全球FPC業(yè)等手機(jī)通信供應(yīng)商 與華為開啟“備胎”戰(zhàn)

繼中興通訊后，華為再遭美國禁運(yùn)？

近日，美國總統(tǒng)特朗普簽署“保護(hù)信息和通信技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)鏈”（Securing the Information andCommunications Technology and Services Supply Chain）行政命令，宣布國家進(jìn)入緊急狀態(tài)，這一命令賦予美國商務(wù)部權(quán)力，禁止“對國家安全制造不可接受的風(fēng)險(xiǎn)”的相關(guān)交易。隨后，美國商務(wù)部發(fā)布聲明， 宣布將華為公司及其 70 家子公司納入出口管制“實(shí)體名單”，名單在今天開始生效。

遮遮掩掩之后，華為終于還是走上了與去年中興通訊類似的道路，被美國商務(wù)部列入管制“實(shí)體名單”，離全面禁運(yùn)停擺，只剩最后一步。

一旦進(jìn)入“實(shí)體清單”，實(shí)際上是剝奪了相關(guān)企業(yè)在美國的貿(mào)易機(jī)會(huì)。雖說企業(yè)有正常程序可走、也有脫離清單的可能，但前提是契合美國的國家安全利益和外交政策需求（一切由美國政府說了算）。并且由于歐盟、日本等國往往與美國的出口管制步調(diào)保持一致，所以相關(guān)企業(yè)在國際上的信譽(yù)也會(huì)受到較大的沖擊。

不過在在今年年初，任正非接受外媒采訪時(shí)曾強(qiáng)調(diào)，華為絕不會(huì)遭遇中興通訊那樣的情況，“我們多年來在研發(fā)上大量投入……中興遭遇的事情不會(huì)發(fā)生在華為身上?！?br />
在2019年5月1日，華為在華為總裁辦致員工的一封信中對外宣布，華為將盡快就此事尋求救濟(jì)和解決方案，采取積極措施，降低此事件的影響。

為了證明華為后續(xù)基本沒事，今日凌晨2點(diǎn)，華為海思總裁何庭波也通過郵件發(fā)致員工信，信中表示：多年前，公司做出了極限生存的假設(shè)，預(yù)計(jì)有一天，所有美國的先進(jìn)芯片和技術(shù)將不可獲得，而華為仍將持續(xù)為客戶服務(wù)。

在內(nèi)部信中，何庭波說，為了這個(gè)以為永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生的假設(shè)，數(shù)千海思兒女，走上了科技史上最為悲壯的長征，為公司的生存打造“備胎”?！敖裉?，是歷史的選擇，所有我們曾經(jīng)打造的備胎，一夜之間全部轉(zhuǎn)"正"!多年心血，在一夜之間兌現(xiàn)為公司對于客戶持續(xù)服務(wù)的承諾。是的，這些努力，已經(jīng)連成一片，挽狂瀾于既倒，確保了公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全,大部分產(chǎn)品的連續(xù)供應(yīng)!今天， 這個(gè)至暗的日子，是每一位海思的平凡兒女成為時(shí)代英雄的日子!”

華為海思是2018成長最快的芯片企業(yè)。

其實(shí)早在去年四月繼中興被制裁后，就有外媒消息稱美國司法部正對華為展開調(diào)查?！度A爾街日報(bào)》在去年4月25日報(bào)道稱，知情人士透露，美國司法部正在調(diào)查華為是否違反美國的制裁禁令，和伊朗進(jìn)行了貿(mào)易。另外《紐約時(shí)報(bào)》此前也曾在報(bào)道中興困局的文章中稱，美國正就華為是否違反了前者對古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的制裁禁令展開調(diào)查。不過對于這些外媒的報(bào)道，華為一直予以否認(rèn)。

影響多少美國供應(yīng)商企業(yè)？

2018 年，華為2018年總收入7212億元（約合1070億美元），正式突破萬億美元大關(guān)，同比增長19.5%，凈利潤593億元，同比增長25.1%；研發(fā)費(fèi)用1015億元，占收入的14.1%，近十年研發(fā)費(fèi)用4800億元。華為也憑借此業(yè)績成為繼蘋果和三星之后，全球第3家營收超千億美元的電子公司，目前全球營收超千億美元的企業(yè)總共為53家。

2019年一季度，公司銷售收入1,797億人民幣，同比增長39%；凈利潤率約為8%，同比略有增長。一季度華為智能手機(jī)發(fā)貨量超過5900萬臺(tái)，7萬多個(gè)5G基站。

據(jù)悉，現(xiàn)在華為的全球供應(yīng)商已經(jīng)有超過2000家其中不乏富士康，高通，英特爾一類的國際TMT巨頭企業(yè)，涉及的采購金額

在2018年11月7日華為于深圳華僑城洲際酒店召開的核心供應(yīng)商大會(huì)上，華為為150家核心供應(yīng)商中的92家企業(yè)頒發(fā)了最佳合作供應(yīng)商獎(jiǎng)項(xiàng)，其中美國有33家供應(yīng)商排名第一，遠(yuǎn)超有25家供應(yīng)商排名第二的中國大陸，有11家供應(yīng)商排名第三的日本 。

具體而言，這33家美國供應(yīng)商名單如下：

芯片供應(yīng)商：英特爾

芯片供應(yīng)商：賽靈思

芯片供應(yīng)商：美光

芯片供應(yīng)商：商通

芯片供應(yīng)商：亞德諾

芯片供應(yīng)商：安森美

芯片供應(yīng)商：思佳迅

芯片供應(yīng)商：德州儀器

芯片供應(yīng)商：博通

軟件供應(yīng)商：微軟

軟件供應(yīng)商：紅帽

軟件供應(yīng)商：風(fēng)河

軟件供應(yīng)商：鏗騰電子

軟件、芯片供應(yīng)商：新思

軟件、芯片供應(yīng)商：賽普拉斯

存儲(chǔ)軟件、硬件供應(yīng)商：希捷

存儲(chǔ)軟件、硬件供應(yīng)商：西部數(shù)據(jù)

存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、無線連接解決方案供應(yīng)商：美滿

網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、適配器、處理器軟件、硬件供應(yīng)商：邁絡(luò)思

數(shù)據(jù)保護(hù)解決方案供應(yīng)商：康沃

光電產(chǎn)品供應(yīng)商：高意

光通訊產(chǎn)品供應(yīng)商：新飛通

光器件供應(yīng)商：菲尼薩

光學(xué)元器供應(yīng)商：Lumentum

半導(dǎo)體組件和光學(xué)子系統(tǒng)供應(yīng)商：Inphi

RF解決方案供應(yīng)商：Qorvo

數(shù)據(jù)庫軟件供應(yīng)商：甲骨文

5G技術(shù)測試方案供應(yīng)商：是德科技

驗(yàn)證測試服務(wù)供應(yīng)商：思博倫

保險(xiǎn)、金融、資產(chǎn)及投資管理服務(wù)供應(yīng)商：美國國際集團(tuán)

連接器及線纜供應(yīng)商：安費(fèi)諾

連接器及線纜供應(yīng)商：莫仕

PCB基板：迅達(dá)科技

也就是說，在管制名單生效后，上述企業(yè)對華為的業(yè)務(wù)，將受到明顯的影響。拋開華為依賴進(jìn)口的企業(yè)性質(zhì)不談，據(jù)華為高管透露，去年一年中華為僅進(jìn)口芯片就超過21億美元。

華為備胎中的A股主要供應(yīng)商

華為要開始啟動(dòng)“備胎”作業(yè)，那么在華為“備胎”中，A股上市企業(yè)里又有哪些主要供應(yīng)商呢。下面李星就粗略統(tǒng)計(jì)了一下。

主要手機(jī)業(yè)務(wù)A股供應(yīng)商：

ODM：福日電子（SH:600203）

ODM：聞泰科技(SH:600745)

OEM：卓翼科技（SZ:002369）

經(jīng)銷商：天音控股(SZ:000829)

電池：實(shí)達(dá)集團(tuán)（SH:600734）

電池：欣旺達(dá)(SZ:300207)

線路板及電磁屏蔽材料：飛榮達(dá)(SZ:300602)

IC封測：士蘭微(SH:600460)

IC封測：長電科技(SH:600584)

IC封測：太極實(shí)業(yè)(SH:600667)

IC封測：通富微電(SZ:002156)

IC封測：華天科技(SZ:002185)

存儲(chǔ)與OEM：深科技(SZ:000021)

精密結(jié)構(gòu)件：安潔科技(SZ:002635)

精密結(jié)構(gòu)件：長盈精密(SZ:300115)

精密結(jié)構(gòu)件：光韻達(dá)(SZ:300227)

鏡頭玻璃：水晶光電(SZ:002273)

鏡頭玻璃：利達(dá)光電(SZ:002189)

快充電源：艾華集團(tuán)(SH:603989)

麥克風(fēng)：共達(dá)電聲(SZ:002655)

觸控顯示、攝像頭、指紋模組：歐菲光(SZ:002456)

觸控顯示、攝像頭、指紋模組：合力泰(SZ:002217)

玻璃蓋板：藍(lán)思科技(SZ:300433)

玻璃蓋板：星星科技(SZ:300256)

玻璃蓋板、金屬中框、OEM：比亞迪(SZ:002594)

觸控顯示模組：京東方A(SZ:000725)

觸控顯示模組：深天馬A(SZ:000050)

觸控顯示模組：凱盛科技(SH:600552)

觸控顯示模組：聯(lián)創(chuàng)電子(SZ:002036)

觸控顯示模組及精密結(jié)構(gòu)件：領(lǐng)益智造(SZ:002600)

觸控、指紋芯片：兆易創(chuàng)新(SH:603986)

觸控、指紋芯片：匯頂科技(SH:603160)

攝像頭CMOS芯片：韋爾股份(SH:603501)

主要通訊設(shè)備業(yè)務(wù)A股供應(yīng)商：

光通信：天孚通信(SZ:300394)

光通信：航天電器(SZ:002025)

光通信：光迅科技(SZ:002281)

光纖光纜：永鼎股份(SH:600105)

軟件外包：*ST新海(SZ:002089)

天線：通宇通訊(SZ:002792)

天線：盛路通信(SZ:002446)

天線、濾波器：東山精密(SZ:002384)

網(wǎng)絡(luò)連接硬件設(shè)備：科信技術(shù)(SZ:300565)

通訊產(chǎn)品：金信諾(SZ:300252)

網(wǎng)絡(luò)維護(hù)：中富通(SZ:300560)

印刷線路板：深南電路(SZ:002916)

印刷線路板： 鵬鼎控股(SZ:002938)

印刷線路板：生益科技(SH:600183)

印刷線路板：滬電股份(SZ:002463)

印刷線路板：依頓電子(SH:603328)

華為后續(xù)是全面停擺尋求救濟(jì)，還是真的啟用“備胎”能解決所有的問題，目前來看還不達(dá)明朗。據(jù)供應(yīng)鏈的消息稱，為了給足華為和美國供應(yīng)商的應(yīng)對時(shí)間，美國供應(yīng)商已備料貨品基本上全部交付給了華為，大概夠華為最長為14個(gè)月的庫存用量。

從目前的情況來看，上述美國供應(yīng)商基本上不會(huì)再接受華為的訂單，除非這些訂單通過了美國政府部門的審查。除此之外，受美國管制的日本和韓國供應(yīng)商，會(huì)不會(huì)收到美國方面的同樣要求，目前也還沒有明確的信息。

對于***供應(yīng)商而言，這些企業(yè)是否會(huì)被美國方面納入跟日本、韓國供應(yīng)商一樣的管理，目前也沒有具體的消息。不過如果華為停擺的話，這些企業(yè)同樣會(huì)受影響。如果華為啟用“備胎”成功的話，受到影響較小的應(yīng)該是中國國內(nèi)和***的供應(yīng)商。

據(jù)外媒統(tǒng)計(jì)，華為通訊設(shè)備概念臺(tái)股名單中，包括有：臺(tái)達(dá)電(TW:2308)、眾達(dá)-KY(TW:4977)、光環(huán)(TW:3234)、正文(TW:4906)、啟碁(TW:6285)、合勤控(TW:3704)、鴻海(TW:2317)、英業(yè)達(dá)(TW:2356)、廣達(dá)(TW:2382)、緯創(chuàng)(TW:3231)、緯穎(TW:6669)等。

華為手機(jī)概念臺(tái)股名單則有：晶技(TW:3042)、嘉聯(lián)益(TW:6153)、臺(tái)光電(TW:2383)、聯(lián)茂(TW:6213)、臺(tái)燿(TW:6274)、群創(chuàng)(TW:3481)、大立光(TW:3008)、信驊科(TW:5274)、璟德(TW:3152)、敦泰(TW:3545)、聯(lián)發(fā)科(TW:2454)、聯(lián)詠(TW:3034)、瑞昱(TW:2379)、宏捷(TW:8086)、環(huán)宇-KY(TW:4991)、臺(tái)積電(TW:2330)、穩(wěn)懋(TW:3105)、日月光投控(TW:3711)、頎邦(TW:6147)、京元電(TW:2449)、大聯(lián)大(TW:3702)、金像電(TW:2368)、IET-KY(TW:4971)、聯(lián)亞(TW:3081)、全新(TW:2455)、雙鴻(TW:3324)、奇鋐(TW:3017)、超眾(TW:6230)、景碩(TW:3189)、健鼎(TW:3044)、南電(TW:8046)等。