日韓貿(mào)易戰(zhàn)，韓國(guó)電子行業(yè)發(fā)展類(lèi)似中國(guó)

日本政府7月1日宣布，加強(qiáng)對(duì)韓國(guó)的出口管制，將對(duì)半導(dǎo)體材料進(jìn)行嚴(yán)格審查。日本將分兩個(gè)階段加強(qiáng)韓國(guó)的出口管制。首先是7月4日以后，要求對(duì)氟化聚酰亞胺、光刻膠和蝕刻氣體（氟化氫）三個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)許可和審查。并計(jì)劃8月份從安全保障上的友好國(guó)家“白名單”中剔除韓國(guó)。

據(jù)了解，在前不久結(jié)束的G20峰會(huì)上，日韓政府高層圍繞“二戰(zhàn)”勞工賠償?shù)仁乱诉M(jìn)行了談判，但雙方?jīng)]有談攏。日本首相安倍晉三也未與韓國(guó)總統(tǒng)文在寅舉行會(huì)晤。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報(bào)道， 此次制裁中涉及的半導(dǎo)體材料都是制作電視、智能手機(jī)部件的材料。日本供應(yīng)商在上述這些材料的市場(chǎng)中都占有絕對(duì)支配性的份額。

日本的出口審查所需時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)是約3個(gè)月，這有可能影響到韓國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)。材料的庫(kù)存一般是1-2個(gè)月。SK海力士的有關(guān)人士在接受表示，庫(kù)存量“不足3個(gè)月”。在被問(wèn)及“如果不能追加采購(gòu)，3個(gè)月后工廠是否會(huì)停止生”時(shí)，回答稱(chēng)“是”。

作為此次管制對(duì)象的3種產(chǎn)品，日本企業(yè)在全球占有很高的市場(chǎng)份額。例如氟化氫達(dá)到8～9成，韓國(guó)即使想把采購(gòu)對(duì)象改換成其他國(guó)家，也很可能找不到替代品。三星電子回避了具體說(shuō)明，僅表示“正在詳細(xì)調(diào)查情況”。

韓國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有很高的市場(chǎng)份額。在半導(dǎo)體銷(xiāo)售額方面，韓國(guó)的三星電子高居榜首，SK海力士則位居第三。韓國(guó)企業(yè)尤其是在保存數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)半導(dǎo)體方面有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，在DRAM領(lǐng)域擁有全球7成的市場(chǎng)份額，NAND型閃存則擁有5成的份額。這些產(chǎn)品搭載到智能手機(jī)、電視機(jī)、個(gè)人電腦等各種電子設(shè)備上。

——韓國(guó)多方位應(yīng)對(duì)，包括從中國(guó)進(jìn)口及啟動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代計(jì)劃

針對(duì)氟聚酰亞胺、半導(dǎo)體制造中的核心材料光刻膠及用于半導(dǎo)體清洗等的高純度氟化氫三種受日本制裁的產(chǎn)品，韓國(guó)開(kāi)始在中國(guó)找進(jìn)口源。

日本的這項(xiàng)措施將給韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重大打擊，其中高純度氟化氫等韓國(guó)對(duì)日本市場(chǎng)依賴(lài)度很高，三星電子和SK海力士半導(dǎo)體公司到5月為止從日本進(jìn)口的半導(dǎo)體材料等的比例為43.9%（高純度氟化氫）到93.7%(氟聚酰亞胺)。

電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟7月16日消息，濱化集團(tuán)電子級(jí)氫氟酸已成功拿到部分韓國(guó)半導(dǎo)體廠商的批量訂單。

據(jù)報(bào)道，韓國(guó)在投資國(guó)內(nèi)技術(shù)研發(fā)的同時(shí)也在尋找多元化市場(chǎng)。此次濱化集團(tuán)經(jīng)過(guò)多批次的樣品檢測(cè)和小批量試驗(yàn)后，最終與韓國(guó)企業(yè)建立正式合作伙伴關(guān)系。據(jù)悉，目前陸續(xù)有韓國(guó)企業(yè)向?yàn)I化集團(tuán)下了批量訂單。

俄羅斯方面也通過(guò)外交途徑提出向韓國(guó)供應(yīng)高純度氟化氫。而針對(duì)日本方面對(duì)韓國(guó)的限制進(jìn)口措施，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)副總理強(qiáng)烈譴責(zé)日本限制對(duì)韓出口，認(rèn)為這將損害日本的國(guó)際信任度，并表示：將就撤回限制措施，要求日本方面與韓國(guó)方面進(jìn)行協(xié)商，也將在近日宣布解決方案，減少在半導(dǎo)體材料上對(duì)日本的依存、推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化。

韓國(guó)三星電子已經(jīng)啟動(dòng)日本以外地區(qū)產(chǎn)品的品質(zhì)性能試驗(yàn)。據(jù)稱(chēng)三星在半導(dǎo)體工廠試驗(yàn)新材料的生產(chǎn)線上，開(kāi)始投入日本以外地區(qū)廠商的氟化氫進(jìn)行試驗(yàn)。這些產(chǎn)品被認(rèn)為來(lái)自中國(guó)大陸、***和韓國(guó)廠商。

——日本企業(yè)難免傷及自身

日本加強(qiáng)對(duì)韓國(guó)的半導(dǎo)體材料出口管制，已引起將導(dǎo)致國(guó)際供應(yīng)鏈混亂的擔(dān)憂。如果韓國(guó)企業(yè)的半導(dǎo)體生產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，將對(duì)使用半導(dǎo)體的日美等家電產(chǎn)品企業(yè)構(gòu)成影響。日本企業(yè)在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域掌握較高份額，但如果韓國(guó)企業(yè)分散采購(gòu)的趨勢(shì)擴(kuò)大，從中長(zhǎng)期來(lái)看，有可能導(dǎo)致“去日本化”。

三星電子和SK海力士有可能啟動(dòng)半導(dǎo)體的小幅減產(chǎn)。自日本于4日加強(qiáng)用于半導(dǎo)體等制造的3類(lèi)產(chǎn)品的出口管制以來(lái)，已過(guò)去2周。三星等向中國(guó)大陸和***派出負(fù)責(zé)采購(gòu)的高管，積極確保原材料的供應(yīng)。

在3類(lèi)產(chǎn)品中，被認(rèn)為管制強(qiáng)化的影響突出的是用于半導(dǎo)體清洗等的氟化氫。以屬于大型企業(yè)之一的森田化學(xué)工業(yè)（大阪市）為例，4日以后未獲得出口許可，對(duì)韓國(guó)供給已經(jīng)停止。該公司公關(guān)負(fù)責(zé)人表示“并未考慮海外生產(chǎn)等舉措”。

三星等韓國(guó)企業(yè)在用于智能手機(jī)和個(gè)人電腦等廣泛產(chǎn)品的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)掌握5～7成全球份額。如果供給減少，智能手機(jī)等的生產(chǎn)有可能發(fā)生混亂。

另外，日本的半導(dǎo)體材料廠商也將面臨客戶(hù)企業(yè)遠(yuǎn)離的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，中國(guó)企業(yè)正在迅速擴(kuò)大氟化氫的投資。野村證券的調(diào)查分析師岡崎茂樹(shù)指出，將于2020～2021年完工的設(shè)備的產(chǎn)能僅中國(guó)就匹敵截至2018年底的世界供給能力的90％。韓國(guó)企業(yè)從日本以外采購(gòu)將變得容易。

——WTO理事會(huì)將討論日本出口管制事宜

世界貿(mào)易組織（WTO）決定在7月23~24日于瑞士日內(nèi)瓦總部召開(kāi)的總理事會(huì)會(huì)議上，討論日本對(duì)韓半導(dǎo)體材料出口管制事宜。韓國(guó)要求將其列入議題，獲得WTO的批準(zhǔn)。日韓兩國(guó)的主張相去甚遠(yuǎn)，會(huì)議能否成為解決問(wèn)題的突破口還是未知數(shù)。

總理事會(huì)會(huì)議將由加入WTO的全部164個(gè)國(guó)家和地區(qū)的大使級(jí)代表參加。除了兩年一次的部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議之外，這是實(shí)質(zhì)性的最高機(jī)構(gòu)會(huì)議。預(yù)計(jì)韓國(guó)方面將由常駐日內(nèi)瓦代表部大使白芝娥發(fā)表演講。預(yù)計(jì)白芝娥會(huì)就加強(qiáng)管制的依據(jù)向日本提出質(zhì)疑，并要求撤回相關(guān)措施。另一方面，日本預(yù)計(jì)會(huì)主張管制措施是出于安全保障而對(duì)出口管理制度的恰當(dāng)運(yùn)用，像以往一樣強(qiáng)調(diào)正當(dāng)性。

7月9日，日韓在WTO總理事會(huì)下轄的貨物貿(mào)易理事會(huì)會(huì)議上表明了各自的意見(jiàn)。隨后，在7月12日于東京都內(nèi)召開(kāi)的日韓事務(wù)級(jí)會(huì)議上，雙方的意見(jiàn)存在較大分歧，很難想象事態(tài)會(huì)在此次的總理事會(huì)會(huì)議上取得進(jìn)展。多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，總理事會(huì)會(huì)議“將會(huì)成為雙方爭(zhēng)?。▏?guó)際輿論）支持的交戰(zhàn)場(chǎng)”（貿(mào)易人士）。

在總理事會(huì)會(huì)議上，美國(guó)及歐盟等第三方國(guó)家和地區(qū)也有發(fā)言機(jī)會(huì)。韓國(guó)有著通過(guò)WTO的討論使國(guó)際社會(huì)參與這一事件、加快解決問(wèn)題的想法。

韓國(guó)正在考慮以違反WTO規(guī)定為由起訴日本。如果真的起訴，WTO將首先讓日韓進(jìn)行雙邊磋商。如果這樣無(wú)法解決問(wèn)題，將進(jìn)入相當(dāng)于一審的爭(zhēng)端處理小委員會(huì)審理程序。在WTO中，中美貿(mào)易戰(zhàn)等爭(zhēng)端案件不斷増加，而法官的人數(shù)面臨短缺。因此，日韓問(wèn)題的最終判決結(jié)果很有可能要等到1年多以后才會(huì)出來(lái)。

——韓國(guó)擺脫半導(dǎo)體材料對(duì)日本的依賴(lài)的道路依然長(zhǎng)遠(yuǎn)

針對(duì)日本政府加強(qiáng)對(duì)韓國(guó)的出口管制，三星電子等韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)正加緊從日本以外尋找材料的替代供貨商。日本企業(yè)在尖端材料領(lǐng)域被認(rèn)為擁有8成以上全球份額，要確保高品質(zhì)的替代產(chǎn)品估計(jì)還需要很長(zhǎng)時(shí)間。不過(guò)韓國(guó)已經(jīng)意識(shí)到長(zhǎng)期依賴(lài)日本的風(fēng)險(xiǎn)。從長(zhǎng)期來(lái)看日本產(chǎn)品存在份額降低的可能。

韓國(guó)政府7月17日宣布，針對(duì)日本加強(qiáng)出口管制將在近期公布綜合對(duì)策。三星已針對(duì)管制對(duì)象“氟化氫”著手進(jìn)行日本產(chǎn)品以外材料的品質(zhì)性能試驗(yàn)。檢驗(yàn)?zāi)芊衲苤圃斐龊褪褂萌毡静牧贤瑯悠焚|(zhì)的半導(dǎo)體。SK海力士似乎也已開(kāi)始進(jìn)行同樣的試驗(yàn)。

三星向韓國(guó)、中國(guó)大陸、***的多家廠商采購(gòu)，預(yù)計(jì)在2～3個(gè)月后判明試驗(yàn)結(jié)果。不過(guò)韓國(guó)大型半導(dǎo)體企業(yè)的高管表示，“即便結(jié)果良好，也不會(huì)馬上就定為采購(gòu)對(duì)象”。

其背景在于全球大型半導(dǎo)體企業(yè)當(dāng)今對(duì)日本企業(yè)材料的依賴(lài)。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會(huì)（SEMI）統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體材料約5.8萬(wàn)億日元市場(chǎng)規(guī)模中，日本企業(yè)的份額達(dá)到50％。用于制造高性能半導(dǎo)體、利潤(rùn)率高的尖端材料方面估計(jì)超過(guò)80％。

在硅晶圓方面，信越化學(xué)工業(yè)和SUMCO兩家日本公司擁有全球市場(chǎng)6成份額。此次的管制對(duì)象還包括光刻膠，用于涂布在半導(dǎo)體基板上后通過(guò)照射特殊光線把電路圖案轉(zhuǎn)印到基板上。JSR和東京應(yīng)化工業(yè)等日本企業(yè)在這一領(lǐng)域握有9成市場(chǎng)份額。

此次加強(qiáng)管制的EUV光刻膠需要準(zhǔn)確轉(zhuǎn)印線寬不到10納米（比頭發(fā)絲的萬(wàn)分之一還細(xì)）的圖案，因此在對(duì)特殊光線的敏感度等方面具有極高的要求。

日本企業(yè)在高純度氟化氫領(lǐng)域握有8～9成的市場(chǎng)份額，同樣積累了很多技術(shù)。氟化氫用于生產(chǎn)樹(shù)脂時(shí)，只需將雜質(zhì)控制在千分之一以下即可，但制造高性能半導(dǎo)體則要求達(dá)到萬(wàn)億分之一以下的水平。日本芝浦工業(yè)大學(xué)教授田嶼稔樹(shù)指出，“砷等雜質(zhì)僅靠溫度分離很難清除，需要采用特殊方法”。

氟化氫的毒性和腐蝕性很強(qiáng)，要求相關(guān)設(shè)備具有很高的安全性。田嶼教授表示，“需要有采用特殊合金的設(shè)備等。日本從上世紀(jì)70年代起就開(kāi)展半導(dǎo)體生產(chǎn)，各公司擁有獨(dú)自的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)”。

大金工業(yè)生產(chǎn)的名為“6FDA”的氟化學(xué)品，這是氟聚酰亞胺的原料，供應(yīng)給日本國(guó)內(nèi)化學(xué)廠商。氟具有容易與其他物質(zhì)結(jié)合的性質(zhì)，大金工業(yè)在去除雜質(zhì)制造高純度化學(xué)品方面具有很高的技術(shù)水平。盡管氟聚酰亞胺成為管制對(duì)象，但大金的產(chǎn)品并未受到限制。

花旗集團(tuán)證券的池田篤表示，“光刻膠等是針對(duì)半導(dǎo)體廠商的完全定制產(chǎn)品，需要針對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行成分結(jié)構(gòu)的磨合與制作等，日本廠商的優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮”。據(jù)悉日本廠商的許多材料難以替代，利潤(rùn)率高。

中國(guó)大陸和***也生產(chǎn)氟化氫。據(jù)悉***的僑力化工“從去年起就正式向部分韓國(guó)企業(yè)供貨”。

一方面，中國(guó)大陸企業(yè)還保持著慎重姿態(tài)。從2009年起面向半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)氟化氫的中巨芯科技公司的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“要趕上日本品質(zhì)還需要相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。（中國(guó)企業(yè)在目前水平下）還無(wú)法完全替代”。濱化集團(tuán)表示，“正與多家韓國(guó)企業(yè)談判，但尚未簽訂正式合同”。

三星和SK海力士被認(rèn)為仍把重點(diǎn)放在繼續(xù)與日本企業(yè)交易上，韓國(guó)國(guó)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為“日本存在肆意啟動(dòng)出口管制的可能性”。韓國(guó)企業(yè)直面原材料采購(gòu)依賴(lài)日本一國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)，正在準(zhǔn)備難以采購(gòu)時(shí)的應(yīng)對(duì)舉措。

曾經(jīng)中國(guó)加強(qiáng)稀土出口管制時(shí)，日本企業(yè)采取了在第三國(guó)開(kāi)發(fā)稀土等舉措。日韓間的問(wèn)題如果長(zhǎng)期拖延下去，日本將面臨著自身的供應(yīng)商地位被替代的危險(xiǎn)。