航錦科技擬20億元收購兩軍工企業(yè) 提升軍工電子領域競爭力

經過半個月的等待后，航錦科技并購兩家軍工企業(yè)有了新進展。

日前，航錦科技披露重大資產重組預案，公司擬合計作價20.37億元收購國光電氣98%股權和思科瑞100%股權，公司股票于近日復牌。

據公告披露，本次交易中，航錦科技擬向新余環(huán)亞、國之光、南山聯創(chuàng)、新疆兵投、孫善忠5名交易對方以發(fā)行股份及支付現金的方式，購買其持有的國光電氣98.00%的股權，擬向建水銓鈞、張亞、邦德一號、北京協同4名交易對方以發(fā)行股份及支付現金的方式，購買其持有思科瑞100%的股權。同時，上市公司擬向不超過10名特定投資者募集不超過80,000.00萬元的配套募集資金，募集配套資金總額不超過擬發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，且配套融資發(fā)行的股份數量不超過本次發(fā)行前總股本的 20%。

預案表示，交易各方對上述交易標的進行了初步評估，國光電氣100%股權預估值為11.5億元，思科瑞100%股權預估值為9.1億元。

值得關注的是，航錦科技與兩個標的交易方簽訂了《利潤補償協議》，新余環(huán)亞和國之光承諾，國光電氣在2019年至2021年期間各年度實現的扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1億元、1.25億元（含）（三年合計凈利潤為3.05億元）。建水銓鈞和張亞承諾，思科瑞在2019年至2021年期間各年度實現的扣非凈利潤分別不低于7000萬元、8400萬元、1.01億元（含）（三年合計凈利潤為2.55億元）。

這是繼2017年航錦科技成功收購長沙韶光及威科電子兩家軍工企業(yè)以來，航錦科技便將發(fā)展重點投入到軍工領域方面。

航錦科技表示，公司主營業(yè)務主要分為化工業(yè)務和軍工業(yè)務。標的公司與公司在業(yè)務上會形成一定的協同效應。國光電氣一直承擔著雷達、尖端武器等國防重點工程配套產品的研制和生產任務，其產品廣泛應用于電子對抗、火控、機載、艦載及氣象雷達等領域。實際上，國光電氣和思科瑞與航錦科技現有業(yè)務上會形成一定的協同效應，上市公司可以為國光電氣的固態(tài)微波業(yè)務提供數字和微波芯片產品以及LTCC工藝產品的加工服務，思科瑞可以為上市公司提供電子元器件檢測及可靠性測試等服務。

航錦科技稱，上市公司在未來軍工業(yè)務發(fā)展過程中將進一步打通產業(yè)鏈，增強各業(yè)務板塊協同性，加強自主研發(fā)能力，打造一條從生產材料、芯片、板卡、模塊、單機、軟件到整機、系統(tǒng)的完整軍工電子生態(tài)鏈，提升軍工電子領域競爭力。