通信業(yè)繼續(xù)向好 然安全問題嚴(yán)重

　　通信行業(yè)基本面向好，伴隨三大運(yùn)營(yíng)商4G建設(shè)的陸續(xù)展開，以及企業(yè)網(wǎng)、云計(jì)算、PDT的逐漸起步，行業(yè)繼續(xù)向好為非常確定的事件，工信部就曾透露，去年信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)2.2 萬億元。

　　4G ：在4G 驅(qū)動(dòng)下，2014 年三大運(yùn)營(yíng)商總體資本開支有望超預(yù)期，中國(guó)移動(dòng)管理層明確表示，2014 年底中國(guó)移動(dòng)4G 存量基站數(shù)將會(huì)達(dá)到50 萬個(gè)，2014 年基站設(shè)備采購規(guī)模則會(huì)超過到300 億元，中國(guó)移動(dòng)2014 年4G 建設(shè)進(jìn)度和投資力度均超出市場(chǎng)預(yù)期。與此同時(shí)，受競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)，4G 發(fā)牌以后中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也加快了4G 建設(shè)進(jìn)度，對(duì)LTE一直持謹(jǐn)慎態(tài)度的中國(guó)聯(lián)通也在2013 年12 月10 日啟動(dòng)了TD-LTE 主設(shè)備和FDD-LTE 實(shí)驗(yàn)網(wǎng)主設(shè)備資格預(yù)審。由此可見，2014 年三大運(yùn)營(yíng)商在4G 網(wǎng)絡(luò)上的投入將會(huì)大幅度增長(zhǎng)，在此驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)總體資本開支增速有望超出市場(chǎng)預(yù)期。

　　行業(yè)景氣度持續(xù)確定性向上，無線通信及傳輸設(shè)備將迎明確發(fā)展機(jī)會(huì)，運(yùn)營(yíng)商加大4G 資本開支力度，將驅(qū)動(dòng)相關(guān)投資迎來大幅增長(zhǎng)，與基站建設(shè)相關(guān)的無線通信設(shè)備行業(yè)景氣度持續(xù)確定性向上。無線主設(shè)備作為4G 投資的重點(diǎn)必將延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，配套傳輸網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)需求也將持續(xù)向上；此外考慮到4G 頻段較高，信號(hào)穿透能力較弱，4G 建設(shè)將會(huì)催生網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的更大需求，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)將有望迎來行業(yè)需求拐點(diǎn)。

　　企業(yè)網(wǎng)：十八大提出“信息化”為未來重要的發(fā)展方向，并要求工業(yè)化和信息化兩化融合，國(guó)家支持以及我國(guó)“信息化”偏低，導(dǎo)致我國(guó)信息化未來成長(zhǎng)空間巨大，而“棱鏡門”的發(fā)生則導(dǎo)致主要由中國(guó)的信息化企業(yè)分享制度紅利。企業(yè)網(wǎng)最壞的時(shí)候已經(jīng)過去，2013年4季度開始，延遲的訂單開始逐漸落地。

　　云計(jì)算：Amazon聯(lián)手網(wǎng)宿，微軟牽手聯(lián)想、IBM聯(lián)合世紀(jì)互連促使云計(jì)算落地，在國(guó)際云巨頭成熟技術(shù)、成功商業(yè)模式以及競(jìng)爭(zhēng)帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)云計(jì)算普及率有望迅速提升，公司本身就是云計(jì)算巨頭Ctrix和Vmware的合作方，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的加速成熟將帶動(dòng)公司瘦客戶機(jī)出貨量恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　PDT：2014年專業(yè)數(shù)字集群（PDT）產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)為確定性事件。公安集群系統(tǒng)招標(biāo)已經(jīng)延遲2年，公安數(shù)字集群建設(shè)需求強(qiáng)烈。公安部對(duì)集群制式選擇的影響力超預(yù)期，前期已經(jīng)叫停遼寧的Tetra網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，“棱鏡門”后各個(gè)部委對(duì)國(guó)產(chǎn)化設(shè)備的支持力度加大。公安集群招標(biāo)一半經(jīng)過前期論證，審核和落地階段，據(jù)悉，廣東、重慶、南京、長(zhǎng)沙的PDT規(guī)模建設(shè)將于2014年上半年啟動(dòng)。

　　安全問題導(dǎo)致每年經(jīng)濟(jì)損失數(shù)百億美元

　　中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)受到的外國(guó)威脅到底有多大？據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，中國(guó)國(guó)新辦主任蔡名照去年11月在一次國(guó)際會(huì)議上說，去年1月至8月，超過2萬中國(guó)網(wǎng)站遭到黑客攻擊，800多萬服務(wù)器受到境外的僵尸和木馬程序控制，僵尸和木馬病毒攻擊比2012年同期增長(zhǎng)了14%。他估計(jì)，網(wǎng)絡(luò)攻擊讓中國(guó)經(jīng)濟(jì)每年損失數(shù)百億美元。

　　斯諾登向世界揭出了美國(guó)對(duì)其他國(guó)家的嚴(yán)密監(jiān)控，包括中國(guó)。讓我們意識(shí)到信息安全的重要性，國(guó)家將之提升到戰(zhàn)略層面，專門成立了“中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組”。

　　據(jù)中國(guó)信息安全專家俞曉秋透露，從名稱上看，2001年成立了“國(guó)家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組”， 而這次成立的是“中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組”，機(jī)構(gòu)的層級(jí)提到最高。同時(shí)該名稱不但新增了“網(wǎng)絡(luò)安全”的內(nèi)容，而且還放到“信息化”之前，這也說明國(guó)家對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的高度重視。

　　《華盛頓郵報(bào)》也稱，***親自掌管一個(gè)新成立的機(jī)構(gòu)監(jiān)管中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全，正值美國(guó)和中國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)入侵感到日益擔(dān)憂之際。美國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全公司Mandiant去年在一份報(bào)告中將中國(guó)軍方的一個(gè)單位與幾家美國(guó)公司遭受的網(wǎng)絡(luò)攻擊聯(lián)系在了一起。美國(guó)官員對(duì)中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)攻擊采取強(qiáng)硬立場(chǎng)，稱中國(guó)政府甚至利用黑客竊取美國(guó)公司的商業(yè)數(shù)據(jù)。不過在斯諾登揭露美國(guó)的監(jiān)聽計(jì)劃之后，美國(guó)的立場(chǎng)被削弱。隨著美國(guó)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視計(jì)劃更多細(xì)節(jié)被曝光，中國(guó)官員對(duì)他們所處的脆弱地位日益感到擔(dān)憂，很多人呼吁在政府和產(chǎn)業(yè)的敏感部門不要使用美國(guó)的硬件設(shè)備。這對(duì)美國(guó)重要的科技公司在華業(yè)務(wù)產(chǎn)生了重大影響。思科公司在華的營(yíng)業(yè)收入由于斯諾登事件直線下降。