高通如何把持手機行業(yè)近20年？

在過去20年的大部分時間里，高通在無線芯片技術(shù)領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。然而，其利用這種優(yōu)勢與手機制造商簽訂單邊協(xié)議，迫使客戶只能使用其調(diào)制解調(diào)器芯片。另一方面，通過不平等條款打壓競爭對手，迫使其他芯片制造商退出無線芯片領(lǐng)域，打造一家獨大的市場局面。

以下為文章正文：

2005年，蘋果公司與高通公司聯(lián)系，希望將后者選為第一代iPhone調(diào)制解調(diào)器芯片的潛在供應(yīng)商。但高通的回應(yīng)非同尋常：它給蘋果發(fā)了一封信函，要求這家iPhones手機制造商在高通考慮供應(yīng)芯片之前先簽署專利授權(quán)協(xié)議。

“我在手機行業(yè)工作了20年，從來沒有見過這樣一封信，”蘋果負(fù)責(zé)采購的副總裁托尼·布萊文斯(Tony Blevins)說。

大多數(shù)手機零部件供應(yīng)商都渴望與新客戶進行溝通交流，對于和像蘋果這樣有聲望的大客戶進行合作更是求之不得。但高通與其他供應(yīng)商完全不同。過去10年，蘋果一直對高通在無線芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位耿耿于懷。

高通與智能手機制造商的合同結(jié)構(gòu)，使得其他芯片制造商幾乎不可能挑戰(zhàn)高通的市場主導(dǎo)地位。那些不同意高通單方面霸王條款的客戶，往往面臨著突然失去對調(diào)制解調(diào)器芯片使用權(quán)的嚴(yán)重威脅。

自由市場R街研究所(free-market R Street Institute)專利專家查爾斯·段(Charles Duan)表示:“高通對某些手機芯片收取過高的費用?！薄案咄ú恢皇轻槍π酒?a target="_blank">產(chǎn)品本身收取更高的費用，而是要求其他公司購買專利許可，并對專利許可協(xié)議收取過高的費用?！?/p>

CDMA商用化的技術(shù)霸主

CDMA（碼分多址）技術(shù)的誕生要追溯至上世紀(jì)40年代。當(dāng)時，好萊塢女演員海蒂·拉瑪(Hedy Lamarr)和作曲家喬治 · 安塞爾（George Antheil）受到自動鋼琴的啟發(fā)，認(rèn)為可以將傳輸信號分散到不同的頻譜上，從而提高傳輸效率和穩(wěn)定性，這就是所謂的“跳頻”技術(shù)，也就是CDMA技術(shù)的基礎(chǔ)。拉瑪和安塞爾為此申請了專利，但并沒有引起足夠的重視。

好萊塢女演員海蒂·拉瑪(Hedy Lamarr)

1985年，從自己創(chuàng)辦公司Linkabit退休僅僅三個月的前麻省理工學(xué)院教授艾文·雅各布斯（Irwin Jacobs）耐不住寂寞，再次出山創(chuàng)辦了一家新公司。由于雅各布斯一直從事通信相關(guān)工作，因此新成立的公司目標(biāo)就是“Quality Communications(高質(zhì)量通信)”，公司名稱取了每個單詞的前四個字母，這就是今天智能手機行業(yè)的主角——高通（Qualcomm）。

成立初期的高通主要業(yè)務(wù)是衛(wèi)星系統(tǒng)移動通信解決方案。在一次拜訪客戶開車回家的途中，雅各布斯思考解決問題的方法時想到了CDMA。他認(rèn)為這項技術(shù)可以大幅提升網(wǎng)絡(luò)容量、降低網(wǎng)絡(luò)成本。隨后，CDMA技術(shù)成了高通的主要研究方向。

當(dāng)時的通信行業(yè)主要經(jīng)歷都集中在TDMA技術(shù)上，只有高通全力投入到CDMA的研發(fā)和推廣中，事實證明正是高通在CDMA上的孤注一擲讓其在3G和4G時代取得了完全領(lǐng)先地位。

1993年，高通向業(yè)界證明了CDMA能夠提供TCP/IP協(xié)議服務(wù)，當(dāng)年7月CDMA成為全球標(biāo)準(zhǔn)；1995年11月，第一個CDMA系統(tǒng)在中國香港進行了商業(yè)部署；1996年，另外兩個CDMA網(wǎng)絡(luò)隨即分別在韓國和美國進行了部署。為了配合推進CDMA網(wǎng)絡(luò)，高通自己還在圣迭戈的工廠生產(chǎn)CDMA手機和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

當(dāng)更多手機廠商開始生產(chǎn)CDMA手機后，普遍擔(dān)心高通生產(chǎn)的手機與他們形成了同業(yè)競爭關(guān)系。與此同時，高通發(fā)現(xiàn)自己的主要利潤來自芯片制造和知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)，手機的利潤并不高。因此其在2000年前后，將手機業(yè)務(wù)賣給了日本京瓷公司，將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)賣給了愛立信。

進入21世紀(jì)，高通專注于技術(shù)研發(fā)、授權(quán)以及半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)。用雅各布斯的話說，高通將把業(yè)界更多公司拉入整個生態(tài)系統(tǒng)中來，讓CDMA取得更大成功。

在過去30年，高通在研發(fā)領(lǐng)域投入的資金超過440億美元，其在全球申請和擁有的專利超過13萬項。這些專利不僅涵蓋蜂窩技術(shù)領(lǐng)域，同時也包括連接、成像、射頻、電源、軟件、安全和多媒體等多個領(lǐng)域的設(shè)備?，F(xiàn)在幾乎所有的無線通信，背后都能看到高通的身影；高通在多個領(lǐng)域甚至有絕對的優(yōu)勢。

高通公司的專利墻

正是這種技術(shù)和專利上的霸主地位，給高通帶來了豐厚的回報。

完美的盈利機器

如果一家智能手機公司渴望在全球范圍內(nèi)銷售其產(chǎn)品，除了與高通做生意之外別無選擇。

例如，2010年代初，高通在美國Verizon、Sprint以及一些海外運營商所青睞的CDMA標(biāo)準(zhǔn)芯片技術(shù)上取得了巨大領(lǐng)先。高通首席技術(shù)官詹姆斯·湯普森（James Thompson）在2014年發(fā)送給首席執(zhí)行官史蒂夫·莫倫科普夫（Steve Mollenkopf）的一封內(nèi)部郵件中坦率地解釋了這會如何讓高通對蘋果產(chǎn)生巨大影響力。

根據(jù)法庭文件，湯普森寫道:“我們是目前唯一一家能讓它們產(chǎn)品在全球發(fā)售的芯片供應(yīng)商。”“事實上，如果沒有我們，它們將失去北美、日本和中國的大部分市場。這真的會傷害它們?！?/p>

受到影響的不僅僅是蘋果。2010年前后，黑莓也陷入了類似的困境。在一份證詞中，黑莓高管約翰?格拉布(John Grubbs)表示，如果沒有高通的芯片，“如果我們無法提供CDMA標(biāo)準(zhǔn)手機，設(shè)備銷售量中的30%將在一夜之間消失?！?/p>

在過去20年里，高通已經(jīng)與大多數(shù)主流手機制造商達(dá)成協(xié)議，其中包括LG、索尼、三星、華為、摩托羅拉、聯(lián)想、中興和諾基亞。相關(guān)交易讓高通對這些公司擁有了巨大的影響力，這種影響力使得高通所獲得的專利使用費遠(yuǎn)高于其他擁有類似專利組合的公司。

高通的專利許可費用是根據(jù)整部手機的價值計算的，而不僅僅是體現(xiàn)高通專利技術(shù)的芯片價值。這實際上意味著高通可以從每一部智能手機的每一個組件中分得一杯羹，而其中大部分都與高通的手機專利無關(guān)。

蘋果高管杰夫?威廉姆斯(Jeff Williams)表示:“高通向我們收取的費用比其他所有公司加起來還要高?！蹦ν辛_拉的托德?馬德羅姆（Todd Madderom）也表示:“我們從未見過像這種專利授權(quán)，竟然與我們所獲得的任何其他知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)。”

高通的內(nèi)部文件也支持這些說法。一份報告顯示，2016年高通的專利授權(quán)業(yè)務(wù)為該公司帶來了77億美元的收入，超過了其他12家擁有重要專利組合的公司所獲得專利授權(quán)收入總和。

高通還在專利授權(quán)中采取了“沒有許可證，就沒有芯片”的策略。除非事先簽署高通專利組合的許可協(xié)議，否則手機制造商就無法采購高通的手機芯片。而專利授權(quán)協(xié)議到期后，高通有權(quán)單方面終止這家智能手機制造商的芯片供應(yīng)。

摩托羅拉高管馬德羅姆在一份證詞中表示:“如果我們無法采購調(diào)制解調(diào)器，我們就無法發(fā)貨?！薄叭绻袌錾嫌幸粋€能夠滿足需求的可行方案，那么設(shè)計一個替代方案就需要花費數(shù)月的工作?！?/p>

“我們解釋說，我們正在考慮終止許可證，”聯(lián)想高管艾拉·布隆伯格(Ira Blumberg)在庭審期間作證。高通的一位高管“對此非常冷靜，并表示我們應(yīng)該可以隨意這么做，但如果我們這么做了，我們將無法再采購高通的芯片?！?/p>

高蘭惠發(fā)現(xiàn)，高通在過去20年里一遍又一遍地使用這種策略：2001年高通威脅要切斷三星的芯片供應(yīng)，2004年威脅要中斷LG的芯片供應(yīng)。2012年受到威脅的是索尼和中興，2013年是華為和聯(lián)想，2015年又威脅要切斷摩托羅拉的芯片供應(yīng)。

擠掉競爭對手的排他性協(xié)議

那么，對于想要打入手機領(lǐng)域的其他芯片制造商來說，高通又是如何保證其市場地位的呢？

高通對付競爭對手的第一個武器是專利許可條款，其要求客戶為每一部手機支付專利使用費，而不僅僅是包含高通無線芯片的手機。如果另一家芯片制造商試圖通過降價來與之競爭，高通完全可以通過降低自己芯片的價格來自如應(yīng)對。因為它知道，客戶仍將為每一部手機向高通支付高昂的專利許可費。

這種行為與微軟在上世紀(jì)90年代陷入法律訴訟的授權(quán)行為有相似之處。當(dāng)時，如果個人電腦制造商同意為銷售的每臺個人電腦向微軟支付許可費，無論這臺電腦是否附帶MS-DOS操作系統(tǒng)，微軟都會提供相應(yīng)的授權(quán)費用折扣。這實際上意味著，如果個人電腦制造商在發(fā)貨時使用了非微軟操作系統(tǒng)，則必須支付兩次授權(quán)費用。1999年，一名聯(lián)邦法官裁定，微軟的這種做法使競爭對手難以進入市場。

高通的一些授權(quán)協(xié)議中，有一些條款明確禁止公司使用非高通無線芯片。高通將為手機制造商采購高通芯片提供回扣。但是手機制造商只有在所銷售的手機中至少有85%使用高通芯片，或者在某些情況下甚至100%使用高通芯片，才能獲得這些回扣。

例如，蘋果在2013年與高通簽署了一項協(xié)議，保證蘋果將獨家使用高通的無線芯片。根據(jù)該協(xié)議，高通在2013年至2016年間向蘋果支付了數(shù)億美元的回扣和營銷激勵。然而，如果蘋果開始銷售搭載非高通手機芯片的iPhone或iPad，高通將停止支付這些費用。

協(xié)議約定，如果蘋果在2016年2月之前使用非高通手機芯片，它甚至被要求償還部分資金。高通的一封內(nèi)部電子郵件計算出，如果蘋果在2015年推出搭載非高通手機芯片的iPhone，它將需要向高通償還6.45億美元。

2004年的一項協(xié)議規(guī)定，如果LG為其手機從高通處購買至少85%的CDMA芯片，就可以獲得回扣。該協(xié)議還要求LG在銷售非高通手機芯片的手機時支付更高的專利使用費。2018年達(dá)成的一項協(xié)議規(guī)定，如果三星從高通購買全部“高端”手機芯片，后者就會向三星支付獎勵，同時降低低端芯片的專利使用費。

其他芯片制造商也明白，要想在調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)中獲利，就需要龐大的市場規(guī)模。因為從零開始設(shè)計一款具有競爭力的調(diào)制解調(diào)器芯片往往要花費數(shù)億美元，而且時效性只有短短幾年。

這意味著，只有當(dāng)一家公司已經(jīng)有了一些主要的客戶，這些客戶愿意并能夠在第一年訂購數(shù)以百萬計的芯片時，其進入調(diào)制解調(diào)器芯片行業(yè)才有意義。

高通當(dāng)然明白這一點。莫倫科普夫在2010年的一封內(nèi)部電子郵件中寫道，與蘋果簽署獨家協(xié)議“具有重大的戰(zhàn)略利益”，因為“不太可能有足夠的獨立調(diào)制解調(diào)器市場來維持一家競爭對手的存在”。

這不僅僅是一個理論問題。蘋果討厭依賴高通，并希望為自己手機所采用的調(diào)制解調(diào)器芯片培養(yǎng)第二個供應(yīng)源。最有實力的候選人是英特爾，雖然其還沒有調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)，但有興趣打造一個。到2012年，蘋果已經(jīng)計劃讓英特爾為2014款iPad設(shè)計一款調(diào)制解調(diào)器芯片。

蘋果2013年與高通達(dá)成的協(xié)議迫使該公司將這一計劃擱置一旁。蘋果公司的布萊文斯證實，“我們在iPad上終止了與英特爾的合作”。沒有蘋果作為固定客戶，英特爾不得不暫緩了自己的調(diào)制解調(diào)器芯片開發(fā)工作。

英特爾和蘋果在2016年蘋果與高通的協(xié)議到期之前恢復(fù)了合作。那一年，蘋果公司推出了iPhone 7。其中一些iPhone手機配備高通的調(diào)制解調(diào)器芯片，而另一些則使用英特爾的新款調(diào)制解調(diào)器芯片。

蘋果承諾購買數(shù)以百萬計的英特爾無線芯片，這使得英特爾得以將更多資源投入到開發(fā)工作中。在與蘋果敲定交易后，英特爾收購了威睿電通，后者是CDMA芯片市場上少數(shù)幾家能夠與高通進行競爭的公司之一。英特爾需要CDMA芯片技術(shù)以使其無線產(chǎn)品在全球具有競爭力，但仍然缺乏按照蘋果所要求時間表自行完成芯片開發(fā)工作的能力。通過收購?fù)ｋ娡ǎ⑻貭柤涌炝薈DMA芯片業(yè)務(wù)的開發(fā)工作。但英特爾自己的預(yù)測顯示，如果沒有蘋果向英特爾承諾的業(yè)務(wù)量，收購?fù)ｋ娡ㄔ谪攧?wù)上是不可行的。

與蘋果的關(guān)系也在其他方面幫助了英特爾。下一代iPhone將搭載英特爾手機芯片的消息，激勵網(wǎng)絡(luò)運營商幫助英特爾在其網(wǎng)絡(luò)上測試芯片。英特爾還發(fā)現(xiàn)，成為蘋果供應(yīng)商之后，它在標(biāo)準(zhǔn)制定機構(gòu)中的影響力更大。

2019年度世界移動大會期間，英特爾公司所制作的5G芯片宣傳LOGO

蘋果與英特爾的合作對高通在調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)上的主導(dǎo)地位構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。一旦英特爾開發(fā)出蘋果iPhone所需的全部無線芯片，英特爾就可以扭轉(zhuǎn)局面，向其他智能手機制造商提供同樣的芯片。這將提高每家智能手機制造商在與高通續(xù)簽專利許可時的談判籌碼。因此，高通與蘋果和英特爾開戰(zhàn)了。

在擺脫了高通芯片供應(yīng)的依賴之后，蘋果也開始對高通收取的專利使用費發(fā)起挑戰(zhàn)。高通立即做出回應(yīng)，切斷了蘋果在新款iPhone上使用高通芯片的渠道，迫使蘋果在2018款iPhone上完全依賴英特爾提供的芯片。高通在世界各地的法院起訴蘋果侵犯專利權(quán)，而蘋果則向美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會施壓，要求調(diào)查高通的商業(yè)行為。

這場糾紛使蘋果和英特爾都處于危險境地。高通正試圖利用其專利組合，讓iPhone在世界各地的司法管轄區(qū)被禁止銷售。如果高通在其中一個主要市場取得勝利，可能會迫使蘋果回到談判桌前。這樣一來，高通就能夠讓蘋果減少英特爾芯片的采購量，從而危及英特爾的無線芯片業(yè)務(wù)，而其他潛在客戶會對轉(zhuǎn)而采用英特爾無線芯片持謹(jǐn)慎態(tài)度。

與此同時，蘋果依靠英特爾來保持其iPhone手機在無線技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。英特爾成功開發(fā)了適用于2017款和2018款iPhone的調(diào)制解調(diào)器芯片，但無線行業(yè)將在未來幾年向5G技術(shù)過渡。作為高端手機產(chǎn)品，iPhone需要支持最新的無線標(biāo)準(zhǔn)。如果英特爾未能快速開發(fā)出適用于2020款iPhone的5G芯片，這可能會讓蘋果產(chǎn)品陷入無以為繼的尷尬境地。

最終發(fā)生的是后一種情況。今年4月份，蘋果宣布與高通達(dá)成一項和解協(xié)議，蘋果將為高通的無線芯片專利支付6年的許可費，雙方撤銷全球范圍內(nèi)正在進行的所有針對對方的法律訴訟。幾小時后，英特爾宣布將取消5G調(diào)制解調(diào)器芯片的研發(fā)工作。

雖然公眾并不清楚所有的幕后細(xì)節(jié)，但今年早些時候，蘋果似乎開始懷疑英特爾是否有能力快速交付5G調(diào)制解調(diào)器芯片，以滿足蘋果的需求。這將使得蘋果無法繼續(xù)對抗高通，因此蘋果決定在自己還有一定話語權(quán)的時候達(dá)成協(xié)議。蘋果與高通和解的決定，立刻殺死了英特爾的調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)。

高通一直拒絕將其專利授權(quán)給競爭對手

高通與蘋果和英特爾之間的爭斗，說明了高通是如何利用自己的專利組合來鞏固其移動芯片主導(dǎo)地位的。

通常而言，芯片制造商會獲得與其芯片相關(guān)的專利，并解決客戶因此而遇到的專利問題。但高通拒絕將其專利授權(quán)給競爭對手，其中也包括其所持有的標(biāo)準(zhǔn)基本專利。

芯片制造商聯(lián)發(fā)科(MediaTek)高管芬巴爾?莫伊尼漢(Finbarr Moynihan)表示:“我接觸過的所有客戶傳達(dá)的信息是，他們希望在從聯(lián)發(fā)科購買3G芯片之前，我們先與高通達(dá)成專利許可協(xié)議?！?/p>

如果一家芯片制造商要求高通授權(quán)其專利，高通只會承諾不起訴芯片制造商本身，而不是芯片制造商的客戶。高通還要求芯片制造商按照高通所提供的“授權(quán)采購商”名單銷售芯片，而這些“授權(quán)采購商”通常已經(jīng)獲得了高通的專利授權(quán)。

不用說，這讓高通現(xiàn)有以及潛在競爭對手處于不利地位。高通的專利授權(quán)制度不僅允許它對競爭對手的銷售對象征收高額使用費，而且還讓高通能夠選擇競爭對手的客戶。事實上，高通要求其他芯片制造商提供數(shù)據(jù)，說明它向每一位客戶銷售了多少芯片。這些敏感的商業(yè)數(shù)據(jù)將讓高通能夠準(zhǔn)確計算出需要施加多大壓力，才能阻止競爭對手獲得足夠的市場吸引力。

高通在2009年與聯(lián)發(fā)科達(dá)成協(xié)議后的數(shù)日內(nèi)準(zhǔn)備了一份PPT，其中闡述了高通的商業(yè)策略：

高通公司內(nèi)部PPT

“WCDMA SULA”指的是高通的一項專利許可。高通認(rèn)為，將聯(lián)發(fā)科的產(chǎn)品供應(yīng)限制在高通所提供的“授權(quán)采購商”內(nèi)，將阻止聯(lián)發(fā)科為即將推出的3G芯片贏得50多個客戶。與此同時，高通的目標(biāo)是剝奪聯(lián)發(fā)科投資無線芯片研發(fā)的籌碼。

諸如聯(lián)發(fā)科和威睿電通等一些小規(guī)模芯片制造商都同意了高通的單邊條款。更重要的是，許多更強大的公司也被高通的策略阻止進入無線芯片市場，或鼓勵它們退出無線芯片領(lǐng)域。

高通在2004年和2009年兩次拒絕向英特爾授權(quán)專利，從而推遲了英特爾進軍無線調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)的時間。2011年，三星與日本電信公司NTT DoCoMo合作成立的名為“蜻蜓計劃”的芯片合資企業(yè)被高通拒絕授予專利；最終三星自行生產(chǎn)了一些調(diào)制解調(diào)器芯片，但沒有提供給其他手機制造商。高通還在2015年拒絕授予LG一項調(diào)制解調(diào)器芯片專利許可。

而在德州儀器和博通分別于2012年和2014年退出手機調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)之前，高通也拒絕了這兩家公司的專利許可申請