聚焦 | “白名單”被廢后的動(dòng)力電池江湖

不過，從結(jié)果來看，當(dāng)初一些迫于資金和市場(chǎng)等壓力而沒有加入產(chǎn)能競(jìng)賽的電池企業(yè)，也“因禍得福”在其它市場(chǎng)收獲了豐厚果實(shí)。而一些曾在目錄里風(fēng)光一時(shí)的明星電池企業(yè)或倒閉或轉(zhuǎn)型或茍延殘喘。

一邊逐步松綁，一邊又扎緊口袋，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策震蕩中砥礪前行。

今天是新能源汽車補(bǔ)貼過渡期的最后一天，從明天開始將正式執(zhí)行2019年新補(bǔ)貼政策，消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車享受的補(bǔ)貼至少將減少50%，消費(fèi)者和主機(jī)廠都將承擔(dān)成本大幅上升的壓力和挑戰(zhàn)。

值得注意的是，就在昨天，工信部發(fā)布公告稱，自2019年6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（下稱《規(guī)范條件》），第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄也同時(shí)廢止。

這意味著今后主機(jī)廠在開發(fā)新車型做強(qiáng)檢上公告進(jìn)入推薦目錄時(shí)，不需要只從《規(guī)范條件》中選擇電池供應(yīng)商，而是可以根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品定位和市場(chǎng)策略自由選擇供應(yīng)商。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，廢除《規(guī)范條件》是在為主機(jī)廠松綁，給主機(jī)廠在未來電池技術(shù)路線和供應(yīng)商選擇方面提供更多自由空間，消除主機(jī)廠的顧慮；同時(shí)也給一些此前未進(jìn)入《規(guī)范條件》但在技術(shù)、資金和產(chǎn)品質(zhì)量等方面有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)提供發(fā)展機(jī)會(huì)，有利于推動(dòng)中國(guó)新能源汽車從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的健康發(fā)展。

補(bǔ)貼歸零前夜，曾經(jīng)像大山一樣阻擋在眾多電池企業(yè)面前的《規(guī)范條件》被廢除了，給主機(jī)廠和電池廠減輕了發(fā)展壓力。當(dāng)補(bǔ)貼完全取消之后，當(dāng)前作為獲得補(bǔ)貼憑證的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》也有可能被取消。屆時(shí)，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)l(fā)生極大變動(dòng)。

不了了之的“白名單”

對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)而言，《規(guī)范條件》曾經(jīng)像是一道判決企業(yè)命運(yùn)的“生死符”，也阻擋了主機(jī)廠前進(jìn)的腳步。

2015年3月24日，工信部制定了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，自2015年5月1日起，企業(yè)按照《規(guī)范條件》要求，通過“汽車動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)”進(jìn)行在線申報(bào)。

《規(guī)范條件》明確，新能源汽車搭載的動(dòng)力電池沒有進(jìn)入這個(gè)“白名單”將無法進(jìn)入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄》，進(jìn)而無法獲得補(bǔ)貼。這對(duì)大批動(dòng)力電池企業(yè)和主機(jī)廠而言猶如死刑宣判。

在此情況之下，大批動(dòng)力電池企業(yè)紛紛將進(jìn)入“白名單”當(dāng)成企業(yè)的頭等大事，花費(fèi)大批人力物力財(cái)力攻關(guān)，確保能夠拿到這張獲得補(bǔ)貼的入場(chǎng)券。

隨后，工信部累計(jì)發(fā)布了四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)目錄，共有57家企業(yè)入圍，但日韓系電池企業(yè)落榜。此后，工信部至今再未發(fā)布過新批次企業(yè)目錄，這讓大批還未進(jìn)入目錄的電池企業(yè)焦急不安，同時(shí)也讓主機(jī)廠在選擇電池供應(yīng)商時(shí)處于被動(dòng)狀態(tài)。

在此情況之下，一些主機(jī)廠不得不更換其新能源汽車產(chǎn)品搭載的韓系電池，重新檢測(cè)之后申報(bào)目錄，使其新能源產(chǎn)品在市場(chǎng)上的推廣發(fā)布受到了極大影響。

當(dāng)電池企業(yè)還在為《規(guī)范條件》忙得焦頭爛額的時(shí)候，國(guó)家發(fā)布的一紙通知再次讓整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)都炸了鍋。

2016年11月，工信部又發(fā)布了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿）從生產(chǎn)能力、安全要求、研發(fā)能力、回收利用等幾個(gè)方面對(duì)《規(guī)范條件》進(jìn)行了調(diào)整和完善。其中，引起最大爭(zhēng)議的一條要求就是“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)”，將電池企業(yè)產(chǎn)能要求擴(kuò)大了40倍。

8GWH的產(chǎn)能要求意味著動(dòng)力電池企業(yè)要在其現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上擴(kuò)大數(shù)倍，至少投入十幾億甚至數(shù)十億的資金，一時(shí)間整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)陷入“恐慌”。

盡管征求意見稿并未最終落地，但電池企業(yè)當(dāng)時(shí)都面臨著巨大的壓力，在要不要擴(kuò)充8GWH產(chǎn)能方面?zhèn)涫芗灏尽５珡男袠I(yè)發(fā)展情況來看，大多數(shù)電池企業(yè)依然選擇擴(kuò)充產(chǎn)能，但企業(yè)的產(chǎn)能利用率都比較低，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性過剩。

不過，從結(jié)果來看，當(dāng)初一些迫于資金和市場(chǎng)等壓力而沒有加入產(chǎn)能競(jìng)賽的電池企業(yè)，也“因禍得?！痹谄渌袌?chǎng)收獲了豐厚果實(shí)。而一些曾在目錄里風(fēng)光一時(shí)的明星電池企業(yè)或倒閉或轉(zhuǎn)型或茍延殘喘。

“沒進(jìn)白名單，我們同樣也差點(diǎn)死掉，這帶來了上千萬元的損失，但規(guī)范目錄后面要求的8GWh反過來也算救了我們。如果當(dāng)時(shí)通過了，有可能在資本、市場(chǎng)份額、訂單交付的壓力下快速擴(kuò)充產(chǎn)能，回頭來看這個(gè)行業(yè)的應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)我們更加無法承受?！?一位曾經(jīng)進(jìn)軍動(dòng)力但最終轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能市場(chǎng)的電池企業(yè)高層在其朋友圈感慨到。

在市場(chǎng)方面，盡管進(jìn)入目錄的電池企業(yè)有57家，但當(dāng)前只有少數(shù)幾家在產(chǎn)能、產(chǎn)品、技術(shù)、資金和市場(chǎng)份額等方面擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2019年市場(chǎng)洗牌之下或?qū)⒂写笈姵仄髽I(yè)出局。

剩余的電池企業(yè)都已經(jīng)大幅縮減或退出動(dòng)力市場(chǎng)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能和低速車等細(xì)分領(lǐng)域，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求生存。

客觀來看，上述陷入發(fā)展困境的電池企業(yè)很難說與這些政策沒有關(guān)系，而失敗的企業(yè)也終將為其曾經(jīng)的野心而買單。

松綁后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

從當(dāng)前主機(jī)廠進(jìn)入推薦目錄車型所配套的電池企業(yè)來看，《規(guī)范條件》不和補(bǔ)貼直接掛鉤，這意味進(jìn)入《規(guī)范條件》已經(jīng)不再是電池企業(yè)獲得補(bǔ)貼的前提。

而此次工信部正式廢除《規(guī)范條件》則釋放出一個(gè)明確信號(hào)，即為國(guó)內(nèi)主機(jī)廠在選擇電池供應(yīng)商方面松綁，不再局限于目錄甚至不局限于中國(guó)本土電池企業(yè)，從而推動(dòng)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從政策推動(dòng)向市場(chǎng)拉動(dòng)過渡。

與此同時(shí)，這也給中國(guó)本土電池企業(yè)產(chǎn)生了機(jī)遇和挑戰(zhàn)，激勵(lì)本土電池企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。

一方面，對(duì)主機(jī)廠而言，廢除《規(guī)范條件》可以消除主機(jī)廠在選擇電池供應(yīng)商的疑慮，鼓勵(lì)主機(jī)廠在目錄之外挑選一些在技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模等方面有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電池合作伙伴。讓主機(jī)廠在選供應(yīng)商方面更多的選擇空間，有利于幫助主機(jī)廠降低整車制造成本，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

事實(shí)上，當(dāng)前主機(jī)廠早已跳出了目錄，以市場(chǎng)化為導(dǎo)向選擇電池供應(yīng)商，這也從側(cè)面反映出《規(guī)范條件》的影響力和作用已經(jīng)大大削弱甚至完全消失。

從已經(jīng)發(fā)布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》來看，包括三星環(huán)新、南京樂金、蘇州三洋、AESC、Deutsche ACCU 、新中源豐田等日韓系外資電池品牌，都已經(jīng)配套合資車企的新能源車型進(jìn)入公告，盡管還不能獲得補(bǔ)貼但合資車企并不在意。

這表明隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，主機(jī)廠在選擇電池供應(yīng)商方面更多的從政策角度向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，以提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)。

另一方面，對(duì)電池企業(yè)而言，《規(guī)范條件》的廢除也給其它電池企業(yè)提供了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

工信部廢除《規(guī)范條件》則不再對(duì)電池企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模提出明確要求，電池企業(yè)可以根據(jù)自身的市場(chǎng)定位和產(chǎn)品特點(diǎn)制定發(fā)展策略，從而減輕電池企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力。與此同時(shí)，廢除《規(guī)范條件》也給未進(jìn)入目錄的電池企業(yè)提供了信心。

在工信部已發(fā)布的推薦目錄中，已有大批未進(jìn)入目錄的電池企業(yè)配套新能源車型進(jìn)入推薦目錄，可以獲得補(bǔ)貼。

例如在2019年5月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名中，聯(lián)動(dòng)天翼、時(shí)代上汽、欣旺達(dá)這三家未進(jìn)入《規(guī)范條件》的電池企業(yè)都進(jìn)入了裝機(jī)電量排名前十。而在1-5月，還有安馳科技、桑頓新能源、塔菲爾、橫店?yáng)|磁、遨優(yōu)電池、力信能源等多家未進(jìn)目錄的電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)了批量裝機(jī)。

值得注意的是，《規(guī)范條件》的廢除也給日韓系電池企業(yè)開了通行綠燈，給予外資電池爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)的信心。當(dāng)補(bǔ)貼完全取消之后，本土電池企業(yè)能否在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、成本和規(guī)模等方面與外資電池品牌相抗衡，將成為主機(jī)廠選擇供應(yīng)商時(shí)的重要考量因素。