新年伊始,半導(dǎo)體行業(yè)從2020年下半年就開始的產(chǎn)能緊缺愈演愈烈。
據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計,有34家上游廠商陸續(xù)漲價,而計劃2021年后漲價的廠家也不少于12家,這當(dāng)中包括華潤微、微芯科技、光寶科技、富滿電子等。
更無奈的是,缺貨和價格波動已傳導(dǎo)到大眾消費層面。2020年下半年以來,豐田、大眾、福特、本田均有汽車減產(chǎn)計劃。1月13日,中汽協(xié)表示,此波芯片漲價潮將會影響我國汽車產(chǎn)業(yè)運行的穩(wěn)定性。受上游波及,PC等電子消費品類也出現(xiàn)漲價。
不同于2017年的半導(dǎo)體行業(yè)漲價周期,此輪漲價始于中間的晶圓代工環(huán)節(jié)產(chǎn)能緊俏,從而將價格上調(diào)逐步傳導(dǎo)給下游IC廠。此外,“宅經(jīng)濟”刺激下,電子產(chǎn)品的需求激增,也是助推因素。
時代財經(jīng)采訪多方業(yè)內(nèi)人士獲悉,這是芯片有史以來最缺產(chǎn)能和最缺貨的一次,有的產(chǎn)品流入下游分銷商手中,漲幅甚至接近50倍。
供需失衡之外,產(chǎn)能不足帶來的市場恐慌,也造成了渠道商炒貨、下游終端廠商恐慌性囤貨的局面,進一步加劇了整個市場的價格波動。
1美元物料價格飆升至50美元
香港電子元器件分銷商PRIT electronics的董事總經(jīng)理牛超杰對時代財經(jīng)表示,目前就他的公司而言,漲價的品牌主要包括音頻IC大廠旭化成微電子株式會社(AKM)、各大晶振品牌Epson、NDK、STM的MCU、Renesas和NXP的車用物料、CSR物料以及Microchip的各種物料等。
“AKM因為工廠發(fā)生火災(zāi)導(dǎo)致至少半年到一年無法正常生產(chǎn),所以市場大缺貨。平時1美元的物料最高時飆升到超過50美元;還有各大晶振品牌漲價,也是因為原料都是由AKM工廠生產(chǎn)的。”牛超杰解釋道,“另外,就Cirrus logic而言,此品牌是AKM的競爭對手,在AKM物料非常缺貨的情況下,很多客戶選擇更換成Cirrus,這也導(dǎo)致了Cirrus的單價需求都爆增?!?/p>
盡管火災(zāi)事故屬于偶然,但牛超杰的感受并非個例。據(jù)時代財經(jīng)統(tǒng)計,從2020年下半年開始,已有三十多家廠商進行了價格調(diào)整。
比如在2020年的最后一天,功率半導(dǎo)體和智能傳感器廠家華潤微發(fā)函表示,為了爭取生產(chǎn)線資源,盡量滿足供貨需求,華潤微自2021年1月1日起產(chǎn)品價格做相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整幅度視具體品種不等。
觸控IC大廠匯頂科技也在2020年12月28日發(fā)布的《產(chǎn)品調(diào)價通知函》中表示,決定對GT9系列所有產(chǎn)品美金價格在現(xiàn)行價格基礎(chǔ)上統(tǒng)一上調(diào)30%,自2021年1月1日起開始執(zhí)行。
而今年1月4日,微芯科技再發(fā)通知函,自2021年1月15日起,將提高多條產(chǎn)品線的價格。
從終端產(chǎn)品來看,半導(dǎo)體產(chǎn)品類型繁多,大致可分為集成電路和分立器件兩類。集成電路一般被稱為芯片,是指將一定數(shù)量的元器件及其連線,通過半導(dǎo)體工藝集成在一起的具有特定功能的電路,又可細分為邏輯電路、存儲器、微處理器、模擬電路,其中市場銷售占比較高的是邏輯電路和存儲器。
分立器件則一般包括功率半導(dǎo)體器件、光電子器件、傳感器,其中功率半導(dǎo)體器件又可分為功率二極管、功率三極管、整流橋、IGBT、MOSFET等。
功率半導(dǎo)體器件是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心,主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換等,目前它的應(yīng)用領(lǐng)域多在工業(yè)控制和消費電子、變頻家電等,市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
此次漲價的34家廠商中,有近10家為功率半導(dǎo)體廠家,但大部分還是集中在集成電路領(lǐng)域。
2020年下半年以來宣布漲價的半導(dǎo)體廠商。 來源:時代財經(jīng)制波及多個下游產(chǎn)業(yè),汽車影響最大
半導(dǎo)體行業(yè)下游應(yīng)用廣泛,包括數(shù)據(jù)處理、通信、汽車、消費、工業(yè)及其他五大類。而此次漲價對汽車產(chǎn)業(yè)的影響尤為明顯。
此前的1月8日,福特汽車就表示,由于半導(dǎo)體芯片短缺,其位于美國肯塔基州的工廠生產(chǎn)線將被迫提前停產(chǎn)。日產(chǎn)汽車也曾表示,半導(dǎo)體芯片無法滿足需求,迫使他們不得不調(diào)整日本工廠的產(chǎn)量。菲亞特克萊斯勒近日則宣布將暫時關(guān)閉位于加拿大安大略省的工廠,以及位于墨西哥的一家小型SUV工廠。
除此之外,本田稱,因為全球汽車芯片及半導(dǎo)體零部件供應(yīng)不足,決定在2021年1月將首先削減日本本土約4000臺汽車的產(chǎn)量。豐田也宣布,正在考慮減少其在美國南部德克薩斯州圣安東尼奧市的工廠生產(chǎn)的皮卡車“Tandra”的生產(chǎn)。
大眾汽車去年12月就表示,因半導(dǎo)體芯片供應(yīng)短缺問題,將調(diào)整在中國、北美、甚至歐洲的產(chǎn)量,并于今年第一季度開始執(zhí)行。
汽車之外,PC行業(yè)也受到波及。華碩于近日宣布2021年起將陸續(xù)調(diào)整顯卡和主板定價,包括美國官方商城與零售商都已調(diào)整為新價格,已知幅度達20%,如ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT 水冷顯卡在新蛋的售價就從原本得899.99美元調(diào)整為1079.99美元。
此外,空調(diào)、彩電品牌也陸續(xù)漲價,不過分析人士表示這些產(chǎn)品與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)漲價關(guān)系不大。
據(jù)報道,格力電器曾于去年11月底表示因工廠原材料價格上漲,決定自2020年12月15日起,對家用空調(diào)新國標(biāo)產(chǎn)品提貨價格及終端零售價格進行調(diào)整。另外,奧克斯、志高、美博空調(diào)也接連發(fā)布了漲價的消息。
家電行業(yè)分析師劉步塵對時代財經(jīng)表示,此次空調(diào)漲價的原因,一方面是空調(diào)原材料漲價比較多,擠壓了空調(diào)企業(yè)利潤空間;另一方面則是空調(diào)價格去年下半年持續(xù)走低,從另一個方面削薄了企業(yè)利潤。“兩方面同時擠壓,企業(yè)經(jīng)營壓力很大,于是漲價?!?/p>
根據(jù)奧維云網(wǎng)的報道,上游原材料方面,銅、鋁、鋼材等家電主要原材料價格近日一路上漲,比如滬鋁主力合約進入11月份,價格創(chuàng)下近三年新高,而截至11月30日,滬銅報收5.77萬元/噸,創(chuàng)2013年3月以來新高,銅的價格也達到了2017年以來的最高水平。
一名顯示面板行業(yè)資深從業(yè)人員對時代財經(jīng)透露,由于疫情,目前面板產(chǎn)能同樣緊缺,有的產(chǎn)品相比于一年前漲價近一倍。
渠道商炒貨,終端廠商恐慌性囤貨
“由于2020年市場劇烈變化,晶圓廠及測封等上游供應(yīng)商價格大幅度持續(xù)上漲,導(dǎo)致我司產(chǎn)品成本亦不斷增加。截止至2020年12月份,我司仍然不斷收到供應(yīng)商的漲價通知,成本上漲壓力持續(xù)存在?!睂τ跐q價的原因,匯頂科技如此解釋。
微芯科技則直言,目前市場對他們的產(chǎn)品需求量特別巨大,是以前從未遇到過的。他們第一和第二季度尚未交付的訂單增長速度,已經(jīng)難以為客戶提供準(zhǔn)確而恰當(dāng)?shù)姆?wù)。
“此外,由于各種因素的疊加效應(yīng),從晶圓制造、封裝到測試的全球供應(yīng)鏈正面臨嚴(yán)重的供應(yīng)鏈瓶頸。”微芯科技稱,由于新冠肺炎對行業(yè)業(yè)務(wù)造成了巨大負面影響,全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈陷入前所未有困境,導(dǎo)致成本增加以及苛刻商業(yè)條款。
深圳原子半導(dǎo)體科技有限公司成立于2020年9月,其芯片產(chǎn)品專注于高性能數(shù)字傳感器芯片和高端模數(shù)轉(zhuǎn)換ADC芯片,可廣泛應(yīng)用于消費電子、穿戴式設(shè)備、手機、智能電器、汽車電子等領(lǐng)域。
該公司聯(lián)合創(chuàng)始人袁文章對時代財經(jīng)表示,這是芯片史上最缺產(chǎn)能和最缺貨的一次。他認(rèn)為,此次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)漲價的首要原因是需求和訂單不匹配。
年初由于疫情,終端廠家不敢下備貨訂單,同時很多上游的美歐原廠還削減了很大比例的生產(chǎn)計劃及預(yù)算,但實際上,新冠疫情并沒有對電子產(chǎn)品的消費造成影響,反而在局部領(lǐng)域助長消費。
第二原因則是央企、國企、科研院所為應(yīng)對中美芯片貿(mào)易戰(zhàn),對進口和國產(chǎn)芯片進行的大量備貨和存貨。另外還有華為公司的大規(guī)模備貨,其他手機、家電廠商應(yīng)對市場需求的大規(guī)模備貨,這使得晶圓廠和封裝測廠產(chǎn)能嚴(yán)重不足,造成市場恐慌,比如芯片進口巨頭保利集團在2020年進口額就翻了2-3倍。
“幾乎所有設(shè)計和封裝廠的產(chǎn)能已經(jīng)安排到2021年的年底,有的甚至已經(jīng)到了2022年?!痹恼卤硎?,“與此同時,很多國產(chǎn)原廠、渠道商、貿(mào)易商在12月份后無貨可賣,對缺貨情況趁機大肆宣揚,其中自媒體就是最大的推手,讓終端廠商更加恐慌,也加入補單的行列。但買不到貨的事實讓終端廠商的減產(chǎn)看起來不可避免?!?/p>
一半導(dǎo)體行業(yè)匿名人士則同樣對時代財經(jīng)分析道,半導(dǎo)體缺貨的原因主要是需求快速增長,而產(chǎn)能沒有得到及時填補。
“2020年年初疫情打亂了晶圓廠擴張產(chǎn)能的節(jié)奏。同時,疫情帶來的宅經(jīng)濟需求爆發(fā),二季度開始,包括筆記本電腦、顯示器以及電視等電子產(chǎn)品需求量激增?!痹撊耸勘硎荆傲硗庖粋€突發(fā)因素,是華為受到美國制裁限制,被迫在2020年第三季度擴大了手機芯片的備貨力度,造成產(chǎn)能擠兌,加劇了缺貨情況?!?/p>
不過袁文章也指出,目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的繁榮亦有水分。
“只是大家力往一處擠的結(jié)果,真正每個月的需求并沒有太大改變,在2021年3-4季度后應(yīng)該會看到一些問題。存量在釋放過程中,2022年--2023年渠道商的訂單會是很大的考驗?!贝送?,如果比特幣繼續(xù)上漲,礦機持續(xù)看好,也許會填補上游晶元廠和封裝廠的產(chǎn)能。
業(yè)績大增,國產(chǎn)廠商承接海外訂單
從歷史規(guī)律判斷,一般半導(dǎo)體周期下行4~5個季度后,會上行2年時間左右。方正證券在2020年12月發(fā)布的研究報告中表示,“目前我們正處于半導(dǎo)體周期下行周期走完,開啟景氣上行周期的拐點?!?/p>
而半導(dǎo)體周期上行的顯著特點就是漲價,一般從8英寸產(chǎn)品先漲價,比如功率、模擬、TDDI、指紋識別等,然后再是65-90nm的12英寸產(chǎn)品,比如 MCU、智能卡、CIS等,最后全系列產(chǎn)品漲價,走完整個半導(dǎo)體周期。
上述半導(dǎo)體行業(yè)人士對時代財經(jīng)表示,歐美疫情持續(xù)嚴(yán)重,宅經(jīng)濟延續(xù)到當(dāng)前,需求依舊保持較高水位。“IC廠產(chǎn)能擴張需要大量投資和較長時間,而且設(shè)備和技術(shù)儲備不是一時半會可以解決的,所以,今年上半年供需緊張的局面預(yù)計仍舊嚴(yán)峻。”
集邦咨詢分析稱,從接單狀況看,10nm等級以下先進制程中,臺積電5nm制程因華為旗下海思遭限制投片,主要的客戶蘋果難以完全彌補海思的空缺,導(dǎo)致產(chǎn)能利用率維持在約九成;其他制程,如TSMC 7nm及三星7/5nm則分別受惠于超威、聯(lián)發(fā)科及英偉達、高通的強勁需求,使產(chǎn)能皆近乎滿載,并將持續(xù)至明年第二季。
集邦咨詢分析師曾冠瑋對時代財經(jīng)表示,目前不少設(shè)備商已停止生產(chǎn)8英寸機臺,導(dǎo)致二手設(shè)備價格昂貴,市場流通量低,且資金投入后折舊耗費時日,影響后續(xù)產(chǎn)線投入。因此,對于以8英寸晶圓代工為主的企業(yè)來說,舊有產(chǎn)能的維持與優(yōu)化,及小量新產(chǎn)線的建置更有效益。
這意味著,8英寸產(chǎn)能仍將供不應(yīng)求,本就身處國產(chǎn)替代潮中的本土廠商將迎來更大的機會。
“歐美和東南亞的很多上游晶元和封測廠受到新冠疫情的影響很大,有些在國內(nèi)和國外都有生產(chǎn)能力的廠商會將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國內(nèi)的晶圓和封測廠生產(chǎn)?!痹恼抡J(rèn)為。
從業(yè)績來看,華虹半導(dǎo)體、楊杰科技、華潤微等本土廠商表現(xiàn)喜人。
根據(jù)11月華潤微公布的投資者調(diào)研報告,2020年華潤微的IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)產(chǎn)品收入預(yù)計可以突破1億元,前三季度IGBT營收較去年同期增長超過70%,毛利率較去年同期也有提升。
而截止到今年前三季度,華潤微的MOSFET(金氧半場效晶體管)累計銷售額約已達14億元。華潤微表示,華潤微自有產(chǎn)品90%營收來自于功率半導(dǎo)體,10%的營收來自于智能傳感器、智能控制和其他產(chǎn)品。
信達證券在1月6日的研報中,首予華潤微增持評級。同樣地,受益于MOSFET漲價紅利,國內(nèi)功率半導(dǎo)體企業(yè)新潔能也被中銀證券首次給予增持評級。
1月5日,揚州楊杰科技發(fā)布的業(yè)績預(yù)告則顯示,受益于功率半導(dǎo)體國產(chǎn)替代加速和下游市場拉動,2020年楊杰科技訂單充足,產(chǎn)能利用率持續(xù)攀升,目前已處于較高水平,帶來單位產(chǎn)品成本下降、毛利率水平明顯提升。
2020年,楊杰科技預(yù)計其歸屬于上市公司股東的凈利潤將為3.6億元-4.2億元,比上年同期增長60%-85%。
不過,目前國產(chǎn)替代化進程仍然面臨一定阻礙。華微電子此前表示,國產(chǎn)化替代,目前的主要困難是客戶對國產(chǎn)半導(dǎo)體功率器件的接受度,尤其是在新的應(yīng)用領(lǐng)域和高端應(yīng)用領(lǐng)域,需要客戶給予一定的機會和時間,給予國產(chǎn)品牌與客戶磨合的機會。
“從整體晶圓代工的產(chǎn)品組合來看,中低階需求的半導(dǎo)體元件規(guī)格要求不高,可以用許多國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈加以替代,有機會達成芯片國產(chǎn)化制造。”曾冠瑋指出,“但從高端芯片來看,即使設(shè)計與封測方面能達到技術(shù)水平,制造芯片仍有很大的困難,包括晶圓制程技術(shù)、設(shè)備與原物料供應(yīng)等,皆需要相互搭配,建議持續(xù)嘗試、按部就班的進行納米節(jié)點微縮化?!?br /> 責(zé)任編輯:tzh
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