在中國(guó)制造2025政策推動(dòng)下adas市場(chǎng)將騰飛

目前中國(guó)大陸adas產(chǎn)品尚未普及化，且大部分搭載于高階車款。就adas六大類產(chǎn)品的發(fā)展來看，與歐美市場(chǎng)相同的是，停車輔助系統(tǒng)成為市場(chǎng)上的主流，占總銷售比例的37%。

不同的是，其他產(chǎn)品的比例較為平均，皆占10 14%左右的比例。

除安全性考量之外，中國(guó)大陸消費(fèi)者十分重視實(shí)用性，因此在各類產(chǎn)品中，使用頻率較高的adas產(chǎn)品預(yù)期會(huì)較具成長(zhǎng)性。除上述停車輔助系統(tǒng)之外，車道偏離警示因?yàn)樵谛旭側(cè)探钥梢园l(fā)生作用，并且在中國(guó)大陸已經(jīng)有許多長(zhǎng)途駕駛者因?yàn)檫^度疲勞而造成偏離車道肇事，車道偏離警示系統(tǒng)將可以在長(zhǎng)途駕駛者注意力不集中的情況下，給予適當(dāng)?shù)奶嵝?，因此其市?chǎng)發(fā)展性被看好。

此外，中國(guó)大陸的大型商用車眾多，盲點(diǎn)偵測(cè)系統(tǒng)能避免大型車駕駛因轉(zhuǎn)彎死角而造成的意外，也是較具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品之一。比較特別的是，夜視系統(tǒng)主要被搭載于高階車款，所以普及率比較低，但是因?yàn)閱蝺r(jià)高而使其市場(chǎng)占比高，亦有廠商著眼于此，將其作為中階車款差異化產(chǎn)品。

目前中國(guó)大陸adas產(chǎn)品尚未普及化，且大部分搭載于高階車款。就adas六大類產(chǎn)品的發(fā)展來看，與歐美市場(chǎng)相同的是，停車輔助系統(tǒng)成為市場(chǎng)上的主流，占總銷售比例的37%。

產(chǎn)品供應(yīng)鏈?zhǔn)車?guó)際廠商掌握

Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì)中國(guó)大陸的adas市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，有72%的市場(chǎng)是被BMW、Daimler、GM、豐田（Toyota）、Volkswagen五家國(guó)際品牌車廠的車款給占據(jù)，而其主要的零組件廠商亦來自于博世（Bosch）、Continental、TRW、Autoliv、Denso、Delphi等國(guó)際大廠。從整車廠到零組件廠，adas的產(chǎn)品供應(yīng)鏈幾乎被國(guó)際廠商給掌控。

IHS Automotive指出，大部分adas產(chǎn)品是透過進(jìn)口進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，主要原因是與產(chǎn)品成本相比，adas產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用很低，且adas銷售規(guī)模還不足以支撐本地生產(chǎn)。

不過，從國(guó)際零組件廠商的布局可以發(fā)現(xiàn)，廠商已經(jīng)著眼中國(guó)大陸adas市場(chǎng)的潛在發(fā)展性，比方像是Bosch即看好中國(guó)大陸自動(dòng)停車系統(tǒng)市場(chǎng)，而Delphi則欲與在地機(jī)構(gòu)合作研發(fā)在地化產(chǎn)品。

本土廠商投入開發(fā)先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)

雖然主要的產(chǎn)品和技術(shù)都被國(guó)際廠商掌握，但中國(guó)大陸自主品牌車廠力求自主研發(fā)，且已陸續(xù)推出搭載有adas產(chǎn)品的車款。

目前自主品牌車廠的發(fā)展動(dòng)向軌跡可以分為三大類：發(fā)展特色產(chǎn)品、突破單項(xiàng)技術(shù)、應(yīng)用整合模組化。

在發(fā)展特色產(chǎn)品部分，比亞迪將夜視系統(tǒng)搭載在中階車款即是一例。著眼于中國(guó)大陸特殊的駕駛環(huán)境之下，夜間照明具有需求發(fā)展性，因此比亞迪把夜視系統(tǒng)普及至中階車款。

不同于國(guó)際大廠因成本考量，僅在高階車款搭載夜視系統(tǒng)，此作為突顯出本土車廠欲發(fā)展在地特色產(chǎn)品的企圖。

在逐步突破單項(xiàng)技術(shù)方面，以奇瑞汽車為例，已經(jīng)成立智慧車科研團(tuán)隊(duì)，從技術(shù)門檻較低的車道偏離警示系統(tǒng)、前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)等切入，此外，更是已經(jīng)發(fā)展至技術(shù)門檻較高，須整合煞車及變速控制系統(tǒng)的城市低速跟車系統(tǒng)。

而應(yīng)用整合模組化，指的是將不同功能的adas應(yīng)用整合，成為一項(xiàng)產(chǎn)品，廣州汽車正在進(jìn)行此方面的研發(fā)，希望推出能隨選搭配的模組化產(chǎn)品。

現(xiàn)階段，眾家車廠紛紛投入adas研發(fā)，除了欲自行掌握技術(shù)之外，亦是發(fā)展自動(dòng)駕駛車的重要布局。美國(guó)道路安全管理局將汽車自動(dòng)駕駛分為0 4級(jí)，從手動(dòng)駕駛（第0級(jí)）到全自動(dòng)駕駛（第4級(jí)）當(dāng)中，第1級(jí)為具備一種自動(dòng)駕駛功能，即運(yùn)用adas來輔助駕駛。

由此可見，adas是發(fā)展自動(dòng)駕駛車的技術(shù)基礎(chǔ)，包含一汽、長(zhǎng)安等車廠都紛紛提出自動(dòng)駕駛車的具體戰(zhàn)略之下，adas在本土合資車廠的供給端發(fā)展也可望被帶起。

看準(zhǔn)adas商機(jī)，中國(guó)大陸本土的汽車零組件廠商已開始布局。輪胎鋼圈業(yè)者金固股份相中蘇州智華汽車電子在主動(dòng)安全系統(tǒng)方面的技術(shù)，雙方簽訂投資協(xié)議。

蘇州智華是清華大學(xué)汽車研究院的下屬公司，目前車道偏離警示系統(tǒng)及全景停車系統(tǒng)已供貨給長(zhǎng)安汽車、廣州汽車、東風(fēng)日產(chǎn)等汽車業(yè)者。

煞車系統(tǒng)業(yè)者亞太機(jī)電亦投資adas廠商前向啟創(chuàng)，意圖整合亞太的煞車控制技術(shù)及前向啟創(chuàng)的adas系統(tǒng)，并藉由亞太的客戶資源，將前向啟創(chuàng)產(chǎn)品打進(jìn)原始設(shè)備制造商（OEM）市場(chǎng)。

其他電子業(yè)者也注意到adas的市場(chǎng)可能性，進(jìn)入車用領(lǐng)域。例如保千里視像科技集團(tuán)推出汽車夜視產(chǎn)品；觸控面板龍頭歐菲光也開始向汽車電子領(lǐng)域切入，取得adas廠商深圳卓影科技股權(quán)，布局智慧駕駛。

從市場(chǎng)現(xiàn)況來看，本土廠商供應(yīng)鏈供給adas的情形較落后，但本土自主品牌車廠投入自主研發(fā)，加上零組件及電子業(yè)者紛紛進(jìn)行布局（表1），未來adas市場(chǎng)可望因供給面帶動(dòng)，陸續(xù)搭載于中國(guó)大陸本土車款，提升adas的普及率。

加強(qiáng)車輛安全要求政策帶動(dòng)adas搭載率

有鑒于交通事故致死率過高，中國(guó)大陸當(dāng)局在交通管理以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上，都陸續(xù)提出相關(guān)措施，加強(qiáng)車輛安全的要求。

如2008年的《國(guó)家道路交通安全科技行動(dòng)計(jì)畫》當(dāng)中提及「車輛安全、運(yùn)輸組織技術(shù)」的發(fā)展，包含車輛安全性能及新技術(shù)、裝備應(yīng)用，道路運(yùn)輸組織安全技術(shù)，營(yíng)運(yùn)車輛運(yùn)行安全監(jiān)控技術(shù)與裝備等，后續(xù)也針對(duì)十五個(gè)省（區(qū)、市）、覆蓋公路里程一萬余公里的示范工程，對(duì)八千多名營(yíng)運(yùn)車輛駕駛員開展安全行車技能培訓(xùn)，維護(hù)、檢測(cè)車輛一萬三千八百余臺(tái)次。

2009年的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)畫》中將「整車研發(fā)水平大幅提高」訂為重要目標(biāo)，且具體提出要將「主要轎車產(chǎn)品滿足發(fā)達(dá)國(guó)家法規(guī)要求，重型貨車、大型客車的安全性和舒適性接近國(guó)際水準(zhǔn)，新能源汽車整體技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)」。

此計(jì)畫并且在新增中央投資中安排100億元作為技術(shù)進(jìn)步改造的專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支援汽車生產(chǎn)企業(yè)，借以進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，提高節(jié)能、環(huán)保、安全等關(guān)鍵技術(shù)水準(zhǔn)。

《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)道路交通安全工作的意見》在2012年發(fā)布，亦將「加強(qiáng)車輛安全監(jiān)管」列為重點(diǎn)項(xiàng)目，下達(dá)政令要求各單位制定完善相關(guān)政策，推動(dòng)機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)兼并重組，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)發(fā)展安全、節(jié)能、環(huán)保的汽車產(chǎn)品。

中國(guó)大陸的汽車碰撞安全規(guī)定以及新車評(píng)等標(biāo)準(zhǔn)，仍然落后于歐美先進(jìn)國(guó)家，但在政府當(dāng)局的推動(dòng)之下已經(jīng)持續(xù)改善，譬如中國(guó)新車評(píng)價(jià)規(guī)程（C-NCAP）已逐步將電子車身穩(wěn)定系統(tǒng)（ Electronic Stability Control）等主動(dòng)安全系統(tǒng)加入安全評(píng)等標(biāo)準(zhǔn)。

而在產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，跨政府單位的中國(guó)智慧運(yùn)輸系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，截至2014年為止，已經(jīng)訂定七十九項(xiàng)國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中包含六項(xiàng)的汽車輔助駕駛標(biāo)準(zhǔn)已陸續(xù)發(fā)布或研擬中，顯示adas已受到產(chǎn)官研等各界重視。

中國(guó)制造2025 推動(dòng)智慧輔助駕駛

2015年5月國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》，內(nèi)容列出未來10年中國(guó)大陸要從「制造業(yè)大國(guó)」邁向「制造業(yè)強(qiáng)國(guó)」的戰(zhàn)略計(jì)畫，其中「節(jié)能與新能源汽車」是《中國(guó)制造2025》十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。

同年9月「國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)」發(fā)布的《中國(guó)制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015版）》，「節(jié)能汽車」、「新能源汽車」、「智慧網(wǎng)聯(lián)汽車」則被包含在二十三項(xiàng)重點(diǎn)創(chuàng)新方向之中。

工信部裝備工業(yè)司早先曾對(duì)中國(guó)制造2025提出政策解讀報(bào)告，進(jìn)一步指出「節(jié)能與新能源汽車」的具體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，而智慧網(wǎng)聯(lián)汽車即被涵括在內(nèi)。發(fā)展智慧網(wǎng)聯(lián)汽車的第一階段規(guī)畫是以2020年達(dá)成智慧輔助駕駛為目標(biāo)，要初步建立智慧網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。

第二階段目標(biāo)則是在2025年時(shí)達(dá)成自動(dòng)駕駛，建立較完善的智慧聯(lián)網(wǎng)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

該解讀報(bào)告中亦明確指出，智慧聯(lián)網(wǎng)汽車的重點(diǎn)領(lǐng)域之一為智慧輔助駕駛系統(tǒng)，透過車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、盲區(qū)預(yù)警系統(tǒng)、駕駛員疲勞預(yù)警系統(tǒng)、自我調(diào)整巡航控制系統(tǒng)及預(yù)測(cè)式緊急煞車系統(tǒng)等，減少交通事故30%以上，減少交通死亡人數(shù)10%以上。

政策推出后，車廠響應(yīng)推出相關(guān)規(guī)畫策略，以長(zhǎng)安汽車為例，預(yù)計(jì)至2025年共投入130億人民幣發(fā)展智慧聯(lián)網(wǎng)車，初期目標(biāo)為在2015年將駕駛輔助技術(shù)產(chǎn)品量產(chǎn)上市，以及2018年完成半自動(dòng)駕駛技術(shù)開發(fā)。長(zhǎng)期目標(biāo)則是在2020年時(shí)達(dá)到高度自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用試行，2025年時(shí)能將無人駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

此外，在中國(guó)大陸工信部7月所公開發(fā)布的四十六個(gè)智慧制造試點(diǎn)清單當(dāng)中，亦可以見到「智慧網(wǎng)聯(lián)汽車試點(diǎn)示范」，上海國(guó)際汽車城將會(huì)成為中國(guó)大陸第一個(gè)智慧物聯(lián)網(wǎng)汽車試點(diǎn)示范區(qū)，初步計(jì)畫方案預(yù)計(jì)會(huì)在2015年底形成，并以自動(dòng)駕駛為發(fā)展重點(diǎn)。

此智慧制造示范區(qū)域?qū)⑾仍凇竷蓤@」，也就是上海汽車博覽公園、同濟(jì)大學(xué)嘉定校區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)。

上海汽車博覽公園將被扶植為一個(gè)具備智慧網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)技術(shù)的測(cè)試、驗(yàn)證的示范區(qū)，而同濟(jì)大學(xué)嘉定校區(qū)主要聚焦于智慧汽車開發(fā)，投入adas、智慧網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛、無線充電等技術(shù)的研發(fā)。

adas后勢(shì)看好臺(tái)廠應(yīng)把握合作商機(jī)

一直以來，政策都扮演中國(guó)大陸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，在《中國(guó)制造2025》的相關(guān)政策帶動(dòng)之下，產(chǎn)業(yè)界已有實(shí)際布局，adas的供給面可望在政策驅(qū)使下持續(xù)成長(zhǎng)。

而在供給面成長(zhǎng)的趨勢(shì)下，將會(huì)有機(jī)會(huì)帶起消費(fèi)者對(duì)于adas產(chǎn)品的認(rèn)知程度、提高消費(fèi)者需求，adas在中國(guó)大陸的發(fā)展后勢(shì)看好，臺(tái)廠應(yīng)把握此商機(jī)（表2）。

綜觀過去兩岸車輛搭橋會(huì)議的討論議題可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)和***在車輛產(chǎn)業(yè)的相關(guān)合作交流上，大多是以大陸整車廠以及***零組件廠的供應(yīng)鏈合作、電動(dòng)車的合作開發(fā)試行為主，在車輛電子方面則是以車載資通訊領(lǐng)域?yàn)槎唷?/p>

2015年的兩岸車輛搭橋會(huì)議上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)許艷華發(fā)表主題演講時(shí)特別提到，兩岸可針對(duì)智慧聯(lián)網(wǎng)汽車技術(shù)進(jìn)行交流，以及在adas和自駕車的電子硬體系統(tǒng)開發(fā)上展開合作。由此可見中國(guó)大陸對(duì)于***的車輛電子研發(fā)能量具有相當(dāng)程度的合作意向。

另外一面值得關(guān)注的是，在2015年9月22日「海峽兩岸訊息產(chǎn)業(yè)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)論壇」，汽車電子分項(xiàng)論壇當(dāng)中，兩岸聯(lián)網(wǎng)汽車共同聚焦于車載終端、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)、車禍緊急通報(bào)系統(tǒng)（eCall）、車聯(lián)網(wǎng)（V2X）等項(xiàng)目。未來兩岸將以車聯(lián)網(wǎng)為主要發(fā)展領(lǐng)域，選定主題開展合作，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展及雙方需求，擴(kuò)大合作范圍。

針對(duì)adas的應(yīng)用發(fā)展，中國(guó)大陸「車載訊息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟」秘書長(zhǎng)龐春霖指出，在國(guó)家安監(jiān)總局和工信部支持之下，該聯(lián)盟持續(xù)推動(dòng)「兩客一危」及中重型特種車輛的主動(dòng)安全項(xiàng)目，未來兩千萬輛中重型特種車輛將被納入集中監(jiān)管體系，可望被強(qiáng)制加裝adas相關(guān)產(chǎn)品，背后有相當(dāng)龐大的商機(jī)。

因此，此次分論壇雙方四項(xiàng)共識(shí)之一，便是「邀請(qǐng)***車載資通訊產(chǎn)業(yè)參與大陸中重型載重貨運(yùn)車輛主動(dòng)安全應(yīng)用項(xiàng)目，并將成功經(jīng)驗(yàn)于兩岸推廣」。

***車用電子產(chǎn)業(yè)鏈近年已經(jīng)趨于完整，且***主被動(dòng)安全統(tǒng)廠商、車載資通訊系統(tǒng)，以及感測(cè)元件及影像辨識(shí)廠商，都已投入adas相關(guān)應(yīng)用開發(fā)并初具成果。

舉例來說，同致電子不僅是北美GM、Ford、日本Nissan等國(guó)際車廠的倒車?yán)走_(dá)供應(yīng)商，在大陸也成功切入東風(fēng)日產(chǎn)、上海通用等合資車廠供應(yīng)鏈，且已為上海通用開發(fā)出半自動(dòng)停車系統(tǒng)。

建議***adas廠商以符合中國(guó)大陸駕駛環(huán)境需求的「特色產(chǎn)品」，來切入大陸布局較落后的車廠供應(yīng)鏈，以產(chǎn)品輸出或合作開發(fā)的方式，尋求車廠的合作意愿。

另外亦可與大陸布局較快的廠商合作開發(fā)「模組化產(chǎn)品」，甚至結(jié)合***車載資通訊系統(tǒng)廠商，共同發(fā)展具備便利性及安全性之產(chǎn)品，提高市場(chǎng)接受度；而感測(cè)元件及影像辨識(shí)晶片廠商，則可持續(xù)朝性價(jià)比高之目標(biāo)進(jìn)行研發(fā)，為***或中國(guó)大陸adas廠商提供更佳的解決方案。

中國(guó)制造2025等政策將加速adas普及

中國(guó)大陸汽車產(chǎn)業(yè)鏈在許多方面仍然受制于國(guó)際車廠，adas供應(yīng)鏈目前亦受國(guó)際合資車廠以及國(guó)際零組件大廠把持，BMW、Daimler、GM、Toyota、Volkswagen等五家國(guó)際品牌車廠車款即占去adas七成市場(chǎng)。

此外，產(chǎn)品以進(jìn)口為主，僅少數(shù)零組件廠商以著眼發(fā)展中國(guó)大陸本土化特色產(chǎn)品、在地制造。

而在中國(guó)大陸本土廠商部分，因adas成為未來與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)的重要搭載配備，亦是發(fā)展自動(dòng)駕駛車的重要基礎(chǔ)，自主品牌車廠紛紛投入adas研發(fā)，產(chǎn)品除強(qiáng)調(diào)實(shí)用性外，朝向特色化、模組化方向發(fā)展。汽車零組件及電子業(yè)者也透過投資等方式開始布局adas，這些本土廠商的投入，將有助于adas產(chǎn)品的普及。

中國(guó)大陸在交通管制及產(chǎn)業(yè)政策都重視車輛安全的發(fā)展，且在中國(guó)制造2025的汽車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中亦包含智慧聯(lián)網(wǎng)汽車，并將智慧輔助駕駛列入發(fā)展目標(biāo)。

在國(guó)家重大政策推動(dòng)下，將有助于供給端持續(xù)投入adas的研發(fā)與應(yīng)用普及，而在此情況下亦將進(jìn)一步帶動(dòng)消費(fèi)者對(duì)于adas的認(rèn)知與需求。

***先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)、車載資通訊、感測(cè)元件與影像辨識(shí)等具優(yōu)勢(shì)廠商，可考量上述外部因素，發(fā)展合適之產(chǎn)品策略，把握中國(guó)大陸具有合作意向的機(jī)會(huì)，切入中國(guó)大陸本土廠商之供應(yīng)鏈。