根據(jù)統(tǒng)計,2022年下半年存儲芯片銷售量大減4成,除了產(chǎn)品賣不動以外,售價更是一季不如一季。故慘淡經(jīng)營的狀況,應該是從2006年都現(xiàn)在都沒看過的。
根據(jù)集邦科技(TrendForce)最新數(shù)據(jù),用于手機與個人電腦的DRAM平均售價,上季再大跌34.4%,跟去年第3季跌幅31.4%相比,沒好轉(zhuǎn)反而惡化。至于資料中心與企業(yè)客戶視為主要產(chǎn)品的NAND,表現(xiàn)僅較DRAM好一點。
為了因應全球景氣快速減緩,大多數(shù)芯片制造業(yè)者都選在2022下半年減產(chǎn)并延宕原先的投資計劃。藉由管控產(chǎn)量供給過剩,美國美光、韓國SK海力士以及日本鎧俠,都相繼地試著穩(wěn)定市場。
迄今為止,韓國三星電子拒絕改變既有規(guī)劃,還是堅持原訂的大規(guī)模資本支出。這家全球最大記憶體供應業(yè)者,將在2023年砸下至少300億美元進一步擴大產(chǎn)能。
三星看好儲存需求強勁的云端服務、車聯(lián)網(wǎng)以及人工智能系統(tǒng)的接受度日益增加,正押注這些記憶體產(chǎn)品長期成長。三星近日曾預估,智能手機市場今年還是萎靡不振,但人工智能產(chǎn)品,像是ChatGPT等將帶動整體需求。
存儲大廠虧損不斷
隨著全球頭部存儲廠商最新公布的“慘淡”財報,也進一步反應了存儲市場正經(jīng)歷“寒冬”。
三星電子:利潤暴跌97%
三星電子前幾日公布的業(yè)績報告顯示,第四季度公司利潤大幅下滑。
季報顯示,在截至去年12月的第四季度中,三星電子營業(yè)利潤同比萎縮69%,降至4.3萬億韓元的八年低點。
圖源:三星電子財報
其中,三星芯片業(yè)務(DS事業(yè)群)的表現(xiàn)最為糟糕。第四季度,該業(yè)務營收同比下跌23.6%至20.07萬億韓元,利潤僅有2700億韓元,同比暴跌97%。2022年全年,三星的運營利潤也同比下降了16%至43.37萬億韓元。
三星電子在財報中表示,DS事業(yè)群業(yè)績大跌,主要原因是銷售低迷、庫存損失等。在存儲方面,隨著宏觀經(jīng)濟的問題不斷加深,消費需求疲軟,同時伴隨存儲產(chǎn)品價格持續(xù)下跌,導致了銷售以及存貨的估價大幅損失。
展望2023年第一季度,三星電子預計情況并不樂觀,需求低迷和庫存調(diào)整將繼續(xù)影響第一季度的芯片業(yè)務,工廠利用率將出現(xiàn)下滑,今年一季度盈利或?qū)⑾陆?5%。
麥格理證券分析師Daniel Kim指出,三星電子庫存高于預期,客戶并未因價格下跌而進行采購,從芯片跌價幅度與相關損失來看,當前市場的不景氣度可能比2008年更糟。Kim表示,三星電子NAND事業(yè)已在第四季繳出虧損成績單,DRAM、NAND本季報價預估將低于生產(chǎn)成本。預計三星電子6月底晶片產(chǎn)量將較去年第三季減少兩成。
面對目前市場的疲軟,三星也在積極采取相應的措施。內(nèi)存方面,三星電子計劃擴大產(chǎn)能儲備以滿足服務器和PC對DDR5的需求,同時積極響應LPDDR5x等移動大容量產(chǎn)品的需求。
SK海力士:創(chuàng)下有史以來最大季度虧損
三星電子外,全球第二大存儲芯片巨頭SK海力士創(chuàng)下有史以來最大季度虧損。
最新財報顯示,2022年全年SK海力士營業(yè)利潤同比減少43.5%,為7.0066萬億韓元;銷售額同比增加3.8%,為44.6481萬億韓元,但凈利潤同比下滑74.6%,為2.4389萬億韓元。
SK海力士表示,雖然去年銷售額整體上保持增勢,但芯片行業(yè)從下半年起低迷不振,導致營業(yè)利潤同比減少。隨著經(jīng)營環(huán)境不確定性增大,公司堅持將投資規(guī)模縮減至去年一半以上的經(jīng)營基調(diào),但對DDR5/LPDDR5、HBM3等主打產(chǎn)品和未來產(chǎn)業(yè)持續(xù)進行投資。
圖源:SK海力士
單看2022財年第四季度,SK海力士營業(yè)虧損1.701萬億韓元,營業(yè)虧損率22%。銷售額為7.699萬億韓元,凈虧損為3.524萬億韓元。報道指出,這是SK海力士單季業(yè)績自2012年第三季以來首次出現(xiàn)季度營業(yè)虧損,原因則是電腦和智能手機的需求低迷導致存儲芯片需求隨之減少,導致其存儲芯片總庫存攀升,加上芯片價格大幅下滑,業(yè)績跌幅超出市場預期。
圖源:彭博社,SK海力士
除了宏觀經(jīng)濟環(huán)境外,收購英特爾的閃存業(yè)務(后更名為Solidigm)也導致SK海力士的庫存積壓速度快于同行。據(jù)上圖可見,SK海力士的庫存創(chuàng)歷史新高,飆升的庫存正在損害價格,加劇了芯片制造商的虧損。
受此影響,SK海力士正在削減產(chǎn)量和資本支出。SK海力士表示:“雖然今年上半年的低迷市況在持續(xù)深化,但從全年整體來看,預計市況會越到下半年就越好?!睒I(yè)界預測,由于減少投資和減產(chǎn)的基調(diào),半導體存儲器企業(yè)的供應不見增加,因此產(chǎn)品庫存可能在第一季度見頂,將從第一季度開始減少。
美光科技:2023年存儲業(yè)挑戰(zhàn)不斷
美光科技的業(yè)績也印證著公司正處于艱難時刻。
2022年底,美光科技公布了截至2022年12月1日的2023財年第一財季業(yè)績。財報顯示,受存儲芯片市場持續(xù)下滑影響,公司第一財季營收為40.9億美元,同比下降46.8%;凈虧損為1.95億美元,上年同期凈利潤為23.06億美元。美光科技方面預計,2023財年第二財季營收約為38億美元,低于市場預期的38.8億美元。
實際上,美光科技在其2022財年第三財季財報電話會議上就曾表示:“盡管終端需求強勁,但由于對非內(nèi)存組件短缺和宏觀經(jīng)濟的擔憂,我們看到一些企業(yè)OEM客戶希望削減內(nèi)存和存儲庫存。自2022財年第三財季開始,我們對DRAM和NAND的行業(yè)需求增長的預期有所下降,預計未來幾個季度將面臨充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境。”
美光科技總裁兼首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示:“行業(yè)正在經(jīng)歷2013年來最嚴重的供需失衡。存儲芯片供應過多而需求不足,導致公司持有更多庫存,并失去定價權,過去幾個月,我們看到需求大幅下降。”
美光表示,鑒于進入2023年的供需嚴重不匹配,預計整個行業(yè)的盈利能力將在今年全年面臨挑戰(zhàn)。
西部數(shù)據(jù):庫存持續(xù)攀升
在當前存儲市場客戶庫存調(diào)整以及閃存產(chǎn)品價格不斷下滑的階段內(nèi),西部數(shù)據(jù)發(fā)布的2023財年第二季度財務業(yè)績顯示其已經(jīng)處于虧損狀態(tài)。
具體來看,西部數(shù)據(jù)2023財年第二季度(10-12月)季度營收達31.1億美元,環(huán)比下滑17%,同比下滑36%。且凈收益在GAAP狀態(tài)下虧損4.46億美元,在非GAAP狀態(tài)下虧損1.35億美元。
圖源:西部數(shù)據(jù)
2022年下半年以來,各大存儲廠商及其終端客戶均面臨高庫存的問題,西部數(shù)據(jù)也不例外,財報顯示,其庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)由上季度的128天攀升至133天,連續(xù)五個季度庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)上升。
圖源:CFM閃存市場
此外,存儲廠商南亞科技也因存儲市場景氣下滑,去年營收表現(xiàn)不佳。2022年12月營收達24億元新臺幣,月減13.38%、年減65.40%;第四季度累計營收79.54億元,季減27.84%、年減62.83%;2022年全年營收569.52億元,年減33.47%,為近三年來低點。
鎧俠:凈利減幅逾2成,看衰今后需求
日本NAND Flash閃存大廠鎧俠去年11月公布的FY2022 Q2財報顯示,公司實現(xiàn)營收為3914億日元,同比減少2.3%;營業(yè)利潤806億日元,環(huán)比減少5.3%,同比增長3.3%;凈利潤為348億日元,環(huán)比減少18.3%,同比減少22.1%。
受益于智能手機季節(jié)性因素,和原料污染后出貨恢復的積極影響,鎧俠的營收環(huán)比錄得增長。但存儲供需失衡仍然導致了平均價格顯著回落,使得鎧俠該季度呈現(xiàn)增收減利的狀況。
對于未來市場動向和發(fā)展展望,鎧俠表示,在全球性通脹、景氣衰退疑慮等因素所導致的供應鏈混亂影響之下,前景不確定性增強,閃存的整體需求疲軟。
審核編輯 :李倩
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原文標題:存儲芯片,16年來最慘
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