立訊、歌爾等相繼打入果鏈，中國“新勢力”制造代工崛起

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/莫婷婷）聞泰科技已順利打進蘋果供應鏈，只不過這次進入的不是由歐菲光帶來的光學鏡頭供應鏈，而是拿下了蘋果2022年新款MacBook的組裝訂單。這個消息足以讓蘋果供應鏈企業(yè)為之震驚，在聞泰科技收購歐菲光資產(chǎn)之后，業(yè)內(nèi)人士就開始對其能否進入iPhone供應鏈進行了大膽地猜測，如今從iPhone直接跳到Macbook的供應鏈，聞泰科技進入果鏈的步伐比業(yè)內(nèi)人士猜測的還要快很多。

根據(jù)臺媒的報道，聞泰科技已經(jīng)取代了臺系廠商鴻海和廣達，并且開始鋪設生產(chǎn)線，進入初期市場階段。此外，業(yè)內(nèi)人士透露，聞泰科技還拿下了蘋果的其他項目。對于上述消息，聞泰科技暫未有相關回應。

為入選Mac供應商，聞泰科技早有布局

聞泰科技成立于2006年，早期以IDH業(yè)務為主，既手機主板制作的獨立設計，到2008年逐漸轉(zhuǎn)型為ODM，在借殼中茵股份曲線上市之后，一躍成為ODM行業(yè)上市公司。在聞泰科技的收購史上，安世半導體、歐菲光可以說是聞泰科技的“豪賭”，也是最成功的“賭”。

2019年，聞泰科技以338億元收購安世半導體，而其上市項目啟動資金僅約17億元。公開數(shù)據(jù)顯示，聞泰科技2019年的營收達415.78億元，凈利潤暴增1954.37%，同時也讓聞泰科技打開了5G通信、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領域的布局，進入蘋果功率器件供應鏈。

今年5月，聞泰科技董事長張學政公開表示：“目前聞泰正在從服務型公司轉(zhuǎn)型成為產(chǎn)品公司，我們設立了產(chǎn)品中心、中央研究院、方舟實驗室、應用研究院和半導體研究院，并成立專門的筆電事業(yè)部，將筆電業(yè)務作為公司的戰(zhàn)略方向重點投入?！敝两?，聞泰科技在筆電領域的布局已經(jīng)卓有成效，并且從廣達、和碩、鴻海等臺系傳統(tǒng)代工廠商的手上拿下部分訂單。

國內(nèi)手機品牌助力，大陸“新勢力”代工企業(yè)崛起跡象已現(xiàn)

從種種跡象來看，蘋果一直在為供應鏈多元化做準備，如今聞泰科技進入其MacBook供應鏈，被認為是蘋果鏈淡化臺系代工企業(yè)的重要一步。蘋果為何會選擇聞泰科技，這不僅是蘋果從自身因素考量的結(jié)果，也是在看到大陸代工企業(yè)技術提升之后產(chǎn)生的信心。

從蘋果自身的因素來看，一是MacBook系列產(chǎn)品銷量的提升，蘋果需要尋找更多優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)商，為產(chǎn)能做準備。DIGITIMES Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2021年，NB的年出貨年增17.4%，MacBook出貨年增高達27.21%；另一家調(diào)研機構Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示，2021年Q1，MacBook Air、MacBook Pro，與去年同期相比增長了94%。這主要得益于用M1取代英特爾處理器的MacBook在性能上有較大提升，備受消費者青睞。

二是Mac產(chǎn)品在出貨量達到一定層次之后，促使蘋果采用更加節(jié)省采購成本的Arm架構平臺，因此供應鏈體系也需要進行相應的調(diào)整。據(jù)了解，從2018年布局筆電領域以來，聞泰科技在ARM和X86架構平臺上都有相應的產(chǎn)品線，而傳統(tǒng)臺系代工企業(yè)主要還是采用X86架構平臺，這在技術優(yōu)勢明顯跟不上蘋果的需求。

另一個成本因素或許是人力成本。據(jù)了解，臺系代工企業(yè)的大部分工廠設置在大陸，在大陸人工成本的上漲、部分元器件漲價的前提下，如果無法轉(zhuǎn)嫁成本壓力，就意味著臺系代工企業(yè)要自己承擔成本。

除了聞泰科技進入蘋果 Mac 產(chǎn)業(yè)鏈，天風證券分析師郭明錤爆料稱，立訊精密也會獲得蘋果 Mac 電腦的代工業(yè)務，預計在 2023-2024 年正式開始生產(chǎn)。大陸“新勢力”代工企業(yè)崛起跡象已現(xiàn)。

回看iPhone代工領域，2020年蘋果在中國僅有三家iPhone代工企業(yè)，而且都是臺系廠商，分別是緯創(chuàng)股份、和碩聯(lián)合科技和富士康，前兩家主要代工中低端機型，富士康以高端機型為主。進入2021年，立訊精密進入iPhone的產(chǎn)業(yè)鏈，成為大陸代工企業(yè)中首家進入蘋果的企業(yè)，與富士康正面競爭。富士康一度被稱為全球代工的“龍頭老大”，曾占據(jù)全球代工市場四分之三的市場份額。隨著大陸代工企業(yè)的崛起，富士康的“壟斷”地位或許會被改寫。

比亞迪是全球僅次于富士康的第二大手機代工廠。在大陸新勢力代工企業(yè)崛起的背后，是榮耀、小米、OV等品牌企業(yè)進入高端市場。華為、小米也有高端旗艦機型交給比亞迪。榮耀在進入高端手機市場之時，選擇將金屬中框乃至整機組裝解決方案交給比亞迪，將OLED柔性屏交給京東方，這直接帶領大陸代工企業(yè)走向高端代工市場，沖擊原先的代工格局。

聞泰科技的贏面也是大陸代工廠的機會

據(jù)了解，蘋果Mac系列產(chǎn)品是蘋果眾多產(chǎn)品線中唯?仍由鴻海和廣達等臺廠代工的產(chǎn)線，聞泰科技的入局，不僅給聞泰科技自身帶來競爭優(yōu)勢，大大提高其在果鏈中的地位，同時也是大陸廠商競爭優(yōu)勢不斷提高的體現(xiàn)。更為重要的是，在蘋果帶動下，國內(nèi)企業(yè)看到了大陸代工廠的優(yōu)勢，或許也會開始尋找大陸代工廠。

在數(shù)碼領域，除了比亞迪電子、聞泰科技，立訊精密、歌爾聲學、藍思科技、領益智造等新勢力在近兩年快速崛起。在新勢力代工廠給數(shù)碼行業(yè)帶來創(chuàng)新技術時，蘋果也在他們身上看到不少機會。可以很明顯的感受到，蘋果正在慢慢進行產(chǎn)業(yè)鏈的分散布局，開始與大陸代工廠進行合作。

在iPhone生產(chǎn)線方面，立訊精密拿下 iPhone 13新機三成組裝訂單的消息，且有機會在 2023 年成為 iPhone 第二大組裝廠。在AirPods生產(chǎn)線方面，立訊精密和歌爾聲已經(jīng)共同為AirPods 3代工。細分到顯示面板供應，業(yè)內(nèi)消息傳出，京東方已經(jīng)從三星手上拿下了四成訂單，成為蘋果的面板供應商。

不管是在智能手機、筆記本電腦還是智能耳機市場，蘋果都占有一席之地。天風證券分析師郭明錤發(fā)表報告表示， iPhone 在 2021與 2022年出貨量最高將分別達到2.4 億支、2.6 億支，供應鏈企業(yè)將受益于iPhone銷量的提升而實現(xiàn)營收的增長，“在目前iPhone供應鏈中，立訊因組裝業(yè)務成長能見度高與垂直整合的潛在成長機會，因此將成為最大受惠者?！?/p>

可以預料到，進入Macbook供應鏈的聞泰科技也將隨著MacBook銷量的提升而受益匪淺，郭明錤預測，2021年MacBook整體出貨量將同比增長25-30％左右，大約為2000–2200萬部。業(yè)內(nèi)人士透露，關于2022款Macbook，聞泰科技已經(jīng)獲得了約1000萬臺的訂單。如果說100萬臺是個試探，那么1000萬臺就是大單，可以猜測蘋果與聞泰科技合作的緊密程度，以及后期合作風向。在獲得Macbook生產(chǎn)資格后，聞泰科技也有很大的機會可以進入iPad的生產(chǎn)鏈。

若如供應鏈人士所透露的，聞泰科技已獲得1000萬臺的2022款Macbook的生產(chǎn)訂單，那么聞泰科技未來的營收就不僅僅是“可觀”可以描述的了。不過最終的情況到底如何，還得等聞泰科技發(fā)表正式聲明才得知。

小結(jié)

隨著蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的多元化，越來越多大陸代工企業(yè)成為其供應商，盡管臺系、韓系代工企業(yè)仍然掌握代工業(yè)格局，接下來在大陸代工企業(yè)一騎絕塵后，新的格局或?qū)a(chǎn)生。

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編輯：jq