解構(gòu)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品

本文用一個(gè)定性的分析框架，從產(chǎn)品視角來(lái)理解車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，大致分成以下幾步：

1、列舉正在發(fā)生的可能影響車聯(lián)網(wǎng)的事件

2、建立圍繞“車”的基本模型，推導(dǎo)出“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的場(chǎng)景

3、結(jié)合 1 和 2 的結(jié)論，得到“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的基本架構(gòu)

4、通過(guò)“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的基本架構(gòu)，分析BAT的實(shí)際產(chǎn)品布局

5、預(yù)測(cè)市場(chǎng)，給出一般性建議（可能滯后且無(wú)用）

理解車聯(lián)網(wǎng)需要產(chǎn)品視角

近十年來(lái)，中國(guó)的汽車保有量增長(zhǎng)迅速，無(wú)論是市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境還是政策環(huán)境，都不斷在發(fā)生變化。巨大的不確定性總是帶來(lái)巨大的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品隨著各類不同背景的廠商進(jìn)入，變得熱鬧非凡。良莠不齊的玩家，夾雜著炒作和欺騙的各類新概念，讓公眾對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的理解變得非常模糊，即使是擅長(zhǎng)抽象和完善概念的產(chǎn)品經(jīng)理人群，面對(duì)快速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，也很難就“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的內(nèi)涵和外延達(dá)成一致。不過(guò)對(duì)一個(gè)新事物來(lái)說(shuō)，對(duì)基本定義的明確過(guò)程，也是創(chuàng)新產(chǎn)生和發(fā)展的過(guò)程。

附圖：百度指數(shù)中的需求圖譜

研究方法

本文嘗試用一個(gè)定性的分析框架，從產(chǎn)品視角來(lái)理解車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，大致分成以下幾步：

1、列舉正在發(fā)生的可能影響車聯(lián)網(wǎng)的事件

2、建立圍繞“車”的基本模型，推導(dǎo)出“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的場(chǎng)景

3、結(jié)合 1 和 2 的結(jié)論，得到“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的基本架構(gòu)

4、通過(guò)“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的基本架構(gòu)，分析BAT的實(shí)際產(chǎn)品布局

5、預(yù)測(cè)市場(chǎng)，給出一般性建議（可能滯后且無(wú)用）

推動(dòng)變化的事件列舉不完全

建立一個(gè)四象限圖，橫軸是對(duì)產(chǎn)品影響的不確定性，縱軸是影響的高低，將事件分類為“技術(shù)”、“市場(chǎng)”、“環(huán)境”、“渠道”、“產(chǎn)品”幾類，并放置在象限圖中。右上角“影響”高且“不確定性”高的事件，需要重點(diǎn)關(guān)注，產(chǎn)品創(chuàng)新通常來(lái)自這個(gè)區(qū)域的事件刺激。

附圖：影響“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的事件，受限于精力和能力，列舉和分類都會(huì)有疏漏

附圖：近10年來(lái)，中國(guó)私人汽車擁有量的變化，數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的一般場(chǎng)景

在經(jīng)濟(jì)學(xué)家薛兆豐的眼中，“產(chǎn)權(quán)”是通過(guò)“使用權(quán)”、“收益權(quán)”和“轉(zhuǎn)讓權(quán)”三個(gè)權(quán)利來(lái)實(shí)現(xiàn)的，借用這個(gè)概念，我們可以將“車”這個(gè)產(chǎn)品的內(nèi)在，分為兩個(gè)部分：“工具屬性”和“資產(chǎn)屬性”。

從工具屬性上看，“車”是“人/貨”的搬運(yùn)工

對(duì)于“人”而言，可以有兩種角度來(lái)看待“車”，但本質(zhì)上都是“出行場(chǎng)景”，遵守“連接/分發(fā)”的商業(yè)模型?！俺鲂袌?chǎng)景”中的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品是市場(chǎng)熱點(diǎn)，BAT等科技巨頭的主力產(chǎn)品，也大都是這個(gè)領(lǐng)域的。

1、“車”是“人”的一類空間，是獨(dú)立于“工作”、“生活”、“娛樂(lè)”之外的空間，隨著汽車保有量上升，人群在這個(gè)空間上花費(fèi)的時(shí)間同樣在急速增加，會(huì)產(chǎn)生大量的消費(fèi)機(jī)會(huì)。

2、“車”是空間與空間相聯(lián)系的管道，出行增加了“空間”和“空間”之間的連接，使得人們可以進(jìn)入更豐富的消費(fèi)場(chǎng)景中。而且這種空間之間聯(lián)系的增強(qiáng)并不是消費(fèi)機(jī)會(huì)的線形增加，而是可能創(chuàng)造新的消費(fèi)機(jī)會(huì)。

附圖：“人”相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品場(chǎng)景，圖中的“產(chǎn)權(quán)”是指狹義的車輛登記產(chǎn)權(quán)

對(duì)于“貨”而言，是“產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景”，之所以不稱為“運(yùn)輸場(chǎng)景”，是因?yàn)檫@類場(chǎng)景中，還有豐富的采集或分發(fā)行為。常見(jiàn)的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域有物流、倉(cāng)儲(chǔ)、農(nóng)業(yè)、環(huán)衛(wèi)、工程、礦業(yè)等方面，除物流和環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域外，其他應(yīng)用領(lǐng)域還有一個(gè)顯著特點(diǎn)，就是車通常在封閉空間中運(yùn)動(dòng)，人的活動(dòng)很少，非常適宜 Level 4 的無(wú)人駕駛技術(shù)應(yīng)用。

“產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景”在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中被討論較少，但市場(chǎng)規(guī)?？偭烤薮螅嚶?lián)網(wǎng)產(chǎn)品與面向個(gè)人消費(fèi)者的產(chǎn)品形態(tài)差異明顯。

從資產(chǎn)屬性上看，“車”是實(shí)體資產(chǎn)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的總和

實(shí)體資產(chǎn)是指車這個(gè)實(shí)體的價(jià)值。無(wú)論是乘用車和商用車，在通常情況下，實(shí)體資產(chǎn)的價(jià)值都是一條不斷下降的曲線，我們已經(jīng)可以通過(guò)二手車交易的大數(shù)據(jù)，通過(guò)算法基本確定這條殘值曲線（新能源車的殘值曲線與汽油車有明顯不同，受到電池殘值的影響）。

數(shù)據(jù)資產(chǎn)是指車在各類場(chǎng)景中被“使用”，使車成為數(shù)據(jù)產(chǎn)生和處理的基本節(jié)點(diǎn)（一種邊緣計(jì)算），這些數(shù)據(jù)的價(jià)值可以被挖掘（也可以在云端）出來(lái)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)曲線與實(shí)體資產(chǎn)曲線相反，不斷增值，還可以被物聯(lián)網(wǎng)放大。

我們可以做這樣一個(gè)論斷：

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品之戰(zhàn)，勝負(fù)關(guān)鍵是爭(zhēng)奪不斷增值的數(shù)據(jù)資產(chǎn)

這場(chǎng)玩家眾多的戰(zhàn)役，有三個(gè)重要的子戰(zhàn)場(chǎng)：

1、對(duì)實(shí)體（車/人）的爭(zhēng)奪，數(shù)據(jù)入口

2、對(duì)數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理權(quán)的爭(zhēng)奪，數(shù)據(jù)管道

3、對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景的爭(zhēng)奪，數(shù)據(jù)應(yīng)用

在數(shù)據(jù)入口戰(zhàn)場(chǎng)里，關(guān)鍵策略是生產(chǎn)車輛，從源頭控制。玩家有傳統(tǒng)主機(jī)廠、互聯(lián)網(wǎng)造車新勢(shì)力、地產(chǎn)/能源/家電巨頭（恒大、寶能、格力等）。

在數(shù)據(jù)管道戰(zhàn)場(chǎng)里，關(guān)鍵策略是控制數(shù)據(jù)采集和處理。玩家有車聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算服務(wù)提供商、車載OS或車機(jī)設(shè)備提供商、電信運(yùn)營(yíng)商，如華為、BAT的車聯(lián)網(wǎng)部門(mén)、部分創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

在數(shù)據(jù)應(yīng)用戰(zhàn)場(chǎng)里，關(guān)鍵策略是控制消費(fèi)場(chǎng)景的供給。玩家有滴滴、BAT的內(nèi)容部門(mén)或O2O部門(mén)、部分創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的基本架構(gòu)

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)場(chǎng)景，決定了產(chǎn)品視角的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品定義：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，提供有關(guān)“車”的數(shù)據(jù)產(chǎn)生、處理、傳輸、應(yīng)用的解決方案。結(jié)合01.推動(dòng)變化的事件中重要且不確定性高的各類事件，得到一個(gè)基本的架構(gòu)。

附圖：側(cè)重C端車聯(lián)網(wǎng)的基本架構(gòu)表述

數(shù)據(jù)在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品架構(gòu)里的流動(dòng)

1、數(shù)據(jù)采集，實(shí)際上就是數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)產(chǎn)生在很多位置

車內(nèi)：主要是車機(jī)，通過(guò)車內(nèi)的各種感應(yīng)器和前裝記錄設(shè)備，記錄車的使用數(shù)據(jù)

車外：通過(guò)外設(shè)，如無(wú)人機(jī)、空氣凈化器、行車記錄儀等，記錄車的環(huán)境數(shù)據(jù)

車與車：通過(guò)云端或者車車通信，記錄車的使用數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù)

車與人：通過(guò)人機(jī)互動(dòng)，或者是手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備與車機(jī)互聯(lián)，記錄人與車互動(dòng)關(guān)系

車與云：記錄車與環(huán)境互動(dòng)關(guān)系，包括與城市、路網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)場(chǎng)地的互動(dòng)

2、數(shù)據(jù)處理，可以在車/手機(jī)/云多端處理

從外部政策環(huán)境看，二手車出海和鼓勵(lì)電動(dòng)車消費(fèi)，都會(huì)帶來(lái)車輛更新，更多感應(yīng)器和處理器會(huì)被安裝到新車上，促進(jìn)了車作為終端的數(shù)據(jù)產(chǎn)生和計(jì)算能力，這是硬件層面的提升。在軟件層面，新車都安裝了智能的操作系統(tǒng)，利用硬件的能力大大提升。軟件方面的成型產(chǎn)品非常多，如阿里的斑馬智行、百度的小度車載OS、騰訊的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)解決方案等，后面會(huì)更詳細(xì)給出架構(gòu)圖。

附圖：華為公有云車聯(lián)網(wǎng)解決方案

數(shù)量巨大的存量乘用車和商用車市場(chǎng)，也可以通過(guò)后裝一些設(shè)備來(lái)升級(jí)數(shù)據(jù)采集和處理的能力。常見(jiàn)的車載一體機(jī)方案，需要對(duì)車做小量改裝，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，市場(chǎng)表現(xiàn)一般。近幾年興起的智能后視鏡和智能行車記錄儀，車主可自助安裝，功能強(qiáng)大且價(jià)格低，市場(chǎng)表現(xiàn)良好，甚至還有智能車載支架這樣的幾十塊錢(qián)的產(chǎn)品出現(xiàn)，極有可能為數(shù)據(jù)采集和處理提供新的機(jī)會(huì)。

3、場(chǎng)景識(shí)別，數(shù)據(jù)處理的目的是為了識(shí)別場(chǎng)景，在具體的場(chǎng)景中讓車做出對(duì)應(yīng)的“動(dòng)作”

C端方向上，騰訊的車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景定義如下，

出行場(chǎng)景：通勤、出游、擁堵、……

娛樂(lè)場(chǎng)景：聽(tīng)歌、小說(shuō)、游戲、……

車生活場(chǎng)景：停車、加油、違章、……

社交場(chǎng)景：車載微信服務(wù)、約會(huì)接人、……

B端方向上，物流、倉(cāng)儲(chǔ)、農(nóng)業(yè)、環(huán)衛(wèi)、工程、礦業(yè)等場(chǎng)景都可細(xì)分出來(lái)不同的應(yīng)用場(chǎng)景

4、消費(fèi)，場(chǎng)景識(shí)別是數(shù)據(jù)應(yīng)用，消費(fèi)則是數(shù)據(jù)變現(xiàn)

C端方向上，騰訊的車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景定義對(duì)應(yīng)著兩類消費(fèi)，一類是內(nèi)容消費(fèi)（關(guān)鍵是內(nèi)容生態(tài)），一類是實(shí)體消費(fèi)（關(guān)鍵是消費(fèi)場(chǎng)景豐富性）。這兩類消費(fèi)的核心控制點(diǎn)，都是支付能力及整合人車數(shù)據(jù)的超級(jí)ID。

B端方向上，消費(fèi)是指結(jié)合產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，提高產(chǎn)能/運(yùn)力的能力，對(duì)商用車市場(chǎng)研究很少，不展開(kāi)。

BAT的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品架構(gòu)

超級(jí)ID取勝的騰訊

雖然騰訊車聯(lián)網(wǎng)在媒體采訪中，不強(qiáng)調(diào)微信作為超級(jí)ID存在的強(qiáng)勢(shì)地位，可能為了避免主機(jī)廠的反感。但實(shí)際上，車載微信可以安裝在任何以安卓為原型的車機(jī)設(shè)備上，利用騰訊本身已經(jīng)有的內(nèi)容生態(tài)（閱文集團(tuán)、QQ音樂(lè)、騰訊視頻等）、線下服務(wù)生態(tài)（美團(tuán)和京東等），支付能力，覆蓋掉主機(jī)廠的前裝優(yōu)勢(shì)，成為車聯(lián)網(wǎng)的入口。同時(shí)，微信作為一個(gè)ID，可以將用車人的數(shù)據(jù)，無(wú)縫遷移到任意安裝有車載微信的車輛上，這個(gè)優(yōu)勢(shì)在未來(lái)車輛使用權(quán)越來(lái)越重要，產(chǎn)權(quán)越來(lái)越不重要的趨勢(shì)中會(huì)被放大。

附圖：騰訊生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)解決方案

無(wú)人駕駛技術(shù)領(lǐng)先的百度

百度的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品布局也非常完整，以Apollo開(kāi)放平臺(tái)為核心的自動(dòng)駕駛解決方案切入，更容易與主機(jī)廠達(dá)成合作。弱點(diǎn)是內(nèi)容生態(tài)、線下消費(fèi)生態(tài)、支付能力都較騰訊和阿里單薄。優(yōu)勢(shì)是在產(chǎn)業(yè)車聯(lián)網(wǎng)這個(gè)方向上，比騰訊和阿里走得更遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)方向?qū)?nèi)容、線下消費(fèi)和支付能力要求較低，對(duì)自動(dòng)駕駛、路徑規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)能力整合上要求較高，百度已經(jīng)有一些實(shí)現(xiàn)。

附圖：百度車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和生態(tài)

平衡的阿里

阿里入局很早，與上汽合作的斑馬智聯(lián)進(jìn)入市場(chǎng)好幾年。在超級(jí)ID方面，有淘寶支撐；在內(nèi)容生態(tài)上，有優(yōu)酷土豆、蝦米、大麥等；在線下消費(fèi)能力上，有口碑和飛豬；在支付能力上，更是有強(qiáng)勢(shì)的支付寶。產(chǎn)品架構(gòu)上，與騰訊的布局基本一致。

如果對(duì)目前的車機(jī)系統(tǒng)感興趣，可以參考易車有一個(gè)《車載互聯(lián)系統(tǒng)專項(xiàng)評(píng)測(cè)》系列。

需要回答的問(wèn)題及可能無(wú)用的市場(chǎng)建議

地理空間的大小，影響消費(fèi)形態(tài)

汽車市場(chǎng)下沉，廣大三四線城市和農(nóng)村地區(qū)，單次出行時(shí)間較大城市短，環(huán)境熟悉，一般不需要導(dǎo)航，也不需要長(zhǎng)時(shí)間在“車”空間里的內(nèi)容消費(fèi)，線下娛樂(lè)消費(fèi)場(chǎng)景不依賴線上流量。在這樣的場(chǎng)景中，在供給側(cè)的內(nèi)容形態(tài)和線下消費(fèi)生態(tài)，都需要哪些變化？

長(zhǎng)時(shí)間的出行場(chǎng)景也有不同

路線固定的通勤和路線不固定的出游，都是時(shí)間較長(zhǎng)的出行，潛在的是打發(fā)時(shí)間和節(jié)省時(shí)間的不同需求，可能產(chǎn)生需求的“人”都不同，是重視“駕車人”還是重視“乘車人”？

增量市場(chǎng)和存量市場(chǎng)

增量市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，商用車聯(lián)網(wǎng)和存量車輛改造，可能是數(shù)據(jù)富礦。

車聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈+金融，也可能是組合式的好應(yīng)用。

躲不開(kāi)的“手機(jī)也可以”問(wèn)題

手機(jī)作為最流行的智能終端，性能強(qiáng)，更新快，如何跟車機(jī)形成合力？是否會(huì)出現(xiàn)車機(jī)只是屏幕和傳感器，手機(jī)才是數(shù)據(jù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的形態(tài)？

信息量極少的洞察

由于更換車機(jī)系統(tǒng)的難度和成本高，造車可以鎖定系統(tǒng)，所以BAT們紛紛投資造車新勢(shì)力，也紛紛與傳統(tǒng)主機(jī)廠合作。5G帶來(lái)的很可能是車機(jī)系統(tǒng)切換的成本大大降低，也提升了造車者們的話語(yǔ)權(quán)，優(yōu)先需要確定的，是數(shù)據(jù)的產(chǎn)權(quán)。