AI客戶帶來的業(yè)務(wù)量加速增長(zhǎng) 服務(wù)器產(chǎn)業(yè)未來將迎來突破

回顧中國服務(wù)器行業(yè)發(fā)展歷史，這是一個(gè)從跟隨到并行，再到突破的過程。

中國服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段：隨行、并行與突破

上個(gè)世紀(jì)90年代，以浪潮、聯(lián)想為代表的國產(chǎn)服務(wù)器廠商正式向國外服務(wù)器企業(yè)壟斷地位發(fā)起挑戰(zhàn)，中國第一臺(tái)服務(wù)器誕生在浪潮集團(tuán)，填補(bǔ)中國在該領(lǐng)域的技術(shù)空白；

21世紀(jì)第一個(gè)十年，國產(chǎn)服務(wù)器群雄并起，與國際廠商列隊(duì)并行。但好景不長(zhǎng)，2005年前后，惠普、IBM等國外大牌以低價(jià)策略反切中國IT市場(chǎng)，和國內(nèi)廠商直面交鋒，這一回?fù)鋭?dòng)作，讓部分國內(nèi)服務(wù)器品牌沒能經(jīng)受住打壓；

進(jìn)入21世紀(jì)第二個(gè)十年，隨著云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的普及，越來越多的用戶將后臺(tái)遷移到云計(jì)算運(yùn)營商的云數(shù)據(jù)中心，使用云端的大量計(jì)算資源，而無需自己購置設(shè)備，降低平均運(yùn)營成本。受益于全球云計(jì)算和人工智能的發(fā)展需求，服務(wù)器行業(yè)迎來全新發(fā)展周期。在這個(gè)過程中，中國服務(wù)器廠商順應(yīng)大勢(shì)，加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)能力，開始進(jìn)入并領(lǐng)跑高端服務(wù)器市場(chǎng)。

三十年河?xùn)|三十年河西，在漫長(zhǎng)的技術(shù)馬拉松中，中國服務(wù)器廠商打了一個(gè)漂亮的翻身仗。過去是國外廠商攻占中國低端服務(wù)器市場(chǎng)，如今反而是中國服務(wù)器廠商領(lǐng)跑國際高端服務(wù)器市場(chǎng)，改寫服務(wù)器世界格局，這得益于堅(jiān)定的技術(shù)信念和順應(yīng)長(zhǎng)期IT改革方向。

億歐注意到，在華南市場(chǎng)，有一家國產(chǎn)IT解決方案和服務(wù)器供應(yīng)商——寶德計(jì)算機(jī)，長(zhǎng)期活躍在行業(yè)一線。寶德計(jì)算機(jī)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馬竹茂是IT行業(yè)的老兵，碩士畢業(yè)于天津大學(xué)他，是國內(nèi)較早從事服務(wù)器和高性能計(jì)算技術(shù)的人士之一。

根據(jù)IDC 2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，寶德服務(wù)器在中國服務(wù)器市場(chǎng)排名第七，主營業(yè)務(wù)包括服務(wù)器、存儲(chǔ)、一體機(jī)等。服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司有今日頭條、金山云、美團(tuán)、Ucloud等；AI客戶包括云天勵(lì)飛、云從科技、格靈深瞳、第四范式、地平線、佳都科技等。

近年來，寶德計(jì)算機(jī)身上出現(xiàn)了一個(gè)顯著變化：過去互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一度占據(jù)寶德計(jì)算機(jī)近五成的客戶份額。但今天，這個(gè)數(shù)值有所下降。此外，AI企業(yè)成為寶德計(jì)算機(jī)的另一重點(diǎn)客戶群體，且這部分客群帶來的業(yè)務(wù)以每年300%的速度在增長(zhǎng)。為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的變化？以AI為代表的新技術(shù)對(duì)服務(wù)器行業(yè)的影響究竟體現(xiàn)在哪些方面？隨著技術(shù)走向深入，中國服務(wù)器廠商又該如何應(yīng)對(duì)，是否還能保持可持續(xù)增長(zhǎng)？

“AI化”引領(lǐng)計(jì)算機(jī)服務(wù)器市場(chǎng)變遷

AI時(shí)代，傳統(tǒng)通用CPU服務(wù)器已經(jīng)不能滿足計(jì)算的需要。為了適應(yīng)視頻編解碼、深度學(xué)習(xí)、科學(xué)計(jì)算等多種場(chǎng)景的快速、彈性、穩(wěn)定的計(jì)算要求，需要GPU、FPGA多類芯片的支持，異構(gòu)處理器混搭主處理器加速運(yùn)算的方式開始流行。

在這一輪服務(wù)器新增長(zhǎng)周期里，一類全新的客戶產(chǎn)生了——AI企業(yè)。他們?cè)谥袊鞯刈越ā俺闫脚_(tái)”，自供算力。

AI企業(yè)為什么不直接購買云服務(wù)，而是打著“自建超算”的算盤呢？

一方面，自建超算保證了數(shù)據(jù)和算法自主可控；另一方面，自主算法在自建超算中心上跑的更快， 這直接影響業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度。

2017年，商湯科技徐冰就表示： “2014年，我們用20萬張的圖片量做人臉識(shí)別，當(dāng)時(shí)使用1000個(gè)核的CPU集群，訓(xùn)練一個(gè)月只出一次結(jié)果，意味著一年只能迭代12次。而現(xiàn)在有GPU集群，200塊GPU卡，六千萬的人臉照片用作訓(xùn)練，基本可以在兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成一次迭代，還可以同時(shí)開啟10至20個(gè)不同的任務(wù)，集群帶來計(jì)算性能上的提升是上百倍，上千倍的效益。”

AI廠商正在成為服務(wù)器廠商的重要客戶。寶德服務(wù)器創(chuàng)立于1999年，剛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)時(shí)，行業(yè)里70%的服務(wù)器都賣到互聯(lián)網(wǎng)。如今，寶德計(jì)算機(jī)的客戶占比中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)降低到30%至40%，AI廠商逆勢(shì)而上，已經(jīng)占據(jù)了30%的“江山”，業(yè)務(wù)量以300%的年增長(zhǎng)速度在擴(kuò)張，成為新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

寶德計(jì)算機(jī)能成為AI企業(yè)主要供貨商的原因有兩點(diǎn)：第一，寶德計(jì)算機(jī)是較早接觸國內(nèi)AI主流企業(yè)的服務(wù)器公司，有多年的合作基礎(chǔ)，在同等條件下，A企業(yè)會(huì)傾向于選擇有過合作經(jīng)驗(yàn)的公司；第二，利用珠三角供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，供貨及時(shí)，寶德計(jì)算機(jī)在全國有31個(gè)辦事處，能第一時(shí)間響應(yīng)客戶需求。

今年6月，寶德計(jì)算機(jī)聯(lián)合英特爾發(fā)布新型AI推理服務(wù)器，新型AI推理服務(wù)能夠適應(yīng)圖像和語音識(shí)別、自然語言處理、神經(jīng)機(jī)器翻譯、視覺搜索、情感分析、推薦系統(tǒng)和個(gè)性化建議等各種人工智能工作，并提供快速且高效的推理運(yùn)算。

“和國內(nèi)一線AI公司合作，實(shí)際上我們的客戶結(jié)構(gòu)更健康了。”馬竹茂認(rèn)為當(dāng)前的客戶構(gòu)成是優(yōu)化后的成果。但另一方面，馬竹茂也表示當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)過熱，會(huì)警惕AI泡沫，控制壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

在這個(gè)過程中，寶德計(jì)算機(jī)也尋找到了自身定位，用一句slogan言簡(jiǎn)意賅地闡述寶德以底層技術(shù)驅(qū)動(dòng)人工智能發(fā)展的愿景：寶德服務(wù)器，算力驅(qū)動(dòng)智能+。

邊緣計(jì)算帶來服務(wù)器市場(chǎng)新氣象

2019年，全球X86服務(wù)器市場(chǎng)增速放緩，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和公有云服務(wù)商為代表的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)采購量明顯縮減，第二季度服務(wù)器行業(yè)出貨量為71.5萬臺(tái)，同比下滑14.6%。

但一些苗頭，讓人看到了回暖的跡象。

今年7月，我國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（二期）的募資工作已經(jīng)完成，和一期基金加起來共有3387億人民幣，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈起帶動(dòng)作用，也包括服務(wù)器這樣的上游產(chǎn)業(yè)。

此外，政府采購，未來也會(huì)傾向于國產(chǎn)，尤其是過去幾年外部環(huán)境劇烈變化，國產(chǎn)品牌優(yōu)勢(shì)更加明顯。

“國際廠商做了那么多年，各類成本攤銷很成熟了。國產(chǎn)品牌在前期的硬成本上不占優(yōu)勢(shì)，但是可以把賣價(jià)降下來，這有利于后期倒逼國際上游廠商降低產(chǎn)品毛利率。”馬竹茂說。

馬竹茂認(rèn)為。未來幾年服務(wù)器行業(yè)最重要的新興市場(chǎng)之一會(huì)是邊緣計(jì)算。對(duì)于邊緣計(jì)算來說，當(dāng)前配套和基礎(chǔ)設(shè)施還在填補(bǔ)空白的階段，產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和硬件廠商有巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

邊緣計(jì)算省去了上傳步驟，將數(shù)據(jù)直接在本地處理，未來，越來越多的設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)，數(shù)據(jù)量則會(huì)成指數(shù)倍的增長(zhǎng)、這需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣部署小規(guī)?；蛘弑銛y式數(shù)據(jù)中心進(jìn)行終端請(qǐng)求的本地化處理，對(duì)服務(wù)器的高帶寬、高可靠、低延時(shí)有著嚴(yán)格的要求。

過去通用CPU種類很少，而到了邊緣時(shí)代，邊緣服務(wù)器可能有幾百種甚至上千種形態(tài)。

馬竹茂還認(rèn)為，在這種情況下，小廠商比大廠商更有優(yōu)勢(shì)。“俗話說，船小好調(diào)頭，大廠商的優(yōu)勢(shì)是大批量生產(chǎn)通用產(chǎn)品。但是邊緣微型服務(wù)器時(shí)代，一個(gè)客戶對(duì)某個(gè)型號(hào)的服務(wù)器數(shù)量要求降低，中小廠商更靈活?！?/p>

馬竹茂認(rèn)為，寶德既是一家品牌廠商，又是一家定制化廠，兼具品牌和白牌優(yōu)勢(shì)?！艾F(xiàn)在看來，將來服務(wù)器的發(fā)展有利于寶德這樣的企業(yè)。因?yàn)閮擅娑颊剂??！?/p>

也許幾年后，寶德會(huì)完全下沉到邊緣服務(wù)器市場(chǎng)。“這個(gè)領(lǐng)域，大廠商要么做不了，要么不想做，因?yàn)樗鼈儠?huì)天然地、習(xí)慣性地尋找毛利率更高，出貨量更大的市場(chǎng)?！?/p>

有分析師預(yù)測(cè)，對(duì)服務(wù)器行業(yè)起影響的另外一項(xiàng)重大技術(shù)是5G。巨大的流量催生了強(qiáng)勁的需求， 5G時(shí)代暴增的數(shù)據(jù)，給網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等產(chǎn)品線帶來重大機(jī)遇。

但馬竹茂預(yù)測(cè)， 5G對(duì)服務(wù)器行業(yè)的影響會(huì)比想象中的慢一些。

服務(wù)器行業(yè)新變局

2019年，服務(wù)器行業(yè)格局有所變動(dòng)，進(jìn)入退出皆有變數(shù)。

浪潮、華為、曙光、新華三（紫光集團(tuán)）、戴爾、惠普等企業(yè)長(zhǎng)期位列中國服務(wù)器行業(yè)第一梯隊(duì)。

9月19日，華為智能計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)部總裁馬海旭表示，如果條件成熟，華為會(huì)退出服務(wù)器整機(jī)市場(chǎng)，專注做板卡和模組，不與整機(jī)廠競(jìng)爭(zhēng)，從而轉(zhuǎn)向鯤鵬生態(tài)系統(tǒng)。而根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年上半年X86服務(wù)器市場(chǎng)，華為出貨量位居第三名。

此外，今年6月，中科曙光等五家公司被美商務(wù)部列入“實(shí)體名單”，上游的美國廠商對(duì)曙光的供貨將受限，曙光的供應(yīng)鏈協(xié)作受到干擾。更為嚴(yán)重的是，這將影響雙方技術(shù)進(jìn)一步交流。曙光在事出之后，第一時(shí)間尋求和美國溝通對(duì)話。

兩個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手如果放慢腳步，或許會(huì)改寫國內(nèi)服務(wù)器整機(jī)市場(chǎng)格局。對(duì)于此前短期承壓、在價(jià)格鏖戰(zhàn)中的服務(wù)器廠商來說，這是一個(gè)絕佳的喘息機(jī)會(huì)。

服務(wù)器行業(yè)的商業(yè)模式相對(duì)簡(jiǎn)單，但是隨著外部環(huán)境的改變，同行業(yè)務(wù)重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移，新技術(shù)的沖擊，下游客戶需求的變動(dòng)，服務(wù)器行業(yè)也是時(shí)時(shí)刻刻處在“風(fēng)云變幻”中的。

這也是To B 市場(chǎng)的特色。To C市場(chǎng)很容易被一家、兩家 “病毒式傳播”的產(chǎn)品所壟斷，但是To B 市場(chǎng)很難一家通吃。“這個(gè)市場(chǎng)總是表面看著很好，但實(shí)際上是互相制衡，一家企業(yè)不能好處全得，必須要專注才行?！?/p>

對(duì)于寶德計(jì)算機(jī)來說，亂世未嘗不是機(jī)會(huì)?！拔覀兤诖プC(jī)會(huì)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，跑贏行業(yè)?！瘪R竹茂說。

看樣子，接下來寶德計(jì)算機(jī)會(huì)開展新的一輪進(jìn)攻。據(jù)億歐產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獲悉，寶德計(jì)算機(jī)正在籌備內(nèi)地上市事宜，有可能是科創(chuàng)板。

雖然受AI、云計(jì)算、5G等技術(shù)影響，服務(wù)器市場(chǎng)有望迎來高速增長(zhǎng)。然而，需要看到的是，中國當(dāng)前云計(jì)算支出只是美國的十分之一。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)達(dá)到437億美元，同比增長(zhǎng)34.05%，中國2018年IaaS市場(chǎng)達(dá)到320億元，二者相距甚遠(yuǎn)。中國服務(wù)器乃至整個(gè)云計(jì)算行業(yè)，都需要提步趕上。