國內(nèi)外龍頭RISC-V布局情況分析

RISC-V作為一種開源的芯片計算架構，主要應用于物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動化、手機、服務器等多個領域，是當前半導體領域最為火熱的賽道之一。當前芯片計算架構呈現(xiàn)出“x86、ARM、RISC-V三分天下”的格局，其中基于x86和ARM架構的占據(jù)了95%以上的份額，行業(yè)廠商大多只能在這二者之間選擇，但因ARM授權費用昂貴，傳統(tǒng)x86授權又過于復雜，因此基于指令精簡、模塊化、低成本、可擴展性、易實現(xiàn)性等優(yōu)勢，RISC-V正在成為搭建計算生態(tài)的一種新選擇。

01

指令集架構產(chǎn)業(yè)背景

芯片是現(xiàn)代智能設備完成各類計算、推理、判斷和控制工作的核心，但芯片何時運算、如何運算，須由系統(tǒng)發(fā)出指令。由程序軟件發(fā)出的指揮CPU內(nèi)部電路硬件協(xié)同工作的命令的集合，簡稱為指令集，它是連接計算機硬件和軟件之間的橋梁。

籠統(tǒng)來講，軟件開發(fā)必須基于操作系統(tǒng)，而操作系統(tǒng)則是基于指令集架構。例如當前最為大眾所知的各類電腦軟件普遍是基于windows系統(tǒng)，而windows系統(tǒng)基于x86指令集架構；又例如蘋果手機內(nèi)的各類APP開發(fā)基于iOS操作系統(tǒng)，而iOS操作系統(tǒng)基于ARM指令集架構。

常見的指令集有兩種，一種是復雜指令集（CISC），x86就屬于復雜指令集；一種是精簡指令集（RISC），家族成員有ARM、RISC-V、MIPS等。

（一）x86指令集：復雜指令集的代表

1978年，Intel公司開發(fā)出了16位的CPU，并命名為i8086。同年度Intel公司還開發(fā)出與之相配合的數(shù)學協(xié)處理器i8087，這兩種芯片使用相互兼容的指令集，再加上i8087用于對數(shù)、指數(shù)和三角函數(shù)等數(shù)學計算的指令集，就形成了今天人們常說的x86指令集，也是當前最成功的業(yè)界技術標準。

隨后的40年間，Intel陸續(xù)研制出i8系列、奔騰系列、酷睿系列等后續(xù)CPU型號。研制這些CPU芯片時，為了保持向前軟件兼容，Intel所有CPU繼續(xù)使用x86指令集，并根據(jù)CPU功能提升和性能增強的需要，增加了一系列擴展類指令。隨著x86指令集與時俱進，其CPU芯片功能也日益強大。但是另一方面，x86指令種類數(shù)量巨大，即使不常用到的功能也需要被整合進處理器指令集中，同時復雜指令集系統(tǒng)每條指令的操作數(shù)尋址方式復雜，幾乎所有指令都可以直接訪問內(nèi)存，導致其耗電量不斷攀升。

Intel和AMD是全球最大的兩家x86指令集CPU芯片開發(fā)商，兩家公司的市值均突破千億美元。Intel多達上百個型號的CPU都屬于x86系列、AMD多達80多個型號兼容x86 CPU，x86指令集CPU芯片家族的陣容可謂是十分壯觀。

（二）ARM指令集：精簡指令集的代表

隨著x86指令集的不斷完善，人們發(fā)現(xiàn)計算機執(zhí)行大多數(shù)程序時復雜指令集中的絕大多數(shù)指令都只在極少的時間才被用到，因此專門為這些指令設計硬件并不劃算。相反，使用精簡指令集可以大大簡化硬件的設計，從而使流水線設計變得簡化，同時也讓流水線可以運行更快。精簡指令集其精簡在于只保留最基本最必要的指令，將復雜功能完全交給上層的軟件算法和下層的專用外設去解決。

在1990年，由Acorn計算機公司、蘋果計算機、VLSI Technology合資成立了ARM（全稱：Advanced RISC Machines），隨后ARM發(fā)展成為全球領先的CPU IP提供商。因ARM架構低功耗、低成本、高效率的特點與移動端設備的要求相匹配，ARM拿下了當時手機巨頭——諾基亞的訂單。在1994年，第一部采用ARM處理器的GSM手機——諾基亞6110上市并大獲成功，現(xiàn)今全世界超過95%的智能手機和平板電腦都采用ARM架構處理器。

ARM公司自己不設計和銷售CPU芯片，收入來源主要是芯片設計IP授權許可及追蹤使用ARM技術銷售的芯片數(shù)量所得的交付使用費，擁有ARM架構授權的公司包括高通、蘋果、三星、微軟、海思等。2021年、2022年ARM公司年營收分別為27億美元、28億美元。

（三）RISC-V指令集：異軍突起的開源精簡指令集

RISC-V于2010年誕生于加州大學伯克利分校，是一個基于精簡指令集原則的開源指令集架構，與大多數(shù)指令集相比，RISC-V指令集可以自由地用于任何目的，允許任何人設計、制造和銷售RISC-V芯片和軟件，且不會被收取高額的授權費。RISC-V的設計使其很容易在不同的平臺上移植，因為其設計是相對簡單和透明的，而且遵循了統(tǒng)一的規(guī)范和接口標準，使得軟件和硬件之間的互操作性更好。除了開放性、靈活性和可擴展性之外，RISC-V還具有高性能和低功耗的優(yōu)勢。

此外，RISC-V架構秉承簡單的設計哲學，x86與ARM架構為了能夠保持架構的向后兼容性，其不得不保留許多過時的定義，導致其指令數(shù)目多，指令冗余嚴重，文檔數(shù)量龐大，所以要在這些架構上開發(fā)新的操作系統(tǒng)或者直接開發(fā)應用門檻很高。而RISC-V架構則能完全拋棄包袱，借助計算機體系結構經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)成為比較成熟的技術的優(yōu)勢，從輕上路，可以說是站在了巨人的肩膀上。RISC-V基礎指令集則只有40多條，加上其他的模塊化擴展指令總共幾十條指令。RISC-V的規(guī)范文檔僅有145頁，而“特權架構文檔”的篇幅也僅為91頁。

現(xiàn)階段的RISC-V更適用于芯片使用場景更碎片化、差異化的AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）時代，使用RISC-V架構的設計企業(yè)擁有更獨立的主導權，不會被競爭對手牽制。隨著半導體國產(chǎn)化進程的加速以及物聯(lián)網(wǎng)應用興起，眾多科技巨頭和初創(chuàng)公司等加快推進開源生態(tài)，RISC-V架構有望成為繼x86、ARM架構之后芯片計算架構的第三極。

02

國內(nèi)外龍頭重點布局RISC-V情況

（一）國際龍頭企業(yè)布局情況

相比于傳統(tǒng)閉源架構，RISC-V具有更高的靈活性、可定制性和可擴展性，這使得RISC-V成為了一個受到廣泛關注的新興技術。隨著谷歌、高通、英特爾、恩智浦、英飛凌等國際行業(yè)龍頭紛紛宣布入局并投入資源進行研發(fā)和推廣，RISC-V正逐漸走進主流市場。

1、SiFive。SiFive位于舊金山，是最早的RISC-V公司，創(chuàng)立于2007年，其創(chuàng)始人即是發(fā)明并開發(fā)RISC-V的加州伯克利大學團隊。從2015年開始，該公司發(fā)布了許多基于RISC-V的處理器內(nèi)核，主要針對從單個客戶到主要制造商的各個級別的開發(fā)。2017年，SiFive發(fā)布了第一款支持Linux、Unix和FreeBSD的基于RISC-V的芯片——U54-MC Coreplex。2019年，SiFive為擴展器產(chǎn)品組合，推出用于嵌入式架構的64位微控制器S2 Core P系列。

SiFive目前擁有超過100個RISC-V處理器許可證，并且包括高通和SK海力士在內(nèi)的十大半導體公司中有六家是其客戶，其設計的芯片已開始商用，包括中國可穿戴設備公司華米科技生產(chǎn)的智能手表和韓國初創(chuàng)企業(yè)Fadu生產(chǎn)的存儲設備。當前SiFive估值已超過25億美元，英特爾、高通、三星、SK海力士、西部數(shù)據(jù)等業(yè)界巨頭都是其投資者。

2、高通。2023年8月份RISC-V領域最爆炸性的新聞，是高通宣布將與恩智浦、北歐半導體、英飛凌以及博世聯(lián)合成立一家新公司，新公司計劃設立在德國，旨在推廣用于芯片設計的開源RISC-V架構，通過開發(fā)下一代硬件來推動RISC-V生態(tài)系統(tǒng)的擴展。公告顯示，五家巨頭將先以汽車芯片為切入點，最終延伸到物聯(lián)網(wǎng)和移動領域，其目的是推動RISC-V架構在全球范圍內(nèi)的應用。

這家聯(lián)合公司的成立標志著全球半導體行業(yè)的重要趨勢，不僅因為這五大傳統(tǒng)半導體巨頭公司的行業(yè)影響力，更重要的是高通作為ARM最大的客戶之一，已無法忍受ARM公司的多重收費帶來的芯片設計成本負擔，芯片設計公司已經(jīng)開始站隊同屬精簡指令集的RISC-V架構。（ARM公司的“多重收費”：芯片設計廠商從ARM的“架構庫”里挑選合適的IP核，需先向ARM支付一筆數(shù)十到數(shù)百萬美元的許可費才能得到授權，開始設計芯片；每次流片，都需向ARM支付一筆費用；芯片實現(xiàn)量產(chǎn)后，還要根據(jù)芯片的銷售額繳納1-2%的版稅；還對部分客戶征收合作費或年費。此外，ARM依托市場壟斷地位，持續(xù)提升授權費的定價。）

（二）國內(nèi)企業(yè)布局情況

國內(nèi)RISC-V從零起步，經(jīng)過5年的發(fā)展，現(xiàn)初具規(guī)模，已成為中國芯片領域最受歡迎的架構，呈現(xiàn)出全產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面布局的態(tài)勢，在全球100億顆RISC-V核心出貨量中，中國占比約50%。面對RISC-V架構的興起，我國芯片廠商紛紛押注，包括阿里平頭哥、華為等龍頭企業(yè)，以及兆易創(chuàng)新、北京君正、芯來科技、奕斯偉等芯片廠商。

1、阿里平頭哥。平頭哥半導體有限公司于2018年9月成立，是阿里巴巴集團的全資半導體芯片業(yè)務主體，其前身來自于達摩院和中天微，在被阿里巴巴全資收購以前，中天微在芯片領域已經(jīng)深耕了18年，擁有十多年的處理器IP研發(fā)經(jīng)驗，長期從事32位高性能低功耗嵌入式CPU研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，這也使得平頭哥率先擁抱RISC-V架構并取得行業(yè)領先成績。

2019年7月，平頭哥發(fā)布當時業(yè)界性能最強的RISC-V處理器玄鐵910，在性能指標上，直接讓長期受限于低端芯片市場的RISC-V逼近了如日中天的ARM；2021年5月，平頭哥推出RVB-ICE、RVB-D1、RVB2601三款開發(fā)板，為開發(fā)者和企業(yè)提供了體驗RISC-V技術的橋梁；在2022 RISC-V中國峰會上，阿里平頭哥發(fā)布首個高性能RISC-V芯片平臺“無劍600”及SoC原型“曳影1520”。

作為全球最早一批布局RISC-V架構的公司，平頭哥不僅打造了一套完整的RISC-V架構處理器核產(chǎn)品家族，還推動這一技術實現(xiàn)了Android、Debian、Ubuntu等主流操作系統(tǒng)的全兼容，為全新的軟件應用和終端設備提供生態(tài)基礎，也讓RISC-V得以和x86、ARM兩大主流架構并駕齊驅(qū)。

2、兆易創(chuàng)新。兆易創(chuàng)新成立于2005年，于2016年上市，經(jīng)過多年內(nèi)生外延發(fā)展，公司目前業(yè)務主要包括存儲器、MCU、傳感器三大部分。兆易創(chuàng)新當前市值超600億元，2021年、2022年營收分別為85億元、81億元，凈利潤超20億元。

兆易創(chuàng)新是國內(nèi)規(guī)模最大的MCU企業(yè)之一，其產(chǎn)品是國內(nèi)32位通用MCU領域的主流產(chǎn)品，主要是ARM Cortex-M系列32位通用MCU產(chǎn)品，公司已成功量產(chǎn)38大產(chǎn)品系列、超過450款MCU。2019年8月，兆易創(chuàng)新率先將開源指令集架構RISC-V引入通用微控制器領域，正式推出全球首個基于RISC-V內(nèi)核的GD32V系列32位通用MCU產(chǎn)品。這是兆易創(chuàng)新攜手RISC-V處理器內(nèi)核IP和解決方案廠商芯來科技面向物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合開發(fā)的一款商用RISC-V處理器內(nèi)核，同時提供從芯片到程序代碼庫、開發(fā)套件、設計方案等完整工具鏈支持并持續(xù)打造RISC-V開發(fā)生態(tài)。

3、北京奕斯偉計算。奕斯偉計算是一家以RISC-V為核心的新一代計算架構芯片與方案提供商，其大股東為奕斯偉集團，持股占比20.6%。奕斯偉計算作為國內(nèi)領先的芯片設計及解決方案提供商，具備底層技術開發(fā)及芯片設計能力，堅定布局RISC-V架構和IP等核心技術，積極參與RISC-V開源軟件生態(tài)建設，推動RISC-V架構芯片產(chǎn)品的規(guī)模化應用，主要圍繞智慧家居、智慧園區(qū)、智能交通、無線通信、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等應用場景，為客戶提供以RISC-V為核心的新一代計算架構芯片與方案。

目前，奕斯偉計算已形成軟硬一體的全棧平臺，擁有32位和64位系列化CPU IP。32位自研CPU IP覆蓋從超低功耗電子標簽，再到高能效無線連接等多種嵌入式應用場景；64位高性能自研CPU IP也在多媒體、無線路由、邊緣計算等應用場景落地；車規(guī)級32位、64位的CPU IP應用于車用微控制器、輔助駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等場景，進一步拓展和豐富RISC-V的應用生態(tài)。

03

RISC-V產(chǎn)業(yè)分析

（一）RISC-V是我國芯片實現(xiàn)自主可控的重要路徑

在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，自主可控成為必然趨勢，RISC-V的出現(xiàn)被認為是中國處理器領域追求自主可控的重要選擇，通過RISC-V架構可以擺脫國外x86和ARM的壟斷。x86和ARM作為處理器芯片的兩大架構，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)積累了大量的專利墻，新的公司要設計x86芯片，很難避開海量的專利封堵，但RISC-V是全新并且開源的。

此外，國內(nèi)外在RISC-V上的起步時間幾乎一樣，國內(nèi)企業(yè)有足夠時間積累自己的專利池，推出國產(chǎn)的私有IP和芯片，有助于國內(nèi)廠商快速設計出包含自主知識產(chǎn)權的定制化處理器內(nèi)核。因此，搶抓RISC-V發(fā)展機遇，是我國芯片實現(xiàn)自主可控的重要路徑。

（二）RISC-V是未來十年的黃金賽道

2015年，非盈利性組織RISC-V基金會成立，截至目前已經(jīng)有超過100個國家的3000多家企業(yè)和機構加入。從谷歌到特斯拉，從英偉達到阿里巴巴，在聚集了數(shù)量眾多的科技巨頭之后，越來越多同行開始采用RISC-V架構。

得益于全球企業(yè)和機構的持續(xù)貢獻，RISC-V技術和市場的發(fā)展速度遠超眾人預期。目前，RISC-V架構芯片的出貨量已達成100億顆里程碑，僅用十二年就走完了傳統(tǒng)架構30年的發(fā)展歷程，據(jù)預測，2025年RISC-V架構芯片更有望突破800億顆?？梢哉f如今的RISC-V之于半導體，就像Linux之于個人電腦操作系統(tǒng)，安卓之于手機操作系統(tǒng)一樣，其獨特的開源特性受到全球開發(fā)者們青睞。

編輯：黃飛

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