電視與車用顯示器將車用顯示器則是另一個Mini LED背光應(yīng)用場域的孵化溫床。相較于消費型顯示器,車用顯示器對于亮度、對比以及信賴性的要
2022年Mini LED背光顯示器出貨總量約1,680萬臺,年增74%,其中電視是最多品牌布局的應(yīng)用,主要原因有三:首先,Mini LED技術(shù)是改善LCD對比最佳的解決方案;其次,由于OLED產(chǎn)能受限,預計2023年仍有高達95%以上的電視采用LCD技術(shù),Mini LED為LCD電視提供了規(guī)格提升與產(chǎn)品回春的最佳路徑;最后,中國廠商在Mini LED上中下游積極布局,搭配以量制價的策略,得以用更高的性價比加速Mini LED背光在電視市場的滲透,預估2023年Mini LED電視出貨量將來到440萬臺, 年增約13%。
車用顯示器則是另一個Mini LED背光應(yīng)用場域的孵化溫床。相較于消費型顯示器,車用顯示器對于亮度、對比以及信賴性的要求更高,Mini LED背光的相關(guān)特性有助于提升行車安全性。在新能源車積極追求更高顯示效果以及數(shù)位儀表顯示趨勢的刺激下,Mini LED背光也將優(yōu)先在新能源車上廣泛被搭載,預估2023年Mini LED車用顯示器出貨約30萬臺,年增約50%。
2023年智能手表將是繼大型顯示器后,Micro LED下一個導入量產(chǎn)的應(yīng)用,而高單價的運動手表為出發(fā)點,未來則將以Micro LED搭配可撓背板為設(shè)計主軸。在微型顯示器的穿透式AR智慧眼鏡應(yīng)用方面,雖然極小尺寸(5um以下)的Micro LED勢必得優(yōu)先克服全彩化方案與紅光芯片外部量子效率等棘手挑戰(zhàn),但在LED整體行業(yè)奠定的深厚技術(shù)基礎(chǔ)下,有機會加速Micro LED微型顯示器的發(fā)展。
在車用顯示器方面,為了讓駕駛者能沉浸在高智能車艙進行人機界面的互動,車載顯示發(fā)展涵蓋了大尺寸化、曲面化、透明顯示、高動態(tài)對比、甚至是結(jié)合更多感測元件以達到智能化功能,Micro LED十分適合應(yīng)用在高階車載環(huán)境。在抬頭顯示器(HUD)應(yīng)用方面,HUD將儀表板信息以及導航系統(tǒng)信息整合投影在前擋風玻璃前方,降低駕駛?cè)说皖^的機會,以達到行車安全的目的。而Micro LED搭配主動式驅(qū)動方案直接顯示在透明玻璃背板上亦可達HUD的功能。2023年是相關(guān)廠商進入產(chǎn)品設(shè)計與驗證的關(guān)鍵階段,將為Micro LED車用智慧駕駛座艙及透明顯示器建立長遠的發(fā)展基礎(chǔ)。
AR/VR產(chǎn)品成綠色生產(chǎn)要角,加速元宇宙普及
元宇宙議題將促使品牌廠商加速投入AR/VR產(chǎn)品發(fā)展,在2023年將會有更多品牌廠商的產(chǎn)品問世,而與此同時各種元宇宙應(yīng)用服務(wù)也將成為廠商積極推動的目標,以便透過平臺服務(wù)來帶動AR/VR硬件市場的需求,再以硬件裝置的虛擬互動體驗來提升元宇宙應(yīng)用的效益。
在消費市場,虛擬社群、游戲、虛擬人物直播等將會是廠商聚焦的應(yīng)用,而商業(yè)遠距交流、遠距教育亦能透過元宇宙平臺提供比2D視訊更多元的交流互動功能,而在使用者逐漸嘗試這些互動、娛樂應(yīng)用后,將會逐漸提升對于視覺、人機互動的需求。
因此,也會帶動如Micro OLED、Mini LED、Pancake鏡片等新顯示、光學元件的采用;操作模式也會從原本搭配控制器,朝向影像辨識、或是穿戴裝置應(yīng)用的方向發(fā)展,進而帶動更多影像感測元件、MEMS元件的搭載,以此透過人體數(shù)據(jù)的分析,達到自然的人機操作效果,促使不少廠商將投入相關(guān)的操作設(shè)計、分析算法的技術(shù)與專利發(fā)展。
除此之外,AR/VR應(yīng)用亦會在智慧制造、智慧交通、智慧城市等領(lǐng)域扮演重要的地位,尤其在節(jié)能減碳的綠色產(chǎn)業(yè)趨勢下,透過元宇宙平臺所帶來的虛擬模擬功能,能減少在真實世界試驗、使用所產(chǎn)生的浪費,包括產(chǎn)品的設(shè)計與檢驗、生產(chǎn)線的安排與試行、交通的模擬與規(guī)劃、城市設(shè)施的虛擬導覽等領(lǐng)域,再搭配AI應(yīng)用與運算效能的輔助,將能降低企業(yè)與政府的成本,也將會提升使用意愿,加速元宇宙的普及率
產(chǎn)能與技術(shù)逐漸到位,中國面板廠在小尺寸AMOLED市場影響力擴大
隨著中國柔性AMOLED產(chǎn)能的逐漸擴大,在小尺寸手機市場的發(fā)展也漸漸提升其影響力。在旗艦定位的折疊手機市場中,過去主要是以韓系面板廠與品牌為主要領(lǐng)導廠商,不過隨著中國本土手機品牌也開始陸續(xù)推出折疊手機下,中國面板廠的折疊AMOLED面板也開始嶄露頭角,同時搭配著供應(yīng)鏈本土化的策略,預期中國本土手機品牌將會逐漸擴大采用本土面板廠的折疊AMOLED面板。
為了去化龐大的柔性AMOLED產(chǎn)能,面板廠積極進行成本的優(yōu)化。預期AMOLED驅(qū)動IC將轉(zhuǎn)為RAM less架構(gòu),降低成本,配合柔性AMOLED面板結(jié)構(gòu)的調(diào)整,讓一部分柔性AMOLED面板產(chǎn)品的成本與報價有機會可以降低至對標Rigid AMOLED面板,用以瞄準具備較大市場比重的中階手機機種市場。
另一個中尺寸市場則為筆電,預估2022年AMOLED筆電約占整體筆電市場的1.2%,2023年則約1.7%,而中尺寸市場加速往AMOLED面板發(fā)展的決定性關(guān)鍵則來自于Apple未來在iPad以及Macbook系列產(chǎn)品的規(guī)劃,而Apple已經(jīng)開始考慮采用AMOLED面板。
然現(xiàn)階段的AMOLED面板仍受制于產(chǎn)線尺寸仍在六代線,在切割效率上不那么經(jīng)濟,加上筆電對于面板的使用壽命要求較一般手機來得長,因此衍生出Tandem(雙層發(fā)光層)的架構(gòu)的開發(fā)。預期未來1~2年,面板廠仍會以既有的產(chǎn)能與技術(shù),聚焦中尺寸筆電產(chǎn)品的開發(fā),并做為為往大世代產(chǎn)能發(fā)展的基礎(chǔ)。同時也會進行8.5代線RGB蒸鍍AMOLED產(chǎn)能與技術(shù)的討論與規(guī)劃。
晶圓代工先進制程步入晶體管結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換期,成熟制程聚焦特殊制程多元發(fā)展
純晶圓代工廠制程由16nm開始從平面式晶體管結(jié)構(gòu)(Planar Transistor)進入FinFET世代,發(fā)展至7nm制程導入EUV微影技術(shù)后,F(xiàn)inFET結(jié)構(gòu)自3nm開始面臨物理極限。先進制程兩大龍頭自此出現(xiàn)分歧,TSMC延續(xù)FinFET結(jié)構(gòu)于2022下半年量產(chǎn)3奈米產(chǎn)品,預計2023上半年正式產(chǎn)出問世,并逐季提升量產(chǎn)規(guī)模,2023年產(chǎn)品包含PC CPU及智能手機SoC等;
而Samsung由3nm開始導入基于GAAFET的MBCFET架構(gòu) (Multi-Bridge Channel Field-Effect Transistor),于2022年正式量產(chǎn),初代產(chǎn)品為加密貨幣挖礦芯片,2023年將致力于第二代3nm制程,目標量產(chǎn)智能手機SoC。兩者3nm量產(chǎn)初期皆仍集中在對提高效能、降低功耗、縮小芯片面積等有較高要求的高效能運算和智能手機平臺。
成熟制程如28nm及以上方面,晶圓代工業(yè)者聚焦特殊制程多角化發(fā)展,由邏輯制程衍伸出包括HV(High Voltage)、Analog、Mix-signal、eNVM、BCD、RF等技術(shù)平臺,用以專業(yè)化生產(chǎn)智能手機、消費性電子、高效能運算、車用、工業(yè)控制等領(lǐng)域所需周邊IC,如電源管理IC、驅(qū)動IC、微控制器(MCU)、RF(Radio Frequency)等,在5G通訊、高效能運算、新能源車與車用電子等半導體特殊元件消耗增加趨勢下,亟需仰賴多元特殊制程支持,使其更專精于達到各領(lǐng)域所需之特殊用途。
深耕車用IC設(shè)計為趨勢,第三類半導體則嶄露頭角
全球汽車產(chǎn)業(yè)朝C-A-S-E趨勢前進,帶動車用半導體強勁需求,車用半導體主要分為IDM與Fabless兩大類別。IDM身為傳統(tǒng)車用芯片供應(yīng)商,在各類ECU的布局相當完整,并逐漸從傳統(tǒng)分散式架構(gòu)演進為域控制器(Domain Control Unit,DCU)與區(qū)域控制器(Zone Control Unit,ZCU)架構(gòu);而Fabless則持續(xù)深耕車用高效能運算領(lǐng)域,發(fā)展車載資通訊系統(tǒng)與處理自駕運算的SoC。
伴隨汽車功能復雜化,驅(qū)使ECU中的32-Bit MCU躍升為市場主流規(guī)格,2023年其滲透率將超過60%,產(chǎn)值達74億美元,并將朝向28nm(含)以下制程發(fā)展。此外,自駕車需具備高效能運算AI SoC,持續(xù)朝5nm(含)以下先進制程開發(fā)、算力將達到1,000 TOPS邁進,與MCU等芯片共同加速全球汽車產(chǎn)業(yè)升級。
隨著800V汽車電驅(qū)系統(tǒng)、高壓直流充電樁、高效綠色數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的快速興起,SiC、GaN功率元件已進入高速發(fā)展階段。TrendForce集邦咨詢預估2022到2026年SiC、GaN功率元件市場規(guī)模年復合增長率將分別達到35%與61%。而當電動汽車對于快速補能以及更為優(yōu)越的動力性能需求愈加迫切之后,預計2023年將有更多車企提前將SiC技術(shù)引入主逆變器,其中高可靠性、高性能、低成本SiC MOSFET作為競逐關(guān)鍵點。
GaN于低功率消費電子應(yīng)用則已進入紅海市場,三星在2022年推出了首款45W GaN快速充電器,再度提振了市場熱情。而隨著技術(shù)、供應(yīng)鏈不斷成熟以及成本下降,GaN功率元件正朝著中大功率儲能、數(shù)據(jù)中心、戶用微型逆變器、通訊基站以及汽車等領(lǐng)域拓展。其中,在歐盟鈦金級能效要求和中國東數(shù)西算工程背景下,數(shù)據(jù)中心電源和服務(wù)器制造商已深切意識到GaN技術(shù)重要性,預計2023年GaN功率元件將大規(guī)模釋放至此。
受惠于先進駕駛輔助系統(tǒng)滲透率提升,加速車規(guī)MLCC發(fā)展
目前先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)逐漸成為新車標配,L1/L2是現(xiàn)階主要配置等級,車規(guī)MLCC用量約1,800~2,200顆。隨著半導體IDM廠發(fā)展ADAS專屬MCU、Sensor IC等越趨成熟,2023年起L3等級ADAS 系統(tǒng)將成為眾多車廠主要高階車款升級目標,而在MLCC用量將大幅躍升至3000~3500顆。其中0402尺寸剛好滿足車邊監(jiān)控模塊有限空間,成為主要應(yīng)用尺寸。
而電動車在消費者對提升續(xù)航力的需求,以及優(yōu)化充放電效能與電能回收系統(tǒng),成為各車廠主要研究發(fā)展重點之一,逆變器、電池管理系統(tǒng)、直流電源轉(zhuǎn)換器三項次系統(tǒng)更是核心,在高容值(10u 以上)、高耐溫(X7S/R)車規(guī)MLCC用量約在2,000~2,500顆。日廠村田(muRata)在2022年初正式量產(chǎn)1206尺寸,能達到22u 16V 的車規(guī)高容值、高耐壓的新產(chǎn)品,包含TDK、太陽誘電、三星、國巨等業(yè)者也正積極搶進。
展望2023年,5G智能手機的占比可望正式突破五成
以智能手機演進來看,以往多專注于硬件規(guī)格提升,但隨著近年來創(chuàng)新幅度降低,品牌更致力于軟件演算以及周邊服務(wù)的推升,像是與光學巨頭蔡司、徠卡等合作影像演算,以及提供支付、影音串流等服務(wù)等,除了突顯品牌差異外,同時也透過增加周邊服務(wù)帶進營收雙贏。
展望2023年,5G智能手機的占比可望提升至六成。隨著顯示技術(shù)的推進,預估2022年OLED折疊手機滲透率將達1.1%。隨著品牌旗艦折疊新機陸續(xù)推出,在規(guī)格提升、價格更具競爭力的帶動下,2023年滲透率可望來到1.8%,有機會為通脹導致消費氣氛低迷的市場,注入一股活水,帶動折疊手機進入主流市場。
銀月光科技深耕健康智慧光源,向市場提供全品類紫外UVA UVB UVC LED,紅外,IR LED VCSEL產(chǎn)品和方案服務(wù),在國內(nèi)市場擁有數(shù)百家優(yōu)質(zhì)合作伙伴,共同推動用光科技創(chuàng)造健康智慧生活的事業(yè)。
審核編輯 黃昊宇
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