倉儲機(jī)器人行業(yè)競爭格局漸趨明朗 第一梯隊(duì)公司優(yōu)勢顯著

從2015年左右開始發(fā)展，國內(nèi)倉儲機(jī)器人行業(yè)的熱度從來沒有真正降溫過。無論是新入場的倉儲機(jī)器人公司數(shù)量，還是資本市場給予這個(gè)賽道的籌碼，都在屢創(chuàng)新高，刷新人們對行業(yè)原有的認(rèn)知和預(yù)期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)以提供倉儲機(jī)器人為主業(yè)的公司多達(dá)30家，僅2017年度，整體行業(yè)的融資金額就超過了10億人民幣，是2016年的數(shù)倍。

一個(gè)行業(yè)真實(shí)的面貌，或許只有從業(yè)者才最為清楚。目前物流倉儲機(jī)器人行業(yè)到底發(fā)展到什么程度？表面上的欣欣向榮是否真正代表了行業(yè)的現(xiàn)狀？究竟是虛假繁榮還是真的蓄勢待發(fā)？

另外，客戶在選擇機(jī)器人方案的時(shí)候最應(yīng)該關(guān)注哪些方面？從市場藍(lán)海轉(zhuǎn)變?yōu)榧t海，新晉的公司是否依然還有生存的空間？本文帶你剖析一下倉儲機(jī)器人行業(yè)的那些事兒。

行業(yè)競爭格局漸趨明朗，第一梯隊(duì)公司優(yōu)勢顯著

首先，我們來區(qū)分一下AGV和智能倉儲機(jī)器人。

無人搬運(yùn)車（Automated Guided Vehicle，簡稱AGV），指裝備有電磁或光學(xué)等自動導(dǎo)引裝置，能夠沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑自動行駛，不需要駕駛員，具有安全保護(hù)以及各種移載功能的運(yùn)輸車。

本文所指的智能倉儲機(jī)器人則在傳統(tǒng)AGV的基礎(chǔ)上進(jìn)行改良和升級，性能更加高效，更加符合智能物流時(shí)代的需要。智能倉儲機(jī)器人支持更多種更加先進(jìn)的導(dǎo)航方式，比如二維碼導(dǎo)航、激光導(dǎo)航、SLAM導(dǎo)航等，特別是SLAM導(dǎo)航可以實(shí)現(xiàn)完全無軌，路徑自由行走，大大提升了倉儲機(jī)器人的柔性。除此之外，智能倉儲機(jī)器人還有強(qiáng)大的后臺系統(tǒng)支持，并且支持多機(jī)器人配合作業(yè)，路徑規(guī)劃，自主導(dǎo)航，無需人工干預(yù)，完成自動揀選/搬運(yùn)/分揀等倉庫作業(yè)。

智能倉儲機(jī)器人在中國的發(fā)展前景良好，很多家企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。剛剛結(jié)束的CeMAT ASIA 2018可以說是倉儲機(jī)器人企業(yè)公認(rèn)的擂臺。但是，隨著該行業(yè)的不斷發(fā)展，階層梯隊(duì)分化逐步明顯，第一梯隊(duì)已經(jīng)明顯和后方梯隊(duì)拉開差距。Geek+、快倉、?？禉C(jī)器人三家公司依然占據(jù)著最主要的分量，無論是技術(shù)成熟度，還是行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，這三家都穩(wěn)居國內(nèi)市場的第一梯隊(duì)。

Geek+機(jī)器人

快倉機(jī)器人

海康機(jī)器人

據(jù)公開資料估算，Geek+、快倉、?？等以趪鴥?nèi)的市場份額約達(dá)到80-90%，可以說是名副其實(shí)的第一梯隊(duì)。第二梯隊(duì)中，艾瑞思機(jī)器人、馬路創(chuàng)新、牧星智能也得到了資本市場一定的關(guān)注，來勢洶洶。但是，從應(yīng)用案例、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)以及機(jī)器人出貨量方面來看，第二梯隊(duì)還是和第一梯隊(duì)有較大差距，想要彎道超車并非易事。

目前，倉儲機(jī)器人行業(yè)還屬于一個(gè)比較年輕的行業(yè)，系統(tǒng)的穩(wěn)定性、機(jī)器人的故障率等因素或多或少影響到客戶的滿意度和評價(jià)。相比大多數(shù)倉儲機(jī)器人公司，第一梯隊(duì)的幾家頭部企業(yè)已經(jīng)著眼于提升客戶服務(wù)質(zhì)量，更多地關(guān)注機(jī)器人系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及機(jī)器人系統(tǒng)能否解決客戶的痛點(diǎn)問題，也標(biāo)志著行業(yè)不斷向前推進(jìn)和發(fā)展。

從市場規(guī)模來看，近三年倉儲機(jī)器人市場保持著高速增長，各家公司都能受益其中，不過如何保持長期的市場競爭力將會是一個(gè)非常重要的話題。

2018年上半年倉儲機(jī)器人公司出貨情況

行業(yè)缺少絕對標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)器人的穩(wěn)定性和安全性成為客戶的首要考慮因素

雖然倉儲機(jī)器人熱度不減，但是付費(fèi)買單的依然只有少數(shù)企業(yè)——原表述不夠準(zhǔn)確，一些吃螃蟹的客戶開展倉儲機(jī)器人項(xiàng)目，并非完全為了實(shí)用和效率。目前，市場需求側(cè)正在回歸冷靜和理性，通?？蛻舳紩脑圏c(diǎn)項(xiàng)目（POC）開始進(jìn)行測試，一旦業(yè)務(wù)測試通過，才有可能進(jìn)行大規(guī)模的復(fù)制。

客觀地講，倉儲機(jī)器人行業(yè)經(jīng)過幾年的孕育，已經(jīng)有發(fā)展壯大的趨勢，但整個(gè)行業(yè)仍然屬于較早期階段，有待進(jìn)一步成熟。行業(yè)缺乏規(guī)范性和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品穩(wěn)定性未達(dá)預(yù)期會給作業(yè)帶來一定的隱患。同時(shí)，某些機(jī)器人倉庫也暴露出來一些問題，比如機(jī)器人運(yùn)行不穩(wěn)定導(dǎo)致貨架傾覆、或者因?yàn)殡姵貑栴}導(dǎo)致的機(jī)器人失火事件。這些事故對于倉庫的作業(yè)和安全性都有非常嚴(yán)重的影響，甚至影響到倉庫人員的作業(yè)安全。

機(jī)器人產(chǎn)品的穩(wěn)定性和安全性將會成為客戶的首要考慮因素。在這一點(diǎn)上，第一梯隊(duì)的公司凸顯出比較明顯的優(yōu)勢，較早著眼于產(chǎn)品安全保障。Geek+和?？禉C(jī)器人在今年都發(fā)布了自家產(chǎn)品通過歐洲CE認(rèn)證的新聞，一方面是為了更好地開拓海外市場，另一方面也是在設(shè)備穩(wěn)定性和安全性方面下足功夫，給客戶足夠的信心。

機(jī)器人解決方案離不開強(qiáng)大穩(wěn)定的系統(tǒng)，案例背書才是有效的市場攻略

除了機(jī)器人本身，倉儲機(jī)器人方案另一個(gè)關(guān)鍵部分就是機(jī)器人控制與調(diào)度？系統(tǒng)。系統(tǒng)的功能性、調(diào)度能力、穩(wěn)定性已經(jīng)是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的機(jī)器人公司的核心競爭力。特別是在國內(nèi)市場，所有的電商客戶都會歷經(jīng)雙十一等各種大促，而能否通過大促期的考驗(yàn)，往往是驗(yàn)證機(jī)器人系統(tǒng)能力的重要手段。

在剛剛過去的雙十一大促中，快倉機(jī)器人在菜鳥無錫倉庫揀選單日峰值達(dá)到40萬件，同期，Geek+也披露出單倉單班次實(shí)現(xiàn)10萬單的良好表現(xiàn)，以及同期全國機(jī)器人倉共處理500萬單的成績。除了適應(yīng)電商的雙十一，系統(tǒng)的能力也體現(xiàn)在各家能否為不同行業(yè)有針對性的滿足客戶需求、解決行業(yè)級痛點(diǎn)的能力。所以，在各個(gè)行業(yè)中挖掘有代表性的客戶和應(yīng)用場景，用案例和事實(shí)來說話，才是最有效的市場開拓方式。

綜合性行業(yè)門檻越筑越高，新晉公司未必被看好

由于行業(yè)和資本的熱度，倉儲機(jī)器人行業(yè)依然會有更多的新晉公司參與進(jìn)來。那么這些公司是否能夠生存壯大？其實(shí)答案未必是樂觀的。

可以觀察到的是，倉儲機(jī)器人行業(yè)綜合性的門檻越來越高，除了機(jī)器人和系統(tǒng)以外，決定客戶綜合體驗(yàn)的還有咨詢規(guī)劃方案、工程實(shí)施、服務(wù)體系等其他因素，而且資本能力也是不能忽視的一個(gè)關(guān)鍵。且目前頭部企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了市場的較大份額，新晉玩家如果不能在短時(shí)間予以突破，在競爭格局明朗的情況下，尤其是在市場集中度很高的細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)，跟隨者的后發(fā)優(yōu)勢并不突出。

2018年上半年中國A股市場IPO上市數(shù)量與籌資額同比雙降，其中同比2017年上半年IPO上市數(shù)驟降近七成。資本寒冬之冷，溢于言表。據(jù)悉，進(jìn)入2018年（簡要補(bǔ)充倉儲機(jī)器人行業(yè)融資情況，例如，數(shù)額減少等）資本市場寒冬會加速整個(gè)行業(yè)的整合跟洗牌，頭部企業(yè)如果能保持持續(xù)發(fā)力，則能順利地步入一個(gè)更高更穩(wěn)定的階段；但是不可否認(rèn)的是，在資本寒冬的侵襲下，部分企業(yè)的消亡也將成為必然。

那么開發(fā)一些差異化的解決方案又是否有效呢？這些只能等待市場給我們答案了。倉儲機(jī)器人行業(yè)會繼續(xù)迎接下一個(gè)春天，但并不是所有人的春天。