新勢(shì)力車(chē)企品牌影響力已初步形成

包括蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、威馬汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等頭部新勢(shì)力車(chē)企品牌影響力已初步形成。

2020年，新勢(shì)力正在C端純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)攻城略地。

作出上述判斷的依據(jù)是，2020年1-4月新勢(shì)力車(chē)企產(chǎn)量占據(jù)新能源乘用車(chē)總產(chǎn)量的近15%份額。如果去除PHEV，份額很有可能提升。

GGII數(shù)據(jù)顯示，1-4月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)16.7萬(wàn)輛，同比下降51.2%；電池裝機(jī)量累計(jì)7.2GWh，同比下降47.3%。其中新勢(shì)力車(chē)企累計(jì)生產(chǎn)了2.5萬(wàn)輛新能源乘用車(chē)，同比增長(zhǎng)24%。

高工鋰電認(rèn)為，大環(huán)境不景氣，自主品牌集體下滑，但新勢(shì)力車(chē)企實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的主因是押寶C端。一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，在C端消費(fèi)市場(chǎng)，新勢(shì)力無(wú)論是在品牌認(rèn)知還是車(chē)型接受程度明顯高于自主品牌。

數(shù)據(jù)反應(yīng)最為直觀。

與出租網(wǎng)約熱門(mén)車(chē)型霸榜2019年產(chǎn)銷(xiāo)量榜單不同，2020年前4月這些車(chē)型集體“噤聲”。相反蔚來(lái)ES6、理想ONE、威馬EX5等主力車(chē)型在4月產(chǎn)量中分別位列第4、第5及第8，首次集體進(jìn)入TOP 10榜單。

與此同時(shí)，補(bǔ)貼疊加新冠疫情影響，出租網(wǎng)約等新能源汽車(chē)主力產(chǎn)銷(xiāo)貢獻(xiàn)市場(chǎng)需求疲軟，2月、3月出租租賃純電動(dòng)占比僅8%，2019年該比例為31%。

實(shí)際上，經(jīng)歷了產(chǎn)品設(shè)計(jì)、融資、量產(chǎn)等多輪淘汰賽洗禮后，存活下來(lái)的新勢(shì)力企業(yè)數(shù)量雖不多，但包括蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、威馬汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等頭部企業(yè)影響力已初步形成。

1-4月造車(chē)新勢(shì)力車(chē)企產(chǎn)量

企業(yè)電池供應(yīng)商產(chǎn)量（輛）電池裝機(jī)量（KWh）

蔚來(lái)汽車(chē)寧德時(shí)代 7，186 504，630

威馬汽車(chē)寧德時(shí)代 4，078 214，339

塔菲爾 552 29，137

江蘇時(shí)代 3 207

小鵬汽車(chē)寧德時(shí)代 2，795 185，868

聯(lián)動(dòng)天翼 80 4，040

比克電池 2 101

億緯鋰能 1 58

理想汽車(chē)寧德時(shí)代 6，658 256，333

合眾新能源寧德時(shí)代 639 22，391

億緯鋰能 1，238 44，853

天津捷威 349 13，821

江蘇時(shí)代 166 11，031

國(guó)軒高科 200 7，392

中機(jī)智駿天津捷威 345 15，123

國(guó)軒高科 131 3，924

零跑汽車(chē)力神 211 10，209

比克電池 123 4，379

上海德朗能 65 2，314

寧德時(shí)代 2 73

愛(ài)馳汽車(chē)寧德時(shí)代 209 13，585

為此，高工鋰電梳理了2020年1-4月新勢(shì)力車(chē)企產(chǎn)量及配套情況，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

一是新勢(shì)力品牌終端影響力及客戶接受程度更高。

前4月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙腰斬，且市場(chǎng)集中在C端客戶，2019年純電乘用車(chē)出租租賃領(lǐng)域車(chē)型占比31%，但2020年2月、3月該領(lǐng)域的占比僅為8%。與此同時(shí)，2019年熱銷(xiāo)出租租賃車(chē)型集體在2020年榜單中“噤聲”。

而押寶C端市場(chǎng)的新勢(shì)力車(chē)企產(chǎn)銷(xiāo)的逆勢(shì)反彈，也側(cè)面反映出其在終端消費(fèi)者的受歡迎程度。

為加速終端市場(chǎng)的蠶食，威馬、小鵬、蔚來(lái)等新勢(shì)力頭部企業(yè)加足馬力推出旗下第二款車(chē)型甚至第三款車(chē)型，定位鎖定電動(dòng)轎車(chē)，目標(biāo)直指國(guó)產(chǎn)Model 3的潛在客戶群體，其中小鵬P7已開(kāi)啟預(yù)售，蔚來(lái)EC6將于6月上市等。而零跑也在近期推出其第二款車(chē)型，定位A00級(jí)微型車(chē)，鎖定下沉市場(chǎng)。

二是電池技術(shù)路線及車(chē)型發(fā)展?jié)u趨一致。

2015-2016年設(shè)計(jì)的首款車(chē)型，限于當(dāng)時(shí)的能量密度和里程規(guī)劃，基本帶電量50-70kwh，續(xù)航集中300-400km。到2020年蔚來(lái)ES6、威馬EX6、小鵬G3等車(chē)型帶電量達(dá)到66.5-70kWh驚人的一致，而基于標(biāo)準(zhǔn)模組的系統(tǒng)差異化不大。

在電池技術(shù)路線選擇上，與此前圓柱、軟包、方形多元化不同，新勢(shì)力車(chē)型電池選擇更集中為方形，少部分車(chē)型選擇軟包，圓柱已經(jīng)被拋棄。未來(lái)有可能持續(xù)迭代在下一代CTP技術(shù)。

如小鵬汽車(chē)最初走特斯拉圓柱路線，但其2018年迅速將G3的圓柱電池切換成方形電池，且當(dāng)前的小鵬P7也采用寧德時(shí)代的方形NCM 811電芯，續(xù)航最高達(dá)706km。

三是新勢(shì)力企業(yè)集中選擇2-4家電池供應(yīng)商。

當(dāng)前有產(chǎn)量8家新勢(shì)力車(chē)企中，除中恒天智駿外，其余7家新勢(shì)力車(chē)企的電池供應(yīng)商中均有寧德時(shí)代。

在電池供應(yīng)商選擇上，僅蔚來(lái)、理想汽車(chē)、愛(ài)馳汽車(chē)3家只有寧德時(shí)代一家供應(yīng)商，其余均有2-4家電池供應(yīng)商，其中合眾新能源多達(dá)5家，分別為寧德時(shí)代、億緯鋰能、天津捷威、江蘇時(shí)代、國(guó)軒高科。

業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前國(guó)內(nèi)高端動(dòng)力電池產(chǎn)能不足，作為體量尚小的新勢(shì)力車(chē)企在頭部電池企業(yè)擁有的話語(yǔ)權(quán)較弱，需同時(shí)培育多家供應(yīng)商保障電池供應(yīng)。
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