近日,數(shù)據(jù)分析公司GlobalData發(fā)布全球首個5G RAN(無線接入網(wǎng))排名報告。該報告主要針對五大主流設備商:愛立信,華為,諾基亞,三星和中興。報告認為對移動運營商來說,最重要的四個關鍵指標是:基帶容量,射頻產(chǎn)品組合,部署簡易度和技術演進能力。
5GRAN排名表
數(shù)據(jù)來源:GlobalData
這份名為《5G RAN:Competitive Landscape Assessment》的報告,表示:
1、華為的5G RAN產(chǎn)品能力整體最強,在四個評估維度中都是第一。其基帶容量最大,為運營商5G用戶上量做好準備;射頻產(chǎn)品覆蓋頻譜最多,體積小,重量輕,滿足運營商網(wǎng)絡部署的各種場景。在技術演進方面,華為的產(chǎn)品硬件ready,向5G平滑演進,為運營商節(jié)省投資。
2、愛立信的優(yōu)勢在于簡化射頻安裝的復雜度,例如街邊站(Street Macro)等易安裝的產(chǎn)品。在部署簡易度這一領域,愛立信和華為同為第一。
3、綜合來說,華為整體領先,其他四家廠家總體能力處于第二梯隊。
這份排名報告可為移動運營商選擇5G設備商時提供參考。同時也有助于設備商之間互相衡量競爭對手的能力。
GlobalData的首席分析師Ed Gubbins表示:“5G商用初期,5G RAN市場競爭非常激烈。運營商現(xiàn)在的決定,將會引領全球電信投資的下一個十年。我們在5G時代的生活和工作方式將會發(fā)生根本性的變化?!?/p>
該報告還研究了5G RAN市場的趨勢和驅(qū)動力。例如,GlobalData認為IOT業(yè)務將是5G基礎設施發(fā)展的主要驅(qū)動力。但在初期,5G主要還是聚焦eMBB大帶寬業(yè)務。隨著5G的市場發(fā)展,GlobaData后續(xù)的評估報告將會聚焦于IoT能力的探討。
“設備商的格局正在迅速變化”,正如Gubbins解釋的,“第一波5G組網(wǎng)為非獨立組網(wǎng)(NSA),依賴現(xiàn)有的4G LTE基礎設施。因此在爭奪獲取運營商5G商用合同的過程中,存量4G設備的現(xiàn)網(wǎng)廠家具有很強的優(yōu)勢。而5G SA(獨立組網(wǎng)),需要新的核心網(wǎng)(NGC),這樣有利于設備商拓展新的5G市場格局,擴大全球市場份額?!?/p>
5G商用進程加快,作為基站用關鍵元器件的PCB公司必將受益。PCB按應用分為通信、計算機、消費電子、工控醫(yī)療、汽車電子、航空航天和封裝基板這七大類。
得益于3/4G通信網(wǎng)絡的建設以及汽車電子的廣泛應用,2009到2018年通信和汽車電子領域的PCB產(chǎn)值占比,由22.2%和3.8%分別提升至27.8%和11.9%,是PCB應用增長最快的領域。
國內(nèi)PCB廠商眾多,但應用分布較為廣泛,其中通信板塊占比30%以上的企業(yè)僅有4家:深南電路、滬電股份、景旺電子、崇達技術。
其中景旺電子的通信板主要應用于手機,而不是通信基建,另外景旺電子和崇達技術的客戶集中度相對較低,2018年CR5分別為23.95%和25.22%,可以看出它們在行業(yè)下游大客戶的供應級別依然較低,而深南電路和滬電股份,8年華為的收入占比都在25%左右。
從全球通信PCB大類市場看,市場較為分散且各家份額較為接近,前五企業(yè)合計只占約20%。從營收來看,深南電路和滬電股份已經(jīng)排在較高的位置,從技術和客戶層面,全球第一梯隊供應商有TTM、深南、滬電、ISU、新美亞、multek、金像等,其中深南、滬電、生益電子和方正科技是華為中興的主要供應商,同時也是愛立信、諾基亞和思科等設備商的重要供應商,剩余外資的企業(yè)主要是供應愛立信、諾基亞、思科、三星這些企業(yè)。
龍頭公司分析
01
深南電路
(002916)
深南電路股份有限公司是中國航空工業(yè)集團成員企業(yè)、中航國際下屬央企上市公司(002916),成立于1984年,是國內(nèi)綜合實力最強PCB研發(fā)及生產(chǎn)制造型高新技術企業(yè),中國電子電路行業(yè)協(xié)會理事長單位。
深南電路一直致力于提升國內(nèi)通信設備關鍵核心元器件國產(chǎn)化水平及我國通信行業(yè)重要元器件研發(fā)、生產(chǎn)能力。目前已擁有PCB、PCBA和封裝基板三大業(yè)務為電子信息產(chǎn)業(yè)提供卓越配套支持??偛孔溆谥袊鴱V東省深圳市,主要生產(chǎn)基地位于中國深圳、江蘇無錫及南通,業(yè)務遍及全球,在北美設有子公司,歐洲設有研發(fā)站點。南通生產(chǎn)基地于2018年2月初投入試生產(chǎn)。
通信方面
深南電路進入通信領域早,在通信市場占據(jù)核心地位,占比在六成左右。公司緊跟通信市場的每一次變化,并積極跟進大客戶產(chǎn)品研發(fā)過程,至今已有多年積累。特別是在5G方面已經(jīng)與客戶進行前期預研,為此準備了2年,準備相對充足。
02
滬電股份
(002463)
滬電股份成立于1992年,技術來源于楠梓電子的經(jīng)驗傳承和技術轉(zhuǎn)移,2010年在A股上市,主要從事印刷電路板的生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括單雙面板及多層板、HDI、電路板組裝產(chǎn)品等。
目前公司主導產(chǎn)品為14-28層企業(yè)通訊市場板、中高階汽車板,可廣泛應用于通訊設備、汽車、工業(yè)設備、醫(yī)療設備、微波射頻等多個領域。
客戶涉及諾基亞、西門子、思科、華為、中興通訊、西門子、愛立信、索尼、夏普等眾多國內(nèi)外知名企業(yè),其中華為、諾基亞一直為公司的前五大客戶。
通信方面
公司主要集中于5G無線接入網(wǎng)、承載網(wǎng)、核心網(wǎng)的PCB研發(fā)以及高性能計算器、高速交換機的PCB研發(fā),前期投入研發(fā)的5G基站產(chǎn)品相應關鍵技術已成熟,已可實現(xiàn)批量交付。
公司的主要產(chǎn)品是企業(yè)通訊板和汽車板,2018年占收入比例分別為63.40%和23.32%。受益于昆山新廠產(chǎn)能利用率的攀升以及黃石廠的扭虧,2018年公司迎來了盈利釋放,公司收入54.97億元,同比增長18.8%;實現(xiàn)歸母凈利潤5.70億,同比增長180.3%。
03
景旺電子
(603228)
景旺電子專注于印制電路板行業(yè),主要從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務。公司主要產(chǎn)品種類包括雙面及多層剛性電路板、柔性電路板和金屬基電路板。公司的產(chǎn)品廣泛應用于通訊設備、計算機及網(wǎng)絡設備、消費電子、汽車電子、工業(yè)控制等行業(yè),主要客戶包括冠捷、天馬、信利集團、亞旭、ICAPE、劍橋科技、中興、華為、霍尼韋爾、海拉、POWER-ONE、艾默生、羅技等國內(nèi)外知名企業(yè)。
公司RPCB+FPC雙輪驅(qū)動,是平臺化布局最顯著的內(nèi)資PCB供應商,新擴產(chǎn)能面向5G通信/終端+汽車電子市場。2019年5月,景旺電子富山FPC事業(yè)部月產(chǎn)量突破30000㎡。
硬板業(yè)務:2018年投產(chǎn)的江西二期項目實現(xiàn)了生產(chǎn)的全流程自動化及可靠性追蹤、中央系統(tǒng)實時檢測并調(diào)控的智能化功能,在效率、成本、可靠性追溯、交期等方面表現(xiàn)突出,已投產(chǎn)的三條產(chǎn)線產(chǎn)能爬坡順利,汽車電子等需求回暖下硬板收入及毛利率有望恢復增長,全年盈利趨勢向好。公司具備通信基站天線PCB及高多層背板量產(chǎn)能力,5G消費電子終端及汽車電???子之外,受益5G通信基站建設需求起量,中長期成長潛力大。
通信方面
2018年度,公司在通訊設備領域的收入超過13億元,占總營收比例大概27%。公司積極配合通訊客戶進行5G相關產(chǎn)品的樣品、測試、批量化供應等工作,在5G基站的相關PCB產(chǎn)品的生產(chǎn)供應情況良好,產(chǎn)品質(zhì)量得到客戶的充分認可。
04
崇達技術
(002815)
崇達技術主營印制電路板PCB小批量板的生產(chǎn)和銷售,包括高端板和中低端板(8層以下),高端板覆蓋高多層板、HDI 板、特殊板(厚銅板、軟硬結合板、埋容板、立體板、鋁基板、高頻板)等。產(chǎn)品下游運用于通信設備、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、安防電子、航空航天等領域。
截至目前,崇達技術自主研發(fā)項目數(shù)量達150余項,申請專利突破1000余項,成為PCB行業(yè)的領先企業(yè)。2018年,崇達技術實現(xiàn)營收36.56億元,同比增長17.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.61億元,同比增長26.28%。
公司是中國500最具價值品牌企業(yè)、廣東制造業(yè)百強企業(yè),“崇達”和“SUNTAK”為廣東省著名商標且“SUNTAK”被國家工商總局認定為馳名商標。根據(jù)Prismark的最新數(shù)據(jù),公司在全球PCB百強企業(yè)排名第32位,比2017年前進了7位。
目前以華為為代表的中國通信設備商的核心主設備及模塊、傳輸設備用PCB供應鏈相對封閉,滬電股份、深南電路、生益電子三家占據(jù)過超過70%的份額,從前期認證到大批量供應可能需要1~2年時間,率先起跑的PCB企業(yè)已經(jīng)贏得了寶貴的發(fā)展時間。
高壁壘體現(xiàn)在技術壁壘,客戶認證壁壘和可靠性。高速多層板、高頻微波板、背板在國內(nèi)的量產(chǎn)度非常低,滬電股份與深南電路作為通信PCB龍頭地位顯著。嚴格的供應商資質(zhì)認證對新進入者形成了較高的市場進入壁壘,例如新進入華為體系需要經(jīng)過產(chǎn)品驗證、廠房審核、小批量試產(chǎn)、大批量試產(chǎn)等多個階段,這過程需要2~3年以上的積累。
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原文標題:不負眾望!全球首份5G排名報告出爐:華為全面領先(附PCB供應商)
文章出處:【微信號:cpcb001,微信公眾號:PCB行業(yè)融合新媒體】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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