重溫中國機器人的黃金十年

重溫中國機器人的黃金十年，中國機器人行業(yè)展現(xiàn)出了強勁的生命力。

其中，“千臺級”選手不斷增多的同時，也有三家企業(yè)成為了“萬臺俱樂部”成員，這是中國機器人行業(yè)發(fā)展的里程碑。

協(xié)作機器人從冷門賽道一躍成為工業(yè)機器人發(fā)展迅速的細(xì)分領(lǐng)域之一，已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵時期，更加考驗協(xié)作玩家的綜合能力。

新能源行業(yè)雖有小跌宕，但最終也迎來了產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)期，成為機器人發(fā)展的新引擎。

人形機器人的道路入局玩家越來越多，有望推動人形機器人進(jìn)一步發(fā)展，屆時，機器人產(chǎn)業(yè)鏈將率先獲益。

從占地為王，力圖與外資品牌一較高下到走出國門，中國機器人企業(yè)實力提升，全球化布局加速。

接下來本文將圍繞“千臺邁向萬臺、協(xié)作機器人熱潮起、新能源行業(yè)熱火朝天、人形機器人、出海提速”五個關(guān)鍵詞展開敘述。

千臺邁向萬臺

2017年以前，外資品牌獨占中國市場鰲頭，國產(chǎn)機器人在夾縫中艱難求生。

當(dāng)時業(yè)內(nèi)還在討論哪家國產(chǎn)機器人本體企業(yè)的出貨量可以“破千臺”。

隨著國產(chǎn)機器人本體制造技術(shù)的成熟，供應(yīng)鏈體系的完善以及產(chǎn)業(yè)協(xié)作分工優(yōu)勢的初步形成，實現(xiàn)破千臺的企業(yè)數(shù)量迅速增長。2017年后，已經(jīng)有包括埃斯頓、埃夫特、新時達(dá)、華數(shù)機器人、配天機器人、拓斯達(dá)、卡諾普、天機機器人、柴孚機器人、藦卡機器人、海峰機器人、新松、錢江機器人、勃肯特、臺達(dá)、廣州數(shù)控、阿童木機器人等（協(xié)作機器人企業(yè)和自產(chǎn)自銷企業(yè)除外）企業(yè)已經(jīng)跨入“千臺俱樂部”。

從“千臺”邁向“萬臺”，國產(chǎn)機器人本體企業(yè)花費了5年的時間。

2021年，中國機器人行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了年出貨量“破萬臺”的企業(yè)；埃斯頓和匯川技術(shù)宣布產(chǎn)品出貨量已破萬臺。2022年，伯朗特也宣布踏進(jìn)“萬臺”俱樂部，而千臺級選手也增至30家以上。

可以發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)機器人行業(yè)以肉眼可見的成長速度獲得市場的認(rèn)可，同時，也意味著國產(chǎn)機器人品牌在產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性等性能指標(biāo)上與國際品牌的差距逐漸縮小，國產(chǎn)替代性進(jìn)一步加強。

但值得注意的是，機器人行業(yè)是一個周期性較長的行業(yè)，在市場需求和現(xiàn)有技術(shù)之間，仍存在著巨大的藍(lán)海市場，需要大家一起共同努力，打破國外品牌制約的同時，也能推動中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速增長。

協(xié)作機器人熱潮起

2013年以后，隨著外資廠商UR、Rethink進(jìn)入中國市場，協(xié)作機器人在國內(nèi)興起。

2014年，Rethink Robotics推出首款協(xié)作機器Baxter；同年，ABB發(fā)布世界首臺人機協(xié)作的雙臂機器人YuMi；FANUC、YASKAWA等多家國外工業(yè)機器人廠商相繼推出協(xié)作機器人產(chǎn)品。協(xié)作機器人的概念開始在機器人行業(yè)流行。

2015年至2017 年，我國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入培育和教育階段，涌現(xiàn)了一批如遨博智能、艾利特機器人、越疆機器人、節(jié)卡機器人、慧靈科技、珞石機器人、非夕科技等創(chuàng)業(yè)型企業(yè)；同時，新松機器人等機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也開始布局協(xié)作機器人。協(xié)作機器人賽道開始迎來第一波小熱浪。

2018 年至 2019 年，中國協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入快速市場化階段，各廠家?guī)缀趺磕甓紩瞥鲂碌漠a(chǎn)品，產(chǎn)品迭代加速，國產(chǎn)廠商逐漸崛起。

2020 年至今，越來越多的海內(nèi)外企業(yè)開始進(jìn)入?yún)f(xié)作機器人領(lǐng)域，協(xié)作機器人也在各類下游應(yīng)用中不斷深入，行業(yè)滲透率持續(xù)提升。同時，協(xié)作機器人已經(jīng)成為工業(yè)機器人增速最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國六軸及以上協(xié)作機器人出貨量為1.95萬臺，市場規(guī)模約為21.53億元，預(yù)計至2026年，中國六軸及以上協(xié)作機器人出貨量將接近6萬臺。

與協(xié)作機器人一同發(fā)展的還有資本的青睞程度。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2015-2022年，國內(nèi)協(xié)作機器人市場共計70例融資案例，其中2018融資案例共14例，2019年與2020年均為7例；2021年全年，行業(yè)內(nèi)共有13例融資事件，融資總額約50.28億元，創(chuàng)歷史新高；2022年共有10例融資事件，融資總額約29.21億元。

同時也陸續(xù)開始出現(xiàn)協(xié)作機器人企業(yè)的資本動作。例如越疆機器人、遨博智能、節(jié)卡機器人開始奔赴上市；中科新松擬1.5億元增資擴(kuò)股，不再是機器人合并報表范圍內(nèi)的全資子公司。

而在整體競爭格局上，內(nèi)資廠商市場占比逐年提升，協(xié)作機器人國產(chǎn)替代成為主基調(diào)。目前在在中國市場，國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商的份額已經(jīng)超過70%，競爭韌性進(jìn)一步增強。

從早期的技術(shù)積累，到應(yīng)用逐步落地，再到自我造血能力逐漸增強完善，協(xié)作機器人企業(yè)開始進(jìn)入下一步謀發(fā)展的階段，GGII預(yù)計到 2026 年，全球協(xié)作機器人銷量將達(dá) 18 萬臺，市場規(guī)模將接近 230 億元。廣闊的市場極其考驗企業(yè)的綜合能力，協(xié)作機器人企業(yè)要真正回歸落地應(yīng)用與價值創(chuàng)造，滿足用戶需求，一起推動行業(yè)良性發(fā)展。

新能源行業(yè)熱火朝天

2013年，新能源行業(yè)還是一個朝陽賽道，鋰電、光伏、儲能、氫燃料等領(lǐng)域都還在蓄勢待發(fā)。

在鋰電行業(yè)，2013年，特斯拉迎來了首次盈利，給中國電動車行業(yè)打了一劑強心針，隨后各動力電池企業(yè)開展軍備競賽。彼時中國新能源汽車產(chǎn)量僅為1.75萬輛，中國鋰電行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為58.6億元。

2018年鋰電行業(yè)迎來分水嶺，前十企業(yè)占據(jù)市場份額百分之八十以上，而部分中小企業(yè)則逐漸被淘汰，直至2019年，動力電池企業(yè)急劇減少，年底僅為30家。2020年。特斯拉Model 3中國市場大賣，國際車企主動與中國企業(yè)合作，標(biāo)志著中國電池已經(jīng)成為世界主流。中國鋰電材料企業(yè)開始掌控全球話語權(quán)，裝備企業(yè)已經(jīng)切入國際供應(yīng)鏈。

十年來，2022年新能源汽車產(chǎn)量已超過700萬輛，在新能源汽車的帶動下，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電池出貨量達(dá)655GWh。

在光伏行業(yè)，2013年，光伏行業(yè)的核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈還受制于人。彼時光伏累計裝機容量僅為1942萬千瓦，新增裝機容量1292萬千瓦。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策下，2015年底，光伏制造四大核心環(huán)節(jié)，即多晶硅、硅片、電池片和組件，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)量均位居全球第一，占到全球總產(chǎn)量的48.5%、79.6%、62.6%和76.1%，光伏行業(yè)迎來發(fā)展黃金期。

2017年，光伏行業(yè)逐漸實現(xiàn)從補貼時代到平價時代的歷史性跨越。但在2018年國家將下半年光伏發(fā)電規(guī)模壓縮到原來的三分之一以下，對當(dāng)時光伏行業(yè)形成了前所未有的沖擊。2020年，中國提出“雙碳”目標(biāo)，作為清潔能源，光伏進(jìn)入新的歷史發(fā)展新時期。2022年以來，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，已公開的頭部光伏企業(yè)電池片的擴(kuò)產(chǎn)計劃合計近500GW。

2022年光伏累計裝機容量已達(dá)到392.61GW，同比增長28.07%，光伏新增裝機容量達(dá)到87.41GW，創(chuàng)歷史新高。

與此同時，儲能和氫燃料也在十年里展現(xiàn)出頑強的生命力與良好的發(fā)展前景，在能源革命的驅(qū)動下，強勁生長。

隨著新能源行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，設(shè)備行業(yè)也進(jìn)入了新的發(fā)展階段，機器人作為制造業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化的手段之一，在新能源行業(yè)自動化和見本增效的旺盛需求下，越來越多的機器人企業(yè)躬身入局。

例如在新能源汽車還處于政策補貼紅利的起量初期，新時達(dá)便看好新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。2017年，新時達(dá)機器人大舉進(jìn)軍光伏組件生產(chǎn)，目前其產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于光伏領(lǐng)域。在鋰電行業(yè)，2018年，新時達(dá)就開始涉足動力電池行業(yè)，目前已形成了負(fù)載范圍1kg-600kg的全系列工業(yè)機器人產(chǎn)品及全場景鋰電池解決方案。

埃斯頓在2016 年便已布局光伏組件專用機器人，目前光伏專用機器人銷量累計超過萬臺，覆蓋100多家光伏企業(yè)；針對鋰電行業(yè)，2017 年埃斯頓推出鋰電大負(fù)載機器人，2021 年針對大電芯定制開發(fā)50kg大型 SCARA 機器人和 600kg 大六軸機器人。2022年，埃斯頓開始全面進(jìn)入鋰電行業(yè)。

除此之外，華數(shù)機器人、配天機器人、匯川技術(shù)、拓斯達(dá)、上海君屹、利元亨、快克智能、天機機器人、海峰機器人、藦卡機器人等企業(yè)均奔跑在新能源這一雪厚坡長的賽道上。

在2015年，工業(yè)機器人在鋰電行業(yè)的銷量不足萬臺，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，2022年中國鋰電池行業(yè)工業(yè)機器人銷量已超2萬臺。GGII數(shù)據(jù)顯示，其中六軸工業(yè)機器人銷量為1.5萬臺；SCARA機器人銷量為1.28臺。預(yù)計到2025年，中國鋰電行業(yè)工業(yè)機器人銷量將達(dá)到7.43萬臺。

2015年，工業(yè)機器人在光伏行業(yè)的銷量超2000臺。而在2022年，工業(yè)機器人在光伏行業(yè)的滲透率進(jìn)一步加強，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國光伏行業(yè)工業(yè)機器人銷量2.38萬臺。

毫無疑問，以鋰電和光伏為主的新能源行業(yè)還有較大的自動化應(yīng)用空間，在短期內(nèi)新能源行業(yè)將成為機器人的最大拉動力。

人形機器人

十年里，人形機器人寄托了人類對科技的想象，從不乏入局者在公開場合表達(dá)其對人形機器人無比樂觀的遐想，也不乏跨界者接連涌入。

回顧十年人形機器人的發(fā)展歷程，道路是曲折的?！霸烊恕钡墓疽慌右慌?，但人形機器人的動態(tài)平衡、運動規(guī)劃以及安全和認(rèn)知等多方面的技術(shù)難題仍在艱難前行。

十年里，出現(xiàn)了一批批人形機器人賽道的先烈者。2018年，本田汽車公司宣布停止研發(fā)阿西莫項目，年過18歲的阿西莫（ASIMO）人形機器人被定格在了這一年的夏天。2015年，軟銀旗下的法國團(tuán)隊推出了人形機器人Pepper，但2021年，Pepper人形機器人被宣布停產(chǎn)。

但人形機器人賽道也是螺旋式上升的。仍然還有人對人形機器人充滿希冀。作為人形機器人的老玩家，2013年，波士頓動力發(fā)布人形機器人Atlas，但由于遲遲未能商業(yè)化落地，在2016年、2017年、2021年，波士頓動力歷經(jīng)了三次易主后轉(zhuǎn)攻機器人狗。直到2023年，Spot才正式走入現(xiàn)代汽車工廠。

優(yōu)必選自進(jìn)入人形機器人賽道后，在2013年-2019年備受看好，拿下8輪融資，估值也越來越高，風(fēng)頭無兩，其人形機器人在5年內(nèi)4次登上春晚舞臺。但風(fēng)光無限的優(yōu)必選上市之路卻一波三折，自2019年遞交輔導(dǎo)備案后，優(yōu)必選便開始了其漫長的IPO之路，2023年，科創(chuàng)板闖關(guān)未果，轉(zhuǎn)向赴港IPO。

與命途多舛的人形機器人主流玩家相比，跨界玩家雄心壯志。

一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭親自下場，人形機器人也被推向了另一個高潮。2022年8月的小米發(fā)布會上，雷軍向大家展示了小米家族的另一個成員“鐵蛋”；特斯拉在2021年展示了人形機器人 Tesla Bot 的大致形態(tài)后，用兩年的時間讓Optimus從概念到落地，2023年Optimus表現(xiàn)得更像人類了。

GGII預(yù)計，2026年全球人形機器人在服務(wù)機器人中的滲透率有望達(dá)到3.5%，市場規(guī)模超20億美元，到2030年，全球市場規(guī)模有望突破200億美元。藍(lán)海之下，國產(chǎn)高性價比的零部件優(yōu)勢凸顯，有望在全球獲取更大的份額。2023年，奧比中光、立訊精密、三豐智能等供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛加入“人形機器人概念股”的隊列。

未來，希望人形機器人玩家既有仰望星空的勇氣和魄力，也要具備腳踏實地的堅定與耐心，共同推進(jìn)人形機器人進(jìn)入下一個發(fā)展階段。而在此過程中，也希望于國產(chǎn)的核心零部件把握住這個絕佳的機會。

出海提速，全球化布局加快

2015年之前，我國機器人產(chǎn)業(yè)處于自主研發(fā)、市場預(yù)測階段，產(chǎn)業(yè)鏈體系尚未完備，當(dāng)時國內(nèi)出海的機器人企業(yè)屈指可數(shù)。GGII數(shù)據(jù)顯示，2015年中國工業(yè)機器人出口量僅為1.17萬臺。

不過，在此期間，以埃夫特和埃斯頓為代表的企業(yè)開始進(jìn)行前瞻性布局。

埃夫特2015年收購CMA，2016年收購EVOLUT，2017年收購ROBOX和W.F.C集團(tuán)，2022年，埃夫特子公司W(wǎng)FC于四季度連續(xù)簽訂兩個重大訂單，約占埃夫特2022年年度營收的16.82%，目前海外子公司在手訂單較充足。

埃斯頓2016年收購Euclid Labs SRL，2017年收購M.A.I、TRIO、Barrett，2019年收購CLOOS等，為公司全面實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略奠定了堅實基礎(chǔ)。2022年，埃斯頓在海外市場的營收占比已超過20%。

2017年，中國工業(yè)機器人企業(yè)擴(kuò)張速度明顯加快，已基本形成從上游核心零部件制造，到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，在相關(guān)政策的支持下，陸陸續(xù)續(xù)的開始有企業(yè)走向海外。GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年出口的國產(chǎn)機器人廠商數(shù)量22家；2019年，已經(jīng)有超45家機器人廠商走出國門，走向國際。

此后，艾利特機器人、越疆機器人、大族機器人、節(jié)卡機器人、遨博智能等協(xié)作機器人品牌出現(xiàn)在全球各地的展會；梅卡曼德等機器視覺廠商也在2022年高工會議上反復(fù)提到出海、布局海外市場，同時瀚川智能、博眾精工等上市企業(yè)的公告也多次提到收獲海外訂單，匯川技術(shù)也多次公開提到要做全球化的本土化企業(yè)。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)機器人出口量為3.17萬臺，增速明顯。

十年里，中國機器人企業(yè)從“引進(jìn)來”邁向了“走出去”。從地區(qū)來看，機器人企業(yè)出海的前三名地區(qū)分別是東南亞、北美、中歐；在出海方式上，超60%的企業(yè)選擇通過海外設(shè)立子公司的形式出海；在機構(gòu)的設(shè)置上60%的制造業(yè)選擇建立海外營銷服務(wù)中心。機器人“出?！币殉蔀橥诰蛟隽渴袌龅淖钪匾缆分?。

對于企業(yè)來說，技術(shù)是保障，產(chǎn)品是展示的方式，只有技術(shù)不斷獲得突破，產(chǎn)品才能贏得口碑，不管是國外還是國內(nèi)，市場的競爭只會更加激烈，在市場飽和之前，把質(zhì)量、功能、可靠性、操作性做上去，勇往直前，迎帆而上，才能在眾多競爭者中大顯身手，真正站穩(wěn)國內(nèi)外市場。