全方位的解讀2018 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　2017年的LED產(chǎn)業(yè)充滿著變數(shù)，如何過去的LED歷史發(fā)展軌跡，來分析未來的行業(yè)發(fā)展變化。整體LED芯片市場(chǎng)從供不應(yīng)求到現(xiàn)在的供過于求，因此LED芯片市場(chǎng)陷入了慘烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

　　2017年12月21日，由集邦咨詢旗下LEDinside和中國(guó)LED網(wǎng)聯(lián)合舉辦的2018 LED行情前瞻分析會(huì)（深圳站）在金茂深圳JW萬(wàn)豪酒店拉開大幕。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)高朋滿座、座無(wú)虛席。

　　本屆分析會(huì)以“展望產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大趨勢(shì)、把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新思路”為主題，LEDinside眾位分析師以及數(shù)位資深業(yè)者就小間距、CSP、車用照明、LED芯片競(jìng)爭(zhēng)格局等多個(gè)議題進(jìn)行全方位的解讀。

　　會(huì)議伊始，TrendForce集邦咨詢旗下LEDinside研究協(xié)理儲(chǔ)于超致開幕詞，對(duì)所有參會(huì)嘉賓表示感謝，隨后眾演講嘉賓進(jìn)行演講。本文簡(jiǎn)要整理各位講者演講的主要內(nèi)容，以饗不能親臨現(xiàn)場(chǎng)的讀者。

　　儲(chǔ)于超：LED產(chǎn)業(yè)的過去與未來

　　LEDinside研究協(xié)理 儲(chǔ)于超

　　2017年對(duì)于LED產(chǎn)業(yè)來說是充滿變數(shù)的一年。在轉(zhuǎn)型的軌道上，各家LED廠商紛紛尋找出自己的定位方向。LEDinisde從過去的LED歷史發(fā)展軌跡，來分析未來的行業(yè)發(fā)展變化。

　　在技術(shù)方面，過去的產(chǎn)業(yè)著重LED組件效率的提升，然而隨著技術(shù)趨于成熟，未來廠商將更著重于系統(tǒng)的搭配與整合。

　　在應(yīng)用方面，過去的應(yīng)用市場(chǎng)主要仰賴LED的效率提升與降價(jià)來替代傳統(tǒng)光源，未來的應(yīng)用逐漸演變成透過LED的各種特性來創(chuàng)造出全新的應(yīng)用。

　　在供應(yīng)鏈的部分，由于過去LED產(chǎn)業(yè)的投資門檻偏低，因此投入者眾多。然而隨著這十年來的激烈競(jìng)爭(zhēng)，大者恒大趨勢(shì)明顯，未來的LED供貨商勢(shì)必具有一定的規(guī)模才能夠生存。

　　梁伏波：CSP 的發(fā)展及未來趨勢(shì)分析討論

　　晶能光電（江西）有限公司副總裁 梁伏波

　　過去CSP一直是小眾市場(chǎng)的應(yīng)用，而2017年被認(rèn)為是CSP元年，這一年CSP開始慢慢滲透，開始進(jìn)入一些照明產(chǎn)品，規(guī)模上還是出現(xiàn)上升。

　　此次會(huì)議上，晶能光電梁伏波從CSP的簡(jiǎn)介、CSP的發(fā)展趨勢(shì)、復(fù)合材料反射碗杯結(jié)構(gòu)CSP技術(shù)特點(diǎn)和晶能光電在CSP上的進(jìn)展四個(gè)方面介紹。

　　LED封裝技術(shù)從引腳式到SMD 、大功率型再到COB，梁伏波認(rèn)為，下一代的封裝技術(shù)是CSP。目前CSP分為有支架和無(wú)支架兩種。其中有支架的以天電、億光、國(guó)星、新世紀(jì)為代表;無(wú)支架有三星/首爾半導(dǎo)體、lumileds、晶電、三安、日亞、晶能。同時(shí)梁伏波表示，NICHIA 預(yù)測(cè)目前所有的1W及1W以上大功率封裝產(chǎn)品未來都有機(jī)會(huì)被CSP取代，即大功率為無(wú)支架CSP技術(shù)的開路先鋒。

　　余彬：2018中國(guó)芯片封裝產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析

　　LEDinside資深分析師余彬

　　2017年，中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估達(dá)到659億人民幣，同比增長(zhǎng)12%。從供應(yīng)端看，增速最快的依然是大陸陣營(yíng)廠商，達(dá)到15%;國(guó)際廠商憑借在車用領(lǐng)域的快速發(fā)展，增速亦達(dá)到8%;***廠商則微幅下滑。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，中國(guó)LED封裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸發(fā)生變化，從過去的國(guó)際廠、***廠和大陸本土廠三大陣營(yíng)，逐漸演變?yōu)楝F(xiàn)在的代工廠（背后是國(guó)際廠）、在大陸制造的***廠以及大陸本土廠三大陣營(yíng)，產(chǎn)業(yè)環(huán)境幾乎一樣，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)短期內(nèi)仍難以緩和。

　　袁瑞鴻：EMC產(chǎn)品在照明與新興市場(chǎng)的應(yīng)用趨勢(shì)

　　天電光電研發(fā)總監(jiān)袁瑞鴻

　　近年來，隨著全球照明市場(chǎng)的不斷增加，據(jù)LEDinside數(shù)據(jù)顯示，到2019年市場(chǎng)規(guī)模來到最高點(diǎn)達(dá)到332.99億。其中替代照明市場(chǎng)達(dá)到飽和，而工業(yè)、建筑、景觀、戶外和特殊商業(yè)照明將繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　而照明應(yīng)用領(lǐng)域最主要LED是中功率LED器件，近三年的市場(chǎng)占有率接近50%。而中功率LED市場(chǎng)目前被PPA/PCT的2835和EMC 3030兩種規(guī)格產(chǎn)品獨(dú)霸。

　　面對(duì)銷售價(jià)格的挑戰(zhàn)，PCT 2835對(duì)EMC 3030市場(chǎng)也有一定的穿透力。

　　但是論性價(jià)比，EMC產(chǎn)品的質(zhì)量比PPA和PCT產(chǎn)品更穩(wěn)定。目前EMC主要定位在中高端市場(chǎng)。未來會(huì)朝著高功率和超高功率應(yīng)用，從而滲透到更多的陶瓷和COB市場(chǎng)。對(duì)于未來不可見光的市場(chǎng)，EMC也有著其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

　　吳朝暉：從LED到VCSEL激光器，DPC陶瓷基板的技術(shù)及應(yīng)用創(chuàng)新

　　凱德科技陶瓷元件事業(yè)部總監(jiān)吳朝暉

　　一直以來，導(dǎo)電材料金屬無(wú)法做到熱電不分離，而絕緣材料又不散熱，使得過去功率型LED存在著熱電分離問題。要想解決這個(gè)問題，就需要既能散熱也能熱電分離的產(chǎn)品。東莞凱昶德陶瓷事業(yè)部吳朝暉介紹，目前已經(jīng)有解決此問題的方案，但存在銅熱沉和芯片熱膨脹系數(shù)差異大、熱失配應(yīng)力大、導(dǎo)熱差熱阻大、絕緣層薄等不足之處。為了優(yōu)化這些不足，凱昶德推出了DPC陶瓷基板，即直接鍍銅陶瓷基板。

　　除了LED照明領(lǐng)域應(yīng)用的部分，關(guān)于當(dāng)前的藍(lán)海市場(chǎng)UVLED 、VCSEL，吳朝暉介紹，目前UV LED封裝不能含有機(jī)物，主要的封裝方案主要是陶瓷+金屬圍壩膠水粘結(jié)和HTCC高溫共燒陶瓷基板兩種方案。但是兩種方案分別存在著含有機(jī)物、不防水和曲翹變形、基板成本高的不足，而凱昶德3D成型DPC基板可以解決這些不足問題。而關(guān)于VCSEL部分，吳朝暉表示，DPC的優(yōu)勢(shì)更是表現(xiàn)的淋漓盡致。

　　王婷：2018中國(guó)車燈市場(chǎng)趨勢(shì)分析

　　LEDinside資深分析師王婷

　　中國(guó)乘用車市場(chǎng)對(duì)于LED接受度極高，尤其當(dāng)燈具能夠表達(dá)出車輛特性，是車廠愿意導(dǎo)入的主要?jiǎng)恿Α?017年中國(guó)乘用車LED產(chǎn)值預(yù)計(jì)接近7.4億美金，從長(zhǎng)期成長(zhǎng)性來看，至2020年前兩名分別是頭燈與霧燈。

　　在新能源汽車部分，中國(guó)政府的補(bǔ)貼措施將越來越側(cè)重高性能、低能耗的產(chǎn)品，而雙積分政策的實(shí)施也將對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)帶來巨大影響。新能源汽車的快速發(fā)展將使得車燈的省電需求更為顯著，對(duì)LED車燈的導(dǎo)入起到積極推進(jìn)作用。

　　目前在中國(guó)車用前裝市場(chǎng)，LED供應(yīng)商仍以國(guó)際大廠為主，但本土廠商紛紛開始透過合資收購(gòu)等方式整合產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計(jì)未來將從國(guó)產(chǎn)整車供應(yīng)鏈逐步切入前裝市場(chǎng)。

　　王江波：用于顯示的新一代LED芯片技術(shù)研究與展望

　　華燦光電副總裁王江波

　　近幾年，在LED顯示產(chǎn)品高速增長(zhǎng)的同時(shí)，LED顯示技術(shù)也在不斷的進(jìn)步。從最初的戶內(nèi)戶外大屏到近年來大幅增長(zhǎng)的小間距LED顯示，技術(shù)不斷的升級(jí)，顯示屏的間距也越來越小，開始出現(xiàn)了MiniLED和MicroLED技術(shù)。

　　據(jù)LEDinside數(shù)據(jù)顯示，2017年全球LED顯示市場(chǎng)規(guī)模為50.92億美金，其中室內(nèi)小間距（≤P2.5 ）市場(chǎng)為11.41億美金，預(yù)期2017-2021的年復(fù)合增長(zhǎng)率為12%。

　　而如果到達(dá)Micro LED等級(jí)，其應(yīng)用將從小尺寸的智能穿戴和AR/VR，到大尺寸的平板和電視，最終是否能在智能手機(jī)中應(yīng)用取決于技術(shù)和成本的能否進(jìn)步，按照研究機(jī)構(gòu)激進(jìn)的預(yù)測(cè)，2021-2025外延片需求量將在100萬(wàn)片到900萬(wàn)片6英寸片/年。

　　隨著顯示屏間距越來越小，對(duì)LED芯片也提出了新的要求。當(dāng)進(jìn)入到MiniLED時(shí)，因?yàn)樾枰偷臒嶙?、更好的視覺以及更高的可靠性，芯片要求從原有小間距升級(jí)到滿足更高參數(shù)需求的倒裝RGB芯片。王江波表示，關(guān)于這個(gè)更高要求的倒裝RGB芯片，其關(guān)鍵技術(shù)主要包含的是P型反光及擴(kuò)展層的制作、區(qū)隔N/P連接的絕緣層的制作、易焊接性設(shè)計(jì)和紅光襯底轉(zhuǎn)移技術(shù)四大技術(shù)。

　　而到MicroLED等級(jí)，技術(shù)要求更高，其核心的主要關(guān)鍵技術(shù)主要是外延材料的高度一致性、微米級(jí)芯片制作的精度控制和良率、巨量轉(zhuǎn)移的高良率、全彩化的有效實(shí)現(xiàn)、控制線路，驅(qū)動(dòng)和背板的設(shè)計(jì)和壞點(diǎn)的有效修復(fù)方面。

　　王菊先：2018LED顯示屏行業(yè)趨勢(shì)分析

　　LEDinside分析師王菊先

　　受全球經(jīng)濟(jì)景氣衰退的影響，全球LED顯示整體市場(chǎng)成長(zhǎng)有限，但由于近幾年LED小間距顯示的發(fā)展，顯示屏市場(chǎng)需求得以再次打開，2017年全球LED顯示市場(chǎng)規(guī)模為50.92億美金，其中室內(nèi)小間距（≤P2.5）在經(jīng)歷前幾年的高速發(fā)展后，將持續(xù)保持增長(zhǎng)，2017年全球LED小間距顯示市場(chǎng)規(guī)模為11.41億美金，預(yù)估2017~2021年 CAGR 達(dá)12%。龍頭廠商的業(yè)績(jī)將持續(xù)增長(zhǎng)，2016年到2017年，前八大廠商市占率從78%提升至86%，市場(chǎng)高度集中。預(yù)估2018年前八大廠商市占率排名將不太會(huì)有大的變化，但市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。

　　廠商積極投入研發(fā)，將產(chǎn)品間距發(fā)展到 P1.0以下，目前最小間距可到P0.7。

　　而主流銷售尺寸已經(jīng)從去年的P1.7-P2.0變?yōu)榻衲甑腜1.2-1.6， 伴隨成本的進(jìn)一步降低、消費(fèi)者對(duì)顯示效果要求越來越高，預(yù)計(jì)2018年主流銷售間距將繼續(xù)往更小間距移動(dòng)。

　　葉國(guó)光：消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)全面啟動(dòng)，VCSEL從小眾市場(chǎng)走向普及化

　　資深行業(yè)專家葉國(guó)光

　　葉國(guó)光表示，目前全球VCSEL市場(chǎng)接近8億美元，預(yù)計(jì)到2020年該值會(huì)增長(zhǎng)到21億美元，而短距離光纖數(shù)據(jù)傳輸占據(jù)了市場(chǎng)近一半的份額。而增長(zhǎng)的主力主要表現(xiàn)為大數(shù)據(jù)領(lǐng)域中的低能量光存儲(chǔ)、服務(wù)器及高容量數(shù)據(jù)中心中的快速交換對(duì)VCSEL的需求不斷增加、消費(fèi)電子產(chǎn)品中的手勢(shì)識(shí)別和3D傳感技術(shù)的導(dǎo)入和醫(yī)療領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)診斷和治療應(yīng)用。

　　尤其隨著蘋果新機(jī)型的創(chuàng)新應(yīng)用量產(chǎn)之后，將帶動(dòng)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的全面啟動(dòng)。葉國(guó)光認(rèn)為，主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面。一方面，以華為、OPPO、VIVO、三星與小米為首的高端機(jī)型第二梯隊(duì)將快速響應(yīng)與普及。另一方面，VCSEL激光器量產(chǎn)供應(yīng)鏈形成之后將帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格的全面平民化，AR眼鏡、智能駕駛雷達(dá)等一系列顛覆式應(yīng)用將徹底從概念化小眾市場(chǎng)得到快速普及。

　　王飛：LED芯片競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　LEDinside首席分析師 王飛

　　LEDinside首席分析師王飛先生對(duì)中國(guó)LED芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局展開分析。王飛認(rèn)為從需求的角度看，由于LED產(chǎn)業(yè)整體需求仍然保持增長(zhǎng)，疊加全球LED芯片制造訂單向中國(guó)廠商轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)，整體中國(guó)LED芯片市場(chǎng)需求仍能保持明顯的增長(zhǎng)。

　　然而中國(guó)LED芯片產(chǎn)業(yè)經(jīng)過2017年的擴(kuò)產(chǎn)，供給的巨幅增加也不容忽視，供給的增速高于需求的增速。整體LED芯片市場(chǎng)的供需，已經(jīng)由持續(xù)一年半的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┬杵胶馍踔凉┙o略大于需求。 雖然盡管供給壓力不小，但是本輪擴(kuò)產(chǎn)形成了相對(duì)較好的供給結(jié)構(gòu)，因此LED芯片市場(chǎng)有望避免過于慘烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。