四川限電6天！汽車和光伏產(chǎn)業(yè)如何承壓？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）近日，全國(guó)多地出現(xiàn)了持續(xù)高溫，居民用電量大增，導(dǎo)致供電出現(xiàn)緊缺狀態(tài)。根據(jù)網(wǎng)傳的一份四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳和國(guó)網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍的緊急通知》，其中提到：

“為確保四川電網(wǎng)安全，確保民生用電及不出現(xiàn)拉閘限電，從8月15日起取消主動(dòng)錯(cuò)避峰需求響應(yīng)，在全?。ǔ手ā錾剑┑?9個(gè)市（州）擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍，對(duì)四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶（含白名單重點(diǎn)保障企業(yè)）實(shí)施生產(chǎn)全停（保安負(fù)荷除外），放高溫假，讓電于民，時(shí)間從2022年8月15日00:00至20日24:00?！?/p>

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通知內(nèi)容中的“含白名單重點(diǎn)保障企業(yè)”引發(fā)關(guān)注，這就意味著，在四川設(shè)點(diǎn)的半導(dǎo)體和電子廠商也不能在此次限電中幸免。

四川主要的半導(dǎo)體廠商近一段時(shí)間以來，國(guó)內(nèi)正在大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，很多地方對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)招商和支持都是特事特辦，而在本次四川限電中，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未能幸免多少讓人感到意外。

近幾年，四川大力發(fā)展省內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以成都為中心打造了全面覆蓋集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、設(shè)備及材料等全產(chǎn)業(yè)鏈布局，吸引了眾多知名的半導(dǎo)體廠商落戶成都和四川其他城市。并且，根據(jù)最新的規(guī)劃，到2035年，成都的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到3400億元。

目前，四川省內(nèi)的IDM類型的半導(dǎo)體廠商就有德州儀器、英特爾、安森美、Diodes、Molex、士蘭微等公司。這其中，英特爾全球最大的封測(cè)基地就在成都，成都工廠也是英特爾全球晶圓預(yù)處理三大工廠之一，英特爾“成都微處理器業(yè)務(wù)”為世界各地的計(jì)算機(jī)生產(chǎn)微處理器，該公司全球一半的移動(dòng)設(shè)備微處理器來自英特爾成都工廠。

而對(duì)于德州儀器TI而言，成都制造基地的建立是TI中國(guó)戰(zhàn)略的關(guān)鍵，從2006年收購成芯半導(dǎo)體和成都政府接觸，到2010年正式在成都成立8英寸晶圓廠CFAB，此后的十多年時(shí)間里，TI成都工廠經(jīng)過了數(shù)次的擴(kuò)建和內(nèi)部改建。到現(xiàn)在，TI 成都工廠是其全球唯一的一體化制造基地，能夠從事晶圓到芯片生產(chǎn)的全工藝流程。

這些國(guó)際大廠和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IDM公司選擇在成都建立制造中心，無疑是看中了成都優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境。成都是我國(guó)西南中心城市，是國(guó)務(wù)院規(guī)劃確定的中國(guó)西南地區(qū)的科技、商貿(mào)、金融中心和交通、通信樞紐。在半導(dǎo)體方面，成都總體形成了集設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試及配套于一體較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，電子信息是成都七大千億級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈布局之一。

而成都除了擁有一眾領(lǐng)先的IDM企業(yè)，還有眾多產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵企業(yè)選擇落戶成都。比如在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域就包括高通、華為海思、卓勝微、華大半導(dǎo)體、芯原微電子等全球知名企業(yè)。還有華興源創(chuàng)和華峰測(cè)控等國(guó)內(nèi)知名的半導(dǎo)體設(shè)備廠商。

而在“大半導(dǎo)體”范疇內(nèi)，成都在光電顯示方面也有重要布局，并有眾多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。在新型顯示方面，成都擁有京東方、辰顯光電、深天馬、康寧、臺(tái)表科、空氣化工、航天光電、新力光源等企業(yè)，擁有了一個(gè)包括玻璃基板、背光模組、液晶面板、數(shù)碼終端、3C賣場(chǎng)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前，成都正在對(duì)光電顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)行升級(jí)，成都東部新區(qū)光電顯示科技港項(xiàng)目正進(jìn)行著動(dòng)工前的打圍施工，預(yù)計(jì)2023年竣工投產(chǎn)。該項(xiàng)目將以光電、顯示產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，聚焦高能級(jí)電子信息產(chǎn)業(yè)，打造成都東部新區(qū)新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和產(chǎn)城融合新樣板。

綜合而言，四川以成都為中心擁有深厚的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)底蘊(yùn)，因此在本次限電事件上，也較為受到關(guān)注。

汽車和光伏產(chǎn)業(yè)承壓？在此次四川限電的過程中，除了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)較為受關(guān)注，下游產(chǎn)業(yè)和終端產(chǎn)業(yè)里的企業(yè)也緊急發(fā)布了相關(guān)公告。

根據(jù)報(bào)道，成都富士康工廠從15日至20日限電，僅保留20%保安負(fù)載，全廠生產(chǎn)停止，生產(chǎn)線員工稱已接到休息通知。對(duì)此，富士康方面回應(yīng)稱，目前影響不大。據(jù)悉，富士康成都工廠是蘋果手表、電腦組裝生產(chǎn)地之一，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤此前表示，限電風(fēng)波可能影響到蘋果新款的iPad。他在推文中寫到，“四川的臨時(shí)限電可能會(huì)影響成都（富士康）和重慶（仁寶）的 iPad 組裝廠。雖然目前很難評(píng)估對(duì)生產(chǎn)的影響，但如果停電可以在8月20日結(jié)束，影響應(yīng)該是有限的。”

另外，有分析觀點(diǎn)認(rèn)為，四川臨時(shí)限電可能會(huì)沖擊鋰電池產(chǎn)業(yè)。相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在本次讓電于民期間，預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致鋰鹽和電池正極材料8月大規(guī)模減產(chǎn)上千噸。其中，碳酸鋰預(yù)計(jì)減產(chǎn)1120噸，氫氧化鋰減產(chǎn)1690噸，三元材料減產(chǎn)500噸，磷酸鐵鋰材料減產(chǎn)5200噸，石墨化材料減產(chǎn)約300噸。

四川當(dāng)?shù)厝抑饕匿圎}企業(yè)都表示，已經(jīng)響應(yīng)政策停產(chǎn)。

筆者注意到，針對(duì)此次臨時(shí)限電，光伏相關(guān)上市公司也緊急發(fā)聲。

通威股份表示，“公司位于四川的硅料和電池片生產(chǎn)會(huì)受到一定影響，但是具體程度有待評(píng)估，如果影響較大會(huì)作出相應(yīng)公告?！?/p>

協(xié)鑫科技指出，“目前公司在四川樂山的硅料生產(chǎn)未受到影響，后續(xù)將配合政策進(jìn)行調(diào)整。該人士表示，受四川限電影響，如果當(dāng)?shù)毓枇袭a(chǎn)能全部停產(chǎn)，單月將預(yù)計(jì)影響9000噸供應(yīng)。”

晶科能源相關(guān)人士稱，“面臨高溫限電，行業(yè)整體產(chǎn)能都受到短期影響，預(yù)期降溫后將有所緩解。目前晶科能源正積極協(xié)調(diào)其他基地的產(chǎn)能并積極申請(qǐng)用電保障，以最小化影響。”

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，四川是我國(guó)光伏和半導(dǎo)體硅片第二大產(chǎn)能地，占全國(guó)產(chǎn)能14%。

雖然四川臨時(shí)限電在光伏和鋰電材料方面的影響范圍很廣，不過有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前讓電于民的時(shí)間并不長(zhǎng)，企業(yè)庫存一般足以應(yīng)對(duì)停產(chǎn)風(fēng)波，供應(yīng)總體充足。不確定因素是長(zhǎng)單、大單客戶是否會(huì)有“應(yīng)激性”采購，此舉可能會(huì)擾亂終端市場(chǎng)，比如光伏和新能源汽車等產(chǎn)品因成本上升而漲價(jià)。

小結(jié)近期四川省持續(xù)高溫，此次四川省讓電于民的措施體現(xiàn)出了民生優(yōu)先的大局。

對(duì)于電子信息產(chǎn)業(yè)以及下游的光伏和汽車等產(chǎn)業(yè)而言，成都以及四川深厚的產(chǎn)業(yè)積累，必然會(huì)有一些企業(yè)受到短期不利影響的沖擊，但從相關(guān)企業(yè)的回應(yīng)和公告來看，總體上這些影響都是可控的，是企業(yè)能夠通過后期產(chǎn)能調(diào)解進(jìn)行消化的。因此，預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)較大的產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩。

同時(shí)，四川臨時(shí)限電以及江浙地區(qū)啟動(dòng)有序用電、錯(cuò)峰用電機(jī)制，這些舉措都體現(xiàn)出，隨著全球變暖，極端天氣給電力供應(yīng)帶來的壓力越來越大，系統(tǒng)性布局新能源和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是大勢(shì)所趨，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、民生兩不誤。