淺談汽車芯片新機遇在哪里

汽車產(chǎn)業(yè)朝電動化、智能化發(fā)展，車用芯片成為兵家必爭之地。根據(jù)研調(diào)數(shù)字，2022年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達5,751億美元，預(yù)計到2030年，因市場需求急遽擴大，全球市場規(guī)模將達到1兆美元，其中車用電子比重將達15%，高效能運算（ HPC）相關(guān)應(yīng)用占40%、智能型手機占30%、汽車占15%、物聯(lián)網(wǎng)占10%。

根據(jù)車測中心資料，在2010年，車用電子約占一臺車總成本的30%，但到了2030年，車用電子成本占比將提升至50%。若再把AI需求加進去，這個占比數(shù)字還會更高。

以芯片數(shù)量為例，原本一臺汽車使用芯片約需200顆到300顆，未來將攀升至2000顆以上。根據(jù)IEK產(chǎn)科國際所的研究顯示，預(yù)估2040年全球電動車銷售將上看5000萬輛，以此推算，屆時一年將會需要1000億顆以上芯片，此商機十分驚人。

全球汽車朝向智能化與電動化發(fā)展，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來新契機！臺灣資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所所長洪春暉從產(chǎn)業(yè)研究角度觀察，他認(rèn)為智能化與電動化將對汽車產(chǎn)業(yè)帶來質(zhì)與量的雙重改變，連同產(chǎn)業(yè)競爭的局勢形貌也在改變。這意味著過去臺灣在汽車領(lǐng)域扮演的角色，在未來也將出現(xiàn)變化。

洪春暉指出，從2020年到2022上半年的疫情期間，全球都還在討論汽車產(chǎn)業(yè)缺料問題。2022年全球汽車市場量為7000萬輛，預(yù)估今年將回升到8000萬輛以上且轉(zhuǎn)為正成長，2024年有望恢復(fù)9000萬輛水準(zhǔn)。在各國政策帶動下，全球電動車（廣義）滲透率約1成左右，2025年有機會挑戰(zhàn)2成滲透率?！高@其中又以中國大陸占比最高，歐洲、北美比重也非常高。」比亞迪與特斯拉穩(wěn)居銷量冠亞軍，與傳統(tǒng)燃油車排名大相徑庭。

「如今的汽車愈來愈不一樣了。」洪春暉說，自動駕駛等級正從Level 1轉(zhuǎn)移至Level 2/Level 2+。Level 2為現(xiàn)今汽車主流，根據(jù)Yano Research研究報告，Level 1、2在2024年的預(yù)估市占率分別為31.6%、67.8%，而Level 2在近五年年復(fù)合成長率更高達32.6%，是推進自駕車市場的主要動能，同時也是帶動ADAS（先進駕駛輔助系統(tǒng)）產(chǎn)品成長的主要推手。

觀察各個國家和地區(qū)發(fā)展自駕車重點，洪春暉認(rèn)為，Level 3以上因?qū)Π踩囊筇岣咴S多，還需通過監(jiān)理機關(guān)的相關(guān)車規(guī)認(rèn)證，預(yù)估要到2025年后才會開始顯著成長。「到了2025年，從Level 2直接跳到Level 4的機率相當(dāng)高?！苟鳶ensor（車用感測器）將成為自駕車發(fā)展的重心，其質(zhì)與量都將有所提升。

對于ADAS市場，晶圓代工龍頭臺積電亦曾進行預(yù)測。該公司預(yù)估到了2030年，將有90%的汽車具備先進駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），其中Level 1、Level 2 和Level 2+ / Level 3 將有望各達市占率30%。

自駕車在技術(shù)面的提升，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響是什么？未來成長的動力又在哪？洪春暉認(rèn)為，半導(dǎo)體業(yè)者過去這段時間在此領(lǐng)域的布局相對積極，因為電動車比例逐年攀升，芯片運算的品質(zhì)必須隨之改變。目前整車車廠應(yīng)用到的芯片，先進制程所占比重也正在提升。

車用半導(dǎo)體的領(lǐng)域，在過去都由IDM（垂直整合制造）大廠所掌握，若非原本車用供應(yīng)鏈業(yè)者，像是ICT業(yè)者都是「不得其門而入」。洪春暉說，汽車產(chǎn)業(yè)過去是非常封閉的供應(yīng)鏈，因為要強調(diào)安全性，所以不會輕易更換供應(yīng)商。

他認(rèn)為，中國電動車市場之所以能夠風(fēng)起云涌，是因為他們不把車子當(dāng)成汽車產(chǎn)業(yè)來經(jīng)營，很多人甚至擔(dān)憂，未來的電動車、智能車，會不會就像是一支手機裝了四個輪子在地上跑。但汽車說到底，還是一個關(guān)乎生命安全的重要交通工具。「目前70%～80%市場仍由車用半導(dǎo)體IDM廠商所掌握，剩下20%～30% 如AI芯片、存儲將釋放給其他廠商設(shè)計生產(chǎn)。」

而所謂產(chǎn)業(yè)生態(tài)的改變，是汽車整車廠更積極與半導(dǎo)體業(yè)者進行合作，以解決缺貨問題，并加快ADAS進程、電動車發(fā)展速度。「因此，半導(dǎo)體制造業(yè)者和IC設(shè)計業(yè)者，在汽車供應(yīng)鏈的地位愈來愈重要，也讓車廠愈來愈重視?！?/p>

洪春暉認(rèn)為，切入車用半導(dǎo)體國際供應(yīng)鏈合作契機，短期可從提升全球韌性安全供應(yīng)鏈體系做起，中期持續(xù)擴大全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國際合作，長期則是深化先進與成熟、車用與資通訊合作分工，例如在智能座艙、自動駕駛風(fēng)潮下切入汽車產(chǎn)業(yè)鏈，透過跨域整合與汽車產(chǎn)業(yè)展開合作。

編輯：黃飛