麥肯錫解讀ADAS浪潮下的三大發(fā)展趨勢

本報告對ADAS未來發(fā)展趨勢的信息資源進行了大量收集和分析，為ADAS供應商和投資人提供了寶貴的借鑒信息；Vispect對本報告中的重要信息進行了解讀，在此愿意與同行進行分享和探討。

一、半導體廠商在ADAS行業(yè)的機會,攝像頭方案應成為主

麥肯錫公司原文：我們調查了大量的半導體廠商，分析2025年之前他們在ADAS行業(yè)的機會。調查中考慮了各種因素：包括預測終端市場采用度、系統(tǒng)、組件價格下降等。

分析的結論是：預計半導體廠商在adas行業(yè)中總體收入會穩(wěn)步增長，2025年達到約46億至53億美元?？偸杖氲姆猪楊A測：

1、對于系統(tǒng):“停車輔助系統(tǒng)”有望為半導體廠商帶來最多收入。其次是“自動緊急制動”、“自適應巡航控制”和“前向防碰撞預警（FCW）”。

2、對于系統(tǒng)組件：如下圖《半導體廠商在ADAS行業(yè)中收入分項預測表》所示，預計收入增長點在處理器（占總收入的37％）和傳感器（占總收入的28％）。

圖：半導體廠商在ADAS行業(yè)中收入分項預測表

按adas行業(yè)經驗，處理器與傳感器成本比例大約為1：1，從上圖《半導體廠商在ADAS行業(yè)中收入分項預測表》中推算廠商期待未來的毫米波雷達價格范圍為（雙鑒和單鑒方案，分別是下限和上限）：

vispect計算的下限：鏡頭模組造價x（13%/28%）=RMB100元

vispect計算的上限：鏡頭模組造價x13%/（37%-28%）=RMB350元

對于vispect而言，產品完全可以與雷達技術結合，與雷達團隊合作或合并的基礎是：雷達工藝穩(wěn)定并形成正式產業(yè)后，價格隨之大幅度降低。據(jù)目前市場現(xiàn)狀及趨勢分析顯示，毫米波雷達的價格降至價格下限RMB100元/套的可行性較小。

因此，vispect可反推出：在價格因素的影響下，雙鑒方案實施的可能性非常之低，攝像頭方案會成為ADAS行業(yè)主流。

二.通用芯片將成為主流，新興的ADAS團隊獲新機

麥肯錫公司原文：預計處理器（37%）和傳感器（28%）將占據(jù)半導體廠商總收入的大部分，半導體廠商會考慮通過“差異化“進入細分市場，他們可以通過加強系統(tǒng)，將其產品擴展到”軟件“和”算法“來獲取價值。

據(jù)此，具有消費電子、移動設備或數(shù)據(jù)處理等行業(yè)經驗的廠商可以最有效地提高處理器性能，這些性能增強，也將成為最重要的賣點。由于快速處理器是建立在小型化的技術基礎上，需要廠商在研發(fā)和制造方面有大量投資，廠商僅在汽車市場的銷售收入是不能完全滿足投資回報，還需要其他的收入來源獲得更好的投資回報。

此外，具有相鄰行業(yè)經驗的廠家通過改變?yōu)槟承┊a品性能嵌入ADAS中，能更快適應adas應用，從而大大縮短開發(fā)時間，例如：NVIDIA改裝了最初為游戲設備、智能手機和平板電腦開發(fā)的Tegra平臺，很快便將其用于汽車系統(tǒng)。

解讀：英偉達的路線與mobileye原來路線比較，即通用芯片運用于特殊行業(yè)和特殊行業(yè)自己設計專用芯片比較，前者應成為主流。據(jù)此推測mobileye很可能會被迫進行技術方案的轉型，甚至導致一些問題；國內的東軟，在未來2年內可能獲得大量機會。微牌（vispect）、好好開車、中天安馳、鷹瞰等目前已有正式產品的團隊，下一步都會加大市場開發(fā)力度。

三、算法不會成為ADAS未來的門檻，ADAS行業(yè)的產品化方向展望

麥肯錫公司原文：除處理器外，傳感器性能也將大幅度增強。目前市場存在許多不同類型的傳感器，對于ADAS來說，以下三種類型傳感器最為重要：

第一類、光學傳感器最具成本效益的一類是，光學傳感器一般是基于攝像頭方案。這類型傳感器是多功能的，可以實現(xiàn)多種adas功能，但它們容易受到惡劣天氣條件和其他環(huán)境危害的影響。除利用攝像頭采集行車道周邊車輛、行人的圖像數(shù)據(jù)，還需要利用復雜軟件算法對圖像進行數(shù)據(jù)處理、識別、分析。

第二類、激光雷達系統(tǒng)，利用激光掃描生成周圍環(huán)境的3D圖像。與光學傳感器不同，激光雷達對天氣條件較不敏感，可以直接偵查到車輛周圍物體的位置。激光雷達具有很大探測范圍，可以達到車輛周圍100米左右，通常需要外部安裝。過去十年，價格雖已從數(shù)萬美元降至幾千美元，但造價仍然非常昂貴，要普及使用必須進一步降價。另外短距離激光雷達系統(tǒng)，可以在單個方向上檢測到10米左右距離，這種雷達已經有被應用在一些汽車上，如大陸集團已經提供了短距離激光雷達。

第三類、電磁波雷達，在短距離和遠程來確定物體的距離、速度和方向，adas通常使用20到80千兆赫茲范圍內的。這些傳感器在不利的天氣條件下比其他傳感器功能更好，但測量范圍和角度的會比較弱。例如，電滋波雷達可以檢測高達250米的障礙物，因測量角度相當窄，因此自適應巡航控制通常將電滋波雷達與短距離激光雷達相結合，使具有較寬的測量角度。

雖然傳感器產生的收入（占總收入28%）低于處理器（占總收入37%），但半導體廠商更愿意在傳感器領域努力與投入，因為這一領域更容易細分，并對企業(yè)規(guī)模等要求不甚嚴格。事實上不同的傳感器具有不同的特點，根據(jù)各自不同的性能級別和信號處理能力，應用在adas產品中。與處理器一樣，半導體廠商如果在相鄰行業(yè)有經驗，就可以很快獲得優(yōu)勢，例如為消費者市場創(chuàng)建的半導體圖像傳感器，可以很快拓展改為ADAS傳感器，以滿足汽車的安全性要求，也滿足汽車的特定的要求。

此外，半導體廠商進入軟件領域會很困難，因為他們缺乏先進的軟件技術基礎，為了競爭，需要建立自己的軟件團隊，或者兼并和收購外部的軟件團隊。

綜上所述，半導體廠商將硬件、非硅產品（包括驅動程序、操作系統(tǒng)采用和編解碼器）、算法（包括用于實時處理傳感器數(shù)據(jù)的軟件）集成在一起考慮，例如改進內存同時中央處理單元性能提高，這種集成使硬件增強，產生更多的價值。此外，半導體廠商會嘗試提供更多的模塊或集成解決方案，例如片上系統(tǒng)SOC。ODM商往往偏愛單組件解決方案，比如模塊和集成解決方案（包括軟件），因為它們提供更好的性能，開發(fā)費用更低，并降低對一級供應商的依賴。

這部分內容，暗示未來“算法”本身的變現(xiàn)能力很可能大幅度下降，轉而成為芯片自帶的標準庫。應用層面的“算法”一旦成熟，擴散會很快，其價值將呈現(xiàn)斷崖式下落；低頻特殊應用的“算法”仍有自己的生存空間。目前已有部分芯片或ADAS模塊供應商提供函數(shù)，幾乎免費，但測試效果不一，比如vispect的M1模塊采用自己開發(fā)的最新“算法”，在對標mobileye時，一致率非常高；但韓國的模塊在對標過程中與mobileye差異較大。

“算法”一詞本身是一個不準確的措辭，正確的說法是應用軟件。算法特指數(shù)學方法，其基礎方法于18世紀已經形成，各種CV領域的應用方法是數(shù)學界的成果，為全人類共有，沒有任何人可以和可能獨占。

在ADAS產品化過程中，在實踐中不斷調整各種參數(shù)、取舍各種方法，本質是工程性問題，是“錢能解決的問題”，尤其在近年隨著各種AI工具的推出，開發(fā)變得更為快捷，甚至大量開發(fā)人員不再需要具備強大的數(shù)學基礎，因為其數(shù)學部分已經由“開發(fā)開發(fā)工具”的那群人解決了，其成果以接近免費的方式提供給了ADAS軟件的開發(fā)者。