PCB業(yè)第2季耀華、華通及健鼎等廠,單季營收都較去年同期成長,但第3季景氣,業(yè)者坦言,美中貿(mào)易戰(zhàn)不確定性影響大,不過相比較之下,泰鼎- KY則認(rèn)為,轉(zhuǎn)單效益有助擴(kuò)產(chǎn)后的高產(chǎn)能利用率提升,業(yè)績表現(xiàn)相對持穩(wěn)。
目前,大部分PCB業(yè)者認(rèn)為,第3季受到貿(mào)易戰(zhàn)影響較小,手機(jī)及蘋果產(chǎn)品可能不會受到美國加征關(guān)稅波及,對景氣看法較樂觀。
今年第2季主要PCB 業(yè)績來看,其中華通一反過去連續(xù)5季年衰退,將較上季、去年同期成長,耀華第2季營收也將達(dá)56 億元,創(chuàng)6季以來新高,估計(jì)也為單季次高;接下來第3 季,耀華并估,第營收將還有10% 內(nèi)的季成長幅度,全年?duì)I收挑戰(zhàn)220 億元新高水準(zhǔn)。
耀華軟硬結(jié)合板生產(chǎn),主要供應(yīng)蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)、汽車應(yīng)用,今年第1季營運(yùn)淡季不淡達(dá)48.32 億元,第2季營收可望季增15.89% ,以及年增22.94% ,法人預(yù)估耀華第3季營收將較第2 季個位數(shù)成長。
目前,健鼎在DRAM 模組、汽車板、HDI 相對需求較穩(wěn)定,今年第2 季營收上看130 億元,較去年同期127 億元成長,健鼎認(rèn)為,今年?duì)I運(yùn)走勢可望與去年相仿,為逐季成長,但今年有貿(mào)易戰(zhàn)及華為風(fēng)暴,第3 季營運(yùn)仍看不清楚。
對于貿(mào)易戰(zhàn)的影響,健鼎擔(dān)心,整體貿(mào)易戰(zhàn)開打,隨著關(guān)稅提升沖擊終端消費(fèi)購買力,嚴(yán)重的情況會擴(kuò)及整個產(chǎn)業(yè),沖擊市場需求下滑,業(yè)者為填補(bǔ)產(chǎn)能,恐開始?xì)r(jià)搶單。
華通5月營收40.37 億元,與4 月相當(dāng),6 月營收預(yù)估持平此水準(zhǔn),第2 季營收將達(dá)120 億元,季增及年增都在1 成以上,華通將一反過去連續(xù)5 季年衰退,呈現(xiàn)正成長,對于第3 季,華通目前仍認(rèn)為能見度不高,主要客戶今年產(chǎn)品仍在打樣中,第3 季營收須視客戶端機(jī)種、數(shù)量而定。
泰鼎方面,去年完成泰國PCB 產(chǎn)能擴(kuò)充案,每月PCB 產(chǎn)能達(dá)到每月480 萬平方尺,年產(chǎn)能增加相對不大,憑著產(chǎn)能去瓶頸優(yōu)化提升產(chǎn)能,并將重心放在二廠生產(chǎn)效率及良率提升,隨著貿(mào)易戰(zhàn)升溫,EMS 廠擬轉(zhuǎn)移到東南亞以及客戶往東南亞找上游供應(yīng)鏈的趨勢成型,東南亞轉(zhuǎn)單效應(yīng)將愈來愈明顯,預(yù)估會在第3 季正式出貨,主要訂單是通訊板。
健鼎主管說,統(tǒng)計(jì)2019年專業(yè)銅箔基板總產(chǎn)能,將較2018年增加16%,產(chǎn)能大舉開出遇上需求不振,恐怕新一波殺價(jià)競爭將再起。在終端應(yīng)用上,汽車電子將是明年大廠持續(xù)積極布局的領(lǐng)域,健鼎已受惠汽車電子與高價(jià)值網(wǎng)通等需求帶動毛利率走揚(yáng),明年目標(biāo)在汽車電子市占率持續(xù)提升。
泰鼎看好未來汽車、3C電子市場需求的成長,預(yù)計(jì)2019年起5年內(nèi)總計(jì)將投入40億元資本支出擴(kuò)充產(chǎn)能,2019 年將先投入6億元,擴(kuò)充產(chǎn)能掌握未來商機(jī)。
臺郡則看好下世代通訊應(yīng)用的發(fā)展,如無線通信模塊化,有望由軟板大廠扮演新功能的整合者,由模塊端整合天線設(shè)計(jì)。臺郡今年也已在新的通訊管理模塊、高頻傳輸模塊兩大新應(yīng)用取得初步成果。
雖然,作為代表的***PCB廠商都對局勢釋放積極信號,但是數(shù)據(jù)層面上,產(chǎn)業(yè)還是倒退了。根據(jù)***電路板協(xié)會(TPCA)發(fā)布2019年第一季產(chǎn)銷數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)臺商兩岸PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)新臺幣1,362億元新臺幣,約44.18億美元,較去年同期的新臺幣1410億元新臺幣微幅衰退3.4%。
不過,二季度過后,各大***PCB廠商數(shù)據(jù)又有所恢復(fù)。根據(jù)***媒體的報(bào)道,2季度,燿華、華通及健鼎等廠,單季營收都較去年同期成長。以燿華為例,第2季該公司營收達(dá)56億元新臺幣,創(chuàng)6季以來新高,估計(jì)也為單季次高。從二季度的反應(yīng)來看,貿(mào)易戰(zhàn)雖然讓全球電子產(chǎn)業(yè)需求難以提振,但是整體產(chǎn)業(yè)還是延續(xù)過往的淡旺季走勢,影響雖有但并未及根基。
那么,對于即將到來的三季度,***PCB廠商又會做出怎樣的預(yù)測呢?
泰鼎認(rèn)為,轉(zhuǎn)單效益有助擴(kuò)產(chǎn)后的高產(chǎn)能利用率提升,業(yè)績表現(xiàn)相對持穩(wěn)。
燿華估計(jì),3季度公司營收將還有10%內(nèi)的季成長幅度,全年?duì)I收挑戰(zhàn)220億元新臺幣的新高水準(zhǔn)。
健鼎認(rèn)為,今年?duì)I運(yùn)走勢可望與去年相仿,為逐季成長,但今年有貿(mào)易戰(zhàn)及華為風(fēng)暴,第3季營運(yùn)仍看不清楚。
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