預(yù)見2019：《中國智慧城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。隨著中國城市規(guī)模的不斷擴大和城鎮(zhèn)人口的增多，在信息技術(shù)飛速發(fā)展的推動之下，政府開始通過智能化管理打造智慧城市來提高城市的運轉(zhuǎn)效率，以提升政府行政形象，提高居民生活質(zhì)量。

智慧城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)簡介：涵蓋范圍廣，發(fā)展需求大

——智慧城市囊括城市生活各個方面。智慧城市是指利用新一代信息技術(shù)，以整合、系統(tǒng)的方式管理城市運行體系，讓城市中各個功能彼此協(xié)調(diào)運作，為城市中的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的發(fā)展空間，為市民提供更高的生活品質(zhì)，讓城市成為適合人全面發(fā)展的城市。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，智慧城市建設(shè)的上游主要是所需的硬件和軟件設(shè)計與制造。其中硬件制造部分包括廣泛用于安防、交通等領(lǐng)域的視頻采集硬件設(shè)施；現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心——芯片制造，主要代表廠商有華為海思、清華紫光、中興微電子等。在軟件設(shè)計方面，東華軟件、曠視科技、和利時、中控集團等具有一定的競爭優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是智慧城市的建設(shè)運營，包括對整個智慧城市進行頂層設(shè)計的政府和各個設(shè)計院，進行系統(tǒng)集成的科大訊飛、金蝶、日海智能等企業(yè)，提供運營服務(wù)的三大運營商以及大唐電信、烽火通信等企業(yè)，以及提供行業(yè)解決方案的華為、中興、浪潮、航天信息等廠商。

智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是講智能化的信息技術(shù)應(yīng)用到城市運行發(fā)展的各個場景中去，涵蓋了智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企業(yè)等數(shù)十個場景。

——城鎮(zhèn)人口增多是智慧城市建設(shè)的根本原因。從表面上來看，目前城市建設(shè)中在交通、安全防范、醫(yī)療保健等多方面存在的問題促使政府在城市運行中提高效率，通過智慧城市的建設(shè)來解決問題，提升居民生活質(zhì)量，提高企業(yè)生存能力，改善政府形象。但是從根本原因來看，我國不斷增加的城鎮(zhèn)人口和城市化率才是中國加強智慧城市建設(shè)的原因。

2008-2017年，中國城鎮(zhèn)人口數(shù)量由6.24億增長至8.13億，城鎮(zhèn)化率由46.99%增長至58.52%，提高11.53個百分點。預(yù)測2018年我國城鎮(zhèn)人口將會達到約8.35億人，城鎮(zhèn)化率進一步提升至59.63%。

隨著我國城市化進程的加快以及城鎮(zhèn)化率的提高，越來越多的人進入城市，對城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)提出了新的更高的要求，對本來就比較脆弱的基礎(chǔ)設(shè)施造成了巨大挑戰(zhàn)，教育、醫(yī)療、城市供排水、污水處理、燃氣供應(yīng)、交通、環(huán)保等領(lǐng)域的壓力尤為巨大，城市管理的難度加大，必須提高城市的建設(shè)發(fā)展水平，進行智慧城市建設(shè)才能更好地滿足發(fā)展需求。建設(shè)智慧城市，對加快工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化融合，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重要意義，有助于我國“兩個一百年”目標(biāo)的實現(xiàn)，提高社會發(fā)展水平與質(zhì)量。

政策規(guī)劃：多層面政策出臺，助力智慧城市加速建設(shè)

——國家政策指引先行

智慧城市的建設(shè)離不開政府的推動，更離不開政策的指引。政策扶持對于智慧城市建設(shè)推進的意義重大：中國城市化“政府主導(dǎo)”的因素大于“市場演變”的因素，政策在城市規(guī)劃中起到?jīng)Q定性作用。2016年開始，國家與各省市“十三五”規(guī)劃的出爐，把智慧城市建設(shè)作為未來城市發(fā)展的重心，同時政策文件分別從總體架構(gòu)到具體應(yīng)用等角度分別對智慧城市建設(shè)提出了鼓勵措施，一系列政策的頒布實施為我國智慧城市建設(shè)方向與目標(biāo)。

從國家層面來看，進入“十三五”時期以來，我國智慧城市政策密集發(fā)布，主要推進電子政務(wù)、智慧交通、大數(shù)據(jù)與云計算的發(fā)展，同時完善智慧城市評價指標(biāo)體系。

——省市指導(dǎo)政策不斷落地

在中央政策的指引之下，多個省市依據(jù)本地經(jīng)濟和城市建設(shè)發(fā)展情況，圍繞城市發(fā)展總體規(guī)劃，確定智慧城市建設(shè)的重點和發(fā)展路徑，制定出符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展現(xiàn)狀的智慧城市建設(shè)政策與規(guī)劃。其中北京、上海、天津、重慶四大直轄市均制定了“十三五”時期智慧城市發(fā)展目標(biāo)，略有不同的是北京市智慧城市目標(biāo)蘊含在《北京市 “十三五”時期信息化發(fā)展規(guī)劃》當(dāng)中。

除了四大直轄市，其他各省份的省會城市或經(jīng)濟核心城市也在不斷加快智慧城市建設(shè)。廣州、深圳、南京等城市憑借突出的經(jīng)濟優(yōu)勢，加快信息化應(yīng)用，以提升電子政務(wù)、便民服務(wù)，以期成為智慧城市示范城市，達到世界一流水平。

區(qū)域格局：試點城市逐步增加，華東分布最為集中

——智慧城市試點數(shù)量逐步增加

從國家開始推進智慧城市建設(shè)以來，住建部發(fā)布三批智慧城市試點名單。其中第一批在2013年1月發(fā)布，共包含90個城市（區(qū)），其中地級市37個，區(qū)50個，鎮(zhèn)3個；第二批于2013年8月公布，共包含103個試點；2014年公布第三批試點，共計93個，其中84個新增試點，13個擴建試點。截至目前，住建部公布的智慧城市試點數(shù)量已經(jīng)達到290個。而如果計算科技部、工信部、國家測繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關(guān)試點數(shù)量，目前我國智慧城市試點數(shù)量已經(jīng)接近800個（其中部分城市有重疊）。

——華中華北分布集中

從區(qū)域布局來看，目前住建部確定的290個智慧城市集中在中東部地區(qū)，其中華東分布最為集中。統(tǒng)計顯示，目前山東省智慧城市試點數(shù)量最大，為27家，比同為華東的江蘇省多7家；安徽和浙江兩省分別為15和14家；上海市目前僅有浦東新區(qū)被住建部確立為智慧城市試點。在華北地區(qū)，河北省擁有13個試點，北京市憑借全國政治與經(jīng)濟核心的地位擁有11個試點；華中地區(qū)，湖南省以16個智慧城市試點領(lǐng)銜，河南與湖北省各有11個試點。西南地區(qū)以四川省為主，共擁有包括成都、宜賓、雅安等在內(nèi)的12個試點城市。

投資狀況：PPP助力智慧城市發(fā)展，BOT模式占據(jù)主流

國家提出“智慧城市”建設(shè)以來，住建部試點城市逐步增多，在政策推動之下，我國各地區(qū)、省市加快城市信息化發(fā)展，同時PPP模式在近年來受到了國家政策護航，迎來前所未有的發(fā)展高潮。2016年《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》提出要大力踐行公共服務(wù)領(lǐng)域的供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。智慧城市服務(wù)于經(jīng)濟民生，在大量建設(shè)資金的需求下，智慧城市與PPP模式達成了良好的互助狀態(tài)。一方面城市建設(shè)的資金壓力減小，另一方面社會資本有了更廣闊的參與平臺。

根據(jù)財政部政府和社會資本合作中心項目庫數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月30日，進入準(zhǔn)備、采購、執(zhí)行和移交階段的智慧城市項目有45個，單個項目金額從幾千萬到數(shù)十億不等，但整體項目金額較大。根據(jù)匯總，45個項目投資金額共338.1億元，平均單個項目金額達到7.51億元。

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從PPP項目的區(qū)域分布來看，山東省擁有7個智慧城市PPP項目，位列全國第一位，這與山東省智慧城市試點數(shù)量全國第一狀況相符；湖南省作為華中地區(qū)智慧城市試點最多的省份，擁有6個PPP項目，排在全國第二位；江蘇省擁有4個PPP項目，位列第三。整體來看，我國智慧城市PPP項目分布與試點城市區(qū)域分布類似，依然主要集中在華東地區(qū)。

從運行模式來看，BOT模式毫無疑問占據(jù)了PPP項目的主導(dǎo)地位。BOT運行方式一方面減輕政府資金壓力，由社會資本進行投資、建設(shè)與維護，政府僅需要在一段時間內(nèi)給予特許經(jīng)營權(quán)，可以避免大量的項目風(fēng)險；同時社會資本可以從項目中獲得文東你的回報率，且收益不及預(yù)期時，通常由政府財政資金進行缺口補貼。BOT模式在目前的智慧城市PPP項目中占據(jù)了主要地位，數(shù)據(jù)表明，45個PPP項目中有33個采用BOT模式，占比73.33%；2個項目采取TOT+BOT模式，占比4.44%；3個項目采用BOO模式，占比6.67%。

發(fā)展前景：智慧城市建設(shè)升級，萬億級藍海可期

2016年12月，國務(wù)《“十三五”國家信息化規(guī)劃》，明確了新型智慧城市建設(shè)的行動目標(biāo)：“到2018年，分級分類建設(shè)100個新型示范性智慧城市；到2020年，新型智慧城市建設(shè)取得卓著成效”。

在整個社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)升級之下，智慧城市的建設(shè)也將實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，我國新型智慧城市建設(shè)乃至“智慧社會建設(shè)”，會加強以人民為中心的核心意識，實現(xiàn)建設(shè)發(fā)展成果人民共享。加強集約融合，提供業(yè)務(wù)融合、技術(shù)融合、數(shù)據(jù)融合為一體，實現(xiàn)跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)的服務(wù)。利用數(shù)據(jù)驅(qū)動新資源、移動物聯(lián)新技術(shù)、基建網(wǎng)絡(luò)新設(shè)施、便民利民新服務(wù)、共建共享新模式推動我國智慧城市建設(shè)的快速健康發(fā)展。

在智慧城市建設(shè)轉(zhuǎn)型升級之下，我國對智慧城市的投資規(guī)模也在不斷擴大。參照智慧城市建設(shè)的部分典型項目投資規(guī)模，以及智慧城市PPP項目金額，對比發(fā)現(xiàn)省級核心行政區(qū)即省會城市（如武漢地區(qū)計劃10年內(nèi)建成智慧城市總投資達800億元）通常投資額度在100-500億元，地級市（銀江股份簽署智慧觀山湖總投資預(yù)計30億元，湖南湘潭智慧城市項目28.57億元）通常投資額度在10-30億元，區(qū)縣級（承德豐寧滿族自治縣智慧城市投資2.48億元，福建泉州惠安縣智慧城市項目投資4.9億元）投資額度在1-5億元。

因此，我們按省會、地市級、區(qū)縣級三級行政單位分保守、中性、樂觀估算智慧城市的投資規(guī)模分別為100億元、300億元、500億元，10億元、30億元、50億元，1億元、3億元、5億元，測算得到智慧城市建設(shè)的市場空間在中性條件下為29118億元，而在樂觀條件下智慧城市建設(shè)投資空間接近5萬億。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧城市建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資決策支持報告》