電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/莫婷婷)聞泰科技已順利打進蘋果供應鏈,只不過這次進入的不是由歐菲光帶來的光學鏡頭供應鏈,而是拿下了蘋果2022年新款MacBook的組裝訂單。這個消息足以讓蘋果供應鏈企業(yè)為之震驚,在聞泰科技收購歐菲光資產(chǎn)之后,業(yè)內(nèi)人士就開始對其能否進入iPhone供應鏈進行了大膽地猜測,如今從iPhone直接跳到Macbook的供應鏈,聞泰科技進入果鏈的步伐比業(yè)內(nèi)人士猜測的還要快很多。
根據(jù)臺媒的報道,聞泰科技已經(jīng)取代了臺系廠商鴻海和廣達,并且開始鋪設生產(chǎn)線,進入初期市場階段。此外,業(yè)內(nèi)人士透露,聞泰科技還拿下了蘋果的其他項目。對于上述消息,聞泰科技暫未有相關回應。
為入選Mac供應商,聞泰科技早有布局
聞泰科技成立于2006年,早期以IDH業(yè)務為主,既手機主板制作的獨立設計,到2008年逐漸轉(zhuǎn)型為ODM,在借殼中茵股份曲線上市之后,一躍成為ODM行業(yè)上市公司。在聞泰科技的收購史上,安世半導體、歐菲光可以說是聞泰科技的“豪賭”,也是最成功的“賭”。
2019年,聞泰科技以338億元收購安世半導體,而其上市項目啟動資金僅約17億元。公開數(shù)據(jù)顯示,聞泰科技2019年的營收達415.78億元,凈利潤暴增1954.37%,同時也讓聞泰科技打開了5G通信、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領域的布局,進入蘋果功率器件供應鏈。
今年5月,聞泰科技董事長張學政公開表示:“目前聞泰正在從服務型公司轉(zhuǎn)型成為產(chǎn)品公司,我們設立了產(chǎn)品中心、中央研究院、方舟實驗室、應用研究院和半導體研究院,并成立專門的筆電事業(yè)部,將筆電業(yè)務作為公司的戰(zhàn)略方向重點投入?!敝两?,聞泰科技在筆電領域的布局已經(jīng)卓有成效,并且從廣達、和碩、鴻海等臺系傳統(tǒng)代工廠商的手上拿下部分訂單。
國內(nèi)手機品牌助力,大陸“新勢力”代工企業(yè)崛起跡象已現(xiàn)
從種種跡象來看,蘋果一直在為供應鏈多元化做準備,如今聞泰科技進入其MacBook供應鏈,被認為是蘋果鏈淡化臺系代工企業(yè)的重要一步。蘋果為何會選擇聞泰科技,這不僅是蘋果從自身因素考量的結(jié)果,也是在看到大陸代工企業(yè)技術提升之后產(chǎn)生的信心。
從蘋果自身的因素來看,一是MacBook系列產(chǎn)品銷量的提升,蘋果需要尋找更多優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)商,為產(chǎn)能做準備。DIGITIMES Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在2021年,NB的年出貨年增17.4%,MacBook出貨年增高達27.21%;另一家調(diào)研機構Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示,2021年Q1,MacBook Air、MacBook Pro,與去年同期相比增長了94%。這主要得益于用M1取代英特爾處理器的MacBook在性能上有較大提升,備受消費者青睞。
二是Mac產(chǎn)品在出貨量達到一定層次之后,促使蘋果采用更加節(jié)省采購成本的Arm架構平臺,因此供應鏈體系也需要進行相應的調(diào)整。據(jù)了解,從2018年布局筆電領域以來,聞泰科技在ARM和X86架構平臺上都有相應的產(chǎn)品線,而傳統(tǒng)臺系代工企業(yè)主要還是采用X86架構平臺,這在技術優(yōu)勢明顯跟不上蘋果的需求。
另一個成本因素或許是人力成本。據(jù)了解,臺系代工企業(yè)的大部分工廠設置在大陸,在大陸人工成本的上漲、部分元器件漲價的前提下,如果無法轉(zhuǎn)嫁成本壓力,就意味著臺系代工企業(yè)要自己承擔成本。
除了聞泰科技進入蘋果 Mac 產(chǎn)業(yè)鏈,天風證券分析師郭明錤爆料稱,立訊精密也會獲得蘋果 Mac 電腦的代工業(yè)務,預計在 2023-2024 年正式開始生產(chǎn)。大陸“新勢力”代工企業(yè)崛起跡象已現(xiàn)。
回看iPhone代工領域,2020年蘋果在中國僅有三家iPhone代工企業(yè),而且都是臺系廠商,分別是緯創(chuàng)股份、和碩聯(lián)合科技和富士康,前兩家主要代工中低端機型,富士康以高端機型為主。進入2021年,立訊精密進入iPhone的產(chǎn)業(yè)鏈,成為大陸代工企業(yè)中首家進入蘋果的企業(yè),與富士康正面競爭。富士康一度被稱為全球代工的“龍頭老大”,曾占據(jù)全球代工市場四分之三的市場份額。隨著大陸代工企業(yè)的崛起,富士康的“壟斷”地位或許會被改寫。
比亞迪是全球僅次于富士康的第二大手機代工廠。在大陸新勢力代工企業(yè)崛起的背后,是榮耀、小米、OV等品牌企業(yè)進入高端市場。華為、小米也有高端旗艦機型交給比亞迪。榮耀在進入高端手機市場之時,選擇將金屬中框乃至整機組裝解決方案交給比亞迪,將OLED柔性屏交給京東方,這直接帶領大陸代工企業(yè)走向高端代工市場,沖擊原先的代工格局。
聞泰科技的贏面也是大陸代工廠的機會
據(jù)了解,蘋果Mac系列產(chǎn)品是蘋果眾多產(chǎn)品線中唯?仍由鴻海和廣達等臺廠代工的產(chǎn)線,聞泰科技的入局,不僅給聞泰科技自身帶來競爭優(yōu)勢,大大提高其在果鏈中的地位,同時也是大陸廠商競爭優(yōu)勢不斷提高的體現(xiàn)。更為重要的是,在蘋果帶動下,國內(nèi)企業(yè)看到了大陸代工廠的優(yōu)勢,或許也會開始尋找大陸代工廠。
在數(shù)碼領域,除了比亞迪電子、聞泰科技,立訊精密、歌爾聲學、藍思科技、領益智造等新勢力在近兩年快速崛起。在新勢力代工廠給數(shù)碼行業(yè)帶來創(chuàng)新技術時,蘋果也在他們身上看到不少機會。可以很明顯的感受到,蘋果正在慢慢進行產(chǎn)業(yè)鏈的分散布局,開始與大陸代工廠進行合作。
在iPhone生產(chǎn)線方面,立訊精密拿下 iPhone 13新機三成組裝訂單的消息,且有機會在 2023 年成為 iPhone 第二大組裝廠。在AirPods生產(chǎn)線方面,立訊精密和歌爾聲已經(jīng)共同為AirPods 3代工。細分到顯示面板供應,業(yè)內(nèi)消息傳出,京東方已經(jīng)從三星手上拿下了四成訂單,成為蘋果的面板供應商。
不管是在智能手機、筆記本電腦還是智能耳機市場,蘋果都占有一席之地。天風證券分析師郭明錤發(fā)表報告表示, iPhone 在 2021與 2022年出貨量最高將分別達到2.4 億支、2.6 億支,供應鏈企業(yè)將受益于iPhone銷量的提升而實現(xiàn)營收的增長,“在目前iPhone供應鏈中,立訊因組裝業(yè)務成長能見度高與垂直整合的潛在成長機會,因此將成為最大受惠者?!?/p>
可以預料到,進入Macbook供應鏈的聞泰科技也將隨著MacBook銷量的提升而受益匪淺,郭明錤預測,2021年MacBook整體出貨量將同比增長25-30%左右,大約為2000–2200萬部。業(yè)內(nèi)人士透露,關于2022款Macbook,聞泰科技已經(jīng)獲得了約1000萬臺的訂單。如果說100萬臺是個試探,那么1000萬臺就是大單,可以猜測蘋果與聞泰科技合作的緊密程度,以及后期合作風向。在獲得Macbook生產(chǎn)資格后,聞泰科技也有很大的機會可以進入iPad的生產(chǎn)鏈。
若如供應鏈人士所透露的,聞泰科技已獲得1000萬臺的2022款Macbook的生產(chǎn)訂單,那么聞泰科技未來的營收就不僅僅是“可觀”可以描述的了。不過最終的情況到底如何,還得等聞泰科技發(fā)表正式聲明才得知。
小結(jié)
隨著蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的多元化,越來越多大陸代工企業(yè)成為其供應商,盡管臺系、韓系代工企業(yè)仍然掌握代工業(yè)格局,接下來在大陸代工企業(yè)一騎絕塵后,新的格局或?qū)a(chǎn)生。
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原文標題:立訊、歌爾、聞泰相繼打入果鏈,大陸“新勢力”制造代工崛起!
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