“市場的這一波漲幅超乎了包括我在內(nèi)很多從業(yè)者的想象,之前我們預(yù)估要年底才能達(dá)到現(xiàn)在的價(jià)格?!鄙钲谑袝r(shí)創(chuàng)意電子有限公司董事長倪黃忠日前向財(cái)聯(lián)社記者感嘆道。
近期,在晶圓廠大力控產(chǎn)、手機(jī)等下游需求超預(yù)期增加等多重因素影響下,存儲市場一改此前的低迷,威剛等產(chǎn)業(yè)鏈廠商近期業(yè)績環(huán)比好轉(zhuǎn)明顯,機(jī)構(gòu)亦不斷上修存儲產(chǎn)品出貨情況預(yù)測。
在近日舉辦的2024集邦咨詢存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會上,美光亞太區(qū)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)謝天表示,在今年年底,存儲廠商的庫存水平將開始趨向正?;?。
展望后市,集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷樂觀預(yù)計(jì),明年DRAM產(chǎn)值將增加超40%,NAND產(chǎn)值預(yù)計(jì)增超25%。不過,吳雅婷還是提醒,產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇雖是進(jìn)行式,但與以往周期動因有所不同,還需密切關(guān)注買賣方庫存壓力情況、AI相關(guān)訂單的持續(xù)性、稼動率恢復(fù)時(shí)機(jī)等。
存儲復(fù)蘇勢頭猛
近兩年來,全球存儲產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“過山車”行情。根據(jù)集邦咨詢,今年Q1存儲廠商的庫存壓力處于史上最高,且今年整年DRAM市場營收預(yù)計(jì)同比衰退41%。倪黃忠表示,上半年整個(gè)市場處于晶圓、顆粒供給充足,產(chǎn)能過剩,庫存積壓需求乏力,產(chǎn)品供多于求,價(jià)格探底的狀態(tài)之中,存儲廠商面臨生存挑戰(zhàn)。
不堪忍受巨幅虧損,去庫存接近尾聲的三星電子、SK海力士等頭部存儲原廠通過控產(chǎn)強(qiáng)勢漲價(jià)。
進(jìn)入11月,產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)傳來正面消息。
據(jù)悉,在本季度將NAND Flash芯片報(bào)價(jià)調(diào)漲10%至20%之后,近期三星決定將明年一季度與二季度逐季調(diào)漲報(bào)價(jià)20%;NAND Flash控制IC廠商群聯(lián)CEO潘健成在7日表示,NAND市況開始走強(qiáng)、報(bào)價(jià)上漲,近期客戶拉貨更趨積極;集邦咨詢研究顯示,Q4,Mobile DRAM合約價(jià)季漲幅預(yù)估將擴(kuò)大至13%-18%,NAND Flash中eMMC、UFS第四季合約價(jià)漲幅約10%-15%。
目前,不少產(chǎn)業(yè)鏈廠商的最新財(cái)報(bào)環(huán)比改善明顯。存儲模組廠威剛最新財(cái)報(bào)顯示,公司10月合并營收37.91億新臺幣,環(huán)比增13.43%,同比增39.59%;三星電子Q3凈利潤5.50萬億韓元,終于轉(zhuǎn)正;國產(chǎn)存儲商江波龍Q3營收28.72億元,環(huán)比增長29.03%。
集邦咨詢分析師吳雅婷告訴財(cái)聯(lián)社記者,本次漲價(jià)主要是因?yàn)樵瓘S控產(chǎn),以三星為例,公司鮮少對DRAM進(jìn)行減產(chǎn),但是今年Q4其DRAM的稼動率已低于70%,可見其改變行業(yè)生態(tài)之決心。吳雅婷進(jìn)一步表示,盡管廠商需要承受機(jī)器折舊帶來的巨額支出,但必須通過減產(chǎn)才能消除產(chǎn)業(yè)過高的庫存。
這一觀點(diǎn)與部分A股頭部廠商一致。兆易創(chuàng)新近日在電話會議中表示,存儲經(jīng)歷了約6-7個(gè)季度的下跌周期,在今年第三季度公司認(rèn)為已經(jīng)達(dá)到了價(jià)格的底部區(qū)間,隨著主要廠商的持續(xù)減產(chǎn),達(dá)到了供需基本平衡的狀態(tài);江波龍10月中旬在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示,在原廠減產(chǎn)效應(yīng)的影響下,晶圓價(jià)格上漲的趨勢已經(jīng)形成,產(chǎn)業(yè)鏈上下游對于本輪價(jià)格調(diào)整基本達(dá)成一致。
此外,下游消費(fèi)電子的復(fù)蘇也加快此次“拐點(diǎn)”的到來。倪黃忠告訴記者,產(chǎn)業(yè)鏈的回暖并非單一原因事件,華為Mate 60的推出帶來的國產(chǎn)手機(jī)熱潮也是爆發(fā)點(diǎn)之一。中國海關(guān)總署公布9月進(jìn)出口數(shù)據(jù)。主要出口商品中,9月手機(jī)出口了8354.5萬臺,而8月該數(shù)據(jù)僅為6456.7萬臺,出口金額更是環(huán)比大漲123.37%。
預(yù)計(jì)明年產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值大幅增長
從C端市場來看,盡管此前有服務(wù)器廠商曾向財(cái)聯(lián)社記者透露有因存儲漲價(jià)帶來的漲價(jià)意愿,但暫未見到明確漲價(jià)信息;根據(jù)慢慢買APP,三星、金士頓、朗科等海內(nèi)外知名消費(fèi)級存儲器大廠于京東、淘寶官方旗艦店的產(chǎn)品價(jià)格亦未見明顯漲價(jià)。
倪黃忠告訴財(cái)聯(lián)社記者,晶圓廠漲價(jià)傳導(dǎo)至不同C端的時(shí)間不同?!半p十一”過后,受促銷活動影響而保持低價(jià)的存儲硬盤等產(chǎn)品預(yù)計(jì)就會見明顯提價(jià),傳導(dǎo)至手機(jī)、電腦等產(chǎn)品則可能需等到明年一季度或二季度。
展望后市,吳雅婷預(yù)估,隨著控產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行,疊加下游的逐漸恢復(fù),2024年存儲產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。
該觀點(diǎn)與大多廠商相似。威剛預(yù)期,2024年年后就能見到存儲產(chǎn)業(yè)好轉(zhuǎn),NAND Flash與DRAM價(jià)格仍將持續(xù)上漲,整體產(chǎn)業(yè)正向趨勢至少將維持到第三季,2024年下半上游原廠將可望由虧轉(zhuǎn)盈;兆易創(chuàng)新方面表示,明年公司認(rèn)為大體上隨著減產(chǎn)效應(yīng)的體現(xiàn),供需會達(dá)到平衡的狀態(tài),大存儲的價(jià)格有望延續(xù)反彈的走勢,但也不太會出現(xiàn)暴漲暴跌的情況。
吳雅婷進(jìn)一步表示,在服務(wù)器、手機(jī)、筆電市場分別預(yù)計(jì)同比增長2.3%、2.9%、2.1%的情況下,DRAM在上述三方面需求分別預(yù)計(jì)增長17.3%、11.3%、12.4%,價(jià)格預(yù)計(jì)增長20%-40%,總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長41%;NAND2024年在服務(wù)器、手機(jī)、筆電需求分別預(yù)計(jì)增加11.5%、9.8%、10.8%,價(jià)格預(yù)計(jì)增長40%-45%,產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長25.3%。
不過需求未見爆發(fā)式增長的情況下,吳雅婷認(rèn)為,市場將有下列三個(gè)關(guān)注事項(xiàng),首先是減產(chǎn)后原廠庫存水位已開始下降,但仍需觀望庫存能否持續(xù)往買方轉(zhuǎn)移;其次,預(yù)期原廠產(chǎn)能將緩慢增加,倘若因市況回溫而提早恢復(fù)稼動率,將使得供需再次失衡;此外,各終端需求能否符合預(yù)期回溫,其中AI相關(guān)訂單的持續(xù)將是重心。
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原文標(biāo)題:一改低迷!存儲市場密集漲價(jià)!
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