隨著人工智能服務(wù)器和AI PC的飛速發(fā)展,部分臺灣電子行業(yè)供應(yīng)鏈在下半年呈上升趨勢。據(jù)研究公司Trendforce預(yù)測,去年全球AI服務(wù)器銷量超125萬臺,同比增長47%;今年增至194萬臺,同比增長55%以上。
此外,由于云端服務(wù)提供商(CSP)的資本支出增加,全球前四大CSP的資本支出從去年的1400億美元猛增至今年的2000億美元,這為AI服務(wù)器供應(yīng)鏈帶來了巨大利好。
在AI PC領(lǐng)域,宏碁和華碩近期分別推出了搭載高通處理器和微軟系統(tǒng)的Copilot+PC,引領(lǐng)個人AI運(yùn)算新時代。宏碁董事長陳俊圣表示,芯片和操作系統(tǒng)已經(jīng)準(zhǔn)備就緒,下半年AI PC新品將不斷涌現(xiàn)。華碩聯(lián)席CEO許先越同樣看好2024年成為“AI PC元年”,下半年將逐步出貨,推動PC市場進(jìn)入全新的增長周期并將持續(xù)數(shù)年。
鴻海旗下負(fù)責(zé)服務(wù)器生產(chǎn)的工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟表示,預(yù)計AI將為其云端計算部門帶來今年收入的40%,鴻海集團(tuán)將占據(jù)全球AI服務(wù)器市場份額的40%,工業(yè)富聯(lián)正與客戶共同研發(fā)新一代生成式服務(wù)器,已有新產(chǎn)品訂單可見度。
廣達(dá)旗下云達(dá)總經(jīng)理楊麒令指出,受益于新型大型語言模型(LLM)的持續(xù)推出,客戶對AI訓(xùn)練服務(wù)器的需求日益旺盛,今年AI服務(wù)器在整體服務(wù)器營收中的占比將由去年的20%攀升至50%以上。他強(qiáng)調(diào),客戶需求強(qiáng)烈,今年服務(wù)器有望實現(xiàn)兩位數(shù)的樂觀增長。
在供應(yīng)鏈層面,散熱巨頭雙鴻董事長林育申表示,當(dāng)前AI服務(wù)器需求最為強(qiáng)勁,第2、3、4季度業(yè)績將表現(xiàn)良好。他還透露,目前業(yè)界關(guān)注焦點在于AI服務(wù)器,且正處于從空氣冷卻轉(zhuǎn)向水冷卻的階段。
今年空氣冷卻服務(wù)器占比70%,明年則可能轉(zhuǎn)變?yōu)樗浞?wù)器占比達(dá)70%。此外,新一代AI服務(wù)器架構(gòu)單價較高,有望帶動未來兩三年業(yè)績的爆發(fā)性增長。
林育申進(jìn)一步表示,AI應(yīng)用正在逐漸擴(kuò)展至設(shè)備端,如水冷散熱方案有望引入筆記本電腦,即將中央處理器上的均熱片替換為水冷板。該技術(shù)已成功導(dǎo)入美國和臺灣品牌廠商,預(yù)計年底即可出貨。
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