中下游光伏企業(yè)處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位

“隱形冠軍”一詞是德國管理大師赫爾曼·西蒙于1986年首次提出的，指那些市場(chǎng)份額數(shù)一數(shù)二，年銷售收入不超過10億美元卻鮮為人知的中小企業(yè)，在我國用來泛指不知名而又處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位的企業(yè)。

隱形冠軍企業(yè)散布于各行各業(yè)，新能源行業(yè)也不例外?！赌茉础冯s志梳理發(fā)現(xiàn)，在風(fēng)電、光伏、電動(dòng)汽車等行業(yè)的上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈中，都不乏冠軍企業(yè)在聚光燈外“悶聲發(fā)大財(cái)”?！赌茉础冯s志將陸續(xù)發(fā)掘新能源領(lǐng)域各行業(yè)的隱形冠軍，并總結(jié)他們的成功秘訣。本期介紹光伏行業(yè)。

與風(fēng)電等其他新能源行業(yè)相比，光伏行業(yè)的活躍度較高，企業(yè)也更愿意打造自身知名度。由于行業(yè)內(nèi)技術(shù)迭代速度快，行業(yè)內(nèi)第一、二梯隊(duì)陣容更容易變動(dòng)，掌握技術(shù)和市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)往往都是知名企業(yè)，光伏行業(yè)內(nèi)的隱形冠軍可能并不像風(fēng)電行業(yè)的那般“隱形”。但從另一個(gè)角度看，光伏企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位在不同產(chǎn)業(yè)鏈端也更為明顯，在一些細(xì)分領(lǐng)域，仍有眾多企業(yè)默默深耕著行業(yè)路線，不乏“小巨人”企業(yè)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠（拉棒）、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。從全球范圍來看，產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游環(huán)節(jié)所涉及企業(yè)數(shù)量依次大幅增加，光伏市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結(jié)構(gòu)。

在2018年中國光伏企業(yè)排行榜中，前十名的光伏企業(yè)分別為保利協(xié)鑫能源、晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽能、天合光能、晶澳太陽能、億晶光電、無錫尚德、特變電工、英利綠色能源。其涉及的主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品如下表。本文則重點(diǎn)介紹在這些領(lǐng)先企業(yè)之外，在產(chǎn)業(yè)鏈各端占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的“小巨頭”企業(yè)。

光伏隱形冠軍知多少

上游－－多晶硅

由于光伏市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結(jié)構(gòu)，上游光伏企業(yè)數(shù)量最少，其中多晶硅行業(yè)內(nèi)格局壟斷明顯。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國超過萬噸級(jí)產(chǎn)能的多晶硅企業(yè)有10家，10家企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的77．4％，2017年全年產(chǎn)量占比達(dá)到82．6％。其中前五名分別為江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司（7．4萬噸／年）、新特能源股份有限公司（3．6萬噸／年）、新疆大全新能源股份有限公司（2萬噸／年）、四川永祥股份有限公司（2萬噸／年）、洛陽中硅高科技有限公司（1．8萬噸／年）。

新疆大全新能源股份有限公司

新疆大全新能源股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的高純度多晶硅專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，多晶硅產(chǎn)能緊隨協(xié)鑫集團(tuán)下的江蘇中能硅業(yè)和特變電工旗下新特能源的后面，在由通威集團(tuán)和四川巨星企業(yè)集團(tuán)共同投資廠里的四川永祥的前面，公司生產(chǎn)的高純度多晶硅是太陽能光伏行業(yè)的主要原材料，可加工成硅錠、硅片、電池片和電池組件等產(chǎn)品。2018全年多晶硅產(chǎn)量為23，351噸，對(duì)外銷量為22，521噸，而2017年為17，950噸，同比增長(zhǎng)20．3％。

洛陽中硅高科技有限公司

洛陽中硅高科技有限公司（簡(jiǎn)稱：中硅高科）是世界500強(qiáng)中國五礦下屬的國有高新技術(shù)企業(yè)，成立于2003年3月，擁有唯一的多晶硅制備技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室、河南省超高純硅材料工程研究中心等研發(fā)平臺(tái)，主產(chǎn)品主要為多晶硅、電子級(jí)多晶硅、光纖四氯化硅、硅基電子特氣等。多晶硅生產(chǎn)規(guī)模位居世界前七位。

上游－－硅片

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年全年硅片產(chǎn)量109．2GW，同比增長(zhǎng)19．1％。此前業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，全球前十硅片制造商為協(xié)鑫、隆基、中環(huán)、晶科、賽維、旭陽雷迪、綠能科技、英利、昱輝、晶澳。

硅片領(lǐng)域內(nèi)協(xié)鑫與隆基的龍頭地位難以撼動(dòng)，在前十大硅片制造商中，旭陽雷迪與綠能科技與其他企業(yè)相比更具有“隱形冠軍”的屬性。不過，根據(jù)最新消息，旭陽雷迪因自身企業(yè)管理問題深陷危機(jī)，綠能科技則面臨著退市風(fēng)波，二者皆陷入企業(yè)困境，其行業(yè)內(nèi)地位或?qū)㈦S之變動(dòng)。另外，在2017年硅片生產(chǎn)規(guī)模全球排名前十之中，環(huán)太集團(tuán)榜上有名，后來居上。

旭陽雷迪

江西旭陽雷迪高科技股份有限公司于2008年6月11日落戶九江出口加工區(qū)，主要從事太陽能多晶鑄錠及多晶硅片、單晶硅片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家高新技術(shù)光伏企業(yè)。公司確立“科技創(chuàng)新、智能化升級(jí)與降本增效”的發(fā)展路線，2017年硅片年產(chǎn)4．2GW。

綠能科技

綠能科技股份有限公司是***唯一以多晶矽制程專業(yè)產(chǎn)出太陽能矽晶圓（Wafer）的公司，廠區(qū)位于桃園縣觀音鄉(xiāng)，是***太陽能電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，最接近上游的專業(yè)晶圓生產(chǎn)廠商，隸屬大同集團(tuán)。

環(huán)太集團(tuán)

江蘇環(huán)太集團(tuán)位于鎮(zhèn)江地區(qū)揚(yáng)中市，創(chuàng)立于1988年，是國內(nèi)首家專業(yè)從事太陽能光伏硅片制造的集團(tuán)性民營企業(yè)。主營多晶硅片，如今開始新建單晶硅片。2017年環(huán)太集團(tuán)生產(chǎn)多晶硅片7．1億片，同比增長(zhǎng)46．135；銷售多晶硅片7億片，同比增長(zhǎng)46．04％。出口硅片3．36億片，硅片出口額2．08億美元，同比增長(zhǎng)12．8％。

中游－－組件＆電池片

在光伏產(chǎn)業(yè)的中游，組件與電池片環(huán)節(jié)技術(shù)升級(jí)和降價(jià)速度較快。技術(shù)往往掌握在一線大廠的手中，技術(shù)成熟度及產(chǎn)能規(guī)模都是二、三線廠家難以超越的，雖然排名存在波動(dòng)，但多是業(yè)內(nèi)知名企業(yè)掌握核心技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)。也因此這一環(huán)節(jié)的“隱形冠軍”最不明顯，下附近年來組件、電池片的企業(yè)排名及變化。

下游—逆變器

逆變器領(lǐng)域，華為與陽光電源占據(jù)了全球光伏逆變器前三甲中的兩個(gè)位置，在國內(nèi)擁有絕對(duì)的市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，2017年華為和陽光電源兩家的全球逆變器市場(chǎng)份額之和超過35％。除這兩家穩(wěn)居第一陣營外，也有科士達(dá)、上能、古瑞瓦特、固徳威、錦浪等企業(yè)占據(jù)第二陣營，全球逆變器市場(chǎng)份額之和也不容小覷。

深圳科士達(dá)科技有限公司

深圳科士達(dá)科技股份有限公司成立于1993年，專注于電力電子及新能源領(lǐng)域，專業(yè)從事光伏逆變器，三相電站逆變器、單相逆變器、集中型中壓并網(wǎng)逆變器的研發(fā)、生產(chǎn)。產(chǎn)品涵蓋UPS不間斷電源、太陽能光伏逆變器、逆變電源、新能源汽車充電樁等，產(chǎn)品覆蓋亞洲、歐洲、北美、非洲八十多個(gè)主要國家和地區(qū)市場(chǎng)。

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司

深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司成立于2010年5月，是一家專注于光伏逆變器的新能源公司，逆變系統(tǒng)供應(yīng)商。主營業(yè)務(wù)為太陽能光伏逆變器設(shè)備及配件的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售及售后服務(wù)。自成立以來，先后在德國、美國、英國、澳大利亞、泰國、印度、荷蘭等地設(shè)立分公司。截至2018年9月底，古瑞瓦特在全球100多個(gè)國家和地區(qū)累計(jì)出貨120多萬套，成為全球逆變器TOP10品牌。

下游—EPC

信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司

信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司（簡(jiǎn)稱“十一科技”，英文縮寫EDRI）是上市公司無錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司的控股子公司，主要服務(wù)于電子高科技與高端制造、生物醫(yī)藥與保健、市政與路橋、物流與民用建筑、電力、綜合業(yè)務(wù)等6大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在高科技（電子與生物）、光伏新能源、物流三大領(lǐng)域已形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。光伏方面，十一科技是中國領(lǐng)先的光伏電站設(shè)計(jì)與EPC工程公司在太陽能光伏工程行業(yè)取得了市場(chǎng)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)地位，在光伏電站設(shè)計(jì)與EPC領(lǐng)域更是名副其實(shí)的領(lǐng)跑代表者。

展宇光伏

展宇光伏是一家全方面的智慧服務(wù)平臺(tái)，匯聚世界一流晶硅電池廠商、組件集成商和上下游資源，從晶硅電池、高效率光伏組件、全智慧光伏系統(tǒng)到全面的解決方案，構(gòu)建垂直一體式的光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局，作為國內(nèi)本土品牌，展宇光伏近年來呈現(xiàn)擴(kuò)張之勢(shì)，成為光伏EPC中的黑馬。其2016年實(shí)現(xiàn)銷售額同比10倍增長(zhǎng)的銷售業(yè)績(jī)，成為增速最快的光伏企業(yè)之一。

光伏隱形冠軍的成功之道

此前在《新能源隱形冠軍—風(fēng)電》篇中，能源雜志已總結(jié)了同樣適用于光伏行業(yè)的6點(diǎn)成功經(jīng)驗(yàn)。與風(fēng)電相比，光伏隱形冠軍企業(yè)在以下三方面的表現(xiàn)更為明顯：

1、專注于單一產(chǎn)品／細(xì)分領(lǐng)域。

隱形冠軍企業(yè)高度瞄準(zhǔn)單一產(chǎn)品市場(chǎng)，將自己的市場(chǎng)定位在產(chǎn)業(yè)鏈中某個(gè)小的細(xì)分領(lǐng)域上。如大全新能源專注與硅料，環(huán)太集團(tuán)專注于硅片，科士達(dá)專注于逆變器，皆在其專業(yè)從事的領(lǐng)域積攢行業(yè)優(yōu)勢(shì)。

2、技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出。

光伏行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)往往深耕技術(shù)路線，掌握核心技術(shù)，技術(shù)升級(jí)速度快。在技術(shù)上奉行“人無我有，人有我先”往往更容易成為隱形冠軍。如中硅高科擁有唯一的多晶硅制備技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室，華為的企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)為其奠定逆變器領(lǐng)先地位。

3、重視自主創(chuàng)新及研發(fā)。

創(chuàng)新是企業(yè)搶占市場(chǎng)高地的支柱之一，隱形冠軍企業(yè)十分重視自主創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)，持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力，光伏在這方面的表現(xiàn)尤甚。例如旭陽雷迪等是高新技術(shù)企業(yè)，堅(jiān)持“科技創(chuàng)新、智能化升級(jí)與降本增效”的發(fā)展路線來提升自身優(yōu)勢(shì)。

除此之外，光伏隱形冠軍還具有的一大特點(diǎn)就是在單一產(chǎn)品和細(xì)分領(lǐng)域深耕之余，大多在有計(jì)劃地延伸自身產(chǎn)業(yè)鏈，向新市場(chǎng)開發(fā)。光伏行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)在將自身打造成“專家”的同時(shí)，也在不遺余力地成為“通才”。隱形冠軍之中，比如環(huán)太集團(tuán)主營多晶硅片同時(shí)，也開始新建單晶硅片；展宇光伏這類EPC的優(yōu)勢(shì)則是在提供全面的智慧解決方案。