未來誰將成為芯片行業(yè)新時代的主導者？

自從2010年iPhone 4上搭載蘋果自研的A4處理器之后，蘋果在自研處理器的道路上一路狂奔，2020年用自研M1芯片替換了Mac系列上的英特爾處理器。蘋果的成功給系統(tǒng)公司選擇自研芯片增加了信心。2016年，谷歌推出第一代自研張量處理器單元TPU，如今已經(jīng)迭代到第四代。

此后，亞馬遜、阿里巴巴、百度等也紛紛選擇自研芯片。這些對芯片需求巨大的系統(tǒng)公司們自研芯片，必然會降低從英特爾、英偉達、AMD等芯片巨頭購買芯片的需求，與此相伴的是，傳統(tǒng)芯片巨頭的話語權(quán)也將減弱。

未來，芯片行業(yè)會被離用戶更近的系統(tǒng)公司們主導嗎？可預見的是，系統(tǒng)應用將是芯片設(shè)計的核心驅(qū)動力，這意味著，芯片設(shè)計和芯片制造的關(guān)鍵工具EDA（Electronic Design Automation）需要進行革新，以便支持系統(tǒng)應用提出的多元化、定制化需求。

芯華章運營副總裁表示，面向未來的EDA 2.0將在2026年開啟全新時代。而過去EDA每一次的突破都給芯片行業(yè)帶來了革命性變化，這是否意味著2026年是系統(tǒng)公司主導芯片行業(yè)的起點？

1

系統(tǒng)公司“被迫”自研芯片

在國內(nèi)，芯片行業(yè)依舊在高速發(fā)展，但全球芯片行業(yè)早已進入成熟期，從設(shè)計到生產(chǎn)，再到封裝測試，復雜的芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)實現(xiàn)了全球分工協(xié)作。2015年開始，摩爾定律開始放緩，通用芯片的性能提升越來越慢，但新一輪AI熱潮對芯片算力的需求越來越高，物聯(lián)網(wǎng)應用對芯片的需求越來越多樣。

像蘋果、谷歌這樣大量購買芯片的系統(tǒng)公司對通用芯片性能的提升越來越不滿，于是紛紛開始自研定制芯片。過去的幾十年中，通用芯片從工藝和架構(gòu)改進中帶來的性能提升具有優(yōu)勢，定制芯片因為用量小，性能和收益比難以與通用芯片競爭。

然而，過去40年主宰芯片行業(yè)的摩爾定律逐漸接近極限，讓業(yè)界對定制芯片的性能和成本要求逐漸放寬。同時，在大部分應用的需求被通用芯片滿足之后，定制芯片的目的不再是簡單追求高性能，而是為了實現(xiàn)功能、功耗、安全等的差異化，通過系統(tǒng)層級的協(xié)同優(yōu)化，實現(xiàn)創(chuàng)新和獨特的競爭力。

“現(xiàn)在是軟件決定一切，既然系統(tǒng)公司掌握了軟件，就會有很多想法，他們知道系統(tǒng)的最佳實現(xiàn)路徑，但芯片公司不知道，EDA公司也是一樣?！备祻娭赋觥?/p>

蘋果就是一個典型的例子，A系列處理器在自研的早期相比芯片公司的處理器性能差距明顯，但通過蘋果的系統(tǒng)級優(yōu)化，在體驗上并沒有顯著劣勢。通過持續(xù)迭代，蘋果的A系列處理器已經(jīng)成為了業(yè)界標桿。不僅如此，通過統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)等創(chuàng)新，蘋果更強大的M1處理器實現(xiàn)了性能和能效的巨大提升，可以替代英特爾成熟的酷睿處理器。

谷歌的自研TPU也很好地滿足了自身地圖、相冊、搜索等業(yè)務(wù)，用更低的成本實現(xiàn)更差異化的功能和更好體驗。展現(xiàn)谷歌自研處理器優(yōu)勢有一個量化的數(shù)據(jù)，其自研的視頻編碼單元VCU用于加速YouTube的視頻編解碼，有分析師預計，VCU將能幫谷歌替換3300-4400萬個英特爾CPU。

成熟的芯片產(chǎn)業(yè)以及摩爾定律的失效，讓系統(tǒng)公司走上了自研芯片的道路。但芯片行業(yè)有非常高的技術(shù)門檻，即便有成熟的芯片產(chǎn)業(yè)鏈分工，想要縮短芯片設(shè)計周期挑戰(zhàn)巨大。

因此，谷歌已經(jīng)開始用AI降低芯片設(shè)計的難度，近期還在Nature上發(fā)表了題為《一種用于加速芯片設(shè)計的布局規(guī)劃方法》的論文，利用深度學習優(yōu)化芯片的布局規(guī)劃方法自動生成平面圖，優(yōu)化芯片的性能、功耗和面積。人類工程師需要數(shù)月完成的工作，谷歌用AI僅需要6小時就能達到相同效果。

實際上，谷歌的試驗正說明當前的EDA需要更多的革新。

2

芯片行業(yè)需要“從頭”變革

EDA過去幾十年來已經(jīng)成為了芯片設(shè)計模塊、工具和流程的代稱，芯片設(shè)計、驗證的全流程以及工藝制造都離不開EDA。芯片設(shè)計工具的每一次突破，都會給芯片帶來革命性變革。

1970年之前，集成電路設(shè)計是純手動描繪版圖。1970年計算機輔助設(shè)計（CAD）的出現(xiàn)，相對于手工設(shè)計方法是一個更大的改進。1990年代，EDA技術(shù)的誕生讓工程師可以用硬件描述語言描述設(shè)計，通過仿真在流片前提前驗證，提高效率的同時大大減少芯片制造的風險。

有20多年EDA行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的芯華章董事長兼CEO王禮賓說：“目前我們正在使用的EDA設(shè)計制造流程都是基于2000年左右開始形成的基礎(chǔ)，我們可以稱之為‘EDA 1.0’。之后20多年EDA的發(fā)展，都是在1.0上逐漸增加各種內(nèi)容，比如基于FPGA的驗證、低功耗設(shè)計、基于IP組件的設(shè)計復用等。這些疊加式的改進基于EDA 1.0，不斷提升EDA設(shè)計的效率，但是從抽象層級、設(shè)計方法學角度看，沒有出現(xiàn)很大的改變，可以認為一直到今天我們都還處于‘EDA 1.X’的發(fā)展過程中?！?/p>

芯華章發(fā)布的《EDA 2.0白皮書》指出，EDA 1.X有六大顯著的挑戰(zhàn)：

應用需求分化：芯片應用場景更加細分，不能滿足系統(tǒng)公司習慣的快速創(chuàng)新和迭代的要求。

驗證工作復雜：復雜的系統(tǒng)芯片設(shè)計驗證工作越來越困難，驗證的工作量往往需要獨立團隊耗費數(shù)個月才能完成，據(jù)統(tǒng)計，芯片制造過程中70%的時間成本都會消耗在驗證上。

IP復用價值沒有完全發(fā)揮：IP的選擇和配置對SoC設(shè)計的影晌無法在前期確認，IP模塊支持快速SoC設(shè)計的復用價值被削弱。

人才不足：EDA是一個跨學科的復合型領(lǐng)域，因此人才的培養(yǎng)需要更多的時間和資源。

開放性不足：語言、接口和數(shù)據(jù)的標準化或者開放還不夠，很多環(huán)節(jié)缺少開放的功能和數(shù)據(jù)接口，不同工具之間往往無法直接互連，中間數(shù)據(jù)也經(jīng)常是工具私有。

歷史包袱：EDA 1.X的工具是在二十多年的時間里漸進式發(fā)展起來的，這決定了它還背負了過程中的兼容性要求、歷史代碼、遺留架構(gòu)等很多歷史包袱。

要解決EDA 1.X的挑戰(zhàn)，提升芯片設(shè)計效率，滿足系統(tǒng)公司的需求，可以借鑒軟件發(fā)展的成功經(jīng)驗。中國科學院計算技術(shù)研究所副所長包云崗表示：“我一直覺得軟件領(lǐng)域有很多值得芯片行業(yè)借鑒的經(jīng)驗。有統(tǒng)計指出，超過90%甚至95%的企業(yè)，都是混合使用各種模塊，已經(jīng)在整個軟件生態(tài)里發(fā)揮非常重要的作用，尤其在標準接口方面，EDA 2.0的開放和標準化路徑可以對系統(tǒng)交互和先進芯片設(shè)計起到積極作用?！?/p>

開放和共享只是從軟件發(fā)展過程中可以借鑒的一個重要經(jīng)驗。白皮書指出，今天軟件行業(yè)和應用的蓬勃發(fā)展，離不開軟件開發(fā)流程和工具抽象程度不斷提高、表達形式從機器語言靠近自然語言、開發(fā)者從硬件和系統(tǒng)專家轉(zhuǎn)變?yōu)閼煤托袠I(yè)專家、工具不斷自動化和智能化、最終不斷提高軟件開發(fā)效率的過程。

“增加更多的中間表達層、盡可能形成模塊和復用、開發(fā)效率為第一優(yōu)先、推動智能化開發(fā)、充分利用最新的硬件架構(gòu)、新的商業(yè)模式都是EDA可以借鑒的經(jīng)驗?；诖?，我們認為EDA 2.0是后摩爾定律時代片設(shè)計發(fā)展的未來方向，實現(xiàn)EDA 2.0也不是一個0和1的狀態(tài)變化，而是基于目前的EDA 1.X不斷采用創(chuàng)新改進滿足快速發(fā)展的芯片行業(yè)需求，是EDA行業(yè)長期發(fā)展的目標。”芯華章科技產(chǎn)品與業(yè)務(wù)規(guī)劃總監(jiān)楊曄表示。

3

五年后，EDA 2.0將開啟芯片行業(yè)的新時代

“可能每個人心目中的理想狀態(tài)都不完全一樣，芯華章將EDA 2.0的核心目標定義為‘基于開放的工具和行業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)自動化和智能化的芯片設(shè)計及驗證流程，并提供專業(yè)的軟硬件平臺和靈活的服務(wù)，以支持任何有新型芯片應用需求的客戶快速設(shè)計、制造和部署自己的芯片產(chǎn)品’。實現(xiàn)EDA 2.0需要全行業(yè)的共同努力，其中關(guān)鍵的路徑包括開放和標準化、自動化和智能化、平臺化和服務(wù)化三個方面?！蓖醵Y賓表示。

中國科學院EDA中心主任陳嵐在《EDA 2.0白皮書》的發(fā)布會上提到，過去的EDA工具是滿足高端通用的復雜的芯片設(shè)計需求，而未來更加開放的模式，可以快速的讓新技術(shù)融入到EDA的流程當中，同時避免流程轉(zhuǎn)化中的設(shè)計冗余，用更低的成本，讓更多的用戶使用，快速的對EDA進行驗證與迭代，提高芯片設(shè)計的總體效率。

陳嵐也強調(diào)，EDA是我們整個行業(yè)基礎(chǔ)的牽引性技術(shù)和產(chǎn)品，與軟件出現(xiàn)問題可以改漏洞不同，EDA作為工業(yè)軟件，以開放與合作的心態(tài)推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，也要保證使用EDA軟件工具設(shè)計出來的芯片可以正常流片。

楊曄表示，“EDA行業(yè)40年來發(fā)展的一些精標準與設(shè)計規(guī)則一定會繼續(xù)長期存在于芯片設(shè)計行業(yè)，繼續(xù)不斷向更加精細化的方向演進，支持高端芯片設(shè)計的需求。進入到EDA 2.0時代，這些標準和經(jīng)驗將被提煉出來，成為模型、算法，或者自動化的流程，讓系統(tǒng)工程師和軟件工程師也可以參與到芯片設(shè)計中來，這不代表EDA的可靠性降低了，而是工具內(nèi)部會比以往更加復雜，對于用戶來說則是更簡單了。”

“2026年，我們將開啟EDA 2.0的新時代。”芯華章如此準確的預測基于大量的分析和調(diào)研，也基于二十多年的行業(yè)經(jīng)驗，他們認為技術(shù)需要沉淀和準備，生態(tài)的培育也需要時間。

但即便2026年芯片行業(yè)進入EDA 2.0的時代，EDA 1.X與EDA 2.0仍將并存很長一段時間。

兩個時代的長期并存，也是EDA 2.0解決挑戰(zhàn)變革芯片行業(yè)的過程。

就開放和標準來說，傅強認為，“整體看EDA 1.X很多已有的標準沒有得到廠商的統(tǒng)一支持，導致流程比較封閉和碎片化。其實，工業(yè)界沒有哪個標準是一定要用，最終還是以價值為導向，提供給用戶價值就會有人用，用的人多了就慢慢變成標準。未來EDA產(chǎn)業(yè)的開放和標準化將不僅僅由EDA廠商或標準化組織決定，而應該由產(chǎn)業(yè)鏈上游的EDA生態(tài)和下游的業(yè)界共同定義。”

來自芯片設(shè)計公司的專家也表達了自己對于EDA開放和智能化的期待。他說：“以機器學習為代表的技術(shù)在芯片設(shè)計的空間探索、驗證或者加速方面確實潛力巨大。雖然在EDA中引入AI沒辦法一蹴而就，但我希望EDA公司可以大膽或積極的嘗試，在一些比較關(guān)鍵、成熟的技術(shù)中，引入AI相關(guān)的技術(shù)和算法加強EDA功能?！?/p>

“另外，我們發(fā)現(xiàn)在芯片設(shè)計中使用AI會面臨一些算力瓶頸，所以希望在EDA中引入AI技術(shù)的時候，也能留有強化硬件的接口，這樣在整個設(shè)計流程中會有更高的實用性。同時，現(xiàn)在的EDA更像是一個黑盒子，對于使用者而言很難理解底層的物理機制，因此也希望EDA工具更夠稍微開放一些，把對芯片性能有很大影響的參數(shù)開放，有利于我們進行設(shè)計優(yōu)化?！?/p>

楊曄補充，EDA 2.0時代的開放，包括工具軟件接口（API）更開放、數(shù)據(jù)格式開放或數(shù)據(jù)訪問接口開放、EDA軟件針對更多硬件平臺的開放、芯片內(nèi)外部的總線和接口標準化、商業(yè)EDA與開源EDA的結(jié)合、更開放、便捷的IP模塊。EDA 2.0中的智能，也不僅僅是狹義的加入AI，還包含流程的自動化等一切減少人力投入的改進。

至于EDA 2.0的平臺化和服務(wù)化，則會帶來這個行業(yè)商業(yè)模式的創(chuàng)新。傅強說：“EDA工具上云的嘗試過去二十年不斷有廠商在推動，但是到今天為止實際應用范圍還不夠廣泛。EDA 2.0是滿足不同規(guī)模和不同階段的芯片設(shè)計有多樣化的需求，結(jié)合云原生技術(shù)為用戶提供近乎無限的計算彈性、存儲彈性和訪問便捷性，因此EDA 2.0應該與云平臺和云上多樣化的硬件結(jié)合，充分利用成熟的云端軟硬件生態(tài)?！?/p>

在這種變化下，EDA 2.0還應該是產(chǎn)品和服務(wù)的結(jié)合。芯華章開創(chuàng)性提出的EDaaS（Electronic Design as a Service），用一個服務(wù)化、可定制的完整平臺服務(wù)不同系統(tǒng)應用需求。

也就是說，EDA 2.0時代的到來，將給EDA公司帶來更大的挑戰(zhàn)，系統(tǒng)公司設(shè)計芯片的門檻將進一步降低，隨之而來的，將會是芯片行業(yè)由上至下的一系列變革。

4

小結(jié)

摩爾定律成就了眾多通用芯片公司，但隨著摩爾定律接近極限，芯片行業(yè)正在進入新的時代，異構(gòu)、定制化的趨勢越來越明顯。越來越多系統(tǒng)公司開始自研芯片，一方面是對通用芯片性能和成本的不滿，另一方面是系統(tǒng)公司自身繼續(xù)保持競爭力的不二選擇。

但系統(tǒng)公司要更高效率、更低成本定制芯片，就需要最上層的EDA工具的突破。眾多資深業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)明確看到EDA行業(yè)正站在突破的拐點，這也是近年來眾多EDA三巨頭高管離職創(chuàng)業(yè)并獲得資本關(guān)注的重要原因，當然也疊加了國內(nèi)市場的需求以及政策利好的因素。

EDA 2.0的到來，是中國EDA實現(xiàn)換道超車，打造國產(chǎn)EDA全流程，為芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展與數(shù)字化時代發(fā)展注入新動力的必經(jīng)之路。

芯片行業(yè)正在醞釀一場全新變革，誰將成為芯片行業(yè)新時代的主導者？

編輯：jq