顯示技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段 大屏化趨勢推動了面板需求的增漲

面向未來，未來已來，從工信部獲悉，工信部將大力推動顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)，支持優(yōu)勢面板企業(yè)與配套企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，共同提高關(guān)鍵材料與核心設(shè)備的技術(shù)水平及供給能力，掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動權(quán)。

工信部提出：將大力推動顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)，鼓勵企業(yè)開展高水平、前瞻性技術(shù)研發(fā)與建設(shè)，促進(jìn)面板企業(yè)與終端企業(yè)合作交流，創(chuàng)新應(yīng)用模式，拓展應(yīng)用領(lǐng)域。同時，支持產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)與各國企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等開展全方位合作，鼓勵國際產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作創(chuàng)新。

顯示作為信息呈現(xiàn)和人機(jī)交互的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是電子信息產(chǎn)業(yè)最重要的基礎(chǔ)之一，也是先進(jìn)制造的代表性領(lǐng)域。

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在蓬勃興起，電子產(chǎn)品朝著智能化、柔性化、便攜化方向持續(xù)升級，帶動顯示產(chǎn)業(yè)加速演進(jìn)。

顯示技術(shù)屬于光電技術(shù)—光和電互相轉(zhuǎn)化的技術(shù)，從技術(shù)的發(fā)展路徑來看，顯示技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：

1）CRT（CathodeRayTube，陰極射線管）階段，代表產(chǎn)品：黑白及彩色CRT電視。

2）20世紀(jì)90年代，等離子技術(shù)、液晶技術(shù)并行。2000年后，隨著液晶技術(shù)的完善，其在顯示效果、成本等諸多方面均顯著超越等離子技術(shù)，等離子技術(shù)逐步退出市場。目前液晶技術(shù)已是全球最主流的顯示技術(shù)。

3）隨著材料技術(shù)的發(fā)展，OLED技術(shù)出現(xiàn)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。代表產(chǎn)品：三星高端手機(jī)、iPhone。

液晶顯示行業(yè)上游為各種原材料生產(chǎn)廠商，主要原材料有液晶材料、彩色濾光片、驅(qū)動IC、偏光片、背光模組、玻璃基片等;行業(yè)中游為各式LCD面板廠商;行業(yè)下游是智能手機(jī)、電腦、電視和平板等各種終端產(chǎn)品。其中，液晶材料位居液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈的上游端，是液晶面板的核心材料。

主流的顯示屏分為LCD與OLED，OLED按照技術(shù)可分為被動驅(qū)動式（PMOLED）和主動驅(qū)動式（AMOLED），其中AMOLED在智能手機(jī)的滲透率達(dá)到了90%。

液晶顯示（LCD）產(chǎn)品制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電子工程、化工、高分子材料等各領(lǐng)域，所需技術(shù)層面較廣。

OLED與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無需背光燈，OLED顯示最大的優(yōu)勢在于其自發(fā)光和柔性曲面的特性。

采用非常薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板，當(dāng)有電流通過時，這些有機(jī)材料就會發(fā)光。相比于LCD具有更快的響應(yīng)速度、更廣的視角、更高的色彩飽和度和更寬的工作溫度。

此外，由于OLED構(gòu)造相對簡單，在重量、厚度上TFT-LCD相比更輕薄，還可以實現(xiàn)柔性顯示和透明顯示。

OLED的自發(fā)光特性使得屏幕色彩更加生動細(xì)致，而柔性則讓OLED具備應(yīng)用于各種曲面場景的應(yīng)用潛力，這些優(yōu)異特性使OLED成為新一代平面顯示的主流趨勢之一。

據(jù)CINNO研究估計，OLED驅(qū)動芯片的市場空間在2020年將達(dá)到23億人民幣，全部OLED驅(qū)動芯片的市場份額將達(dá)55億人民幣。

MicroLED與OLED、LCD等技術(shù)相比，在各個功能性指標(biāo)方面（PPI、功耗、亮度、薄度、顯色指數(shù)、柔性面板適應(yīng)度）都具備一定優(yōu)勢。但LCD面板應(yīng)用時間較長，供應(yīng)鏈成熟度較高，有價格優(yōu)勢，在30-80寸的電視產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，仍具備極強(qiáng)的競爭力。并且量子點、BDCell、Mini背光作為技術(shù)補充，也一定程度上能提升LCD產(chǎn)品的顯示性能。

MiniLED作為進(jìn)軍MicroLED的前哨站，已經(jīng)取得率先突破。與OLED相比，MiniLED多以HDR（高動態(tài)范圍圖像）、異型顯示器等背光源應(yīng)用和顯示屏應(yīng)用為訴求，在良率、成本、節(jié)能效果和顯示性能等方面也具備優(yōu)勢。成本較高是制約miniLED廣泛應(yīng)用的主要因素。

平板顯示器件行業(yè)涉及光學(xué)、電子工程、機(jī)械設(shè)計、自動化等多個領(lǐng)域，屬于資本、技術(shù)密集型行業(yè)。其中，領(lǐng)益智造業(yè)務(wù)范圍為液晶顯示模組（LCM）、電容式觸摸屏（CTP）。

從平板顯示行業(yè)總量上來看，2018年全球顯示面板的出貨量為38.27億片，同比增長4.9%。

隨著5G技術(shù)的發(fā)展，繼“功能機(jī)換智能機(jī)”后的“4G換5G”換機(jī)潮將使智能手機(jī)行業(yè)出貨量迎來新的高峰，顯示屏作為手機(jī)重要組成元件，其需求量將大幅上升，平板顯示行業(yè)將由此獲得進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，預(yù)計2022年全球顯示面板出貨量將達(dá)到39.99億片，相比2018年預(yù)計增長4.49%。

2018年，全球TFT-LCD市場規(guī)模約700億美元。2012年，全球TFT-LCD市場規(guī)模達(dá)到915億美元的峰值，近幾年隨著新型顯示技術(shù)的逐步成熟，TFT-LCD市場規(guī)模有所萎縮，但顯示行業(yè)整體市場規(guī)模仍然保持在千億美元以上。

整體來看，面板的增量需求主要來自于三方面。

首先是下游產(chǎn)品出貨量上升直接引起的對面板數(shù)量的增量需求，這一層面上的增長主要由產(chǎn)品滲透率的提升以及更新?lián)Q代引起。

其次，各產(chǎn)品明顯表現(xiàn)出大屏化趨勢，這一趨勢主要來自消費升級的內(nèi)生推動。最后，除了在現(xiàn)有下游需求上的面板需求數(shù)量和面積上的增量空間，新下游需求行業(yè)的開發(fā)也成為面板需求提高的重要方式。

如，車載顯示屏、可穿戴電子產(chǎn)品、智能家居等方向的發(fā)展就將擴(kuò)大顯示面板的應(yīng)用領(lǐng)域。目前看，未來三年內(nèi)，LCD需求增長主要依賴于大屏化趨勢（電視平均尺寸的增加），中長期來看，關(guān)注新下游需求的開發(fā)對面板需求的拉動。