2018全球上游存儲市場格局與前景分析

存儲器是我們最常見的一種存儲產(chǎn)品之一，也是應(yīng)用非常廣泛的一種半導(dǎo)體器件，存儲分為上游、中游、下游市場，我們接觸最多的是中下游市場，而對存儲上游市場似乎并不是非常了解，今天筆者帶大家了解一下全球存儲上游市場。

數(shù)據(jù)存儲是數(shù)據(jù)流在加工過程中產(chǎn)生的臨時文件或加工過程中需要查找的信息，數(shù)據(jù)以某種格式記錄在計算機(jī)內(nèi)部或外部存儲媒介上。存儲芯片是存儲的核心，也是存儲器必不可少的關(guān)鍵部分。作為一種嵌入式系統(tǒng)芯片，它通過在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能的發(fā)展，帶動著整個存儲行業(yè)的發(fā)展。日韓作為存儲芯片的主要玩家，其產(chǎn)品幾乎壟斷了全球主流的市場，近年來，國內(nèi)對存儲市場的重視，也誕生了諸如長江存儲、合肥長鑫、福建晉華等影響力很大的企業(yè)。

全球存儲上游市場格局

存儲上游市場中，DRAM 產(chǎn)品占比一半左右，NAND Flash 產(chǎn)品占比四成， Nor Flash 占比僅有不到一成。存儲芯片市場集中度高，無論是 DRAM，還是 Nand Flash、Nor Flash 都呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。據(jù)OFweek電子工程網(wǎng)了解，DRAM 市場主要是三星、SK海力士、美光三家廠商占據(jù)，三星市占率約一半，三家巨頭壟斷存儲市場九成份額。

國外存儲巨頭財報可喜，存儲市場繼續(xù)擴(kuò)大

隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，存儲市場繼續(xù)擴(kuò)大，今年很多存儲企業(yè)賺得樂開了花。三星、SK海力士、美光等紛紛公布自己的2018年財報數(shù)據(jù)，存儲相關(guān)的事業(yè)部依舊是最賺錢的部門之一。存儲芯片需求強(qiáng)勁，第二季度，三星存儲芯片業(yè)務(wù)營收達(dá)到18.5萬億韓元（165億美元），同比增長33%；SK海力士是全球第二大存儲芯片公司；據(jù)2018年第一季度財報，SK海力士該季度的營業(yè)利潤為4.3673萬億韓元（約合256.24億元人民幣），同比增長77%，為該公司有史以來第二高記錄；2018財年Q1美光營收之所以環(huán)比增長11%，主要是受惠于市場對手機(jī)、服務(wù)器和SSD產(chǎn)品的需求增加，利潤大幅增長得益于存儲不斷上漲的和良好的產(chǎn)品組合支持，使得DRAM和NAND產(chǎn)品的利潤率擴(kuò)大。

在健康的市場和產(chǎn)業(yè)環(huán)境推動下，以及廣泛的需求驅(qū)動，美光認(rèn)為2018年NAND Flash行業(yè)因?yàn)榭蛻舳撕蛿?shù)據(jù)中心的SSD應(yīng)用增長，bit供應(yīng)量將增長約50%，而美光bit增長率會略高于行業(yè)平均水平。

國內(nèi)三大存儲企業(yè)加大研發(fā)力度，力爭2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

長江存儲作為一家集芯片設(shè)計、工藝研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測試、銷售服務(wù)于一體的半導(dǎo)體存儲器企業(yè)，長江存儲以武漢新芯現(xiàn)有的12英寸先進(jìn)集成電路技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)制造能力為基礎(chǔ)，采取自主研發(fā)與國際合作雙輪驅(qū)動的方式，已于2017年研制成功了中國第一顆3D NAND閃存芯片，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。

公司3座全球單座潔凈面積最大的3D NAND Flash FAB廠房、1座總部研發(fā)大樓和其他若干配套建筑，核心廠區(qū)占地面積約1717畝，預(yù)計項(xiàng)目建成后總產(chǎn)能將達(dá)到30萬片/月，2023年年產(chǎn)值達(dá)1000億人民幣。近日，長江存儲發(fā)布了全新3D NAND架構(gòu)XtackingTM，該技術(shù)將為3D NAND閃存提高I/O高性能、存儲密度，縮短產(chǎn)品上市周期。目前長江存儲已將該技術(shù)應(yīng)用于到第二代3D NAND產(chǎn)品的開發(fā)。

福建晉華由福建省電子信息集團(tuán)、晉江能源投資集團(tuán)有限公司等共同出資設(shè)立的先進(jìn)集成電路生產(chǎn)企業(yè)。公司與***聯(lián)華電子開展技術(shù)合作，投資56.5億美元，在福建省晉江市建設(shè)12吋內(nèi)存晶圓廠生產(chǎn)線，開發(fā)先進(jìn)存儲器技術(shù)和制程工藝，并開展相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售。據(jù)悉，福建晉華集成電路公司的生產(chǎn)線設(shè)備安裝將底完成，為三季度的大規(guī)模量產(chǎn)鋪平了道路。

合肥長鑫依托合肥市政府及產(chǎn)業(yè)資本的大力支持，致力于成為中國第一的12寸專業(yè)存儲器IDM企業(yè)。一期總投資80億美元，計劃于2017年第三季度完成廠房建設(shè)，2018年實(shí)現(xiàn)正式生產(chǎn)。目前，合肥長鑫12英寸存儲器晶圓制造基地項(xiàng)目正處在加快建設(shè)的階段，該項(xiàng)目一旦正式投產(chǎn)，預(yù)計將在全球DRAM市場占得約8%的市場份額，從而填補(bǔ)國產(chǎn)DRAM存儲器在本國市場的空白。

上游存儲市場的前景

存儲最核心的部分是存儲芯片，它能快速實(shí)現(xiàn)把各項(xiàng)存儲功能都整合到一個單一芯片上，保證優(yōu)化后系統(tǒng)的高性能，此優(yōu)勢將會使存儲芯片逐步被視為在線存儲、近線存儲和異地容災(zāi)等，在大數(shù)據(jù)時代，存儲芯片的價值將更加大。存儲芯片具有廣闊的市場前景，帶有各種處理器內(nèi)核的SoC以及集成更多處理能力的FPGA產(chǎn)品將在越來越多的嵌入式系統(tǒng)中扮演重要角色。

對于動態(tài)變遷的存儲市場，借助FPGA來實(shí)施嵌入式解決方案，可以定制實(shí)現(xiàn)其系統(tǒng)處理能力、外圍電路和存儲接口，并快速提高核心競爭力。FPGA在設(shè)計靈活性上也具有很大優(yōu)勢，也被稱為軟核處理器-硬件加速器，F(xiàn)PGA將大幅提升系統(tǒng)性能，通過FPGA實(shí)現(xiàn)的存儲芯片架構(gòu)將會通過產(chǎn)品研發(fā)能力的提高，F(xiàn)PGA在中高端存儲市場上備受青睞。

存儲市場將繼續(xù)經(jīng)歷飛速的變革，這些變革由現(xiàn)正進(jìn)行的存儲資源網(wǎng)絡(luò)化以及存儲虛擬化進(jìn)程所推動，存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)（SAN）、網(wǎng)絡(luò)連接存儲（NAS）和IP存儲將是未來存儲增長的主要驅(qū)動力。