 提案：推進 5G 網(wǎng)絡(luò)共建共享及終端快速普及、推動 5G 與物聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新融合發(fā)展、加快 5G 商用步伐等。