中國標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA之殤：2000億投資打水漂

　　TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)可能是有史以來最短命的一張3G（第三代移動(dòng)通信）網(wǎng)絡(luò)。

　　財(cái)新記者從多位知情人士處獲悉，隨著4G時(shí)代的到來，中國移動(dòng)將不再追加TD-SCDMA的新建投資。TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)未來的目標(biāo)是維護(hù)以保持網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，逐步將過去發(fā)展的TD-SCDMA用戶過渡到4G（第四代移動(dòng)通信）網(wǎng)絡(luò)上。這意味著從現(xiàn)在開始，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)將走向自然衰亡。上距 2009年1月3G牌照發(fā)放，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)從2萬個(gè)基站開始踏上商用之路，不過短短五年。

　　實(shí)際上，早在中國移動(dòng)一年前上馬4G時(shí)明確將4G的語音服務(wù)回落到2G（第二代移動(dòng)通信）網(wǎng)而不是3G網(wǎng)時(shí)，TD-SCDMA就已被放棄了。

　　或者說，在更早以前的2009年，當(dāng)中國移動(dòng)受命組建TD-SCDMA網(wǎng)時(shí)，便明確這張網(wǎng)只是一張過渡網(wǎng)絡(luò)，要求制造商在組網(wǎng)時(shí)必須兼容TD-LTE（第四代移動(dòng)通信的兩大標(biāo)準(zhǔn)之一，另一標(biāo)準(zhǔn)為LTE FDD），TD-SCDMA的命運(yùn)就早已注定。

　　這是一張舉全國之力打造的3G網(wǎng)。盡管運(yùn)營商被迫為之，多年來花在TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)上的投資仍然不菲。根據(jù)野村證券的統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)累計(jì)投資超過1880億元。加上中國移動(dòng)投入的終端補(bǔ)貼、營銷資源，保守估計(jì)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2000億元。

　　“現(xiàn)在，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的利用率約30%。隨著TD-SCDMA用戶轉(zhuǎn)向4G，這筆巨大的投資永遠(yuǎn)收不回來了?！币按遄C券副總裁黃樂平對財(cái)新記者說。

　　TD-SCDMA曾經(jīng)賴以立足的“自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，如今很清楚是一個(gè)被夸大的神話。中國一家知名設(shè)備廠商負(fù)責(zé)專利研究的中層告訴財(cái)新記者，有沒有 TD-SCDMA都不影響中國企業(yè)的專利實(shí)力。一是在其他兩大國際3G標(biāo)準(zhǔn)里面，中國企業(yè)經(jīng)過多年研發(fā)已經(jīng)擁有核心專利，如華為在WCDMA領(lǐng)域擁有的專利超過6%，在LTE里擁有的專利達(dá)到15%，中興在LTE里的專利也有13%；二是在一個(gè)國外無人使用的技術(shù)里，擁有再多的專利又有什么用？何況，中國企業(yè)在TD-SCDMA里擁有的核心專利，業(yè)界主流的看法是只有百分之十幾，并不比中國企業(yè)在WCDMA及LTE里擁有的專利多。

　　“你不能因?yàn)樵谕ㄓ门艿郎掀鸩奖葎e人晚，就以為不能追趕，轉(zhuǎn)而自己去挖一條跑道?，F(xiàn)在看得很清楚了，挖的跑道最終還是拐到通用跑道上去了?！睋碛?30多年電信從業(yè)經(jīng)驗(yàn)并曾在中國知名電信制造商擔(dān)任高層的一位加拿大電信專家說，“中國的TD-SCDMA實(shí)際上是把中國的電信企業(yè)引上了一條背離主流技術(shù)的路，等于是花中國移動(dòng)的錢，在錯(cuò)誤的技術(shù)方向上，培養(yǎng)了一批無法跟上國際主流技術(shù)的企業(yè)?！?/span>

　　中國標(biāo)準(zhǔn)橫空出世

　　一位早期曾經(jīng)積極為TD-SCDMA奔走的電信老專家，幾年前就開始后悔。他說：“我沒想到TD-SCDMA最后會(huì)演變成一場運(yùn)動(dòng)，會(huì)要求運(yùn)營商只能上TD-SCDMA。我們的初衷不是這樣?！?/span>

　　他仍然認(rèn)同當(dāng)年支持TD-SCDMA成為國際3G標(biāo)準(zhǔn)?！霸诋?dāng)時(shí)，這是一個(gè)必然的選擇?！彼J(rèn)為，2G時(shí)代，中國只是看懂和學(xué)會(huì)使用別人制定的標(biāo)準(zhǔn)，后來中國整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)界都希望能真正參與3G標(biāo)準(zhǔn)制定，搞懂游戲規(guī)則，同時(shí)為中國企業(yè)贏來一點(diǎn)話語權(quán)。

　　這位專家回憶：“世界無線電大會(huì)給3G分配的頻率有FDD和TDD兩種。GSM/WCDMA都是FDD頻率，國外廠商在FDD上耕耘了幾十年，中國廠商包括華為、中興都是剛剛起步，根本沒法競爭。而國外廠商關(guān)注TDD比較少，我們認(rèn)為，中國在TDD領(lǐng)域提自己的標(biāo)準(zhǔn)，成功的希望要大一些。等成功之后，再慢慢深入到更多領(lǐng)域，一點(diǎn)點(diǎn)積累自己的實(shí)力?！?/span>

　　一開始，中國人曾經(jīng)嘗試在WCDMA中增加話語權(quán)。其時(shí)，歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（ETSI）宣布采用與國際合作的方式制定3G標(biāo)準(zhǔn)，特別是歡迎中國、日本、韓國加入。中國于是成立了3G無線傳輸技術(shù)評(píng)估協(xié)調(diào)組，由李金清、李默芳、曹淑敏、沈少艾等電信專家組成，參與歐洲3G標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估。他們參加了歐洲標(biāo)準(zhǔn)組織在西班牙舉行的3G標(biāo)準(zhǔn)討論大會(huì)，當(dāng)時(shí)傾向于支持WCDMA。他們也希望將自己的技術(shù)融入歐洲的WCDMA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)里，還曾專門邀請歐洲標(biāo)準(zhǔn)組織來到中國，組織北京郵電大學(xué)、東南大學(xué)的電信專家們與他們討論。

　　“我們想著通過指出別人的WCDMA存在缺陷，趁機(jī)把自己的專利加進(jìn)去，結(jié)果中國的幾個(gè)專家一說話就被人家駁了回來。他們提的問題別人早就考慮到了，每個(gè)參數(shù)都有理有據(jù)，連怎么來的都說得清清楚楚?！?一位參與標(biāo)準(zhǔn)制定工作的專家感嘆，“我們根本沒有機(jī)會(huì)?！?/span>

　　轉(zhuǎn)向TD-SCDMA的過程來得突然。1998年6月29日，國際電信聯(lián)盟（ITU）規(guī)定的提交3G標(biāo)準(zhǔn)提案截止日的前一天，中國以“CATT” （郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院）的名義提交了TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)提案。而中國是在1998年初，才由時(shí)任國家郵電部科技司司長的周寰在一個(gè)內(nèi)部會(huì)中提出，要提出中國自己的標(biāo)準(zhǔn)。之后周寰找到當(dāng)時(shí)郵電科學(xué)技術(shù)研究院相關(guān)技術(shù)帶頭人李世鶴，請他主持，給定三個(gè)月拿出提案。

　　如果追根溯源，倉促上馬的TD-SCDMA 源自西門子的TD-CDMA技術(shù)。當(dāng)時(shí)，西門子的這一方案因技術(shù)上過于繁復(fù)，在歐洲標(biāo)準(zhǔn)組織關(guān)于3G標(biāo)準(zhǔn)的競爭中已經(jīng)敗給了愛立信、諾基亞等支持的 WCDMA標(biāo)準(zhǔn)。用一位電信業(yè)內(nèi)權(quán)威人士的說法，在西門子研究部參與3G研發(fā)的李萬林的推薦下，西門子決定用這一技術(shù)與中國人合作，由中國人來提出新的 3G標(biāo)準(zhǔn)?！癟D-SCDMA里面真正中國人研發(fā)的專利主要就是智能天線?！鄙鲜鲭娦艡?quán)威人士說，按照李萬林當(dāng)年的說法，郵科院的智能天線及相關(guān)技術(shù)正好解決了一些西門子方案無法解決的問題。

　　不過，智能天線在新標(biāo)準(zhǔn)里的作用在當(dāng)時(shí)就有爭議。長期擔(dān)任中國移動(dòng)總工程師的李默芳曾在歐洲標(biāo)準(zhǔn)組織介紹TD-SCDMA的智能天線有優(yōu)勢，遭到一位外國專家的反駁：“天線技術(shù)可支撐任何無線傳輸技術(shù)，如果一個(gè)系統(tǒng)過分依賴天線，說明這個(gè)技術(shù)或許有缺陷?！崩钅籍?dāng)時(shí)無言以對，只能強(qiáng)硬表示中國的運(yùn)營商要使用這個(gè)技術(shù)，希望納入國際標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)與會(huì)人士透露，在整場討論中，焦點(diǎn)都集中在FDD的3G標(biāo)準(zhǔn)討論上，圍繞WCDMA、CDMA2000的標(biāo)準(zhǔn)融合成為爭論最熱烈的議題，而對TD-SCDMA的討論比較冷清。在頻譜的劃分上，TD一直就處于輔助地位。

　　郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院不久改制成為大唐集團(tuán)?！按筇萍瘓F(tuán)在各個(gè)場合都強(qiáng)調(diào)TD-SCDMA是中國主導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)。但國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上是‘有你、有我、也有他’，即便提交了提案，還需要各個(gè)成員共同討論形成真正的標(biāo)準(zhǔn)。大唐既然說是中國自己的標(biāo)準(zhǔn)，那你就自己做去吧?！鄙鲜鰠⑴c標(biāo)準(zhǔn)制定的專家直言，“很長一段時(shí)間，TD-SCDMA提案幾乎無人理睬，沒人將這個(gè)提案轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)。”

　　直到1999年國慶前夕，大唐集團(tuán)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)制定工作的李軍找到時(shí)任中國移動(dòng)技術(shù)部總負(fù)責(zé)人的李默芳，讓李默芳連夜奔赴德國參加運(yùn)營商融合工作小組（OHG）大會(huì)，請OHG發(fā)函給國際標(biāo)準(zhǔn)組織，才真正啟動(dòng)TD-SCDMA由提案向標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變的工作。

　　2000年5月，在國家信息產(chǎn)業(yè)部、中國移動(dòng)和中國聯(lián)通等運(yùn)營商的強(qiáng)硬表態(tài)支持下，ITU（國際電信聯(lián)盟）正式宣布將中國提交的TD-SCDMA，與歐洲主導(dǎo)的WCDMA、美國主導(dǎo)的CDMA2000并列為三大3G國際標(biāo)準(zhǔn)。對TD-SCDMA的出爐，國外廠商反應(yīng)冷淡，甚至有設(shè)備商稱“我們有能力做TD-SCDMA，但我們不會(huì)做”。

　　大唐很快將TD-SCDMA冠以“自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)”之名，中國標(biāo)準(zhǔn)由此名揚(yáng)四方。

　　大唐的煎熬與轉(zhuǎn)機(jī)

　　TD-SCDMA確定了3G國際標(biāo)準(zhǔn)的地位之后，大唐集團(tuán)并不滿足其僅僅作為一個(gè)紙面的學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在，而是全力以赴推動(dòng)其成為一個(gè)實(shí)際的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　大唐將未來都押在TD-SCDMA上。2001年9月，時(shí)任大唐集團(tuán)董事長周寰決定，集中大唐集團(tuán)內(nèi)部從事移動(dòng)通信技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)品制造的各類主要資源，組建大唐移動(dòng)，全力以赴開發(fā)TD-SCDMA技術(shù)及其產(chǎn)品。這意味著大唐集團(tuán)改變

　　WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA三大標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)研發(fā)的策略，一心一意撲向并不成熟的TD-SCDMA。一旦TD-SCDMA失敗，大唐集團(tuán)將無法像它的競爭對手那樣在其他3G技術(shù)上騰挪。

　　2002年2月，大唐移動(dòng)成立，從一開始就面臨資金匱乏。在原大唐移動(dòng)總裁唐如安看來，2002年-2004年間，大唐移動(dòng)實(shí)際的資金用量不算大， “每年大概人民幣1億多到3億多”。但大唐移動(dòng)自身盤子很小，注冊資本為1.5億元，現(xiàn)金只有8000多萬元，依靠自有財(cái)力無法支撐TD-SCDMA的研發(fā)。

　　為了融資，大唐移動(dòng)幾乎接觸了在中國的所有一流投行，最后只與上海貝爾達(dá)成協(xié)議。2004年11月，上海貝爾向大唐移動(dòng)注資1.5億元獲得3%的股份，另外投資1億元用于TD-SCDMA的研發(fā)。同時(shí)，上海貝爾向大唐移動(dòng)開放—條生產(chǎn)線，用于TD-SCDMA基站的生產(chǎn)。這筆資金緩解了大唐移動(dòng)的燃眉之急，但相較于其他設(shè)備商在WCDMA、CDMA2000上動(dòng)輒幾十億元的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，實(shí)在是少得可憐。

　　截至2007年底，大唐移動(dòng)在TD-SCDMA上累計(jì)投入約20多億元，其中約60%是銀行貸款，約40%來自國家項(xiàng)目資金、技術(shù)有償轉(zhuǎn)讓、專利許可授權(quán)等。

　　一邊是大唐移動(dòng)孤注一擲投資TD-SCDMA，一邊卻是遲遲不見啟動(dòng)的TD-SCDMA市場。

　　時(shí)任信息產(chǎn)業(yè)部部長的吳基傳始終堅(jiān)持市場為主、技術(shù)中立的態(tài)度。他曾在2000年12月的一次發(fā)布會(huì)上表示，TD-SCDMA雖然被列為國際3G通信標(biāo)準(zhǔn)，但不意味著它一定就是中國的3G通信標(biāo)準(zhǔn)。3G什么時(shí)候上，以哪種方式上，最終還是要看需求，看市場，看應(yīng)用。他還回顧了早期中國移動(dòng)通信發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)：第一代移動(dòng)通信，也就是大哥大時(shí)代，中國采用歐洲的技術(shù)、美國的頻段，非驢非馬，結(jié)果沒有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，設(shè)備昂貴，還不能漫游；到了2G時(shí)代，中國采用了“原汁原味”的GSM技術(shù)，才創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)移動(dòng)通信大發(fā)展的好局面。他的接任者王旭東對于發(fā)展TD-SCDMA也心存猶豫，覺得技術(shù)和時(shí)機(jī)并不成熟。

　　當(dāng)時(shí)運(yùn)營商也不太買TD-SCDMA的賬。“沒有運(yùn)營商想要TD-SCDMA，因?yàn)榇蠹叶贾繲D-SCDMA不成熟，若混合組網(wǎng)還好，獨(dú)立組網(wǎng)誰做誰虧?！币晃贿\(yùn)營商資深人士描述，“TD-SCDMA就像個(gè)不討喜的皮球，被運(yùn)營商踢來踢去。”

　　大唐集團(tuán)心急如焚。原大唐電信集團(tuán)總工程師李世鶴在一次訪談中回憶過當(dāng)時(shí)的窘境：為了TD-SCDMA，沒錢的時(shí)候把大院里的樓、地都抵押出去了?！叭绻菚r(shí)垮下來，整個(gè)研究院、房子、地都沒有了?！?/span>

　　大唐集團(tuán)必須推動(dòng)TD-SCDMA盡快商用。在它的游說之下，信產(chǎn)部劃分了155M頻率給TD-SCDMA，并與發(fā)改委、科技部一起支持TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，2004年還耗資7.08億元啟動(dòng)TD-SCDMA研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

　　在前述電信業(yè)權(quán)威人士看來，在這個(gè)階段，中國相關(guān)政府部門對于TD-SCDMA雖然給予了必要的支持，但還保持克制，并沒有將整個(gè)中國電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都押進(jìn)去。

　　不過，這樣的支持不足以使已經(jīng)在商業(yè)化進(jìn)程中落后的TD-SCDMA被運(yùn)營商接納。最終將發(fā)展TD-SCDMA推進(jìn)為國家意志的，是2005年的一封信。據(jù)知情人士透露，周寰找到了時(shí)任中國科學(xué)院院長、中國工程院院長、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席等重量級(jí)科學(xué)家，請他們聯(lián)名上書政府相關(guān)部門，支持中國“自主創(chuàng)新”的TD-SCDMA。

　　信的后續(xù)影響極大。在當(dāng)時(shí)舉國提倡自主創(chuàng)新的氛圍里，國內(nèi)三大科研機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)名上書，引起了決策層的重視。高層批示：此事重大，關(guān)系到我國移動(dòng)通信的發(fā)展方向。這被解讀為中國要“舉全國之力”做好TD-SCDMA。唐如安曾在回憶文章中直言不諱，稱只有上升為國家意志，TD才獲得了真正的出路。

　　2006年1月，新世紀(jì)的首次全國科技大會(huì)召開，TD-SCDMA與神州五號(hào)載人飛船、水稻超高產(chǎn)育種等一起，被列為“十五”期間自主創(chuàng)新取得的最具代表性的重大科技成就。

　　之后不到兩個(gè)星期，TD-SCDMA被明確定為中國3G通信標(biāo)準(zhǔn)。再接下來開展規(guī)模試驗(yàn)、劃撥研發(fā)基金、進(jìn)行友好用戶體驗(yàn)等，TD-SCDMA的商用化進(jìn)程明顯加快。

　　“整個(gè)氛圍都變了，一般會(huì)上很少聽到不同意見，都是講TD-SCDMA可以獨(dú)立組網(wǎng)，都是講TD-SCDMA的好。一次部里召開會(huì)議討論TD- SCDMA，李默芳提了不同意見，認(rèn)為TD-SCDMA本身就不是最先進(jìn)的，不可能成為3G的主導(dǎo)，后來就看不到她來參會(huì)了。”一位電信業(yè)內(nèi)專家回憶稱。

　　李默芳從TD的早期支持者轉(zhuǎn)而反對獨(dú)立組網(wǎng)是有原因的。據(jù)中國移動(dòng)內(nèi)部人士透露，2005年大唐做驗(yàn)證TD-SCDMA的獨(dú)立組網(wǎng)實(shí)驗(yàn)，專家組考察時(shí)，一開始網(wǎng)絡(luò)沒接通，后來大唐重新鼓搗了很久才接通網(wǎng)絡(luò)，但中國移動(dòng)后來了解到，那只是臨時(shí)性接通了，“做個(gè)樣子”。

　　2006年3月，中國移動(dòng)宣布李默芳因年齡到點(diǎn)退休。業(yè)內(nèi)不少人認(rèn)為她是因?yàn)榉磳D-SCDMA獨(dú)立組網(wǎng)而“被退休”。幾乎與此同時(shí)，TD-SCDMA在廈門、保定、青島三市開始規(guī)模試驗(yàn)，真正由實(shí)驗(yàn)室走向市場應(yīng)用。

　　前述電信業(yè)內(nèi)權(quán)威人士透露，當(dāng)年三院士的信由周寰起草，但后來其中一位聽電信業(yè)內(nèi)人士詳細(xì)講解后感覺不妥，曾希望有懂行的人再寫信遞上去，并且從此表態(tài)轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎。

　　中國移動(dòng)逼上梁山

　　從外場試驗(yàn)到規(guī)模試驗(yàn)，運(yùn)營商對于TD-SCDMA在商用化過程中暴露的問題已了如指掌。盡管高層已表態(tài)，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信都在左躲右閃，希望避免發(fā)展TD的任務(wù)最終落在自己頭上。

　　2005年，時(shí)任中國移動(dòng)總經(jīng)理王建宙就在接受媒體采訪時(shí)表示，“我希望中國移動(dòng)在切入3G的時(shí)候直接從現(xiàn)有最好的技術(shù)入手。”之后，他更明確中國移動(dòng)要用更高速的HSPDA技術(shù)支持2008年的奧運(yùn)會(huì)，這是WCDMA的向上演進(jìn)技術(shù)。在此之前，中國移動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)班子就達(dá)成了一致：在FDD頻段，中國移動(dòng)由GSM平滑演進(jìn)到WCDMA；在TDD頻段，采用TD-SCDMA，以滿足高密度地區(qū)的覆蓋。

　　這是一個(gè)以WCDMA為主的混合組網(wǎng)的設(shè)計(jì)。在2008年之前，中國移動(dòng)從未想過自己將來只有TD-SCDMA這一張牌。2005年前后，包括中國移動(dòng)在內(nèi)，三家運(yùn)營商都曾在全國多個(gè)城市搶建WCDMA試驗(yàn)網(wǎng)，意欲生米煮成熟飯，搭上WCDMA的快船。

　　中國電子科技集團(tuán)公司高級(jí)工程師李進(jìn)良接受公開采訪時(shí)稱，2005年，全國有30多個(gè)城市建了80多個(gè)WCDMA網(wǎng)，有上千個(gè)基站。在TD的支持者看來，TD即將胎死腹中。李進(jìn)良也是上書者之一，懇請國家立刻制止這種違規(guī)行為。國務(wù)院因此批復(fù)要求發(fā)改委和信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)合調(diào)查，電信運(yùn)營商違規(guī)建設(shè)的 WCDMA網(wǎng)絡(luò)很快被拆除。中國移動(dòng)只能將自己在廣州、深圳、廈門等地搭建的WCDMA網(wǎng)絡(luò)改造成TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)。

　　將中國移動(dòng)綁上只能上TD-SCDMA這條船的推手是大唐集團(tuán)。

　　“大唐擔(dān)心運(yùn)營商同時(shí)有兩張3G牌照，會(huì)優(yōu)先發(fā)展更成熟、具有更大經(jīng)濟(jì)規(guī)模效益的WCDMA或CDMA2000，TD-SCDMA會(huì)被邊緣化，因此明確要求給運(yùn)營商發(fā)一個(gè)‘干凈的牌照’?！鼻笆鲈诖笮碗娦胖圃焐倘温毟邔拥闹槿耸空f。

　　2008年4月，前國務(wù)院參事郎志正聯(lián)合了另外兩名參事再次上書，明確建議由中國移動(dòng)來做TD-SCDMA，理由是中國移動(dòng)有用戶優(yōu)勢、有充足的資金且是國際品牌。這一建議很快得到批示。

　　最終，中國移動(dòng)被釘在了TD-SCDMA上。2008年5月5日，工信部召集三大運(yùn)營商開會(huì)，要求“TD只能成功，不能失敗”。隨后的5月8日，中國移動(dòng)董事長王建宙表態(tài)：中國移動(dòng)將發(fā)展TD-SCDMA作為義不容辭的責(zé)任。至此，中國移動(dòng)接盤TD-SCDMA大局已定。

　　2009年1月7日下午，工信部舉行了一個(gè)小型的內(nèi)部發(fā)牌儀式，將TD-SCDMA給了中國移動(dòng)，與此同時(shí)，中國聯(lián)通獲得WCDMA牌照、中國電信獲得CDMA2000牌照。

　　北京郵電大學(xué)教授闞凱力，當(dāng)時(shí)曾問中國電信科技委的一個(gè)負(fù)責(zé)人沒拿到WCDMA感覺如何。這位人士坦言，只要TD-SCDMA沒落到電信手里，就是賺了。

　　一名中國移動(dòng)前高層向財(cái)新記者透露，TD-SCDMA的技術(shù)到底怎么樣，工信部心里有數(shù)。只發(fā)一張TD-SCDMA牌，且發(fā)給中國移動(dòng)，工信部實(shí)際上有平衡三大運(yùn)營商的考慮。當(dāng)時(shí)，還在信產(chǎn)部任副部長的奚國華在中國移動(dòng)的年度大會(huì)上曾直言：讓中國移動(dòng)一家獨(dú)大是政府的失職。對主管官員而言，讓中移動(dòng)發(fā)展商業(yè)化落后的TD-SCDMA可謂一舉多得，一來對上面有交代，二來可平衡產(chǎn)業(yè)格局。犧牲的只有中國移動(dòng)的正常發(fā)展。

　　對中國移動(dòng)，2009年是一個(gè)轉(zhuǎn)折。財(cái)報(bào)顯示，2008年上半年，中國移動(dòng)凈利潤為548億元，同比大增44.7%，而中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通、中國電信凈利潤分別為44.2億元、58.77億元、126.3億元，合計(jì)起來剛達(dá)到中國移動(dòng)的一半。拿到TD-SCDMA牌照的2009年，中國移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4521.03億元，同比增9.8%；凈利潤 1151.66億元，同比僅增長2.3%。

　　業(yè)內(nèi)人士都心知肚明，中國移動(dòng)拿到一手爛牌。中國移動(dòng)獲得TD-SCDMA牌照之際，中國的TD-SCDMA僅有2萬多個(gè)基站，還算不上一張完整的 3G網(wǎng)絡(luò)，用戶總數(shù)不到42萬，且國際上找不到任何盟友。與之相較，同為3G國際標(biāo)準(zhǔn)的WCDMA已經(jīng)非常成熟。2008年底，全球WCDMA商用網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)有254個(gè)，其中超過90%的WCDMA網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到HSPA。全球WCDMA/HSPA用戶為2.87億，預(yù)計(jì) 2013年將超過18億。

　　從2009年到2013年，面對中國聯(lián)通、中國電信的猛烈進(jìn)攻，中國移動(dòng)幾無還手之力。

　　曾經(jīng)作為優(yōu)勢的智能天線在組網(wǎng)時(shí)成了麻煩。一位參與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的技術(shù)人員對財(cái)新記者直言：“TD-SCDMA天線像門板，特別大，裝在屋頂上，一刮風(fēng)都快要把屋頂掀翻了。”中國移動(dòng)不得不組織各大設(shè)備商進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，改進(jìn)天線、傳輸?shù)雀鞣矫娴膯栴}。

　　面向用戶，中國移動(dòng)也拿不出像樣的終端。相較于中國聯(lián)通、中國電信開售諾基亞、摩托羅拉、三星等的成熟終端，中國移動(dòng)一開始只能賣大唐、新郵通研發(fā)的低端機(jī)。中國移動(dòng)不得不每年拿出數(shù)百億元補(bǔ)貼終端，用于推動(dòng)TD-SCDMA終端產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。

　　但是，由于高通不愿生產(chǎn)TD-SCDMA芯片，中國移動(dòng)遲遲不能獲得蘋果的青睞，只能眼睜睜看著它的競爭對手大打“蘋果”牌，硬生生搶走自己的高端用戶。

　　最難的還是網(wǎng)速上不去。3G相對2G的優(yōu)勢就是數(shù)據(jù)傳輸速度?！盁o論是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，還是終端，只要砸錢進(jìn)去，給予一定時(shí)間，最終問題都會(huì)解決。但 TD-SCDMA的技術(shù)本源決定了它的低速率，再怎么優(yōu)化也趕不上其他的3G標(biāo)準(zhǔn)。”一名曾主管中國移動(dòng)技術(shù)部的高層稱。在中國移動(dòng)的努力之下，TD- SCDMA網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過了多輪優(yōu)化，終端也由初期的種類極少變得豐富多樣。但它的速率多數(shù)情況下只能達(dá)到1兆/秒。至2013年，中國聯(lián)通的WCDMA下載速度普遍可達(dá)21兆/秒，未來可向42兆/秒、84兆/秒演進(jìn)；中國電信的CDMA2000普遍達(dá)到3.1兆/秒，未來可向9.3兆/秒演進(jìn)；但中國移動(dòng)的 TD-SCDMA只能達(dá)到2.8兆/秒，即便未來演進(jìn)也只能達(dá)到3兆-4兆/秒。

　　先天不足，中國移動(dòng)只能一邊繼續(xù)砸錢建設(shè)和優(yōu)化TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，一邊眼睜睜看著市場份額不斷下滑。在3G剛開始商用的2009年，中國移動(dòng)的用戶數(shù)為5.22億，在全國7.25億移動(dòng)用戶中占比達(dá)72%，其次為中國聯(lián)通，占比20%，剛剛運(yùn)營CDMA網(wǎng)絡(luò)的中國電信占比為8%。2013年11 月，4G商用之前，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信的移動(dòng)用戶占比分別為62.2%、 22.7%、 15.1%。

　　回歸主流的TDD LTE

　　從拿到TD-SCDMA這張牌開始，中國移動(dòng)就在尋找出路。在內(nèi)部，中國移動(dòng)明確TD-SCDMA只是一個(gè)過渡網(wǎng)。

　　一位在電信行業(yè)地位很高的權(quán)威人士很早就建議中國移動(dòng)與其投TD，不如盡早關(guān)注LTE（Long Term Evoluation，長期演進(jìn)技術(shù)，為第四代移動(dòng)通信的標(biāo)準(zhǔn)之一）。在他看來，2G時(shí)代的技術(shù)有兩種：GSM和CDMA；到3G，分別演化為 WCDMA、CDMA2000；再往上走，都會(huì)走到LTE那條路上去。

　　國際標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP關(guān)于LTE（4G）標(biāo)準(zhǔn)的研究是從2005年初開始的。2007年11月，3GPP接受了中國移動(dòng)聯(lián)合27家公司提出的TDD LTE幀結(jié)構(gòu)方案。前述電信制造商的前高層告訴財(cái)新記者，當(dāng)時(shí)，國際上提的4G備選標(biāo)準(zhǔn)有Wimax、LTE，LTE又包括全球標(biāo)準(zhǔn)化組織提出的FDD LTE、TDD-LTE以及大唐提出的中國TDD-LTE。“中國移動(dòng)非常清楚地知道，若再按照大唐的方式搞那套中國的TDD LTE標(biāo)準(zhǔn)，中國移動(dòng)的4G將淪落到3G同樣的地步，于是中國移動(dòng)積極斡旋，一方面勸大唐放棄一些自有標(biāo)準(zhǔn)，盡量與歐洲標(biāo)準(zhǔn)同步，一方面以中國移動(dòng)的巨大市場說服愛立信，讓愛立信帶動(dòng)其他設(shè)備商接受大唐在TD方面的堅(jiān)持。最后，形成了一個(gè)融合的TDD-LTE標(biāo)準(zhǔn)，里面保留了大唐提出的幀結(jié)構(gòu)，其他多與 LTE FDD一致。在中國，TDD LTE標(biāo)準(zhǔn)被叫做 ‘TD-LTE’。這是在當(dāng)時(shí)的社會(huì)政治環(huán)境下，中國移動(dòng)所能得到的最好結(jié)果了?！边@位專家稱。

　　2008年2月，在TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致之后，中國移動(dòng)宣布加入英國沃達(dá)豐及美國Verizon的聯(lián)盟，共同研究LTE 4G技術(shù)，包括TD-LTE、 LTE FDD。隨后，王建宙在業(yè)績發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)中國移動(dòng)要密切關(guān)注LTE網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)技術(shù)，并宣布TD-LTE正由信產(chǎn)部電信研究院牽頭，以大唐、中興、普天、展訊等廠商為核心加緊研發(fā)。

　　整個(gè)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈都沉默地支持了中國移動(dòng)的4G決策。TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊對財(cái)新記者介紹，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟從2008年開始要求TD- SCDMA基站要兼容TD-LTE，基本上2009年開始建網(wǎng)的產(chǎn)品都是同時(shí)支持TD-SCDMA和TD-LTE的。至于2008年為支持奧運(yùn)會(huì)在十個(gè)城市建設(shè)的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，因?yàn)槭?007年生產(chǎn)的基站，只支持TD-SCDMA，這批基站后來被替換掉。

　　“中國移動(dòng)實(shí)際上在投資TD-SCDMA的同時(shí)就在為TD-LTE做準(zhǔn)備。一旦上馬TD-LTE，不僅可以與TD-SCDMA共用核心網(wǎng)，還可以共用射頻天線、基站、基站架構(gòu)和站址?！鼻笆鲭娦胖圃焐痰那案邔咏忉屨f。

　　2010年底，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)商用不到兩年，在中國移動(dòng)推動(dòng)下，工信部批復(fù)了TD-LTE工作小組提交的《TD-LTE規(guī)模技術(shù)試驗(yàn)總體方案》?！爱?dāng)時(shí)，中國移動(dòng)已騎虎難下，一是分配的TDD頻譜沒法做FDD LTE， 二是如果當(dāng)時(shí)申請F(tuán)DD LTE，不是打TD-SCDMA的臉嗎？工信部也不會(huì)同意?！鄙鲜龈邔犹寡浴?/span>

　　TD-LTE規(guī)模技術(shù)試驗(yàn)啟動(dòng)之后，王建宙在多個(gè)場合表示2011年將是TD-LTE的商用元年，并通過邀請工信部、發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)去試點(diǎn)城市體驗(yàn) TD-LTE等方式強(qiáng)力推進(jìn)TD-LTE發(fā)牌進(jìn)程?！癟D-SCDMA的既得利益者不愿意看到TD-LTE這么快起來，它們也在千方百計(jì)盡量延緩TD- LTE發(fā)牌。在雙方的拉鋸戰(zhàn)中，直到2013年12月，工信部才下定決心發(fā)放4G牌照?！敝袊苿?dòng)內(nèi)部人士分析。

　　同樣是考慮到TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的利益，工信部給三大運(yùn)營商都發(fā)了TD-LTE牌照。中國聯(lián)通、中國電信叫苦不迭，卻寧愿等LTE FDD牌照，也不愿大規(guī)模建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)。無奈之下，工信部在2014年6月批準(zhǔn)中國聯(lián)通、中國電信開展混合組網(wǎng)實(shí)驗(yàn)。對于中國移動(dòng)，工信部堅(jiān)持不許其進(jìn)行LTE FDD 試驗(yàn)。

　　一位電信業(yè)內(nèi)權(quán)威人士在接受財(cái)新記者采訪時(shí)表示，“實(shí)際上，LTE FDD與TD-LTE 的內(nèi)核一樣，不同的地方只在于射頻部分，就像一間屋子有兩個(gè)門，LTE FDD門大一點(diǎn)，TD-LTE是小門，但從門里走進(jìn)去之后看到的都是同樣的東西?！?/span>

　　LTE FDD是全球運(yùn)營商普遍采用的技術(shù)。GSA數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月，全球共有93個(gè)國家商用244張LTE網(wǎng)絡(luò)，包括219個(gè)LTE FDD網(wǎng)絡(luò)和25個(gè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，其中有12個(gè)FDD/TDD雙模網(wǎng)絡(luò)。

　　“走到TD-LTE，中國移動(dòng)就算從TD-SCDMA里面走出來了。一旦LTE FDD的門打開，中國移動(dòng)完全可以走大門，與全球融為一體。不像TD-SCDMA，就算走到了屋子里，里面的操作也和別人不一樣?！鄙鲜鲭娦艠I(yè)權(quán)威人士說。

　　提前上4G

　　2013年12月，工信部發(fā)放4G牌照之際，中國的3G用戶滲透率剛剛達(dá)到34.1%?！霸诤Ｍ猓话愣际?G用戶滲透率超過50%之后，運(yùn)營商才開始真正商用4G。中國從3G到4G的發(fā)展路徑很有中國特色?！鼻笆鲭娦胖圃焐痰那案邔咏榻B說，“歐洲現(xiàn)在仍是以3G為主?！?/span>

　　這一切的根源在于TD-SCDMA。到了2013年，中國移動(dòng)受TD-SCDMA之累的情勢已很明顯，為了平衡產(chǎn)業(yè)格局，中國只得提前上4G?！耙?yàn)榈却齌D-SCDMA成熟，中國錯(cuò)過了2003年發(fā)放3G牌照的最佳時(shí)機(jī)，沒有與全球走在同一時(shí)間點(diǎn)上。而2009年，中國硬要TD-SCDMA獨(dú)立組網(wǎng)，為了改變由技術(shù)劣勢影響而帶來的市場競爭力下降，中國移動(dòng)只能迅速推動(dòng)TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)和市場的成熟，用4G彌補(bǔ)TD-SCDMA的不足。這也導(dǎo)致了中國4G的時(shí)間表提前?！鼻笆鲋圃焐谈邔痈袊@。

　　為盡快上馬4G，中國移動(dòng)的TD-LTE基站建設(shè)規(guī)模從2012年的2萬個(gè)迅速增加到2013年的20萬個(gè)，再到2014年的70萬個(gè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過多年來TD-SCDMA基站的總和。

　　中國移動(dòng)還為4G選擇了過渡性的語音方案。實(shí)際上，無論是TD-LTE還是FDD LTE，4G都是為數(shù)據(jù)傳輸而設(shè)計(jì)，都需要額外尋找語音解決方案。通常的解決方案有三種，一是VoLTE，即在LTE網(wǎng)絡(luò)上增加一層系統(tǒng)，語音、數(shù)據(jù)都由 LTE網(wǎng)絡(luò)控制。該方案有利于提升客戶語音感知，但對LTE網(wǎng)絡(luò)的連續(xù)覆蓋要求高、所需時(shí)間比較長，被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是終極解決方案；第二種是CSFB （Circuit Switched Fallback，下稱回落方案），即上網(wǎng)時(shí)待在LTE網(wǎng)絡(luò)上，打電話則從LTE網(wǎng)絡(luò)切換到相應(yīng)的承載語音的網(wǎng)絡(luò)；第三種是雙待機(jī)方案，通過終端里面的兩套通信系統(tǒng)同時(shí)待在設(shè)定的數(shù)據(jù)、語音兩張網(wǎng)絡(luò)上。CSFB和雙待機(jī)都被稱為過渡方案。

　　少有運(yùn)營商一步到位走到了VoLTE方案。在實(shí)行規(guī)模組網(wǎng)之前，全球多數(shù)運(yùn)營商選擇使用回落方案來解決4G的語音服務(wù)。

　　在回落方案的選擇上，因?yàn)槎鄶?shù)運(yùn)營商一般4G采用FDD LTE制式，3G采用WCDMA/CDMA2000制式，直接由FDD LTE回落到WCDMA/CDMA2000，能保證同時(shí)打電話、上網(wǎng)，還能很好地解決國際漫游、時(shí)延等問題。

　　中國移動(dòng)的3G采用的是TD-SCDMA技術(shù)，在全球沒有任何參照。為了給用戶更好體驗(yàn)，中國移動(dòng)反復(fù)討論解決方案：若從TD-LTE回落TD- SCDMA，用戶可以同時(shí)打電話、上網(wǎng)，但是受制于網(wǎng)絡(luò)性能和網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題（特別是在室內(nèi)深度覆蓋），用戶打電話的體驗(yàn)可能會(huì)更不穩(wěn)定，且3G覆蓋不到的地方要再從3G回落到2G，時(shí)延過長，甚至有可能中途斷掉，而且一旦到了國外就沒法漫游；若回落到2G，用戶的通話時(shí)延可以減少，但沒法同步打電話、上網(wǎng)。

　　最好的語音解決方案自然是VoLTE。不過，VoLTE要2015年上半年才開始商用，中國移動(dòng)2013年12月甫一發(fā)牌就推出了4G業(yè)務(wù)，根本等不及。中國移動(dòng)最終選擇了回落和雙待機(jī)兩種方案。

　　至于回落到3G還是2G，中國移動(dòng)最終選擇回落到2G網(wǎng)絡(luò)上?！耙皇强紤]到2G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋比較好，二是從用戶角度出發(fā)，打通電話是硬需求，用戶打不通電話的體驗(yàn)要比不能同時(shí)打電話、上網(wǎng)嚴(yán)重得多。”中國移動(dòng)內(nèi)部人士介紹。

　　由TD-LTE回落到GSM，中國移動(dòng)少有借鑒。為了讓4G能盡快商用，中國移動(dòng)只能爭分奪秒地摸索解決辦法。目前，使用中國移動(dòng)4G手機(jī)打電話的時(shí)延縮減到6-7秒的常規(guī)水平，打完電話可在1-2秒內(nèi)瞬間返回4G網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)然，對用戶而言，想用4G同時(shí)上網(wǎng)和打電話，暫時(shí)還是不可能的。

　　TD-SCDMA曾帶來的負(fù)能量現(xiàn)在轉(zhuǎn)化成中國移動(dòng)手里的籌碼。從產(chǎn)業(yè)鏈層面，國際主要設(shè)備商都沒有在TD-SCDMA方面投入過多研發(fā)，反而對 TD-LTE投資巨大，譬如愛立信2005年即啟動(dòng)了TD-LTE研發(fā)工程項(xiàng)目，分別在瑞典、加拿大、中國設(shè)立研發(fā)中心，投資規(guī)模是“非常非常大”； 諾西僅在杭州設(shè)立研發(fā)中心和全球首個(gè)TD-LTE開放實(shí)驗(yàn)室，研發(fā)投入就高達(dá)數(shù)十億元。它們希望TD-LTE能盡快商用，無形中給工信部壓力。

　　從全球技術(shù)進(jìn)程來看，LTE FDD的強(qiáng)勢鋪開也從另一方面推動(dòng)了中國盡快上4G的決心。諾西中國區(qū)市場總監(jiān)張健告訴財(cái)新記者，一般來說，在通信行業(yè)，技術(shù)差距在一年左右可以彌補(bǔ)，但如果差距拉長兩年或更長的時(shí)間，這個(gè)技術(shù)引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)可能就處于從屬地位，主流運(yùn)營廠商只會(huì)跟進(jìn)，不會(huì)將其作為重點(diǎn)。

　　美國運(yùn)營商Verizon自2010年開始商用LTE FDD，之后不斷有運(yùn)營商跟進(jìn)LTE FDD網(wǎng)絡(luò)。中國如果不愿意讓TD-LTE成為邊緣化的技術(shù)，應(yīng)該盡快發(fā)4G牌。

　　2013月12月，工信部向三大運(yùn)營商發(fā)放了TD-LTE 4G牌照。出于保護(hù)TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展考慮，工信部沒有發(fā)放LTE FDD牌照。這等于給了中國移動(dòng)搶跑4G的機(jī)會(huì)。

　　失去的機(jī)會(huì)

　　在中國移動(dòng)商用4G時(shí)，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初具規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，截至今年年底，TD-SCDMA基站數(shù)達(dá)到50萬個(gè)，全面覆蓋所有城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。野村證券統(tǒng)計(jì)，僅網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中國移動(dòng)在這張TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)上耗資超過1880億元。

　　TD-SCDMA借著“自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)”之名實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模組網(wǎng)，但在電信業(yè)內(nèi)，一個(gè)公開的秘密，就是與對于提升中國企業(yè)在電信制造領(lǐng)域的專利實(shí)力并無多大作用。

　　最根本的原因在于TD-SCDMA并不是中國自己研發(fā)出來的標(biāo)準(zhǔn)。一位曾見證過大唐、西門子合作的權(quán)威人士對財(cái)新記者說，TD-SCDMA實(shí)際上是西門子和大唐一起搞出來的，大唐最重要的貢獻(xiàn)是智能天線，系統(tǒng)主要用的是西門子的。

　　另一名參與標(biāo)準(zhǔn)制定的老專家認(rèn)為，在TD-SCDMA里面，大唐擁有一些核心專利，但絕對不是像想象中那么多。

　　關(guān)于TD-SCDMA的專利，目前并沒有一個(gè)業(yè)界公認(rèn)的權(quán)威統(tǒng)計(jì)，主要原因是應(yīng)用太少，企業(yè)認(rèn)為統(tǒng)計(jì)沒有意義。工信部電信研究院早年曾經(jīng)做過一個(gè) TD-SCDMA專利的統(tǒng)計(jì)，結(jié)論是大唐的專利占比為7.3%，中國企業(yè)的專利占比大概是20%。不過，工信部電信研究院沒正式公布過統(tǒng)計(jì)結(jié)果，大唐也不認(rèn)可這個(gè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。周寰堅(jiān)持認(rèn)為，3G三大標(biāo)準(zhǔn)的真正區(qū)別在接入網(wǎng)上。在接入網(wǎng)上，TD-SCDMA無線方面的專利90%都掌握在TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟手中，其中大唐占了70%。

　　“可以確定的是，在TD-SCDMA從提案變成標(biāo)準(zhǔn)的過程中，愛立信、西門子、摩托羅拉、北電等國外企業(yè)都參與了討論，雖然他們并沒有開發(fā)TD- SCDMA產(chǎn)品的計(jì)劃，卻在TD-SCDMA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中安插了不少自己的專利，主要是用于防御?！鼻笆鲭娦胖圃焐痰那案邔臃Q。業(yè)內(nèi)人士多估計(jì)，中國在 TD-SCDMA上的專利為百分之十幾。

　　也是因?yàn)閳?zhí)著于中國專利，TD-SCDMA錯(cuò)失了成為真正國際標(biāo)準(zhǔn)、全球使用的機(jī)會(huì)。在李默芳最初的設(shè)想中，世界無線電大會(huì)給3G分配的頻率包括FDD和TDD，作為TDD頻率的3G標(biāo)準(zhǔn)只有中國提交的TD-SCDMA，TD-SCDMA有望成為真正的全球標(biāo)準(zhǔn)。

　　“若3G早點(diǎn)發(fā)牌，在FDD頻率，中國的運(yùn)營商可以根據(jù)既有的2G技術(shù)自主選擇3G標(biāo)準(zhǔn)；在TDD頻率，中國的運(yùn)營商全部都用TD-SCDMA?！?上述電信專家設(shè)想，等中國用好了TD-SCDMA，再讓全球都跟著用，不是不可能，“但可惜的是，中國直到2009年才發(fā)放3G牌照，還是以TD- SCDMA獨(dú)立組網(wǎng)的形式，國外運(yùn)營商壓根就沒興趣了?！?/span>

　　TD-SCDMA至今只有中國使用，若不進(jìn)行專利共享，很難吸引設(shè)備商尤其是國際通信廠商參與到TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈里來。如此一來，TD-SCDMA既收不到專利費(fèi)，又沒法進(jìn)行市場防御，已經(jīng)失去了影響市場的意義。

　　之后，TD-SCDMA也未能幫助中國企業(yè)在LTE里獲得更多話語權(quán)。“從技術(shù)角度，TD-SCDMA與TD-LTE的連續(xù)性不大，只能在5%的TDD標(biāo)準(zhǔn)里占到10%左右?！币晃浑娦旁O(shè)備商專利研究人員稱。

　　但是，楊驊對財(cái)新記者表示，從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的角度，從TD-SCDMA到TD-LTE有接近10%的技術(shù)繼承性。

　　“現(xiàn)在，海外運(yùn)營商正在試驗(yàn)載波聚合技術(shù)，試圖用FDD頻率聚合TDD頻率。一旦成熟，中國當(dāng)時(shí)推的TDD核心專利就徹底無用武之地了?！?前述參與標(biāo)準(zhǔn)制定的老專家呼吁，“中國應(yīng)該趕緊推TDD聚合FDD的技術(shù)，譬如中國移動(dòng)可以用TD-LTE融合LTE FDD，以便在未來的標(biāo)準(zhǔn)之爭里占一席之地?！?/span>

　　一邊是中國通過力推TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)獲得的專利面臨“架空”的危機(jī)，一邊卻是華為等設(shè)備商在主流技術(shù)里的專利實(shí)力不斷增強(qiáng)。

　　數(shù)據(jù)顯示，華為在無線通信領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)中擁有2370件次基本專利；LTE/EPC領(lǐng)域已經(jīng)在ETSI上聲明1099件基本專利，占全球該領(lǐng)域的 15%。緊密跟進(jìn)主流技術(shù)的華為，在2003年12月建成了第一個(gè)正式投入商用的WCDMA網(wǎng)絡(luò)，至2008年中國的TD-SCDMA商用前夕，已在國外斬獲100個(gè)WCDMA商用合同，如今更是超越愛立信成為全球最大的電信設(shè)備商。

　　前述電信業(yè)內(nèi)權(quán)威人士認(rèn)為，中國在TD-SCDMA里的專利大約是百分之十幾，主要集中在智能天線部分，其他專利都在國外廠商手中?，F(xiàn)在看華為、中興，它們在WCDMA/CDMA2000以及LTE都有很多專利，與TD-SCDMA也差不多。他反問：“中國支持自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)到底是支持什么呢？我們應(yīng)該在同樣的賽道上與別人競爭，而不是一看競爭壓力大就自己另外畫一條跑道?！?/span>

　　復(fù)雜的后遺癥

　　截至2014年10月，中國移動(dòng)公布的3G用戶數(shù)達(dá)到2.43億，在全國4.82億的3G用戶總盤子里占比超過50%。這一數(shù)字看似龐大，實(shí)則摻雜水分。

　　在中國移動(dòng)的統(tǒng)計(jì)中，凡是使用TD-SCDMA終端就算作3G用戶，包括早期發(fā)展的TD-SCDMA無線座機(jī)用戶。實(shí)際上，所謂的2.43億用戶中，很大一部分是沖著中國移動(dòng)豐厚的補(bǔ)貼購買了終端，卻很少使用3G服務(wù)，是“拿著3G手機(jī)做著2G的事”，并沒有給中國移動(dòng)帶來收入的增加。

　　TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的利用率一直不高。中國移動(dòng)CEO李躍曾在出席2011年度業(yè)績會(huì)時(shí)坦言：中移動(dòng)的3G網(wǎng)絡(luò)2010年利用率為9.9%，2011年已升至13.8%，2012年的目標(biāo)希望增至超過15%。

　　在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)啟動(dòng)的黃金時(shí)期，TD-SCDMA實(shí)際上很少有人真正使用，這是中國移動(dòng)最大的痛。一個(gè)更明顯的對比是：直到2014年10月底，已經(jīng)發(fā)展五年多、擁有2.43億用戶的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量占比還只有23%左右，而剛剛發(fā)展不到一年、擁有5000多萬用戶的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量占比達(dá)到39%。

　　“曾經(jīng)，中國移動(dòng)某個(gè)地區(qū)的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)出了問題，壞了一個(gè)月也沒有人發(fā)現(xiàn)。”中國移動(dòng)的一家設(shè)備供應(yīng)商內(nèi)部人士說。

　　現(xiàn)在，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的作用已經(jīng)不多：主要是在4G網(wǎng)絡(luò)未覆蓋的地方提供網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)，隨著中國移動(dòng)的3G用戶升級(jí)或離開，它將自然消亡。

　　中國移動(dòng)正全力以赴投入4G。統(tǒng)計(jì)顯示，今年6月，中國移動(dòng)的4G用戶突破1394.3萬，之后以每月千萬量級(jí)的規(guī)模瘋長，至今年10月突破5000萬。而達(dá)到同樣的用戶規(guī)模，2G時(shí)代用了5年，3G時(shí)代用了3年。

　　與此同時(shí)，受4G網(wǎng)絡(luò)條件和優(yōu)惠政策影響，駐留在TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的用戶已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向4G。今年10月，中國移動(dòng)3G用戶總數(shù)為2.43億戶，較上月下降157.1萬戶，為中國移動(dòng)推出3G業(yè)務(wù)以來的首次下降。

　　TD-SCDMA作為數(shù)據(jù)承載網(wǎng)絡(luò)的功能也受到挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年10月底，中國移動(dòng)的4G網(wǎng)絡(luò)承載了約39%的數(shù)據(jù)流量，超過2G/3G網(wǎng)絡(luò)成為數(shù)據(jù)流量的主導(dǎo)；其次是2G網(wǎng)絡(luò)承載了約38%的數(shù)據(jù)流量。TD-SCDMA承載的數(shù)據(jù)流量占比只有23%。

　　中國移動(dòng)已經(jīng)調(diào)整了過去“四網(wǎng)協(xié)同”的網(wǎng)絡(luò)策略。一位中國移動(dòng)中層向財(cái)新記者透露，未來，中國移動(dòng)將把更多投資放在打造一張4G精品網(wǎng)絡(luò)上，通過對 4G網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)容和優(yōu)化提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。他介紹說，在VoLTE成熟之前，4G的語音需要2G網(wǎng)絡(luò)來承載，因此中國移動(dòng)對2G網(wǎng)絡(luò)在很長一段時(shí)間里還會(huì)有少量投資，主要是用于“補(bǔ)盲點(diǎn)”，目標(biāo)是為了保語音。至于TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，則維持穩(wěn)定，不再新增建設(shè)投資。

　　除了不可能收回的投資，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)給中國移動(dòng)留下的還有一堆爛攤子。

　　TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)上駐留了上億的用戶，現(xiàn)在中國移動(dòng)不能貿(mào)然清網(wǎng)，只能等待用戶自然退網(wǎng)，這意味著在相當(dāng)長一段時(shí)間里，中國移動(dòng)需要維持2G/3G/4G三張網(wǎng)絡(luò)并存的局面。網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度高，網(wǎng)絡(luò)之間如何協(xié)同、切換都給中國移動(dòng)帶來更大挑戰(zhàn)。

　　“國外運(yùn)營商很少長期同時(shí)運(yùn)營三張網(wǎng)絡(luò)，一般是2G/3G并存。4G到來之后，由于3G承接了大量的2G用戶，可以選擇清退2G網(wǎng)絡(luò)，讓3G/4G 并存。TD-SCDMA則給中國移動(dòng)出了個(gè)大難題，因?yàn)?G用戶滲透率不高，且中國移動(dòng)的4G網(wǎng)絡(luò)選擇了將語音回落至2G，現(xiàn)在的中國移動(dòng)根本離不開2G 網(wǎng)絡(luò)。這就是為什么中國移動(dòng)在積極推動(dòng)VoLTE，希望能有一天用VoLTE取代2G語音服務(wù)?！鄙鲜鲭娦胖圃焐糖案邔臃治觥?/span>

　　網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度高帶來各種各樣的問題讓中國移動(dòng)備受其擾，也影響了4G用戶的體驗(yàn)。中國移動(dòng)一推出4G服務(wù)，一名難以忍受3G龜速的中國移動(dòng)用戶就換了 4G手機(jī)，升級(jí)到4G網(wǎng)絡(luò)。她很快發(fā)現(xiàn)自己不能同時(shí)打電話、上網(wǎng)，而且通話質(zhì)量也受到嚴(yán)重干擾，有時(shí)電話打到一半突然聽不到對方的聲音，有時(shí)撥出電話老半天也接不通，甚至有時(shí)會(huì)莫名其妙串話。

　　這并非孤例。財(cái)新記者了解到，隨著4G網(wǎng)絡(luò)的鋪開，中國移動(dòng)接到了大量的類似投訴。中國移動(dòng)成立了專門的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化項(xiàng)目小組解決這些問題，包括金屬音、單通、串話等。

　　“在山西，單通是反映得最多的問題?！币幻轿饕苿?dòng)中層解釋，“原因很多，總結(jié)起來，一方面是網(wǎng)絡(luò)越來越復(fù)雜，一方面是終端支持的制式越來越多，帶來許多新問題。”

　　對中國移動(dòng)而言，盡快發(fā)展4G網(wǎng)絡(luò)是跳出3G火坑的惟一可能，它只能在商用時(shí)點(diǎn)與用戶體驗(yàn)之間平衡。前述電信制造商前高層對于中國移動(dòng)的處境頗為理解?！癟D-SCDMA只有中國使用，產(chǎn)業(yè)鏈已成孤島，中國移動(dòng)如火車頭拖著產(chǎn)業(yè)鏈向前走，難免有獨(dú)木難支的吃力感。只要4G的語音過渡方案能被市場接受，中國移動(dòng)就會(huì)力推全球融合的標(biāo)準(zhǔn)，然后不斷地優(yōu)化改進(jìn)。”他評(píng)論說。

　　在這種情況下，原本的包袱——TD-SCDMA轉(zhuǎn)而成了保護(hù)它的籌碼，也進(jìn)一步改變了中國電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程和格局。

　　由于中國提前發(fā)放4G牌照，剛剛嘗到3G甜頭、還沒收回投資的中國聯(lián)通、中國電信也迫不得已地跟著中國移動(dòng)奔向4G，卻至今遲遲拿不到想要的牌照。盡管工信部6月27日批準(zhǔn)了中國電信、中國聯(lián)通進(jìn)行4G混合組網(wǎng)試驗(yàn)，但在牌照未明之前，它們只能在政府曖昧的表態(tài)下，讓不少已經(jīng)搭好的4G網(wǎng)絡(luò)“空轉(zhuǎn)”。這無疑又將拉長其投資回收期，電信產(chǎn)業(yè)和公司的發(fā)展路徑進(jìn)一步被扭曲。

　　有“TD之父”之稱的李世鶴早年曾稱，TD-SCDMA在全世界都會(huì)得到運(yùn)用。面對TD-SCDMA的現(xiàn)狀，他在接受財(cái)新記者采訪時(shí)堅(jiān)稱，現(xiàn)在的 TD-SCDMA發(fā)展得很好，它將中國的通信行業(yè)帶到了一個(gè)新的高度，從TD-SCDMA走到TD-LTE是一個(gè)自然的發(fā)展過程。

　　TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊也堅(jiān)持認(rèn)為，TD-SCDMA改變了世界通信業(yè)的格局，使中國在全球通信業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)里有了發(fā)言權(quán)。他還認(rèn)為，TD在人才培養(yǎng)、引領(lǐng)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)成等層面做出了貢獻(xiàn)。

　　大部分受訪的電信業(yè)內(nèi)人士不同意上述看法。

　　前述電信制造商前高層認(rèn)為，推動(dòng)TD-SCDMA的過程既不符合市場規(guī)律，也沒有遵循技術(shù)規(guī)律，其客觀結(jié)果是過大于功?！八粌H讓中國移動(dòng)用整個(gè) 3G時(shí)代的市場來埋單，還影響到了用戶在現(xiàn)在4G網(wǎng)絡(luò)中的體驗(yàn)?！彼f，“以國家意志強(qiáng)力推進(jìn)TD-SCDMA，延緩了中國移動(dòng)成為全球最大電信運(yùn)營商的步伐，也使得所有運(yùn)營商的戰(zhàn)略選擇變得困難，不得不在3G還沒收回投資的情況下就匆忙投入4G。”

　　“同時(shí)，它也引導(dǎo)中國的電信制造業(yè)走了一段不應(yīng)該走的彎路，把有限的資源和智慧投入到了錯(cuò)誤的方向?！边@位專家說。

　　多位電信業(yè)內(nèi)權(quán)威人士認(rèn)為，“TD-SCDMA更大的影響是延誤了中國的整個(gè)電信市場，用戶和整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都付出了代價(jià)。用戶在很長的時(shí)間里，失去了享受更好移動(dòng)互聯(lián)服務(wù)的機(jī)會(huì)，某種程度上甚至可以說TD-SCDMA阻礙了整個(gè)中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。