中國聯(lián)通與中國電信的5G共建共享方式并不可取

6月6日，中國5G商用牌照發(fā)放后，工信部信息通信管理局副局長魯春叢在接受記者采訪時(shí)表示：“5G高科技、高投入、高回報(bào)，溢出效應(yīng)顯著，每投入1個(gè)單位，將帶動(dòng)6個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出”。代表通信行業(yè)主管機(jī)構(gòu)發(fā)言的魯局長將5G比喻成“數(shù)字經(jīng)濟(jì)的聚寶盆”，對(duì)于5G投資拉動(dòng)效應(yīng)信心滿滿。

如此美妙的5G錢景，本是政府提前發(fā)放5G商用牌照的初衷之一。但是，對(duì)于身為5G投資主體的通信運(yùn)營商而言，美好的遠(yuǎn)景卻意味著當(dāng)下沉重的投入負(fù)擔(dān)。

中國聯(lián)通研究院院長張?jiān)朴略_表示，相比4G網(wǎng)絡(luò)，5G基站功率更大能耗更高使得建設(shè)成本和維護(hù)成本大幅上升，同時(shí)5G頻率高使得站址更密集、新增站點(diǎn)選址難度大，以及5G大帶寬對(duì)傳輸網(wǎng)絡(luò)的需求大等問題將使得5G整體投資將超過4G的4倍以上。

這對(duì)于通過混改“輸血”和成本節(jié)流剛剛實(shí)現(xiàn)資金流與凈利潤“V”型反轉(zhuǎn)的中國聯(lián)通而言，接踵而至的5G投資或許意味著苦日子要再來一遍。因此在6月6日拿到5G商用牌照的當(dāng)天，中國聯(lián)通即公開表示要“加快5G商用步伐，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)共建共享”。

在8月14日的中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上，聯(lián)通董事長王曉初披露中國聯(lián)通正分別與移動(dòng)和電信就5G網(wǎng)絡(luò)合作進(jìn)行談判，表示“中國聯(lián)通一定會(huì)參加某一家或多家的合作”，并提出與電信頻率共享和與移動(dòng)網(wǎng)間漫游兩種合作方式，“最后來比較兩種模式，哪一種模式對(duì)中國聯(lián)通更有利，我們?cè)俨捎媚囊环N方式”。

直至9月9日中國聯(lián)通率先發(fā)布《關(guān)于與中國電信進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)共建共享合作的公告》才最終確定將與中國電信在全國范圍內(nèi)合作共建一張5G接入網(wǎng)絡(luò)。

（一）共建共享將削弱5G投資拉動(dòng)效應(yīng)

兩家運(yùn)營商將政府分配的不同5G頻率拿出來共享建設(shè)一張接入網(wǎng)，中國聯(lián)通的公告認(rèn)為“有助于降低5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)維成本，高效實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋”，中國電信的公告相信“有助于高效建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)維成本，提升網(wǎng)絡(luò)效益和資產(chǎn)運(yùn)營效率”。

可見兩家運(yùn)營商合作共建共享的主要訴求就是為了降低5G建網(wǎng)和運(yùn)營投入。聯(lián)通董事長王曉初曾在中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，共建共享可令每家運(yùn)營商節(jié)省2000億元資本開支。電信董事長柯瑞文亦認(rèn)為，若雙方共建共享，將節(jié)省資本開支，但他未透露具體將節(jié)省多少資金，僅表示數(shù)字會(huì)“很可觀”。

在業(yè)績陣痛期通過共建共享來節(jié)約投資成本，對(duì)于要考核資產(chǎn)回報(bào)率的上市公司而言無可厚非，但對(duì)于被賦予拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長、賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展重任的通信龍頭企業(yè)而言則未免有負(fù)重托。聯(lián)通和電信共建共享公告之后，市場普遍預(yù)測(cè)兩家運(yùn)營商的5G基站建設(shè)規(guī)模將大幅縮水，由此包括華為、中興等在內(nèi)的主設(shè)備廠商以及中國鐵塔等配套設(shè)施供應(yīng)方的業(yè)績必然受到影響。

特別是對(duì)于在海外5G市場遭受美國政府封堵的華為而言，國內(nèi)5G市場的大本營又因聯(lián)通和電信的共建共享而壓縮需求，不啻于屋漏又逢連陰雨。在8月20日接受美聯(lián)社記者采訪時(shí)，任正非直言因?yàn)槭艿矫绹钣绊戇M(jìn)行零部件替代，華為在八、九月份的5G基站產(chǎn)能驟降到5000個(gè)，但仍有信心在2019年全年提升到年產(chǎn)60萬基站，2020年恢復(fù)到年產(chǎn)150萬基站。

但在國內(nèi)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由三張網(wǎng)縮水到兩張網(wǎng)之后，華為恢復(fù)過來的產(chǎn)能以及其背后的研發(fā)、生產(chǎn)及零部件采購等涵蓋數(shù)百家公司在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈無疑將遭受嚴(yán)峻的需求考驗(yàn)。

中國信息通信研究院發(fā)布的《5G產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)》報(bào)告曾預(yù)測(cè)2020年我國運(yùn)營商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過2200億元，預(yù)計(jì)2020至2025年5G商用帶動(dòng)的信息消費(fèi)規(guī)模超過8萬億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出達(dá)到10.6萬億元，間接拉動(dòng)的經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約24.8萬億元，5G將直接創(chuàng)造超過300萬個(gè)就業(yè)崗位。

隨著中國聯(lián)通和中國電信通過共建共享大幅壓縮5G投資，中國信息通信研究院的報(bào)告怕是要推倒重寫吧？特別是5G創(chuàng)造新增就業(yè)崗位的預(yù)測(cè)或?qū)⒆钕缺淮蚰槨?/p>

根據(jù)合作協(xié)議，南方17省和北方8省的5G網(wǎng)絡(luò)將分別由電信和聯(lián)通獨(dú)立投資、建設(shè)和運(yùn)營，這也意味著在這些省份的另一方運(yùn)營商在進(jìn)入5G時(shí)代之后將無新一代網(wǎng)絡(luò)可投、可建和可維，由此僅在其網(wǎng)發(fā)、網(wǎng)建、網(wǎng)維等業(yè)務(wù)部門就將不可避免地產(chǎn)生大量冗員。為了節(jié)省投資的目的出發(fā)，5G網(wǎng)絡(luò)投入壓縮之后，冗員裁撤就將被運(yùn)營商提上議事日程。

受此影響，在當(dāng)?shù)胤?wù)于無5G建網(wǎng)任務(wù)一方運(yùn)營商的主設(shè)備廠商、配套設(shè)備廠商、外包服務(wù)商等一系列產(chǎn)業(yè)鏈上的從業(yè)人員，也將不得不面臨重新?lián)駱I(yè)的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)。因此，5G商用的市場蛋糕被共建共享縮水之后，通信行業(yè)的整體就業(yè)形勢(shì)變化更需關(guān)注。

（二）共建共享將拖慢5G建網(wǎng)進(jìn)度

雖然在9月9日發(fā)布合作公告里，中國聯(lián)通和中國電信都認(rèn)為通過共建共享有助于高效建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)和快速實(shí)現(xiàn)5G覆蓋，但既是業(yè)界首創(chuàng)，其面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)亦不容忽視。

雙方公告明確“5G網(wǎng)絡(luò)共建共享采用接入網(wǎng)共享方式，核心網(wǎng)各自建設(shè)，5G頻率資源共享”。短短三句話看似簡單，但每一句都代表著一系列需要具體討論和驗(yàn)證的技術(shù)難題。

首先看接入網(wǎng)。新建一個(gè)用于共享的5G基站比較簡單，但因?yàn)橹袊?lián)通和中國電信目前選擇的都是基于NSA非獨(dú)立組網(wǎng)架構(gòu)的建網(wǎng)模式，共享的5G基站還需要與雙方各自的4G基站進(jìn)行錨定，因此在頻率資源的分配和調(diào)度上更為復(fù)雜。此外，如果牽涉到新建5G基站廠家與雙方原有4G基站廠家的異同情況，還需要對(duì)原有4G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行調(diào)整，工程難度可想而知。

其次是核心網(wǎng)。核心網(wǎng)各自建設(shè)，基于目前的NSA架構(gòu)，共享的5G基站同時(shí)接入雙方現(xiàn)有的4G核心網(wǎng)，但雙方的目標(biāo)均是在2020年大規(guī)模商用SA，因此在網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)過程中必然還要各自新建一套5G核心網(wǎng)，由此在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)共享的5G基站要同時(shí)接入四套核心網(wǎng)，無論從產(chǎn)品支撐能力還是工程施工和后期維護(hù)的角度來看，復(fù)雜程度均大幅增加。

最后是頻率資源共享。在5G頻率劃分上，中國聯(lián)通和中國電信在5G主流的3.5G頻段上各拿到100M帶寬，中國移動(dòng)拿到的是2.6G頻段上的160M帶寬。雖然中國移動(dòng)的2.6G頻段產(chǎn)業(yè)鏈支撐不及3.5G成熟，但以中國移動(dòng)的技術(shù)和資金實(shí)力有望在短時(shí)間內(nèi)縮短這一差距。那么聯(lián)通和電信各自的100M帶寬和移動(dòng)的160M帶寬相比就處于弱勢(shì)，因此從競爭角度出發(fā)雙方以200M載波共享的形式進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)共建當(dāng)是最佳選擇。

然而無論是此前工信部組織的5G測(cè)試，還是聯(lián)通和電信負(fù)責(zé)的5G試點(diǎn)建設(shè)，都是以各自100M帶寬為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的，并且聯(lián)通還公布到8月份已經(jīng)完成了1.7萬5G基站的建設(shè)，這些已經(jīng)建成的基站都是僅支持100M帶寬的設(shè)備。

因此，在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)雙方?jīng)Q定以200M載波共享形式來進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)共建，意味著包括基站和天線配套設(shè)備在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈都需要按照新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)重新設(shè)計(jì)和研發(fā)新的產(chǎn)品，并且必須要投入新一輪的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)測(cè)試之后，才可以用得到成熟驗(yàn)證的產(chǎn)品啟動(dòng)5G共享網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

所以雖然中國電信董事長柯瑞文在9月19 日召開的天翼智能生態(tài)產(chǎn)業(yè)高峰論壇上表示開展5G共建共享的創(chuàng)新合作模式會(huì)使得“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)更快”，但其前提還是要看5G設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的響應(yīng)速度能否在短時(shí)間內(nèi)跟上運(yùn)營商驟然生變的市場需求。

臨近9月下旬，中國電信正式通知參與5G體驗(yàn)活動(dòng)的用戶，原計(jì)劃到9月底截止的5G體驗(yàn)活動(dòng)推遲到10月底結(jié)束。這也意味著此前業(yè)界預(yù)計(jì)的三大運(yùn)營商將在10月進(jìn)行5G業(yè)務(wù)商用放號(hào)并正式執(zhí)行5G資費(fèi)套餐的計(jì)劃至少延遲了1個(gè)月時(shí)間，這或許也與聯(lián)通和電信的5G共建共享合作協(xié)議剛剛簽署，還有大量細(xì)節(jié)工作需要研究和落實(shí)有關(guān)。

（三）共建共享將挑戰(zhàn)5G運(yùn)營與服務(wù)質(zhì)量

根據(jù)共建共享的合作協(xié)議，中國聯(lián)通和中國電信將在“雙方用戶歸屬不變，品牌和業(yè)務(wù)運(yùn)營保持獨(dú)立”的前提下，聯(lián)合確保5G網(wǎng)絡(luò)共建共享區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，保證同等的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平。

因此，雖然聯(lián)通和電信在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上成為了可以共享的合作伙伴，但在5G市場運(yùn)營上，雙方非常明確還仍然是競爭對(duì)手。但“同等的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平”能否靠這一份協(xié)議就能在實(shí)際執(zhí)行中得到保障仍然存疑，比如說一方用戶的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量投訴能否在負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的另一方得到及時(shí)的反饋和解決？特別是在將來5G網(wǎng)絡(luò)通過SA架構(gòu)服務(wù)于垂直行業(yè)客戶之后，行業(yè)客戶對(duì)于網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配的及時(shí)性將大大提高，當(dāng)一方客戶的需求遭遇覆蓋或規(guī)模瓶頸，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)投資和建設(shè)的另一方如何在沒有產(chǎn)出的情況下考慮建網(wǎng)投入？

即使理想化地假設(shè)通過合作協(xié)議能夠確保雙方“同等的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平”，那雙方又如何在5G運(yùn)營和5G市場上形成差異化競爭？難道為了爭搶客戶，又要回到價(jià)格競爭的老路上去？

特別在雙方的承建區(qū)域劃分上，除了15個(gè)大城市和廣東、浙江兩省之外，基本上是按照傳統(tǒng)實(shí)力占優(yōu)的原則將北方8省分配給了聯(lián)通，南方17省分配給了電信。這樣的劃分或可能在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)維中充分發(fā)揮各自在當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，起到取長補(bǔ)短的效果，但同樣也有可能在當(dāng)?shù)氐?G運(yùn)營和服務(wù)上造成強(qiáng)者恒強(qiáng)、一方完全壓倒另一方的局面，最終導(dǎo)致不具備網(wǎng)絡(luò)資源主導(dǎo)權(quán)的一方在當(dāng)?shù)?G市場上完全喪失競爭能力。

這樣的結(jié)果雖不是雙方進(jìn)行共建共享的合作初衷，但對(duì)于希望從運(yùn)營商的市場競爭中獲得更好服務(wù)和更優(yōu)體驗(yàn)的5G用戶而言卻是最大的損失。

特別是在5G共享基站規(guī)劃和建設(shè)的過程中，在當(dāng)前NSA架構(gòu)下，5G共享基站與雙方各自的4G基站和4G核心網(wǎng)都涉及到錨定、改造等工程實(shí)施問題，在5G獨(dú)自承建區(qū)域雙方存在不對(duì)等主導(dǎo)地位的前提下，如何協(xié)調(diào)雙方資源保證5G共享基站建設(shè)不對(duì)現(xiàn)網(wǎng)4G用戶的服務(wù)質(zhì)量造成影響也是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

此前，在三大運(yùn)營商獨(dú)自進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的過程中，由于頻率調(diào)整和網(wǎng)絡(luò)升級(jí)等影響到4G現(xiàn)網(wǎng)的用戶體驗(yàn)，一度造成了用戶認(rèn)為運(yùn)營商刻意對(duì)4G進(jìn)行降速的誤解，導(dǎo)致三大運(yùn)營商紛紛發(fā)布公告進(jìn)行辟謠，但已在社會(huì)上造成了不好的影響。

因此，聯(lián)通和電信的5G共建共享，在初期的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和建設(shè)以及后期的運(yùn)營和維護(hù)中，仍有許多難題需要花費(fèi)大量時(shí)間去研究和破解，其節(jié)省投資的錢景雖然美好，但能否在市場競爭中獲得相應(yīng)回報(bào)仍面臨著太多未知的挑戰(zhàn)。

（四）圍繞產(chǎn)業(yè)應(yīng)用合理規(guī)劃5G網(wǎng)絡(luò)部署

5G對(duì)于中國經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，不單單體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資上，更重要的在于與垂直行業(yè)相結(jié)合，通過賦能其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共創(chuàng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)價(jià)值。因此，面對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)沉重的投資壓力，三大運(yùn)營商也同樣需要回歸初心，圍繞著5G產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的牛鼻子按需規(guī)劃和建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，而不是為了彼此之間的市場競爭需要炒作5G概念，不能為了追求網(wǎng)絡(luò)覆蓋率的比較優(yōu)勢(shì)而被迫采取共建共享等看似捷徑但實(shí)則彎路的取巧手段。

9月20日，工信部部長苗圩在國新辦發(fā)布會(huì)上回答新華社記者關(guān)于5G問題的提問時(shí)表示，對(duì)廣大用戶而言，4G手機(jī)夠用了，大部分應(yīng)用4G足夠了。因此4G網(wǎng)絡(luò)的需求廣泛的、是長期存在，三大運(yùn)營商必要要穩(wěn)定4G網(wǎng)絡(luò)的投資，不能因?yàn)橐ㄔO(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，就大幅度壓縮4G投資從而影響4G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和4G用戶體驗(yàn)。

應(yīng)當(dāng)看到在當(dāng)前的4G網(wǎng)絡(luò)上還存在著邊遠(yuǎn)地區(qū)覆蓋不足、熱點(diǎn)地區(qū)容量不夠的情況，包括為解決4G用戶語音需求的VoLTE等業(yè)務(wù)開通比例也不理想，因此三大運(yùn)營商首先還是要圍繞廣大用戶對(duì)于4G網(wǎng)絡(luò)和功能需求，以繼續(xù)提升廣大4G用戶體驗(yàn)為目標(biāo)，發(fā)展和維護(hù)好4G網(wǎng)絡(luò)，因?yàn)橄喈?dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，4G才是社會(huì)最廣泛的需求。

針對(duì)5G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，正如苗部長在國新辦發(fā)布會(huì)上所說，5G真正的應(yīng)用場景，80%應(yīng)該是用在物與物的通信，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域。所以5G的網(wǎng)絡(luò)布局必須要改變以追求網(wǎng)絡(luò)覆蓋率為目標(biāo)的軍備競賽，而應(yīng)當(dāng)圍繞著行業(yè)客戶和產(chǎn)業(yè)用戶的需求出發(fā)，集中資金和資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)解決行業(yè)客戶所在區(qū)域和產(chǎn)業(yè)布局周邊的覆蓋需求。

因?yàn)轭l段和功率的提升，5G基站要比4G基站貴很多，因此對(duì)于每一個(gè)5G基站的規(guī)劃和部署都應(yīng)當(dāng)從長期的產(chǎn)業(yè)回報(bào)率的角度進(jìn)行考量和評(píng)估。三大運(yùn)營商對(duì)于5G投資壓力大的抱怨，其實(shí)根源在于其沒有認(rèn)清政府對(duì)于5G產(chǎn)業(yè)的定位和使命要求，仍然按照規(guī)劃2G、4G網(wǎng)絡(luò)的思路對(duì)于5G的網(wǎng)絡(luò)覆蓋搞大水漫灌，將5G網(wǎng)絡(luò)定位為借助新增帶寬緩釋4G網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)流量沖擊，從而把5G網(wǎng)絡(luò)搞成了4G的補(bǔ)充，大大降低了5G的產(chǎn)業(yè)價(jià)值。

按照這樣陳舊的思路規(guī)劃5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，就必然要求在4G站點(diǎn)的同等覆蓋范圍內(nèi)增加數(shù)倍的5G站點(diǎn)，從而導(dǎo)致5G的投資要數(shù)倍于4G。中國聯(lián)通和中國電信正是基于這樣的5G規(guī)劃思路和5G投資導(dǎo)向，才決定采取共建共享的合作方式來投資5G網(wǎng)絡(luò)。這樣的5G網(wǎng)絡(luò)固然能節(jié)省下重復(fù)建設(shè)的投資，但這樣的5G網(wǎng)絡(luò)針對(duì)已有的4G網(wǎng)絡(luò)而言，本身就是重復(fù)投資，何需共建！

同樣，把5G站點(diǎn)定位于為4G網(wǎng)絡(luò)分流流量，也必然會(huì)忽視在4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域外或邊緣內(nèi)的垂直行業(yè)和產(chǎn)業(yè)新增的覆蓋需求，從而導(dǎo)致5G投資的不到位。比如在大的工業(yè)園區(qū)內(nèi)，對(duì)于4G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求集中在工人下班后的宿舍區(qū)，但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新需求卻集中在上班時(shí)間的車間廠房，如果還是按照在4G流量密集區(qū)域加設(shè)5G基站的規(guī)劃思路，車間、廠房等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于mMTC和uRLLC等5G場景的需求如何能得到滿足？

因此，5G投資的節(jié)省，不能靠兩家運(yùn)營商簡單化的共建共享，通過壓縮5G建網(wǎng)需求來解決，以這種“省錢”的思維來發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)，只會(huì)導(dǎo)致創(chuàng)新的需求被遏制、供應(yīng)方的產(chǎn)業(yè)鏈被壓制的后果，從根本上不利于中國5G產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。

發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)，運(yùn)營商要有長遠(yuǎn)眼光，要通過圍繞5G產(chǎn)業(yè)定位的合理規(guī)劃進(jìn)行精準(zhǔn)投資，把好鋼用在刀刃上?？紤]到三大運(yùn)營商之間的市場競爭格局，行業(yè)主管部門有必要圍繞著5G的產(chǎn)業(yè)定位統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署5G商用的技術(shù)路徑選擇、投資方向和商用進(jìn)程，而不能任由運(yùn)營商借助現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)通過投資搶跑，在國內(nèi)市場制造浪費(fèi)社會(huì)資源的5G軍備競賽。
來源：通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)