中國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃全面解讀

疫情雖未結(jié)束，但隨著新增確診病例下降及復工復產(chǎn)壓力，各地花式“搶人”大戰(zhàn)已然開啟。包車、包列、包機接人之外，各地的復工補貼政策令人眼花繚亂，報銷旅費、送錢、落戶加分五花八門。

“搶人”、“用工荒”并非因今年的疫情才有。事實上，隨著中國人口紅利逐漸消失，自2004年東南沿海地區(qū)出現(xiàn)“用工荒”以來，每年春節(jié)后返工之際，都有一場各地爭搶勞動力的劇情上演，只是今年因疫情更顯嚴重而已。

如果說“搶人”只是各地爭奪勞動力資源的零和游戲，那么“機器替代人”則成為很多勞動密集型制造企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。

2月18日，美的集團在互動平臺上透露，計劃將機器人使用密度進一步提升至625臺/萬人的發(fā)達國家水平。

機器人密度，是衡量一個國家制造業(yè)自動化發(fā)展程度的標準之一。625臺/萬人是什么水平？

據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)的統(tǒng)計，2016年，全球主要經(jīng)濟體平均機器人密度為77臺/萬人。其中，自動化程度最高的國家是韓國，機器人密度為631臺/萬人；緊隨其后的是新加坡、德國、日本、瑞典、丹麥、美國等；中國位于第23位，為68臺/萬人。

據(jù)工信部發(fā)布的《中國機器人產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃（2016年-2020年）》，計劃至2020年中國機器人密度達到150臺/萬人。

中國機器人使用密度雖遠低于發(fā)達國家，但發(fā)展速度和規(guī)模驚人。據(jù)中國電子學會統(tǒng)計，2019年中國機器人市場規(guī)模預計達86.8億美元，其中工業(yè)機器人57.3億美元，服務(wù)機器人22億美元，特種機器人7.5億美元。中國自2013年已連續(xù)7年成為全球最大的工業(yè)機器人應(yīng)用市場，占全球份額的三分之一，服務(wù)機器人與特種機器人市場也在加快興起。

可以說，次表態(tài)背后，是傳統(tǒng)企業(yè)紛紛布局機器人產(chǎn)業(yè)鏈，以及中國智能制造領(lǐng)域加速升級的一個縮影。

收購庫卡

美的于2003年開始引進機器人，2015年正式宣布切入機器人產(chǎn)業(yè)。2015年8月，投資4億元，與安川電機合資設(shè)立了兩個子公司，涉足工業(yè)機器人、服務(wù)機器人領(lǐng)域。

而進軍機器人及工業(yè)自動化領(lǐng)域的標志性事件，是對機器人“四大家族”之一——德國庫卡（kuka）的收購。2016年5月，美的宣布斥資292億元人民幣收購庫卡公司94.55%的股份，成為目前為止工業(yè)自動化領(lǐng)域中資跨境并購最大的案例。2017年2月，美的又宣布收購以色列運動控制廠商高創(chuàng)（Servotronix）逾50%股份，進一步補充其機器人產(chǎn)業(yè)鏈。

庫卡公司在工業(yè)機器人領(lǐng)域地位舉足輕重：庫卡與瑞士的abb、日本的發(fā)那科和安川電機并列為全球四大工業(yè)機器人公司，擁有超過百年歷史，被視為德國工業(yè)4.0的核心企業(yè)之一。據(jù)庫卡公開的數(shù)據(jù)，其在全球擁有超過4000項相關(guān)專利技術(shù)，其中約有150項專利在中、美、日、歐、韓五地通用。

埃隆·馬斯克被稱為科技狂人，在特斯拉生產(chǎn)車間內(nèi)，從原材料加工到成品的組裝，幾乎所有的生產(chǎn)工作都由機器人完成。沖壓生產(chǎn)線、車身中心、烤漆中心與組裝中心，這四大制造環(huán)節(jié)總共有超過150臺機器人參與工作，這150臺機器人即全部來自庫卡公司。

收購庫卡機器人公司，除了看好工業(yè)機器人市場之外，與其自身產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)系密切。美的實際上也是屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。近年來，已經(jīng)開始大規(guī)模應(yīng)用工業(yè)機器人。一份數(shù)據(jù)顯示，在空調(diào)事業(yè)部，隨著營收增長200億元，工人的數(shù)量卻減少了2萬多人，即得益于工業(yè)機器人的應(yīng)用。

美的表示，各事業(yè)部已完成50多個自動化項目，廣泛應(yīng)用于焊接、搬運、碼垛、視覺檢測等諸多方面，有效提升集團智能制造水平。截至2018年底，其已將機器人使用密度提升至200臺/萬人。

據(jù)了解，美的將向庫卡中國下屬業(yè)務(wù)注資，共同成立3家合資公司，以拓展工業(yè)機器人、醫(yī)療、倉儲自動化三大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，以順應(yīng)中國市場在智能制造、智能醫(yī)療和智能物流、新零售等方面的高速發(fā)展的需求。而其戰(zhàn)略愿景是，轉(zhuǎn)型為一家涵蓋消費電器、暖通空調(diào)、機器人以及自動化系統(tǒng)的科技集團。

傳統(tǒng)行業(yè)巨頭布局機器人產(chǎn)業(yè)

格力、海爾、富士康等制造巨頭，亦積極在機器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域跑馬圈地。它們從自身制造升級的需求出發(fā)，孵化出智能制造的新業(yè)務(wù)板塊。甚至飲料巨頭娃哈哈、房企碧桂園等行業(yè)大佬，也紛紛“跨界”入局機器人產(chǎn)業(yè)。

娃哈哈自2013開始研發(fā)機器人，到2015年，完成了串聯(lián)機器人、并聯(lián)機器人、平面機器人的研發(fā)，并用于集團飲料生產(chǎn)線上產(chǎn)品裝箱、碼垛、生產(chǎn)物料投放等環(huán)節(jié)。

如今，在娃哈哈的飲料生產(chǎn)線上，大部分工序已實現(xiàn)了全自動化生產(chǎn)。據(jù)悉，娃哈哈成功研發(fā)的工業(yè)機器人，不僅服務(wù)其內(nèi)部的80余家分公司，也已實現(xiàn)對外銷售。2019年3月，娃哈哈成立浙江娃哈哈智能機器人有限公司，加速機器人產(chǎn)業(yè)布局。

以碧桂園為例，2018年初，曾任發(fā)那科中國區(qū)常務(wù)副總經(jīng)理的沈崗加入碧桂園，任職碧桂園集團副總裁兼機器人總負責人；同年9月，碧桂園正式對外宣布成立博智林機器人，計劃5年投資800億，引入10000名全球科技精英，將在順德打造10平方公里機器人谷；實現(xiàn)從人才培養(yǎng)到核心技術(shù)研發(fā)、再到生產(chǎn)制造的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，為機器人產(chǎn)業(yè)提供全方位的支持。

用機器人建房子已不是空想。碧桂園方面透露，在碧桂園總部三期的工地上，十來款建筑機器人樣機進行不同工序的施工展示，墻板安裝機器人可以搬起墻板，室內(nèi)噴涂機器人來回噴刷墻面，地面整平機器人實現(xiàn)混凝土地面的高精度整平。

傳統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)布局機器人的背后，一個共同的考量是：隨著人口紅利消失，用工成本不斷上升，機器換人已成趨勢；另一方面，像娃哈哈、美的、格力、碧桂園、富士康等公司的傳統(tǒng)主業(yè)難以突破，行業(yè)天花板已現(xiàn)，亟需尋求突破口，而智能制造正值風口，顯示了其巨大的市場空間。

2017年，國產(chǎn)工業(yè)機器人已服務(wù)于國民經(jīng)濟37個行業(yè)大類，在汽車制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)以及電氣機械和器材制造業(yè)等行業(yè)被廣泛使用。

從數(shù)量上看，2013年我國工業(yè)機器人銷量為3.66萬臺，首次超過日本，成為世界第一大工業(yè)機器人產(chǎn)銷國。2015年，中國工業(yè)機器人銷量為6.85萬臺，占全球工業(yè)機器人銷量24.7萬臺的27.7％，超過了全球總量的四分之一。2017年，我國工業(yè)機器人銷量達13.81萬臺，同比增長58.7％，也是增速最快的一年。到2018年，我國工業(yè)機器人銷量已經(jīng)達到15.64萬臺，連年穩(wěn)居世界銷量第一。

國產(chǎn)機器人加速，外資仍占主導

在工業(yè)4.0及“中國制造2025”等政策的引導下，傳統(tǒng)行業(yè)龍頭入局機器人產(chǎn)業(yè)，僅是中國機器人產(chǎn)業(yè)熱火朝天、全面開花的一個側(cè)影。在政策、資本、企業(yè)等多方加持下，中國機器人產(chǎn)業(yè)已進入快速發(fā)展通道。

機器人產(chǎn)業(yè)園，如雨后春筍般遍布全國。據(jù)統(tǒng)計，截至2018年2月，全國共有65個機器人產(chǎn)業(yè)園在建或已建成，許多省份更是有多個機器人產(chǎn)業(yè)園落地。如江蘇一省就有昆山、張家港、南京、常州及徐州5座城市“配備”機器人產(chǎn)業(yè)園，以及海安機器人小鎮(zhèn)。

甚至有些縣也開始布局機器人產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。例如江西省九江市星子縣、重慶市璧山縣、安徽省肥東縣、河北省固安縣以及香河縣，都在積極籌建機器人產(chǎn)業(yè)園。

各地政府也對機器人產(chǎn)業(yè)園提出了預期年產(chǎn)值、招商引資數(shù)量等雄心勃勃的目標。哈爾濱和青島，都將建設(shè)目標定為北方最大的產(chǎn)業(yè)機器人基地；撫順則提出了2030年建成國內(nèi)最大機器人產(chǎn)業(yè)基地的愿景。

由于機器人發(fā)展與本地區(qū)的工業(yè)基礎(chǔ)和科研實力有較大關(guān)聯(lián)，我國機器人產(chǎn)業(yè)布局從地理位置上呈現(xiàn)四大區(qū)域。

環(huán)渤海重點地區(qū)，京津冀、沈陽等地產(chǎn)業(yè)發(fā)展涵蓋工業(yè)機器人及自動化生產(chǎn)線，集成應(yīng)用、技術(shù)咨詢等；泛長三角地區(qū)，形成了上海、昆山、張家港、南京、常州等一批專業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)；珠三角地區(qū)，廣州以機器人本體研究與制造為主，深圳以伺服驅(qū)動、控制器見長，佛山東莞主要集中在機器人系統(tǒng)集成和應(yīng)用領(lǐng)域；中西部重點地區(qū)，產(chǎn)業(yè)集中在武漢、重慶、蕪湖等地。

在產(chǎn)業(yè)園區(qū)助推之下，中國從事機器人研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)猛增。截至2017年12月底，全國機器人企業(yè)的總數(shù)為6472家。其中，廣東省機器人企業(yè)數(shù)量達到1306家，位居全國首位。長三角經(jīng)濟圈機器人企業(yè)數(shù)量達到2309家，占機器人企業(yè)數(shù)量的比重達到35.68%。

一批有實力的本土企業(yè)脫穎而出：在機器人整機上有“國內(nèi)四小龍”，即新松機器人、埃斯頓、新時達、拓斯達；減速機方面有蘇州綠的、南通振康等領(lǐng)先品牌；伺服電機有匯川、臺達、埃斯頓；控制系統(tǒng)有固高、卡諾普、邁科訊等廠商。可以說，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)基本完成了產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的布局。

國產(chǎn)機器人企業(yè)數(shù)量雖多，但仍處于本土品牌低端過剩、高端產(chǎn)品供給不足的階段，外資品牌長期占據(jù)市場主導地位，所占份額超過70%。核心零部件更是本土企業(yè)的短板。

工業(yè)機器人技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是：控制器（控制系統(tǒng)）、伺服電機和精密減速器，三者分別占工業(yè)機器人成本構(gòu)成的15％、20％、35％。目前我國85％的減速器市場、90％的伺服電機市場、超過80％的控制系統(tǒng)市場，被海外品牌占據(jù)。

以成本最高的減速器為例，目前精密減速器市場大半被日本企業(yè)占據(jù)，當下國外機器人在減速器上的成本在15萬~20萬，而國內(nèi)的成本卻在30萬左右。國外的巨頭廠商往往能以巨大的采購量和簽署排他性協(xié)議，獲得比較優(yōu)惠的采購價格，而且很多工業(yè)機器人廠商本身就是核心部件的提供商，比如日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川和松下都屬于全球最大的電機制造商。

盡管前路艱難，但國內(nèi)已出現(xiàn)了如匯川技術(shù)（伺服）、埃斯頓（控制系統(tǒng)）、中大力德（減速機）等快速成長的核心零部件自主品牌，未來進口替代空間值得期待。

“機器換人”亟需人力資源升級

機器人產(chǎn)業(yè)本土化一個顯著優(yōu)勢在于，成本的降低。

2019年初，順德機器人制造商天太機器人發(fā)布了一款四軸 SCARA 工業(yè)機器人，市場售價僅為 15000元，引起行業(yè)嘩然。此前，同類產(chǎn)品大多要 3 萬以上。不少同行認為，天太此舉將掀起價格戰(zhàn)。

在此之前，同樣定位于經(jīng)濟型工業(yè)機器人的廣東企業(yè)勃朗特，通過核心零部件的國產(chǎn)化，將六軸機器人裸價做到28500元，通過應(yīng)用商銷售模式，2018年實現(xiàn)4.52億元營收，4351.53萬元凈利潤。

無論是天太還是勃朗特，其走低價機器人戰(zhàn)略的共同觀點即“得中小企業(yè)者得天下”：通過平易近人的價格，使原本“高大上”的機器人走下神壇，讓中小企業(yè)買得起、用得起，國產(chǎn)機器人行業(yè)才能真正迎來爆發(fā)式增長。

且不論低價戰(zhàn)略是否能成為國產(chǎn)機器人的出路，但這確實切中了中小企業(yè)作為勞動密集型企業(yè)的痛點：用工荒、用工貴。特別是一些苦累臟的工種高薪都難招到人，對機器人的需求迫切，如衛(wèi)浴、陶瓷、家具等企業(yè)，為將工人從有毒有害的崗位上解放出來，采購機器人完成噴釉噴漆、打磨、搬運等工序，成為更好的選擇。

如果算一筆經(jīng)濟賬的話，機器人優(yōu)勢更明顯。假設(shè)工人月薪按3000元來算，加上福利等，每年每人成本至少4萬元。如果換成一萬多的機器人，則半年不到就能收回成本，這還不算機器人的工作效率要遠遠高于人工。這對企業(yè)來說很有吸引力。

那么，“機器換人”會帶來就業(yè)減少嗎？

這個擔憂大可不必。據(jù)武漢大學質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院2019年12月18日發(fā)布的中國企業(yè)綜合調(diào)查報告，在接受調(diào)查的企業(yè)中，使用機器人企業(yè)所雇傭的勞動力人數(shù)占樣本總體的比例從2008年的12％提升到2017年的37％，10年之間快速提升約25%，這表明中國約有40％的制造業(yè)勞動力人口已受到機器人使用的潛在影響。數(shù)據(jù)顯示，機器人的使用替代了所在企業(yè)9.4％的初中及以下員工，同時大學及以上的員工數(shù)量卻增長了3.6％。

報告相關(guān)負責人表示，機器人的使用正在引起勞動力市場的巨大變化：一方面機器人會替代部分勞動力，產(chǎn)生替代效應(yīng)；另一方面因為使用機器人，企業(yè)的效益提高，這會促使企業(yè)擴大規(guī)模、招更多的人，總體來說這兩種效應(yīng)將相互抵消。

那么，“機器換人”會緩解用工荒嗎？

也沒那么樂觀。由于工業(yè)機器人屬于新興領(lǐng)域，專業(yè)化及技術(shù)水平要求較高，目前勞動力市場上具有工業(yè)機器人設(shè)計編程、安裝調(diào)試、維修維護等相關(guān)經(jīng)驗和技能的專業(yè)技術(shù)工人，依舊匱乏。在某種程度上，目前高技能人才的缺口，成為機器人消費市場的瓶頸。

也就是說，機器換人雖然減少了人工需求量，但在某種程度上會更加凸顯專業(yè)技能人才的“結(jié)構(gòu)性用工荒”。

2017年中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革方案》，提出了“構(gòu)建產(chǎn)業(yè)工人技能形成體系”，著力提升產(chǎn)業(yè)工人的技能素質(zhì)的要求，并強調(diào)農(nóng)民工是培育技術(shù)人才隊伍不可忽視的群體，他們技能水平的形成與提升，對緩解我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級時期的技能短缺，有著不可估量的作用。

越來越多中高等職業(yè)院校、大學本科，也開始開設(shè)與工業(yè)機器人相關(guān)的專業(yè)，培養(yǎng)應(yīng)用型與研發(fā)型人才。2016年，全國共有240所高職院校開設(shè)了工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)。而在廣東省，目前已有30多所學校陸續(xù)開設(shè)這一專業(yè)。

這也意味著，從“世界工廠”向“智能制造”的產(chǎn)業(yè)升級過程中，經(jīng)濟增長必將從依賴人口紅利轉(zhuǎn)向依賴人力資本紅利。補上技能技術(shù)人才的短板，是中國進入中高端制造強國的必經(jīng)之路。
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