余承東攬下華為手機、汽車、云計算三大業(yè)務(wù),原因何在?

“華為完全沒有出售手機業(yè)務(wù)的計劃。華為將堅持打造全球領(lǐng)先的高端智能手機品牌，努力為消費者提供卓越的產(chǎn)品體驗和服務(wù)”；

“余承東，現(xiàn)任消費者BGCEO，本次擬增任命Cloud &AI BG總裁（兼）、Cloud & AI BG行政管理團隊主任、增任命Cloud BU總裁（兼）、Cloud BU行政管理團隊主任。侯金龍，現(xiàn)任云與計算BG總裁，本次擬任命數(shù)字能源董事長”。

近日，上述華為幾乎同時的兩則官宣，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題，并引發(fā)了業(yè)內(nèi)和諸多媒體的猜測及解讀。

從字面看，這兩則官宣透露出的信息很簡單，就是華為不會放棄（堅持）手機業(yè)務(wù)，與此同時，余承東將攬下華為的手機、汽車、云計算三大業(yè)務(wù)。原因何在？

手機業(yè)務(wù)

知微見著，事關(guān)華為1+8+N全場景生態(tài)戰(zhàn)略

我們先來看看華為官宣的不棄手機業(yè)務(wù)，換個說法就是手機業(yè)務(wù)對于其隸屬的華為消費者業(yè)務(wù)，乃至整個華為的重要性。

2019年世界移動通信大會上，華為消費者業(yè)務(wù)手機產(chǎn)品線總裁何剛公布了華為在5G時代的“1+8+N”戰(zhàn)略，此戰(zhàn)略旨在基于5G通信網(wǎng)絡(luò)打造生活智慧場景。

2020年2月24日華為在巴塞羅那召開2020年的第一次終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略線上發(fā)布會，發(fā)布會上華為消費者業(yè)務(wù)CEO，華為高級副總裁余承東多次強調(diào)“1+8+N”全場景生態(tài)戰(zhàn)略。

這里我們簡單介紹下華為消費者業(yè)務(wù)的“1+8+N”全場景生態(tài)戰(zhàn)略。

其中“1”指的是智能手機；“8”指的是平板，PC（個人電腦），穿戴，智慧屏，AI音箱，耳機，VR，車機；“N”則是基于“8”的基礎(chǔ)上，進一步連接更多的設(shè)備，主要包括五個模塊：1、移動辦公：連接投影儀，打印機之類的，2、智能家居：連接攝像頭，掃地機之類的，3、運動健康：智能稱，血壓計之類的；4、影音娛樂：連接視頻，游戲之類的；5、智能出行：連接車輛信息，地圖之類。

需要說明的是，“1”和“8”都是華為自有的產(chǎn)品，而這個“N”確實要打造一個強大的生活場景的生態(tài)鏈，是基于華為1+8的自有產(chǎn)品的連接萬物。

接下來的是，我們?nèi)绾卫斫馊A為消費者業(yè)務(wù)的這一戰(zhàn)路中構(gòu)成要素的輕重。

華為自身的比喻相當(dāng)形象，且通俗易懂，即華為全場景的智慧“太陽系”。即一個太陽、8大行星、N個衛(wèi)星。稍具天文學(xué)和生活常識的人都知道，這里，太陽才是最最核心的存在，不要說沒有太陽，就算是它表現(xiàn)稍有異常，都會影響整個行星及衛(wèi)星的正常運轉(zhuǎn)。這個太陽就是華為的手機業(yè)務(wù)。

那么目前華為手機業(yè)務(wù)表現(xiàn)如何？隨著全球知名機構(gòu)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的出爐，我們可以一窺究竟。

據(jù)IDC的統(tǒng)計，2020年，華為全球手機出貨量1.89億部，同比下滑21.5%；counterpoint統(tǒng)計為1.877億部，同比下滑21%；Canalys統(tǒng)計為1.885億部，同比下滑22%。

太陽還在，但顯然它正在失去質(zhì)量和光環(huán)。

那么問題來了，如果這種質(zhì)量和光環(huán)的失去不斷持續(xù)（包括出售），未來會對圍繞它的行星（8）和衛(wèi)星（N）有何影響？

在我們簡單分析影響前，不妨回顧下華為目前自己“8”系列的差異化競爭優(yōu)勢（賣點）在哪里？如果我們沒有記錯，像諸如PC、智慧屏（包括新近發(fā)布的后裝車載智慧屏）、耳機、智能音箱、智能手表等在相關(guān)市場中表現(xiàn)搶眼的品類，都與華為自家的手機具有或多或少的耦合度，簡單地說，就是無縫連接之下的無縫體驗。

我們在此舉個極端的例子，此前華為發(fā)布了后裝的車載智慧屏，經(jīng)媒體評測，在諸如導(dǎo)航、娛樂、行車記錄等方面的應(yīng)用均表現(xiàn)不錯，惟一需要的就是一部華為手機。這意味著，如果你不是華為手機的用戶，這個所謂的車載智慧屏幾乎形同于“板磚”。

當(dāng)然，我們這里并非否定華為“8”各自獨立產(chǎn)品的競爭力，只是作為獨立的品類，華為都有強勁的對手，例如PC領(lǐng)域的惠普、戴爾、聯(lián)想；智能音箱中的亞馬遜、谷歌、蘋果、阿里、百度、小米；智慧屏（暫且歸到智能電視）中的三星、小米等；耳機中的蘋果、三星、小米等全球和中國的一眾競爭對手。

即便是在同行中（手機廠商），OV、一加等也都已經(jīng)或者正在加入上述品類的競爭。在品類硬件本身趨同的情況下，差異化的體驗才是脫穎而出的關(guān)鍵。

但就像我們前述，華為“8”品類中所謂的差異化優(yōu)勢均或多或少與“1”的手機具有耦合度，甚至某些品類的基本功能都完全依賴于手機，所以不要說出售手機業(yè)務(wù)，只是出現(xiàn)波動，其對于“8”的競爭力都會產(chǎn)生影響，并波及到“N”。當(dāng)然，我們這里還沒有將華為手機的品牌效應(yīng)計算在內(nèi)。

如果說上述是華為手機對于華為消費者業(yè)務(wù)1+8+N全場景生態(tài)戰(zhàn)略的影響，那么從財務(wù)和品牌角度看，這種影響就更加明顯和深遠，不僅體現(xiàn)在華為消費者業(yè)務(wù)本身，更涉及到整個華為。

熟悉華為的業(yè)內(nèi)知道，通信起家的華為，運營商業(yè)務(wù)一直是華為的核心。但隨著以手機為核心的消費者業(yè)務(wù)的高速增長，這種核心正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，最典型的標志就是2018年，華為消費者業(yè)務(wù)營收首次超越運營商業(yè)務(wù)，在華為總收入中的占比達到48.4%。隨之而來的2019年，華為消費者業(yè)務(wù)營收4637億元，同比增長34%，在總營收中占比54%，這也是華為消費者業(yè)務(wù)年度營收首次占比過半，截至到2020年上半年，華為消費者業(yè)務(wù)收入占比已達56.34%。

除營收外，在代表未來發(fā)展空間的增長上，華為消費者業(yè)務(wù)也遠遠超過運營商業(yè)務(wù)。例如同樣是在2018年，華為消費者業(yè)務(wù)營收同比增長高達45.1%。相比之下，華為的運營商業(yè)務(wù)則是同比下滑1.3%。如果我們再往前看，彼時的華為消費者業(yè)務(wù)已經(jīng)是連續(xù)三年保持同比30%以上的增長，而運營商業(yè)務(wù)幾乎陷入了增長的瓶頸。

至此，無論是現(xiàn)在，還是未來，華為業(yè)務(wù)此前的2B屬性，已經(jīng)開始向2C屬性轉(zhuǎn)變，并成為不可或缺，甚至是華為增長的關(guān)鍵。

正是在消費者業(yè)務(wù)的強力推動下，華為的品牌價值也大幅提升。例如在BrandFinance （英國品牌金融咨詢公司） 發(fā)布的《2020年全球最具價值品牌500排行榜》（Brand Finance Global 500 2020）中，華為首次進入前10。

如果說，首次進入前10證明華為消費者業(yè)務(wù)對于華為品牌正面的助推作用，那么今年同樣的排名，華為退出前10，且品牌價值縮水14.9%，則從另一個方面說明華為消費者業(yè)務(wù)（受非市場因素影響增速放緩）對于華為品牌的影響。

知微見著。通過我們簡單的分析不難發(fā)現(xiàn)，手機業(yè)務(wù)對于華為消費者業(yè)務(wù)，乃至整個華為，已然是牽一發(fā)而動全身的存在，堅守，還是放棄，都會對華為的現(xiàn)在和未來產(chǎn)生重大的正面或負面影響。

云計算

有基礎(chǔ)，有增速，成為底座尚需時日

除了堅守消費者業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)對于余承東兼任Cloud &AI BG總裁背后的華為云計算寄予了厚望，希望其可以復(fù)刻在消費者業(yè)務(wù)（智能手機）的成功。

那么如何確定或者說衡量華為云業(yè)務(wù)的成功，標準是什么？

這里我們先看看余承東接手華為云計算的當(dāng)下，華為云計算的底子如何？

需要聲明的是，在我們看來，盡管云計算從大類可以分為IaaS、PaaS和SaaS，但就提到細分和應(yīng)用，則是五花八門，可謂是云里霧里。而因為營銷的需要，許多企業(yè)都會將有利于自己云計算業(yè)務(wù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)拿出來，所以很難據(jù)此體現(xiàn)出企業(yè)真正的競爭力。所以為了簡單和易于理解，我們僅拿出有代表性的一些數(shù)據(jù)予以說明。

據(jù)IDC新近發(fā)布的全球公有云IT基礎(chǔ)架構(gòu)市場統(tǒng)計顯示，按照營收計算，去年第三季度，華為以9.1億美元，位列第五位，占比為5%，同比增長44%，增速列排名前6之首。

我們之所以選擇IDC的這個統(tǒng)計，是因為在該統(tǒng)計中涵蓋了用于云環(huán)境（包括公、私有云）的IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品（服務(wù)器，企業(yè)儲存和以太網(wǎng)交換機），非常具備代表性（不用在云的類別和基礎(chǔ)硬件細分），同時，這也代表了企業(yè)自身提供云計算和為云服務(wù)廠商提供云計算基礎(chǔ)設(shè)施的能力。

接下來，我們再看下權(quán)威機構(gòu)Gartner去年8月發(fā)布的2020年全球云產(chǎn)品評估報告?？上У氖牵搱蟾嬷胁⑽闯霈F(xiàn)華為的身影。

需要指出的是，我們引用該報告，是因為該報告是業(yè)內(nèi)最權(quán)威的云計算評估報告之一，其是在針對全球頂級云廠商包括亞馬遜、微軟、阿里云、谷歌等在內(nèi)進行多達9個類目270個子項的嚴苛評估基礎(chǔ)商之上，最終給出云產(chǎn)品的綜合能力評分。

其實不止是Gartner，在IDC給出的全球云計算能力統(tǒng)計中，也呈現(xiàn)出與Gartner類似的排名，華為依然未能出現(xiàn)在榜單中。

從上述權(quán)威統(tǒng)計，我們認為，作為云計算基礎(chǔ)設(shè)施的提供者，華為在云計算方面處在第二梯隊，且增勢很猛，但作為云服務(wù)提供商本身，其產(chǎn)品競爭力仍有不小的差距，且亟待提升。

盡管如此，華為在云服務(wù)市場，尤其是中國市場，還是呈現(xiàn)出迅猛增長的勢頭。

據(jù)IDC去年發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2020上半年）跟蹤》報告顯示，按營收計算，華為已經(jīng)進入三甲之列。

雖然中國云計算市場高速增長，且市場份額提升很快，但在全球市場，則呈現(xiàn)出另一番景象。

據(jù)Synergy Research Group的統(tǒng)計，去年第三季度，在全球云計算市場，按營收計算，與云產(chǎn)品競爭力對應(yīng)，華為也未能出現(xiàn)在統(tǒng)計的榜單中。

綜上，不難看出，雖然華為在云計算有基礎(chǔ)，有增長，但從做大做強的角度依然存有不小的差距。

值得提醒華為的是，與其消費者業(yè)務(wù)核心的智能手機市場的競爭對手單一不同，通過前述的各種統(tǒng)計我們發(fā)現(xiàn)，華為在云計算市場的競爭對手不僅眾多，而且涉及不同的領(lǐng)域，各具優(yōu)勢。

例如傳統(tǒng)IT領(lǐng)域中的戴爾、HPE、浪潮、聯(lián)想等；互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的亞馬遜、谷歌、阿里和騰訊等；軟件領(lǐng)域的微軟、甲骨文、IBM等；電信領(lǐng)域的NTT、思科、中國電信等全球和國內(nèi)的對手。這無疑預(yù)示著華為在云計算市場遭遇的競爭強度要遠遠大于智能手機產(chǎn)業(yè)。除了中國云計算市場，未來必須要參與全球市場競爭。

除了產(chǎn)品競爭力外，華為云計算所處產(chǎn)業(yè)的盤子也決定著其未來業(yè)務(wù)的規(guī)模，并間接影響著華為在該領(lǐng)域的競爭強度。

據(jù)中國信通院對于中國云計算市場規(guī)模的統(tǒng)計顯示，2021—2023年，中國云計算市場分別為2308億元、2952億元和3754億元。至于全球市場，根據(jù)Gartner的統(tǒng)計，2021—2023年分別為2658億美元、3106億美元和3597億美元。

作為對比，華為以智能手機為主的消費者業(yè)務(wù)，在2019年就創(chuàng)造了4637億元的營收，即使是在極度困難的2020年，上半年的營收也達到了2558億元。這一營收水平已經(jīng)超越了2023年中國云計算市場的營收。

同樣身處智能手機產(chǎn)業(yè)，僅蘋果2020財年的iPhone營收就達到了1378億美元，已經(jīng)是2023年全球云計算市場規(guī)模的1/3。

上述對比，說明智能手機產(chǎn)業(yè)的大盤要遠遠大于云計算產(chǎn)業(yè)，雖然這今年增速減緩，但隨著5G的助推，未來重新看漲是必然。

對于華為來說，進入大盤遠小于消費者業(yè)務(wù)所在的智能手機產(chǎn)業(yè)的云計算市場，無疑又會放大競爭難度，且未必會得到在智能手機產(chǎn)業(yè)相應(yīng)的價值。

據(jù)華為財報顯示，2019年，華為企業(yè)業(yè)務(wù)（合并Cloud&AI）營收為897億元，僅同比增長8.6%；去年（2020年）上半年，該業(yè)務(wù)營收為363億元（不及2019年半年的水平），而眾所周知的事實，去年華為明顯加大了在云計算市場的投入和發(fā)力，在國內(nèi)云計算市場份額大幅提升（此前已有說明），這種情況下，實現(xiàn)如此的營收水平，并不能說是理想。

由此我們認為，余承東兼任Cloud &AI BG總裁，在短期內(nèi)很難創(chuàng)造其在消費者業(yè)務(wù)中的成績，而消費者業(yè)務(wù)未來未能很好解決非市場因素的影響（視影響大?。?，云計算不要說成為華為營收的新基座，在補缺方面（哪怕是華為消費者業(yè)務(wù)因非市場因素造成1/10的營收損失）都會壓力山大。

此外，據(jù)《中國企業(yè)家》除了激烈的外部競爭，華為云內(nèi)部也曾面臨一定的整合困難。

該報道稱，2018年末，一篇名為《#華為云#聽從你心，無問西東》的文章發(fā)表在了華為內(nèi)部的心聲社區(qū)，帖子最后還被總裁辦郵件轉(zhuǎn)發(fā)。帖子暴露了華為云存在的不少問題：華為一直存在著公有云和私有云的路線之爭，公有云和私有云在內(nèi)部資源和外部客戶上都存在著一定競爭。事實上，即使在華為云成立之后，公、私云兩業(yè)務(wù)仍沒整合到一起。內(nèi)部員工認為，華為云走了太多彎路，私有云和公有云朝著不同方向發(fā)力，越走越遠。

而近日在華為心聲社區(qū)曝光的華為創(chuàng)始人任正非在華為企業(yè)業(yè)務(wù)及云業(yè)務(wù)匯報會上的發(fā)言中，任正非也坦誠，十年來我們的混合云技術(shù)架構(gòu)經(jīng)過了幾次反復(fù)，導(dǎo)致時間上的浪費。

總之，除了外部競爭外，余承東面臨的內(nèi)部亟待協(xié)調(diào)和解決的問題也是不小的挑戰(zhàn)。

華為云與計算BG戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)發(fā)展部負責(zé)人張順茂，曾在談及鯤鵬計算時的總結(jié)：“這會是一個漫長的過程，不是3到5年，有可能是10年、20年。想要拿下這個市場，挑戰(zhàn)才剛剛開始?！?/p>

也許這才是余承東兼任Cloud &AI BG總裁之時，華為云的真實寫照。

運營商業(yè)務(wù)

增長放緩，同樣受制于外部非市場因素

在兩則官宣之后，作為華為“基本盤”的運營商業(yè)務(wù)也進入到了業(yè)內(nèi)和媒體的視野中。

從華為歷年年報數(shù)據(jù)來看，從2016年起，華為運營商業(yè)務(wù)收入就在2900億元左右徘徊，甚至2018年還出現(xiàn)了少有的下滑。直到2019年，在5G商用推動下，才重回增長，但也僅是同比3.8%微增。

當(dāng)然，華為運營商業(yè)務(wù)增速的放緩，并非因為競爭力不夠，而是其所處電信行業(yè)周期性的特點決定的。

本以為到了5G時代，在5G領(lǐng)域辛勤耕耘10年之久，5G技術(shù)和專利位列前茅的華為運營商業(yè)務(wù)可以在新的周期初始階段中迎來高速增長，但由于非市場因素的影響，華為運營商業(yè)務(wù)也遭遇了類似消費者業(yè)務(wù)的挫折，市場份額不增，反而有下降的趨勢。

據(jù)英國調(diào)查公司Omdia的統(tǒng)計顯示，在2019年手機基站營收方面，華為以34.4％的份額，居于首位。第2位是愛立信，占24.1％，第3位是諾基亞，占19.2％。

但到了去年的第二季度，同樣是Omdia的統(tǒng)計，除去中國市場后的全球5G基站市場份額，華為占28%，瑞典的愛立信占24%，芬蘭的諾基亞占23%。很明顯，華為此前領(lǐng)先的于愛立信和諾基亞的優(yōu)勢縮小了。

另據(jù)韓國媒體報道，由于非市場因素的影響，華為在5G通信設(shè)備的市場份額，從去年第一季度的35.7%，降低到去年第三季度的32.8%，相應(yīng)地，與排名第二的愛立信相比，領(lǐng)先優(yōu)勢從去年第一季度的11.1%，縮小到了去年第三季度的2.1%。

上述趨勢，從三方公布的5G合同數(shù)也得到了部分佐證。

據(jù)愛立信官網(wǎng)顯示，截至去年底，愛立信已經(jīng)獲得118份5G商用合同，至于諾基亞，截至去年第三季度，其5G商用合同數(shù)為101份。

相較于愛立信和諾基亞，截至去年3月份華為的5G合同數(shù)為96份，由于此后華為沒有再對外更新5G合同數(shù)，具體拿到了多少5G合同不得而知。

其實這里，我們在意的并非是華為到底拿到了多少5G合同？是超越愛立信和諾基亞，還是落后二者，而是愛立信和諾基亞獲得的5G合同中，有多少是本應(yīng)屬于華為，卻因為非市場因素的影響，而失去的，因為這才是華為運營商業(yè)務(wù)最大的損失。畢竟5G研發(fā)長達10年，技術(shù)和專利均位居全球之首，華為本該是5G初期紅利最先和最大的受益者。

除了進軍5G網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備市場遇阻外，運營商業(yè)務(wù)與消費者同樣面臨因非市場因素導(dǎo)致供應(yīng)鏈方面桎梏。

以5G移動基站為例，據(jù)日本專業(yè)調(diào)查公司Fomalhaut TechnoSolutions對于華為最新5G基站的拆解顯示，華為的基站十分依賴美國零部件，使用比例達到27.2％。相比之下，華為Mate30手機已經(jīng)將美國零部件（按金額計算）的比例減少到了1％。

由此可見，作為“基本盤”的華為運營商從某個角度的看，其現(xiàn)在和未來似乎更依賴于外部非市場因素的變化。這點顯然被業(yè)內(nèi)和多數(shù)的媒體忽略了。

根據(jù)GSA的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至去年7月，全球38個國家和地區(qū)已有92個商用5G網(wǎng)絡(luò)；全球126個國家和地區(qū)的392家運營商已經(jīng)宣布正在投資5G；115家運營商宣布已經(jīng)在其現(xiàn)網(wǎng)中部署了符合3GPP標準的5G技術(shù)。其中，38個國家和地區(qū)的92家運營商已經(jīng)推出了一項或多項符合3GPP標準的5G服務(wù)。

全球5G建設(shè)正在如火如荼，由于通信產(chǎn)業(yè)的周期性（通常為10年左右），如果華為運營商業(yè)務(wù)錯過這一周期，或者在這一周期內(nèi)未能獲得理想的市場份額和地位，將會對其產(chǎn)生深遠的影響。

總結(jié)：“2020年力爭活下來，明年還能發(fā)年報”，去年華為發(fā)布2019年財報時，華為輪值董事長徐直軍的話無疑是兌現(xiàn)了。但不利于華為的非市場因素在今年雖有部分改善，但依然存有極大的不確定性?；诖耍?021年伊始，華為的兩則官宣絕非偶然。

俗話說：盡人事，聽天命。華為做了自己應(yīng)該做的，其結(jié)果反而會有柳暗花明又一村的驚喜效果。因為盡了人事，反而會改變命運。
責(zé)任編輯:tzh