自動(dòng)駕駛未來(lái)發(fā)展分三步走戰(zhàn)略

V2X 的推行，就好像要給全國(guó)各地的路都“鋪上牛皮”。而專注于發(fā)展智能汽車，才是“穿上皮鞋”。

自動(dòng)駕駛未來(lái)發(fā)展三步走

未來(lái) 3—5 年，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化將迎來(lái)一輪高速推進(jìn)，預(yù)計(jì)至 2030 年，中國(guó)運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)駕駛車輛將達(dá)到 3000 萬(wàn)輛。

①智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐漸普及。近期，不少車企推出 L2、L3 級(jí)自動(dòng)駕駛汽車，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)滲透率提升。

②車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施逐步匹配產(chǎn)品端的需求。5G 通信網(wǎng)絡(luò)、V2X 等基礎(chǔ)設(shè)施逐步成熟，車路協(xié)同商業(yè)化落地，車載支付通道打通，推動(dòng)更多細(xì)分場(chǎng)景涌現(xiàn)。

③應(yīng)用場(chǎng)景成熟，用戶價(jià)值得以深度挖掘。預(yù)計(jì) 4-5 年后，車聯(lián)網(wǎng)的細(xì)分場(chǎng)景迎來(lái)大發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到一定數(shù)量，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。

自動(dòng)駕駛中 V2X 必不可少

V2X 是一個(gè)分布式動(dòng)態(tài)節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)，核心服務(wù)包括處理器組件和行為感應(yīng)等。汽車通過(guò) V2X 與整個(gè)交通系統(tǒng)互聯(lián)互通，為自動(dòng)駕駛提供了智能的大環(huán)境。

在自動(dòng)駕駛中，V2X 是未來(lái)智能交通運(yùn)輸系統(tǒng)中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，通過(guò)該系統(tǒng)，車輛能夠通過(guò)對(duì)實(shí)時(shí)的路況及交通信息的分析，選擇相應(yīng)的最優(yōu)駕駛路線。

在此之外，搭配車載的攝像以及傳感器系統(tǒng)，還能夠?qū)χ車h(huán)境進(jìn)行感知，調(diào)整速度及行車方式，繼而安全駕駛。

同時(shí)它也是一種協(xié)作技術(shù)，意味著不同的供應(yīng)商和不同的部件，共享相同的消息類型和語(yǔ)言。

政策利好下車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯

目前，由人工智能和“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”為代表的新四化變革驅(qū)動(dòng)，正在引領(lǐng)車聯(lián)網(wǎng)由第一階段向第二階段演進(jìn)。

從 2015 年至 2020 年，我國(guó)政府相繼發(fā)布多項(xiàng)政策，關(guān)注點(diǎn)逐漸從智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)化至自動(dòng)駕駛汽車。

《中國(guó)制造 2025》已將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之中，而《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》則明確視智能網(wǎng)聯(lián)汽車為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口。

在 2018 年，路測(cè)管理規(guī)范、封閉測(cè)試場(chǎng)地建設(shè)技術(shù)指南等分別發(fā)布；工信部于 8 月為基于 LTE-V2X 直連通信劃定了 20MHz 帶寬的專用頻率資源，12 月又出臺(tái)了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等，可謂動(dòng)作頻頻。

今年 2 月印發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》更是提出了清晰的戰(zhàn)略愿景，“到 2025 年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。”

在今年，工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)三部門印發(fā)了《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》的通知。

近期 5G R16 標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布將對(duì)車聯(lián)網(wǎng) V2X 做出重要增強(qiáng)，在網(wǎng)絡(luò)層面對(duì)于 V2X 支持的障礙即將徹底掃除。

移動(dòng)互聯(lián)從手機(jī)走向車機(jī)

預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 19.26 萬(wàn)億元，增速放緩至 2.6%，進(jìn)入存量時(shí)代。

車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)融合的產(chǎn)物，在智能手機(jī)普及之后，汽車有望成為下一個(gè)最重要的移動(dòng)互聯(lián)入口。

隨著 RSU 和 OBU 滲透率提高，V2X 開(kāi)始建立起廣泛聯(lián)接，數(shù)據(jù)的大量高頻交互將帶來(lái) V2X 服務(wù)質(zhì)量成倍數(shù)提高并激發(fā)各類應(yīng)用的產(chǎn)生。

車聯(lián)網(wǎng)在 5G 下游應(yīng)用中市場(chǎng)空間大、確定性高，C-V2X 將會(huì)帶來(lái)巨大的技術(shù)紅利和市場(chǎng)增量。

2019 年，全球 V2X 市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 900 億美元，預(yù)計(jì)到 2022 年，全球 V2X 市場(chǎng)規(guī)模有望突破 1650 億美元。

2019 年中國(guó) V2X 市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 200 億美元，預(yù)計(jì)到 2022 年，中國(guó) V2X 市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 500 億美元，增速高于全球增速。

車聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2019 年全球邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 27 億美元；其中中國(guó)邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為 145 億元，預(yù)計(jì)到 2022 年全球邊緣技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模有望突破 67 億美元。

規(guī)模上萬(wàn)億的 C-V2X 是關(guān)鍵

作為一個(gè)上千億的產(chǎn)業(yè)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及整車廠、用戶、5G 產(chǎn)業(yè)鏈政策制定方等各個(gè)環(huán)節(jié)，其中主要包括通信芯片、通信模組、設(shè)備和終端、整車、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、高精度地圖、導(dǎo)航等模塊等。

如今，車聯(lián)網(wǎng)在創(chuàng)新技術(shù)的帶動(dòng)下也正在快速裂變，在過(guò)去 2 到 3 年，車聯(lián)網(wǎng)從汽車內(nèi)部互聯(lián)、車與人的交互，正在逐步延伸到車與車、車與路邊單元、車與電信設(shè)施之間的信息交互。

尤其以 C-V2X 為代表的前沿技術(shù)成為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)和重點(diǎn)，也就是說(shuō)，車聯(lián)網(wǎng)未來(lái)的增量在 C-V2X。在 C-V2X 技術(shù)的帶動(dòng)下，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。

大唐、華為、中興、移遠(yuǎn)提供通信模組，為 C-V2X 提供有力支持。在通信模組方面，大唐、華為等芯片企業(yè)都提供基于各自芯片的通信模組。

示范區(qū)部署+運(yùn)營(yíng)商試點(diǎn)

車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向規(guī)模先導(dǎo)應(yīng)用逐步過(guò)渡，國(guó)內(nèi)各示范區(qū)正在加快部署 C-V2X 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。目前我國(guó)共有 10 個(gè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū)，超過(guò) 30 個(gè)城市級(jí)及企業(yè)級(jí)測(cè)試示范點(diǎn)，遍布我國(guó)華東、華中、華北、東北、華南、西南、西北地區(qū)。

除此之外，還有 10 多個(gè)智慧高速公路開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)試點(diǎn)工作。n 國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商積極開(kāi)展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)試點(diǎn)。

目前，中國(guó)移動(dòng)在北京、無(wú)錫、上海、寧波、柳州等地，中國(guó)電信在雄安，中國(guó)聯(lián)通在常州、重慶等地，三大運(yùn)營(yíng)商積極部署支持車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的 MEC 服務(wù)平臺(tái)。

從車機(jī)到路側(cè)到云端

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要是通信芯片和模組模組提供商，中游則以整車制造廠商和相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品供應(yīng)商為代表，下游主要以運(yùn)維服務(wù)為主，包括電信運(yùn)營(yíng)商、測(cè)試驗(yàn)證機(jī)構(gòu)、高精地圖服務(wù)提供商等。

從投資角度看，上游芯片廠商中，華為、高通處于領(lǐng)先地位。聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，我們認(rèn)為行業(yè)將沿著從車機(jī)到路側(cè)進(jìn)而拓展到云端服務(wù)的方向依次爆發(fā)，對(duì)應(yīng)車載操作系統(tǒng)、終端設(shè)備、高精地圖這三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

車載 OS 市場(chǎng)有望率先爆發(fā)

車載智能操作系統(tǒng)作為車聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，在車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提高的背景下，同樣迎來(lái)高速發(fā)展階段。

QNX 和類 Linux 操作系統(tǒng)（Android，AaliOS）占據(jù)車載 OS 主流，需要適配優(yōu)化。目前常見(jiàn)的車載操作系統(tǒng)有 QNX、Linux（Android，AaliOS）、WindowsCE、iOS 等。復(fù)制手機(jī)業(yè)務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶模式，作為智能汽車賦能者，中科創(chuàng)達(dá)有望迎來(lái)高速發(fā)展。

中科創(chuàng)達(dá)作為操作系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)商形成了優(yōu)質(zhì)的客戶資源，與上層的高通、ARM、Intel 等芯片公司，知名操作系統(tǒng)廠商保持著深度合作。

未來(lái)，中科創(chuàng)達(dá)有望通過(guò)手機(jī)業(yè)務(wù)積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和客戶渠道，在汽車 OS 領(lǐng)域繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，深化與車廠合作模式，提高獲取明確的成長(zhǎng)空間。

高精地圖市場(chǎng)空間即將爆發(fā)

高精地圖和 C-V2X 高度融合，共同組成自動(dòng)駕駛解決方案中不可或缺的一部分。超低時(shí)延超高可靠性場(chǎng)景下的 5G-V2X 業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)高精地圖的實(shí)時(shí)下載和更新，從而實(shí)現(xiàn)高精度定位和環(huán)境的監(jiān)測(cè)感知，兩者作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的重要組成部分，輔助自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)。

隨著自動(dòng)駕駛路測(cè)向 L3 逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)高精地圖的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)可能會(huì)再次面臨監(jiān)管政策變化，從國(guó)家安全等角度出發(fā)，均有利于國(guó)資背景公司的競(jìng)爭(zhēng)排位。

未來(lái)高精地圖的門檻較高，市場(chǎng)集中度會(huì)高于傳統(tǒng)導(dǎo)航市場(chǎng)，且市場(chǎng)格局一旦確立便較難打破，預(yù)計(jì)高精度地圖的市場(chǎng)空間將在 2021 年爆發(fā)，并且在 2021-2025 五年內(nèi)呈現(xiàn)指數(shù)型的高速通道增長(zhǎng)。

結(jié)尾：

在以 5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為核心內(nèi)容的新基建浪潮推動(dòng)下，公路交通運(yùn)載工具自動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的升級(jí)將會(huì)加快，并引發(fā)人、車、路、網(wǎng)、云的全交通要素的升級(jí)發(fā)展，因此，有理由相信，V2X 產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)入速度會(huì)比預(yù)期的要快。
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