新能源車(chē)是中國(guó)彎道超車(chē)的機(jī)遇 - 電源老代：純電動(dòng)車(chē)逐步替代燃油車(chē)成為趨勢(shì)

　　第三個(gè)原因，新能源是中國(guó)彎道超車(chē)的機(jī)遇。汽車(chē)是全球產(chǎn)值最大的產(chǎn)業(yè)，而中國(guó)連續(xù)多年是全球汽車(chē)銷(xiāo)量第一的國(guó)家，然后三十多年的發(fā)展，我們巨大的市場(chǎng)沒(méi)有換來(lái)任何核心的技術(shù)。核心的部件基本為國(guó)外公司所壟斷：日本三菱幾乎壟斷了所有不能自產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的自主品牌汽車(chē)的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)；在輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)方面，五十鈴無(wú)疑是王者。在重型柴油機(jī)方面，美國(guó)康明斯公司則獨(dú)占鰲頭；為了滿(mǎn)足中國(guó)ZF越來(lái)越嚴(yán)格的排放要求，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的所有汽車(chē)上都必須安裝電噴系統(tǒng)。德國(guó)博世、美國(guó)德?tīng)柛?、日本電裝（屬于豐田集團(tuán)）幾乎壟斷了所有中國(guó)電噴市場(chǎng)份額，其中德國(guó)博世的市場(chǎng)份額一家獨(dú)大，超過(guò)了60%；重型變速器美國(guó)伊頓、德國(guó)采埃孚兩家公司不僅控制著全球重型變速器的研發(fā)和銷(xiāo)售，更是幾乎壟斷了中國(guó)重型變速器市場(chǎng)；豐田控股的愛(ài)信公司是全球最大的自動(dòng)變速器生產(chǎn)商以及全球第5大汽車(chē)零部件公司，已經(jīng)將觸角延伸到了中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的各個(gè)角落。而作為新能源汽車(chē)的主要三大部件，新能源汽車(chē)有“三電系統(tǒng)”，分別是電池、電機(jī)、電控。目前的鋰動(dòng)力電池系統(tǒng)，BYD、CATL、光宇和南都等國(guó)產(chǎn)公司均已經(jīng)具備Pack的生產(chǎn)能力；而且上游的正極材料負(fù)極材料有中國(guó)寶安和風(fēng)華高科等鋰電池正負(fù)極材料的行業(yè)龍頭；新宙邦和江蘇國(guó)泰等公司在電解液方面也有重大突破；佛塑科技和南洋科技又從事隔膜技術(shù)的提供；以科列技術(shù)為首的BMS廠家又可以提供Pack所需要的關(guān)鍵技術(shù)；以匯川、麥格米特、上海大郡、藍(lán)海華騰等公司提供電驅(qū)和電機(jī)方案；各個(gè)整車(chē)廠自己提供電控方案；充電樁行業(yè)就不用講了，目前基本都是國(guó)產(chǎn)設(shè)備的天下。新能源汽車(chē)中國(guó)公司已經(jīng)可以提供端到端的全產(chǎn)業(yè)鏈的支撐，可以算一筆細(xì)賬，政府在購(gòu)新能源車(chē)及其充電設(shè)施的補(bǔ)貼近千億的資金成本，完全可以通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈上萬(wàn)億的征稅收回來(lái)，而且創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，大家可以看看中航光電和廈門(mén)法拉的這兩年的業(yè)績(jī)，就明白新能源不僅僅對(duì)于一些核心部件，做做就是做做外圍接插件的中航和薄膜電容的法拉的業(yè)績(jī)猛增，都緣于新能源產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)。就目前的情況，我們不可能再把發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和新能源車(chē)再扯在一起，純電動(dòng)車(chē)肯定是眾望所歸。

　　第四點(diǎn)我們聊聊車(chē)的購(gòu)買(mǎi)成本，從目前來(lái)講，燃油車(chē)的購(gòu)買(mǎi)成本是有優(yōu)勢(shì)，電動(dòng)車(chē)由于電池的成本是高于同等性能的燃油車(chē)。在此，老代想到世界上第一次馬車(chē)與火車(chē)賽跑于1830年8月28日在美國(guó)巴爾的摩港市舉行。當(dāng)時(shí)，該市附近有個(gè)地主叫彼得·庫(kù)柏，造了一臺(tái)取名叫“大姆指湯姆號(hào)”機(jī)車(chē)（自重一噸，功率約為1.5馬力），決心要和本市的公共馬車(chē)大老板斯托克登·斯托克斯的一匹驃悍的“灰馬”比個(gè)高低。比賽開(kāi)始時(shí)，火車(chē)起動(dòng)慢，馬車(chē)超先400米。當(dāng)機(jī)車(chē)達(dá)到正常運(yùn)行并以每小時(shí)24公里的速度通過(guò)了彎道，眼看灰馬的主人就要認(rèn)輸時(shí)，機(jī)車(chē)鼓風(fēng)機(jī)的皮帶從滑輪上脫落下來(lái)，結(jié)果讓灰馬追了上來(lái)而贏午了這場(chǎng)比賽的勝利。

　　如果僅從當(dāng)時(shí)的馬車(chē)態(tài)勢(shì)就說(shuō)火車(chē)沒(méi)有馬車(chē)優(yōu)秀，這就說(shuō)明了那個(gè)人的短視和眼界不夠開(kāi)闊，就如現(xiàn)在燃油車(chē)的人嘲笑電動(dòng)車(chē)一樣。鋰電池的成本，在過(guò)去的十年時(shí)間，已經(jīng)降到10年前的三分之一，假以時(shí)日，不斷是度電成本，還是循環(huán)壽命都會(huì)，對(duì)客戶(hù)來(lái)講在十年之內(nèi)降到現(xiàn)在的四分之一的使用成本。主要的途徑有，能量密度的提高，也就是同樣電量，使用的材料更少；另外是電芯循環(huán)次數(shù)的增加，這也會(huì)大幅降低客戶(hù)的使用成本；還有是BMS技術(shù)的提高，很多電芯的循環(huán)次數(shù)已經(jīng)做到3000-4000次循環(huán)，而目前的電動(dòng)車(chē)Pack的循環(huán)次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于電芯的循環(huán)，這里有很大的空間可以挖掘。燃油車(chē)的技術(shù)發(fā)展了一百多年，目前的很難出現(xiàn)大的技術(shù)突破降低燃油量，這就如一個(gè)一百歲的老人再吃十全大補(bǔ)丸，也很難和一個(gè)健康的年輕人比未來(lái)，電動(dòng)車(chē)現(xiàn)在就是個(gè)少年，技術(shù)上的突飛猛進(jìn)，成熟只是時(shí)間問(wèn)題。

　　第五點(diǎn)聊聊能源的使用成本。老代在網(wǎng)上找了1970-2015年原油歷史價(jià)格走勢(shì)圖。一個(gè)感覺(jué)，不靠譜，我們目前就是巴菲特也難于預(yù)測(cè)明年的石油價(jià)格。

?

　　截至2015年底，中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)2.79億輛，其中汽車(chē)1.72億輛，而且每年以2000萬(wàn)輛的速度在遞增，沒(méi)有電動(dòng)車(chē)的抑制，石油價(jià)格重新飆升只是時(shí)間問(wèn)題。而隨著大量再生能源的接入，以太陽(yáng)能為例，近十年太陽(yáng)能度電成本降低到十年前的10%，未來(lái)還有較大的降價(jià)空間，甚至到免費(fèi)?！兜谌喂I(yè)革命》作者杰里米·里夫金在《零成本社會(huì)》開(kāi)創(chuàng)性地探討了極致生產(chǎn)力、協(xié)同共享、產(chǎn)消者、生物圈生活方式等全新的概念，詳細(xì)地描述了數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的人生產(chǎn)和生活模式的轉(zhuǎn)變。他認(rèn)為，“產(chǎn)消者”正在以近乎零成本的方式制作并分享自己的信息、娛樂(lè)、綠色能源和3D打印產(chǎn)品。隨著大量新能源的垃圾電接入電網(wǎng)，鋰電池性能的提升、V2G技術(shù)的應(yīng)用、能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和我們國(guó)家電改政策的進(jìn)一步深化，將來(lái)的社會(huì)，幾千萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)在變成巨大的儲(chǔ)能設(shè)備，在電費(fèi)低時(shí)吸納低成本電，在峰值時(shí)向電網(wǎng)回饋能源，電動(dòng)車(chē)的電費(fèi)使用成本極低，加上本身基本不需要保養(yǎng)，這是燃油車(chē)根本沒(méi)法想象的。在德國(guó)等電力市場(chǎng)成熟的國(guó)家，如果可再生能源能夠滿(mǎn)足或超過(guò)用電負(fù)荷，電力市場(chǎng)將出現(xiàn)零電價(jià)或負(fù)電價(jià)。當(dāng)可再生能源進(jìn)入市場(chǎng)后，電力批發(fā)價(jià)格會(huì)出現(xiàn)下跌。一種特殊的情況是，當(dāng)可再生能源發(fā)電量本身就滿(mǎn)足用電負(fù)荷時(shí)，批發(fā)電價(jià)就是零。而更為極端的情況是，當(dāng)可再生能源發(fā)電量超過(guò)用電負(fù)荷需求，市場(chǎng)處于供大于求的狀態(tài)，此時(shí)市場(chǎng)批發(fā)電價(jià)跌至零以下，這就出現(xiàn)了所謂負(fù)電價(jià)。出現(xiàn)負(fù)電價(jià)的時(shí)間大多是在陽(yáng)光燦爛或大風(fēng)的節(jié)假日低負(fù)荷時(shí)段，例如圣誕節(jié)之夜。電價(jià)的持續(xù)降低是必然趨勢(shì)，但是原油的價(jià)格動(dòng)輒波動(dòng)3-4倍，加上目前的燃油車(chē)如果真正要清潔使用，必須把碳稅和碳捕捉和存儲(chǔ)技術(shù)和環(huán)境治理的成本要算上去，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講退出市場(chǎng)是必然趨勢(shì)。

　　第六是能源安全問(wèn)題。2013年，中國(guó)進(jìn)口原油2.82億噸，增長(zhǎng)4%，中國(guó)石油對(duì)外依存度達(dá)到了58.1％、天然氣對(duì)外依存度雖只有27.5%但增長(zhǎng)迅速，比2012年提高3.1個(gè)百分點(diǎn)，而煤炭對(duì)外依存度也達(dá)到8.13％，從上面的數(shù)據(jù)可以看到，中國(guó)的能源安全現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)面臨巨大挑戰(zhàn)。目前南海和釣魚(yú)島的復(fù)雜局面，兩億多臺(tái)的機(jī)動(dòng)車(chē)的原油供應(yīng)一旦出現(xiàn)問(wèn)題，大家可以想象面臨的挑戰(zhàn)。分布式新能源發(fā)電和電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，是減弱這種風(fēng)險(xiǎn)的唯一途徑。

　　至于燃料電池汽車(chē)，大家可以看一下國(guó)家發(fā)布的新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

　　很多人認(rèn)為國(guó)家對(duì)于燃料電池不重視，其實(shí)不盡然，從上表中可以看出來(lái)，國(guó)家對(duì)于燃料電池汽車(chē)基本都維持在18-20萬(wàn)/輛的標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電動(dòng)車(chē)，2015年繼Tesla公開(kāi)了自己的電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)利后，豐田也公開(kāi)了自己的燃料電池的所有專(zhuān)利，目前的燃料電池的問(wèn)題不是補(bǔ)貼政策，是產(chǎn)業(yè)化完全沒(méi)基礎(chǔ)。加上制氫運(yùn)氫的成本、加氫設(shè)施的建設(shè)投資，中國(guó)基本不會(huì)走燃料電池的道路，為日本人做嫁衣。

　　至于豐田的朋友提出的要實(shí)現(xiàn)3分鐘充電跑500公里這樣的技術(shù)問(wèn)題，未來(lái)解決都不是問(wèn)題。電動(dòng)汽車(chē)對(duì)于燃油車(chē)的替代是一個(gè)逐步的過(guò)程，按照政府的規(guī)劃，我們計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，也只是約占到當(dāng)年汽車(chē)銷(xiāo)量的10%，目前的電動(dòng)車(chē)自有特定的消費(fèi)人群，以我所在的紫光信息港為例，目前樓下的30多臺(tái)交流充電樁基本可以保證每天隨到隨充，一天充電可以跑到150-200公里，日常的出行都不會(huì)有任何問(wèn)題，而且比燃油車(chē)還方便，不用再跑加油站了。

?

　　2016年4月11日，荷蘭勞工黨要求從2025年開(kāi)始禁止在本國(guó)銷(xiāo)售傳統(tǒng)的汽油和柴油汽車(chē)。若荷蘭此項(xiàng)政策正式生效，荷蘭將成為第一個(gè)全面禁止汽油和柴油汽車(chē)的國(guó)家。荷蘭是在加入國(guó)際零排放汽車(chē)聯(lián)盟（International Zero-Emission Vehicle Alliance）之后做出此項(xiàng)決定的，該聯(lián)盟致力于在2025年前實(shí)現(xiàn)全部新車(chē)為電動(dòng)汽車(chē)的目標(biāo)。挪威和德國(guó)也有類(lèi)似的動(dòng)議，人類(lèi)的發(fā)展的終極目標(biāo)，發(fā)電大部分可再生能源，交通電氣化。正如互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)的顛覆一樣，電動(dòng)車(chē)對(duì)于燃油車(chē)的替代已經(jīng)是大勢(shì)所趨，這只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題，要么去適應(yīng)抓住機(jī)遇，要么被淘汰，沒(méi)有第三條路可以選擇。

?