是德科技與 Ixia 合并，加速增長并打造強(qiáng)大的創(chuàng)新引擎

新聞要點(diǎn)：

? 現(xiàn)金交易價值約為 16 億美元

? 加速推進(jìn)增長舉措，擴(kuò)大規(guī)模，進(jìn)一步鞏固市場地位

? 匯聚世界級的人才和 IP 組合，推動創(chuàng)新，提升股東價值

? 交易預(yù)期能夠立即帶來增值效果

? 投資者電話會議安排在美國太平洋時間今日早上 5:30 召開

2017 年2 月 8 日，北京－－是德科技公司（NYSE：KEYS）和 Ixia（Nasdaq：XXIA）近日宣布達(dá)成最終協(xié)議，由是德科技通過全現(xiàn)金交易收購 Ixia，交易的凈現(xiàn)金總額約為 16 億美元。兩家公司的董事會已一致批準(zhǔn)該交易，交易預(yù)計(jì)最晚在 2017 年10 月底之前完成，須遵循慣例成交條件并得到批準(zhǔn)。

根據(jù)協(xié)議條款，Ixia 股東將收到每股 19.65 美元的現(xiàn)金。這代表 Ixia 在 2016 年 12 月 1 日（即媒體報(bào)道 Ixia 考慮替代戰(zhàn)略前最后一個交易日）未受影響的收盤價格溢價約 45%，也意味著截至 2016 年 12 月 1 日的 52 周未受影響高收市股價溢價約 38%。

是德科技總裁兼首席執(zhí)行官 Ron Nersesian 表示：“我們的戰(zhàn)略是通過轉(zhuǎn)變讓是德科技得以更快的增長，而建議收購 Ixia 與這個戰(zhàn)略高度一致，它將與我們的業(yè)務(wù)形成完全互補(bǔ)。這樣的結(jié)合打造了一個強(qiáng)大的創(chuàng)新引擎，不僅可以推動增長，擴(kuò)展我們以軟件為中心的解決方案系列，還可以通過銷售和技術(shù)杠桿創(chuàng)造新商機(jī)。Ixia 還帶來了世界級的人才，我們將攜手提供領(lǐng)先的解決方案，更好地滿足飛速增長的通信和網(wǎng)絡(luò)趨勢，包括 5G、物聯(lián)網(wǎng)、可見性、安全性和應(yīng)用性能要求?！?/p>

是德科技與 Ixia 的結(jié)合將兩家高度互補(bǔ)的公司融為一體，在電子設(shè)計(jì)、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證以及應(yīng)用和安全性能等前沿技術(shù)領(lǐng)域打造出一支創(chuàng)新力量。Ixia 擁有廣泛的 IP 組合，包括網(wǎng)絡(luò)通信、可見性、應(yīng)用和安全技術(shù)，其解決方案深深扎根于軟件。此外，Ixia 的 IP 還包括廣泛的網(wǎng)絡(luò)和無線協(xié)議，這將擴(kuò)大是德科技在無線通信行業(yè)中的領(lǐng)地，并打造由第 1 層到第 7 層的端到端解決方案的獨(dú)特組合，滿足快速增長的 5G 通信設(shè)計(jì)和測試生態(tài)系統(tǒng)的需求。

Ixia 總裁兼首席執(zhí)行官 Bethany Mayer 表示：“我們相信，是德科技是我們加速推進(jìn)增長舉措的理想合作伙伴，并將續(xù)寫我們 20 年的輝煌歷史。Ixia 和是德科技有許多相同的價值觀：我們均致力于尖端技術(shù)的創(chuàng)新，我們均堅(jiān)守卓越運(yùn)營和財(cái)務(wù)紀(jì)律的理念，這樣的價值觀為股東創(chuàng)造了價值。我們還有業(yè)界領(lǐng)先、相輔相成的 IP 組合，以及雄厚的技術(shù)實(shí)力和優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)。我們相信，Ixia 和是德科技的聯(lián)合，將會面臨巨大的機(jī)會，可以進(jìn)一步鞏固我們的市場領(lǐng)先地位，為我們的客戶、合作伙伴、員工和股東創(chuàng)造前所未有的價值。該交易還將為 Ixia 股東提供巨大的現(xiàn)金價值，相比市場價格而言有相當(dāng)大的溢價。”

合并的優(yōu)勢

? 能夠創(chuàng)建強(qiáng)大的創(chuàng)新引擎，加速是德科技的增長：實(shí)現(xiàn)由第 1 層到第 7 層的端到端解決方案的獨(dú)特組合，全面評測從移動設(shè)備到數(shù)據(jù)中心和云的性能。另外還通過增加工程技術(shù)人才以及具有高毛利率的以軟件為中心的解決方案，擴(kuò)展是德科技的軟件開發(fā)能力。

? 提升規(guī)模，擴(kuò)大 SAM 并深化市場滲透率：將是德科技的 SAM 增加約 25 億美元，并在快速增長的細(xì)分市場中占據(jù)強(qiáng)勢地位。合并后的公司將為全球 100 多個國家和地區(qū)提供服務(wù)，是德科技的全球市場實(shí)力和銷售渠道使 Ixia 能夠進(jìn)入以前未曾涉足的美國之外的 NEM，特別是亞洲。

? 匯聚全球人才，推進(jìn)創(chuàng)新文化：這一結(jié)合將兩個具有創(chuàng)新文化和共同價值觀的世界級企業(yè)合為一體，有助于推動強(qiáng)有力的協(xié)作和創(chuàng)新。

? 財(cái)務(wù)狀況令人信服：合并后的公司財(cái)務(wù)狀況喜人，并將通過協(xié)同效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)和改善的收入增長帶動現(xiàn)金流增長。

? 立即增值作用：是德科技預(yù)計(jì)交易將獲得立竿見影的增值效果，通過年度成本協(xié)同效應(yīng)實(shí)現(xiàn) 6，000 萬美元的調(diào)整后收益，其中的 5，000 萬美元預(yù)計(jì)在 24 個月內(nèi)實(shí)現(xiàn)。收入?yún)f(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)在第三年超過 5，000 萬美元，到第五年將超過 1 億美元。

時間表和批準(zhǔn)

交易預(yù)計(jì)最晚于 2017 年 10 月底前完成，需得到 Ixia 股東及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并需遵循《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進(jìn)法案》中適用的等待期過期或終止規(guī)定以及其他慣例成交條件。

是德科技與 Ixia 董事長 Errol Ginsberg 和 Katelia Capital Group 有限公司（持有 Ixia 公司已發(fā)行普通股中約 23% 的股份）簽訂了投票協(xié)議，根據(jù)此協(xié)議，這一部分股份的股東已同意支持該交易。

投資者電話會議于今日召開

是德科技和 Ixia 將于美國太平洋時間 1 月 30 日早上 5:30（美國東部時間上午 8:30）召開聯(lián)合電話會議并在線進(jìn)行網(wǎng)上直播，對此次交易進(jìn)行討論。該活動僅以收聽模式進(jìn)行網(wǎng)上直播。聽眾可以登錄是德科技投資者網(wǎng)站 www.investor.keysight.com 或 Ixia 網(wǎng)站investor.ixiacom.com 參會。有意者還可以通過撥打國際長途（877）201-0168 或（647）788-4901 參會。會議 ID 為 63695238。電話會議開始前 15 分鐘，將在是德科技網(wǎng)站的“即將開始的活動”欄目下提供演示幻燈片。

網(wǎng)上直播錄像將至少存檔 90 天。從美國太平洋時間上午 8:00（東部時間上午 11 點(diǎn)）至 2 月 6日，美國境外聽眾撥打（800）585-8367 或（416）621-4642，輸入密碼 63695238 即可收聽電話會議錄音。

是德科技預(yù)計(jì)將于 2017 年 2 月 16 日星期四報(bào)告其 2017 財(cái)年第一季度的財(cái)務(wù)業(yè)績。Ixia 預(yù)計(jì)將于 2017 年 2 月 21 日星期二發(fā)布新聞，報(bào)告其 2016 年第四季度和全年的財(cái)務(wù)業(yè)績，屆時不會召開電話會議。

顧問

Goldman， Sachs & Co. 是是德科技的財(cái)務(wù)顧問，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 是其法律顧問。德意志銀行是 Ixia 的財(cái)務(wù)顧問，Bryan Cave LLP 是其法律顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 1934 年《證券交易法》中定義的前瞻性陳述，并受其中規(guī)定的安全港規(guī)則約束。這些前瞻性陳述包含可能嚴(yán)重影響預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險和不確定性，并以某些關(guān)鍵假設(shè)為基礎(chǔ)。鑒于這些不確定性和風(fēng)險，我們不能保證這些預(yù)期的正確性，并且提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅是依據(jù)當(dāng)時的條件做出的。本文中的前瞻性陳述包括但不限于當(dāng)事人計(jì)劃實(shí)施交易的方式；交易的預(yù)期收益和成本；與交易有關(guān)的管理計(jì)劃；完成交易的預(yù)計(jì)時間；當(dāng)事人根據(jù)各種成交條件（包括與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和 Ixia 股東批準(zhǔn)相關(guān)的條件）完成交易的能力；關(guān)于未來經(jīng)營的管理計(jì)劃、戰(zhàn)略和目標(biāo)；某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品拓展、產(chǎn)品集成、互補(bǔ)產(chǎn)品供應(yīng)和增長機(jī)會；交易的潛在未來財(cái)務(wù)影響以及任何前述內(nèi)容的任何假設(shè)?？紤]到一系列重要因素，包括但不限于交易的預(yù)期收益無法按預(yù)期實(shí)現(xiàn)的可能性；交易可能無法及時完成（如果完成的話）；是德科技可能無法成功地整合是德科技和 Ixia 的解決方案和員工，或者確保 Ixia 產(chǎn)品或解決方案的持續(xù)性能或增長，實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性陳述中提到的結(jié)果大相徑庭。

此外，是德科技面臨的其他風(fēng)險包括是德科技向證券交易委員會提交的文件中所列風(fēng)險，這些文件包括是德科技截至 2016 年 10 月 31 日的 10-K 表格年度報(bào)告。Ixia 面臨的其他風(fēng)險包括 Ixia 提交的文件中所列風(fēng)險，這些文件包括 Ixia 截至 2015 年 12 月 31 日的10-K 表格年度報(bào)告。

前瞻性陳述基于是德科技和 Ixia 管理層的信念和假設(shè)以及當(dāng)前可以得到的信息而做出的。是德科技和 Ixia 均不承擔(dān)公開更新或修訂任何前瞻性陳述的責(zé)任。

重要的附加信息及其所在位置

Ixia 計(jì)劃向證券交易委員會提交文件，并向其股東寄送與擬議交易有關(guān)的股東委托書。股東委托書將包含有關(guān) Ixia、擬議交易以及相關(guān)事宜的重要信息。Ixia 還計(jì)劃向證券交易委員會提交有關(guān)擬議交易的其他文件。在作出任何投票決定之前，IXIA 的股東有責(zé)任仔細(xì)通讀提交給證券交易委員會的股東委托書和任何其他相關(guān)材料的全部內(nèi)容。Ixia 的股東能夠通過證券交易委員會網(wǎng)站 www.sec.gov 或通過 Ixia 網(wǎng)站的投資者關(guān)系頁面 investor.ixiacom.com 獲得 Ixia 向證券交易委員會提交的股東委托書和其他文件的免費(fèi)副本。

并購邀約參與者

本文件不構(gòu)成委托邀約、購買要約或要約出售證券的邀約。Ixia 及其董事和高管可能被視為就擬議交易邀約 Ixia 股東委托的參與者。有關(guān) Ixia 董事和高管的信息載于 Ixia 于 2016 年 5 月 5 日向證券交易委員會提交的、截至 2015 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報(bào)告第 1 次修訂版，以及 Ixia 于 2016 年 5 月 3 日向證券交易委員會提交的 2016 年度股東委托書中。有關(guān) Ixia 董事和高管在交易中所獲利益的其他信息，將載于 Ixia 股東特別會議的股東委托書，及其他提交給證券交易委員會的與擬議交易相關(guān)的文件中，股東特別會議將用于批準(zhǔn)并購協(xié)議所考慮的交易。

關(guān)于 Ixia

Ixia（Nasdaq：XXIA）提供測試、可視性和安全解決方案，強(qiáng)化企業(yè)、服務(wù)提供商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商在物理和虛擬網(wǎng)絡(luò)上的應(yīng)用。Ixia 為企業(yè)提供可以信賴的開發(fā)、部署和運(yùn)營環(huán)境。在驗(yàn)證設(shè)計(jì)、優(yōu)化性能，以及確保網(wǎng)絡(luò)得到保護(hù)以強(qiáng)化其應(yīng)用方面，Ixia 深得全球客戶信賴。了解更多信息，請?jiān)L問 www.ixiacom.com。

Ixia 和 Ixia 標(biāo)識是 Ixia 在美國和其他國家/地區(qū)的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。

關(guān)于是德科技

是德科技（NYSE：KEYS）幫助客戶將具有突破性的電子產(chǎn)品和系統(tǒng)以更低的成本更快推向市場。從設(shè)計(jì)到仿真，再到原型設(shè)計(jì)驗(yàn)證、生產(chǎn)測試以及網(wǎng)絡(luò)中的優(yōu)化，是德科技提供全方位的電子信號測試與分析解決方案。我們的客戶遍及全球通信、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天與國防、汽車、半導(dǎo)體和通用電子終端市場。2016 財(cái)年，是德科技收入達(dá) 29 億美元。更多信息，請?jiān)L問 www.keysight.com。